山東華鵬玻璃股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證預(yù)案

　　3、公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局逐步完善
　　
　　2012年以來(lái)，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，很多企業(yè)相繼出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難的大環(huán)境下，公司采取各項(xiàng)措施攻堅(jiān)克難，包括：以提質(zhì)增效為中心，致力節(jié)能挖潛和節(jié)支增收，推進(jìn)“生產(chǎn)數(shù)字化、營(yíng)銷(xiāo)信息化、裝備自動(dòng)化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化、管理精細(xì)化、工作規(guī)范化”；努力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)布局，加快要點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和技術(shù)改造步伐，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力；強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)促進(jìn)自主發(fā)展，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)機(jī)制激發(fā)市場(chǎng)精力等，成功贏得了持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的局面。
　　
　　報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入分別為69,432.86萬(wàn)元、71,971.79萬(wàn)元、70,513.90萬(wàn)元、51,492.09萬(wàn)元，保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，公司加速玻璃瓶罐業(yè)務(wù)全國(guó)產(chǎn)業(yè)布局，分別在山西、甘肅等地建設(shè)生產(chǎn)基地，滿(mǎn)足當(dāng)?shù)睾诵目蛻?hù)的需求，同時(shí)加大對(duì)當(dāng)?shù)仄抗奘袌?chǎng)的開(kāi)拓力度，提升公司國(guó)內(nèi)瓶罐銷(xiāo)售市場(chǎng)占有率。
　　
　�。ǘ┍敬畏枪_(kāi)發(fā)行的目的
　　
　　1、降低財(cái)務(wù)杠桿，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力
　　
　　日用玻璃行業(yè)是資金密集型行業(yè)，資金規(guī)模的大小直接影響著企業(yè)的產(chǎn)能和規(guī)模效益。2012年以來(lái)，公司面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境沒(méi)有束縛手腳，而是穩(wěn)中求進(jìn)，利用行業(yè)調(diào)整的機(jī)會(huì)加快企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)。公司先后開(kāi)始實(shí)施高等玻璃器皿兩個(gè)籌集資金投入資金項(xiàng)目、菏澤華鵬玻璃高等離心玻璃棉技改項(xiàng)目、甘肅石島建設(shè)項(xiàng)目以及多個(gè)更新改造或設(shè)備升級(jí)項(xiàng)目。上述資本投入除依靠公司自身經(jīng)營(yíng)積累外，外部融入資金渠道僅有銀行貸款，公司財(cái)務(wù)杠桿逐步提高，截至2014年底，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)64.08%。2015年4月，公司初次公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證并上市，隨著籌集資金到位，公司資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，截至2015年9月底，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為57.94%，但仍處于較高水平。公司亟需通過(guò)增發(fā)進(jìn)行股權(quán)融入資金的方式進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)杠桿，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
　　
　　2、完善玻璃瓶罐業(yè)務(wù)全國(guó)產(chǎn)業(yè)布局
　　
　　由于日用玻璃產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑一般在500-800公里，公司通過(guò)就近建設(shè)生產(chǎn)基地，與當(dāng)?shù)刂匾蛻?hù)和供應(yīng)商建立了牢固的合作關(guān)系，有助于穩(wěn)定雙方的合作關(guān)系；同時(shí)，公司的布局優(yōu)勢(shì)非常大程度地降低了產(chǎn)品運(yùn)輸成本，保證公司產(chǎn)品的成本競(jìng)爭(zhēng)力。公司已初步建立起圍繞核心目標(biāo)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)布局，但相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)尚需推進(jìn)，且部分要點(diǎn)區(qū)域布局尚需加強(qiáng)。
　　
　　三、發(fā)行對(duì)象及其與本公司的關(guān)系
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為包括公司控股股東張德華以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司、信托投入資金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投入資金者、合格境外機(jī)構(gòu)投入資金者以及其他機(jī)構(gòu)投入資金者、自然人等合計(jì)不超過(guò)10名的特定投入資金者。
　　
　　張德華為公司控股股東、實(shí)際控制人之一及公司董事，其參與本次非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　
　　四、本次非公開(kāi)發(fā)行的概況
　　
　　（一）發(fā)行股份公司憑證的種類(lèi)和面值
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的種類(lèi)為境內(nèi)上市金額普通股（A股），每股面值為金額1.00元。
　　
　�。ǘ┌l(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間
　　
　　本次發(fā)行采用非公開(kāi)發(fā)行方式，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。本公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
　　
　�。ㄈ┒▋r(jià)基準(zhǔn)日
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的定價(jià)基準(zhǔn)日為本公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日（2015年10月27日）。
　　
　�。ㄋ模┌l(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股份公司憑證交易均價(jià)（即36.76元/股）的90%（即33.09元/股）。
　　
　　定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股份公司憑證交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股份公司憑證交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股份公司憑證交易總量。