山東華鵬玻璃股份有限公司非公開發(fā)行A股股份公司憑證預案

　　2、本次非公開發(fā)行對公司財務狀況的影響
　　
　　本次非公開發(fā)行完成后，公司的資產總額與凈資產總額將同時增加，公司的資產負債率將有所降低，財務狀況將得到一定程度的改善，財務結構更加趨向合理與優(yōu)化，有利于增強公司抵御財務風險的能力。項目投產后，公司的營業(yè)收入將有非常大幅度的增長，盈利能力將進一步提升。
　　
　　第四節(jié)董事會關于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析
　　
　　一、本次發(fā)行后公司資產與業(yè)務整合計劃，公司章程、股東結構、高管人員結構、業(yè)務結構的變動情況
　　
　　（一）本次發(fā)行后公司資產與業(yè)務整合計劃
　　
　　本次發(fā)行完成后，公司的主營業(yè)務保持不變，籌集資金全部用于支持主營業(yè)務發(fā)展，不會對公司主營業(yè)務范圍和業(yè)務結構產生重大影響或不利影響。截至本預案公告日，公司尚無業(yè)務及資產整合計劃。
　　
　�。ǘ┍敬伟l(fā)行對公司章程的影響
　　
　　本次發(fā)行完成后，公司注冊資本、股本總額將相應增加，公司原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化。公司將按照發(fā)行的實際情況對《公司章程》中與股本相關的條款進行修改，并辦理工商變更登記。
　　
　�。ㄈ┍敬伟l(fā)行對股東結構的影響
　　
　　本次非公開發(fā)行的對象為包括公司控股股東張德華以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的經濟權益憑證投入資金設立資金管理公司、經濟權益憑證公司、信托投入資金公司、財務公司、保險機構投入資金者、合格境外機構投入資金者以及其他機構投入資金者、自然人等合計不超過10名的特定投入資金者。本次發(fā)行完成后，張德華、張剛父子仍為公司實際控制人，本次非公開發(fā)行股份公司憑證不會導致公司控制權發(fā)生變化，不會導致公司股權分布不具備上市條件。
　　
　�。ㄋ模┍敬伟l(fā)行對高管人員結構的影響
　　
　　本次發(fā)行不會導致公司高管人員結構發(fā)生變化。
　　
　�。ㄎ澹┍敬伟l(fā)行對業(yè)務結構的影響
　　
　　本次發(fā)行后，籌集資金將用于拓展公司主營業(yè)務，本次發(fā)行不會導致公司的業(yè)務收入結構發(fā)生重大變化。
　　
　　二、本次發(fā)行后公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況
　　
　　（一）本次發(fā)行對公司財務狀況的影響
　　
　　本次發(fā)行籌集資金到位后，公司的總資產、凈資產規(guī)模將相應增加，資金實力增強，公司的資產負債率將有所降低。本次發(fā)行有利于公司提高償債能力，增強公司融入資金能力，公司財務結構將得到改善，從而降低財務風險，公司抗風險能力得到增強。
　　
　　（二）本次發(fā)行對公司盈利能力的影響
　　
　　本次發(fā)行后，公司總股本加大，由于籌集資金投入資金項目產生的收益需一定時間才可以體現，因此短期內公司的每股收益可能會被攤薄，凈資產收益率可能會有所下降。但是，隨著募投項目的投產，公司產品結構更趨合理，產業(yè)布局逐步完善，從中長期來看，本次發(fā)行有利于公司擴大業(yè)務規(guī)模，降低財務費用，使公司的可持續(xù)發(fā)展能力、經營業(yè)績和盈利能力得到進一步增強。
　　
　�。ㄈ┍敬伟l(fā)行對公司現金流量的影響
　　
　　本次非公開發(fā)行完成后，由于特定對象以現金認購，公司籌資活動產生的現金流入量將大幅度增加；在籌集資金投入資金項目的開展過程中，公司的投入資金活動現金流量將相應增加，償還銀行貸款將導致籌資活動產生的現金流出增加；隨著籌集資金的合理使用，預計公司經營活動產生的現金流量凈額將隨著公司收入和利潤的增長而不斷增加。
　　
　　三、公司與控股股東及其關聯方之間的業(yè)務關系、管理關系、關聯交易及同業(yè)競爭等變化情況
　　
　�。ㄒ唬┕九c控股股東及其關聯方之間的業(yè)務關系和管理關系的變化情況
　　
　　本次發(fā)行前后，公司在業(yè)務、人員、資產、機構、財務等方面均單獨運行，不受控股股東、實際控制人及其關聯方的影響。本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關聯人之間的業(yè)務關系、管理關系均不存在重大變化。