2015我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望

　　(五)政策保障逐步到位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步完善
　　
　　近年來，為引導(dǎo)我國平板顯示產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，國家相關(guān)部門相繼出臺多項政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》的發(fā)布指引了未來幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2015年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)將在政策支持下，進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)集聚力度，國家科技重大專項、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項、電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項以及工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金等專項資金將集中支持骨干企業(yè)加快技術(shù)聯(lián)合研發(fā)、前瞻性技術(shù)研究、重大工程建設(shè)以及企業(yè)兼并重組。
　　
　　二、需要關(guān)注的幾個問題
　　
　　(一)投入資金過熱端倪初現(xiàn)，資金安一體臨風(fēng)險
　　
　　近期國內(nèi)骨干面板企業(yè)由于獲得較好的盈利，面板企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的信心得到提振，更激發(fā)了有關(guān)地方相關(guān)部門和社會的投入資金熱情，不僅包含具備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的地區(qū)，也包括新興發(fā)展地區(qū)。平板顯示產(chǎn)線投入資金相對非常大，地方相關(guān)部門為吸引企業(yè)投入資金，往往承諾相對優(yōu)厚的合作條件。我國平板顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚，在人才、技術(shù)等方面的儲備有限，多條高世代線集中上馬，是對企業(yè)人才和技術(shù)儲備的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。此外，面板行業(yè)具有周期性，一旦產(chǎn)線建成后，行業(yè)面臨不景氣周期，地方投入資金可能在短期內(nèi)無法回收，投入資金方利益難以保證，資金安一體臨風(fēng)險。2015年，國內(nèi)產(chǎn)線相關(guān)投入資金額預(yù)計接近1000億元金額。
　　
　　(二)終端需求增長分化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整
　　
　　隨著液晶顯示器對CRT顯示器替換逐漸完成，液晶電視機(jī)、個人電腦顯示器等大尺寸面板需求增長趨緩。以平板電腦、智能手機(jī)、車載顯示為主的中小尺寸面板則處于高速增長期，年均增長率將繼續(xù)保持在20%以上，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。以大尺寸面板為例，預(yù)計2015年大部分國家大尺寸面板需求為12300萬平方米，有效產(chǎn)能14000萬平方米，大尺寸面板需求處于略微過剩狀態(tài)，在此情況下，面板企業(yè)必將采取調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來應(yīng)對大尺寸需求不足，中小尺寸需求旺盛的市場格局。
　　
　　(三)知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)業(yè)鏈配套受制于人，產(chǎn)業(yè)支撐體系亟待完善
　　
　　與面板企業(yè)相比，國內(nèi)材料和裝備企業(yè)起步晚、技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線90%以上的工藝設(shè)備、70%以上的零配件和材料仍依賴于進(jìn)口，關(guān)鍵材料和核心裝備已成為制約我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。近幾年隨著競爭的白熱化，越來越多的全部企業(yè)以知識產(chǎn)權(quán)或?qū)＠鳛槔?，遏制包括我國企業(yè)在內(nèi)的競爭對手發(fā)展。境外龍頭企業(yè)在顯示領(lǐng)域擁有數(shù)量眾多的專利，在成熟技術(shù)領(lǐng)域已完成專利積累，在新技術(shù)領(lǐng)域也加快了布局。因此從產(chǎn)業(yè)支撐體系來看，知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)業(yè)鏈配套建設(shè)的滯后與產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L較度不匹配，勢必將制約產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展。
　　
　　(四)基礎(chǔ)創(chuàng)新能力薄弱，自主發(fā)展能力有待加強(qiáng)
　　
　　近年來，為發(fā)生反應(yīng)需求和擴(kuò)大市場，不斷有高附加值產(chǎn)品推出，如4K2K高分辨率、LTPS和氧化物背板技術(shù)、量子點顯示以及曲面顯示等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品大多是以韓國、日本或我國寶島地區(qū)的企業(yè)主要發(fā)展。LTPS和氧化物背板技術(shù)方面，日本和韓國企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)能方面占據(jù)較大優(yōu)勢，日本顯示器公司(JDI)在LTPS產(chǎn)能面積占比達(dá)到48%，氧化物背板技術(shù)則基本由夏普和韓國企業(yè)控制。近來，曲面顯示成為各大電視機(jī)企業(yè)產(chǎn)品推廣的要點，但是在曲面顯示面板方面，核心技術(shù)基本由韓國企業(yè)和日本企業(yè)掌握，我國電視機(jī)企業(yè)的OLED或LCD曲面電視顯示面板大多由韓國企業(yè)提供。雖然曲面顯示的發(fā)展前景尚不明朗，但是在新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用的意識和水平方面，我國企業(yè)大多處于跟隨狀態(tài)，尚不具備帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自主發(fā)展能力。
　　
　　(五)投入資金主體較為分散，產(chǎn)業(yè)分布有待進(jìn)一步集聚
　　
　　目前新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)已趨向產(chǎn)業(yè)集聚，如日本的日本顯示和夏普、韓國的三星和LG、中國寶島的友達(dá)、群創(chuàng)，上述企業(yè)的大部分國家市場占有率近90%。而我國擁有面板生產(chǎn)線的省(直轄市、計劃單列市)有10個，相關(guān)企業(yè)超過11家，不僅投入資金主體分散，而且區(qū)域也不集中，同一企業(yè)在多地建線的情況多有發(fā)生。另一方面，全部上面板企業(yè)對上游企業(yè)的垂直整合(如韓國三星大規(guī)模參股上游材料、設(shè)備企業(yè))，以及上游企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合(如應(yīng)用材料收購東京電子)愈加頻繁，在大部分國家進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)集聚步伐的背景下，我國產(chǎn)業(yè)的“四處開花”為長遠(yuǎn)發(fā)展埋下隱憂。
　　
　　三、應(yīng)采取的對策建議
　　
　　(一)貫徹政策落實，轉(zhuǎn)變產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心
　　
　　一是加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)力度和貫徹政策落實情況，將平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心從單純擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模向提升發(fā)展質(zhì)量、提高投入資金效益轉(zhuǎn)變。二是加大對平板顯示產(chǎn)業(yè)的科研投入與扶持力度，形成整機(jī)需求為牽引、面板產(chǎn)業(yè)為龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)發(fā)展的良好態(tài)勢。三是加大對要點企業(yè)的支持。