山東華鵬玻璃股份有限公司非公開發(fā)行A股股份公司憑證預(yù)案

　　如本公司股份公司憑證在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，發(fā)行低價將做出相應(yīng)調(diào)整。
　　
　　公司控股股東張德華不參與本次非公開發(fā)行定價的市場詢價，但承諾接受市場詢價結(jié)果并與其他投入資金者以相同價格認購。
　　
　�。ㄎ澹┌l(fā)行數(shù)量及發(fā)行規(guī)模
　　
　　本次非公開發(fā)行籌集資金總額為不超過63,000萬元，按照定價基準日前20個交易日公司股份公司憑證交易均價（即36.76元/股）的90%（即33.09元/股）的發(fā)行價格，對應(yīng)發(fā)行股份公司憑證數(shù)量為不超過1,904萬股。
　　
　　若本公司股份公司憑證在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，本次發(fā)行數(shù)量將做出相應(yīng)調(diào)整。除非中國證監(jiān)會核準本次發(fā)行的文件另有規(guī)定，如本次非公開發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準文件的要求等情況予以調(diào)減的，則各發(fā)行對象認購的股份數(shù)量將按照各自原認購的股份數(shù)量占本次非公開發(fā)行原股份總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。
　　
　�。┌l(fā)行對象
　　
　　本次非公開發(fā)行股份公司憑證的對象為公司控股股東張德華以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的經(jīng)濟權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司、經(jīng)濟權(quán)益憑證公司、信托投入資金公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投入資金者、合格境外機構(gòu)投入資金者以及其他機構(gòu)投入資金者、自然人等合計不超過10名的特定投入資金者。其中，張德華擬以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行認購，認購金額為金額6,000萬元，認購數(shù)量根據(jù)實際發(fā)行價格確定，對認購股份數(shù)量不足1股的尾數(shù)作舍去處理。
　　
　　（七）本次發(fā)行股份公司憑證的限售期
　　
　　公司控股股東張德華認購的本次非公開發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余不超過9名特定投入資金者認購的本次非公開發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
　　
　�。ò耍┱J購方式
　　
　　所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股份公司憑證。
　　
　　（九）上市地點
　　
　　本次非公開發(fā)行的股份公司憑證將申請在上海經(jīng)濟權(quán)益憑證交易單位上市。
　　
　�。ㄊ┗I集資金金額
　　
　　本次非公開發(fā)行A股股份公司憑證計劃籌集資金總額為不超過63,000萬元。
　　
　�。ㄊ唬┍敬畏枪_發(fā)行前的滾存利潤安排
　　
　　本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
　　
　�。ㄊ┍敬畏枪_發(fā)行決議的有效期限
　　
　　本次非公開發(fā)行決議的有效期限為發(fā)行方案提交股東大會審議通過之日起12個月。
　　
　　五、籌集資金投向
　　
　　本次非公開發(fā)行籌集資金總額不超過63,000.00萬元，公司擬將扣除發(fā)行費用后的籌集資金用于以下項目：
　　
　　單位：萬元
　　
　　若本次非公開發(fā)行實際籌集資金凈額少于上述項目擬投入籌集資金金額，公司將根據(jù)實際籌集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并較終決定籌集資金的具體投入資金項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投入資金額，籌集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融入資金方式解決。