今年以來(lái),建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn),表現(xiàn)為穩(wěn)中有變的運(yùn)行特征。這一方面是由于近年來(lái)建材行業(yè)以推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改變?yōu)橐c(diǎn),在環(huán)保、質(zhì)量、錯(cuò)峰生產(chǎn)等綜合手段共同作用下,致力于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和控制產(chǎn)能釋放,努力維護(hù)市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)平衡的結(jié)果。而另一方面,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩等結(jié)構(gòu)性矛盾還沒(méi)有得到有效緩解,市場(chǎng)需求下滑、企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力不足的問(wèn)題仍然存在,行業(yè)下行壓力不斷積聚。
一、今年以來(lái)建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況
今年以來(lái),受建材市場(chǎng)需求持續(xù)走弱、環(huán)保限產(chǎn)等因素影響,建材行業(yè)呈現(xiàn)中低速平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量有所下降,但受價(jià)格高位影響,行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較好。
1.建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益保持穩(wěn)定。1~8月,規(guī)模以上建材行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.0萬(wàn)億元,利潤(rùn)總額2463億元。其中水泥、平板玻璃行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)放緩,利潤(rùn)增幅有所收窄。混凝土與水泥制品、玻璃纖維及復(fù)合材料、衛(wèi)生陶瓷、防水材料、輕質(zhì)建材、隔熱保溫材料、石灰石膏、技術(shù)玻璃、非金屬礦制品等行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)定。但與上年實(shí)際銷售收入比較,大部分產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)下降。
2.建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量有所下降。1~8月份,水泥、商品混凝土、水泥混凝土樁等水泥制品等投入資金驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品生產(chǎn)總體繼續(xù)呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì),根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),全國(guó)水泥產(chǎn)量13.8億噸,同比增長(zhǎng)0.5%,平板玻璃產(chǎn)量5.7億重量箱,同比下降0.1%;技術(shù)玻璃、玻璃纖維布、陶瓷磚、大理石建筑板材、防水建筑材料等產(chǎn)品產(chǎn)量同比保持增長(zhǎng)。跟上年同期實(shí)際產(chǎn)量相比大部分產(chǎn)品產(chǎn)量出現(xiàn)下降。
3.建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格趨穩(wěn)。8月份建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠售價(jià)趨勢(shì)為110.7,比上月上漲0.1個(gè)百分點(diǎn),1~8月份平均出廠價(jià)格比上年同期上漲11.7%,增幅比1~7月份繼續(xù)放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,8月份全國(guó)水泥平均出廠價(jià)格繼續(xù)環(huán)比下降1.1%,1~8月份平均出廠價(jià)格同比上漲23.1%;平板玻璃平均出廠價(jià)格環(huán)比微幅下降0.2%,1~8月平均出廠價(jià)格比上年同期上漲7.3%。
二、當(dāng)前建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的主要問(wèn)題
1.內(nèi)外因素交織,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力持續(xù)積聚。傳統(tǒng)建材產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降。近年來(lái),我國(guó)固定資產(chǎn)投入資金增速呈現(xiàn)持續(xù)回落的態(tài)勢(shì),1~8月份僅同比增長(zhǎng)5.3%,市場(chǎng)增量幾乎消失,75%左右受投入資金驅(qū)動(dòng)的建材行業(yè)在產(chǎn)能過(guò)剩和投入資金低位情況下,已開(kāi)始被迫轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)。而建材新興市場(chǎng)無(wú)論是規(guī)模還是從市場(chǎng)范圍,仍處于轉(zhuǎn)型或培育階段。建材行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)力已發(fā)生根本性改變。與此同時(shí),受政策環(huán)境、企業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)境不確定性凸顯等因素的疊加影響,行業(yè)市場(chǎng)供需關(guān)系總體處于弱需求狀態(tài)下的供需結(jié)構(gòu)再平衡、再調(diào)整過(guò)程,且速度有所加快,運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)有所加大。
2.行業(yè)固定資產(chǎn)投入資金增速持續(xù)下滑,影響行業(yè)后續(xù)動(dòng)力。2015年以后建材限額以上固定資產(chǎn)投入資金增速急速下滑,2016年增速不足1%,2017年下降1.7%,不僅水泥、平板玻璃等基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)投入資金下降,加工制品業(yè)投入資金增速也出現(xiàn)明顯下滑。這種現(xiàn)象是多年來(lái)未有過(guò)的,這不僅在短期內(nèi)使行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力加大、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)放緩,長(zhǎng)期看由于新技術(shù)、裝備更新不足,也不利于全要素生產(chǎn)率的提高,弱化行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生精力和后繼發(fā)展動(dòng)力。在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快階段,前幾年建材投入資金下滑對(duì)行業(yè)的負(fù)面影響已經(jīng)有所顯現(xiàn)。
3.產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題仍未得到根本改觀,去存量產(chǎn)能應(yīng)加快推進(jìn)。截至2017年,全國(guó)水泥熟料產(chǎn)能19億噸,水泥產(chǎn)能超過(guò)36億噸,2017年全國(guó)水泥產(chǎn)能利用率不足65%。今年以來(lái),水泥市場(chǎng)需求仍然較弱,今年前8個(gè)月全國(guó)水泥產(chǎn)能利用率僅57%,東北、西北部分地區(qū)水泥產(chǎn)能利用率僅30%左右。近年來(lái),行業(yè)效益的好轉(zhuǎn),行業(yè)自律、錯(cuò)峰生產(chǎn)等限產(chǎn)量而不是去產(chǎn)能的措施作用明顯,但這也使得全行業(yè)出現(xiàn)了明顯的企業(yè)分化、區(qū)域分化,產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題還遠(yuǎn)未緩解甚至仍有所積聚。化解水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題需要由過(guò)去的以遏制新增產(chǎn)能為主,加快向結(jié)構(gòu)性、系統(tǒng)性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)變。
4.貿(mào)易關(guān)稅變化將對(duì)建材行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響。今年以來(lái),美國(guó)先后對(duì)我國(guó)500億美元及2000億美元商品加征貿(mào)易關(guān)稅,涉及建材對(duì)美出口140多種建材商品,涉及金額32億美元(按2017年出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))。與此同時(shí),除直接貿(mào)易影響外,建材行業(yè)也將會(huì)逐漸感受到光伏、電子等下游產(chǎn)業(yè)的連帶影響。
5.當(dāng)前建材產(chǎn)品價(jià)格缺乏進(jìn)一步上漲動(dòng)力。2014年以來(lái)建材行業(yè)出廠價(jià)格持續(xù)下滑,2016年一季度后觸底回升,2017年建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格持續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng),至今年初達(dá)到歷史高點(diǎn)后一直處于平穩(wěn)波動(dòng)中,成為今年以來(lái)在市場(chǎng)需求總體弱化的情況下行業(yè)效益保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要因素。但下半年以來(lái),需求市場(chǎng)弱化導(dǎo)致部分建材產(chǎn)品產(chǎn)量下降,建材及非礦出廠價(jià)格出現(xiàn)回落調(diào)整。受去年下半年價(jià)格持續(xù)高位的基數(shù)影響,下半年價(jià)格增幅將明顯回落。在價(jià)格增速和市場(chǎng)需求雙雙作用下,建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增速將明顯回落,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力將不斷放大。
6.建材行業(yè)運(yùn)行環(huán)境有所趨緊。今年1~8月規(guī)模以上建材行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率比1~7月份繼續(xù)減少0.3次,比上年同期減少2.6次,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比1~7月份繼續(xù)減少0.2次,比上年同期減少2.2次,產(chǎn)成品庫(kù)存天數(shù)比1~7月份增加0.5天,比上年同期增加3.1天,應(yīng)收賬款凈額比上年同期增加8.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,水泥、混凝土與水泥制品、防水材料、輕質(zhì)建材、玻璃纖維及制品、建筑衛(wèi)生陶瓷等行業(yè)應(yīng)收賬款增幅明顯加大,衛(wèi)生陶瓷行業(yè)應(yīng)收賬款凈額同比增長(zhǎng)超過(guò)50%。影響建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、政策監(jiān)管等多種因素變化加劇,全行業(yè)面臨更加復(fù)雜多變的運(yùn)行環(huán)境。
三、全年建材行業(yè)運(yùn)行情況預(yù)研
根據(jù)宏觀運(yùn)行情況及相關(guān)政策因素判斷,下半年全國(guó)固定資產(chǎn)投入資金有望企穩(wěn),鼓勵(lì)消費(fèi)的措施將陸續(xù)發(fā)揮作用,建材行業(yè)市場(chǎng)需求偏弱、總體平穩(wěn)的宏觀市場(chǎng)環(huán)境仍將持續(xù);行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將加快,行業(yè)自律繼續(xù)加強(qiáng),行業(yè)市場(chǎng)供需有望保持動(dòng)態(tài)平衡,價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化、政策環(huán)境、管理模式、生產(chǎn)要素等綜合影響下,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)性特征。
綜合判斷,2018年建材行業(yè)總體將保持穩(wěn)中有變的發(fā)展格局,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改變、環(huán)保約束將成為兩大關(guān)鍵因素,外部需求有所趨緊,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有所積聚,波動(dòng)性平穩(wěn)運(yùn)行特征明顯。預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)幅度呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢(shì),規(guī)模以上行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持溫和增長(zhǎng)。
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