山東華鵬玻璃股份有限公司非公開發(fā)行A股股份公司憑證預案

　　在本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證籌集資金到位之前，公司將根據(jù)項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在籌集資金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
　　
　　六、本次非公開發(fā)行是否構成關聯(lián)交易
　　
　　本次發(fā)行對象之一張德華為公司控股股東、實際控制人之一、公司董事，公司本次向其非公開發(fā)行股份公司憑證事項構成關聯(lián)交易。董事會對涉及本次非公開發(fā)行關聯(lián)交易的相關議案進行表決時，關聯(lián)董事均已回避表決。本公司單獨董事已對本次發(fā)行涉及關聯(lián)交易事項發(fā)表了單獨意見。
　　
　　七、本次非公開發(fā)行對實際控制權的影響
　　
　　截至本預案公告日，張德華、張剛父子帶有本公司4,144.00萬股，占公司總股本的39.32%。張德華、張剛父子為公司實際控制人。
　　
　　公司控股股東張德華擬以現(xiàn)金6,000萬元參與本次非公開發(fā)行的認購，發(fā)行完成后，張德華仍為公司的控股股東，張德華、張剛父子仍為公司的實際控制人。本次非公開發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。
　　
　　八、本次發(fā)行尚需呈報批準的程序
　　
　　根據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定，本次非公開發(fā)行方案尚需獲得公司股東大會的批準、中國證監(jiān)會的核準。
　　
　　第二節(jié)發(fā)行對象的基本情況
　　
　　本次非公開發(fā)行股份公司憑證的對象為包括公司控股股東張德華以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的經(jīng)濟權益憑證投入資金設立資金管理公司、經(jīng)濟權益憑證公司、信托投入資金公司、財務公司、保險機構投入資金者、合格境外機構投入資金者以及其他機構投入資金者、自然人等合計不超過10名的特定投入資金者。公司控股股東張德華具體情況如下：
　　
　　一、張德華先生基本情況
　　
　　（一）張德華先生概況
　　
　　張德華先生，現(xiàn)任公司董事長、法定代表人，中國國籍，無較久境外居留權，身份證號碼為37063319530126****，住所為山東省榮成市。張德華先生現(xiàn)帶有公司3,978.11萬股，持股比例為37.74%，為公司控股股東。
　　
　　（二）發(fā)行對象較近5年內的任職情況
　　
　　張德華先生較近5年內的任職情況如下：
　　
　�。ㄈ┌l(fā)行對象控制的核心企業(yè)及其主營業(yè)務情況
　　
　　截至本預案公告之日，張德華先生除帶有發(fā)行人股份外，未控制其他企業(yè)。
　　
　�。ǘ┌l(fā)行對象及其董事、監(jiān)事和高管人員較近5年未受到處罰的說明
　　
　　張德華先生較近5年未受過行政處罰（與經(jīng)濟權益憑證市場明顯無關的除外）、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁。
　　
　　（三）本次發(fā)行完成后的同業(yè)競爭和關聯(lián)交易情況
　　
　　1、同業(yè)競爭的情況
　　
　　本次發(fā)行完成后，本公司所從事的業(yè)務與張德華先生不存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭情況。
　　
　　2、關聯(lián)交易的情況
　　
　　本次發(fā)行完成后，本公司與張德華先生不會發(fā)生因本次非公開發(fā)行股份公司憑證事項導致關聯(lián)交易增加的情形。
　　
　�。ㄋ模┍敬伟l(fā)行預案披露前24個月內公司與發(fā)行對象之間的重大交易情況
　　
　　本次發(fā)行預案披露前24個月內，張德華先生與本公司之間存在的關聯(lián)交易主要為提供借款擔保，具體情況如下：