山東華鵬玻璃股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證預(yù)案

【中玻網(wǎng)】發(fā)行人聲明
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳相關(guān)公司股份公司憑證走勢(shì)
　　
　　中國(guó)建筑6.40-0.02-0.31%述或重大遺漏承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
　　
　　本預(yù)案是本公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證引致的投入資金風(fēng)險(xiǎn)，由投入資金者自行負(fù)責(zé)。
　　
　　投入資金者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股份公司憑證經(jīng)紀(jì)人、律師、有經(jīng)驗(yàn)會(huì)計(jì)師或其他有經(jīng)驗(yàn)顧問(wèn)。
　　
　　本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批部門對(duì)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
　　
　　重大事項(xiàng)提示
　　
　　1、本公司非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得本公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
　　
　　2、本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為包括公司控股股東張德華以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司、經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司、信托投入資金公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投入資金者、合格境外機(jī)構(gòu)投入資金者以及其他機(jī)構(gòu)投入資金者、自然人等合計(jì)不超過(guò)10名的特定投入資金者。經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證投入資金設(shè)立資金管理公司以其管理的2只以上設(shè)立資金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投入資金公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以金額現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份公司憑證。
　　
　　3、本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日。本次非公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股份公司憑證均價(jià)的90%，即不低于33.09元/股。較終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，按照證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。
　　
　　公司股份公司憑證在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
　　
　　公司控股股東張德華不參與本次非公開(kāi)發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)，但承諾接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果并與其他投入資金者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。
　　
　　4、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證數(shù)量預(yù)計(jì)不超過(guò)1,904萬(wàn)股，擬籌集資金總額不超過(guò)63,000萬(wàn)元。在上述范圍內(nèi)，公司將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定較終發(fā)行數(shù)量。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行的股份公司憑證數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
　　
　　本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)較終核準(zhǔn)發(fā)行的股份公司憑證數(shù)量為準(zhǔn)。
　　
　　5、本次發(fā)行籌集資金總額不超過(guò)63,000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于實(shí)施“甘肅石島玻璃有限公司高等玻璃制品建設(shè)項(xiàng)目”、“江蘇石島玻璃有限公司高等輕量化玻璃制品建設(shè)項(xiàng)目”及“償還銀行貸款”。在本次非公開(kāi)發(fā)行A股股份公司憑證籌集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在籌集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
　　
　　6、公司控股股東張德華認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其余不超過(guò)9名特定投入資金者認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律、法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
　　
　　7、關(guān)于利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅政策的詳細(xì)情況，請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案“第六節(jié)公司利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況”。
　　
　　8、本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證在發(fā)行完畢后，公司控股股東與實(shí)際控制人不變，不會(huì)導(dǎo)致本公司股權(quán)分布不具備上市條件。
　　
　　釋義
　　
　　本報(bào)告中除另有說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有如下含義：