2015我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢展望

【中玻網(wǎng)】2014年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)核心競爭力隨著面板產(chǎn)能、技術(shù)水平的穩(wěn)步提升而逐漸增強。產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴大，大部分國家市場份額不斷提高，面板自給率快速攀升，技術(shù)水平與全部先進差距逐漸縮小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性循環(huán)軌道。展望2015年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，既有產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，新型顯示技術(shù)量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進，創(chuàng)新能力顯著提升，面板龍頭企業(yè)經(jīng)營水平持續(xù)保持高水準(zhǔn)等有利因素，也面臨著產(chǎn)能迅速擴張帶來結(jié)構(gòu)性過剩壓力，終端產(chǎn)品需求增長趨緩導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度不均衡、上游受制于人的發(fā)展瓶頸等不利因素。
　　
　　一、對2015年形勢的基本判斷
　　
　　(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，自給能力穩(wěn)步提升
　　
　　受電視面板尺寸不斷擴大和移動終端市場繼續(xù)增長的影響，大部分國家顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計將保持5%左右的增長。受益于國產(chǎn)面板產(chǎn)能擴大以及國內(nèi)智能手機企業(yè)崛起，2015年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)增長將繼續(xù)領(lǐng)跑大部分國家，大部分國家產(chǎn)業(yè)重心也將進一步向我國轉(zhuǎn)移。在原有建成高世代線的基礎(chǔ)上，蘇州三星、廣州LGD、合肥鑫晟、南京CEC等4條8.5代線的建成量產(chǎn)將大幅提高國內(nèi)高世代面板的產(chǎn)能，使得我國面板在大部分國家市場占有率有望上升至15%，在具備較強全部競爭力的同時，進一步將國產(chǎn)面板自給率提高至70%以上。從進出口方面看，2014年前三季度，液晶面板進出口同步出現(xiàn)下滑，貿(mào)易逆差也隨之下滑至為88.8億美元，同比減少14.4%。隨著國產(chǎn)面板產(chǎn)能的提升，2015年貿(mào)易逆差有望進一步縮減。從龍頭企業(yè)發(fā)展情況來看，天馬在中小尺寸領(lǐng)域按面積計算出貨量規(guī)模達(dá)到大部分國家第四。在華星光電面板的支持下，TCL彩電銷量躋身大部分國家前三，其中32英寸出貨量位居大部分國家靠前。按出貨金額計算京東方已經(jīng)進入大部分國家前五，通過調(diào)整北京8.5代線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前已經(jīng)占據(jù)平板電腦面板出貨量大部分國家靠前的位置。隨著產(chǎn)能進一步調(diào)整，2015年京東方有望在平板計算機市場占據(jù)更大份額。
　　
　　(二)新興地區(qū)發(fā)展速度加快，地方投入資金熱情高漲
　　
　　平板顯示產(chǎn)業(yè)具有投入資金大、產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動作用強等特點，我國是大部分國家非常大的顯示終端生產(chǎn)國和消費國，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)對于加強電子終端產(chǎn)品配套能力具有重要意義。隨著近年來我國平板顯示技術(shù)水平的不斷提高，平板顯示已經(jīng)成為各地方相關(guān)部門投入資金的熱點，2015年國內(nèi)將有近10條產(chǎn)線處在開工建設(shè)過程中，其中以中西部地區(qū)熱情較高。除了安徽、廣東、北京、江蘇等平板顯示先行地區(qū)，四川、湖北、福建、內(nèi)蒙古等具備一定平板顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的省份和河南、重慶、陜西等地區(qū)都在該領(lǐng)域投下重資，決心將平板顯示產(chǎn)業(yè)作為地區(qū)發(fā)展要點。其中，河南與富士康合作，計劃興建大部分國家第二條10代線，四川和湖北都是兩條高世代線同時建設(shè)。
　　
　　(三)技術(shù)水平進一步提高，量產(chǎn)進程穩(wěn)步推進
　　
　　以TFT-LCD為主的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入成熟階段，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力，國內(nèi)新一代顯示技術(shù)布局加快，廈門5.5代低溫多晶硅生產(chǎn)線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)；氧化物半導(dǎo)體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術(shù)逐步導(dǎo)入生產(chǎn)線；自主研發(fā)的電子設(shè)計自動化(EDA)軟件被骨干企業(yè)大量采用；大尺寸、非常高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實現(xiàn)量產(chǎn)；電視用55英寸以上有源農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系發(fā)光二較管(AMOLED)面板樣品研制成功。在新興顯示技產(chǎn)品方面，繼3D、4K之后，顯示技術(shù)高附加值化競爭的新競爭核心已經(jīng)明確為擴大TFT-LCD的色彩表現(xiàn)范圍。采用量子點的光學(xué)材料置于背光與液晶面板之間，已使得TFT-LCD的色域達(dá)到或超過OLED的水平。而夏普與高通子公司合作開發(fā)的微機電快門(MEMS)型顯示器也達(dá)到了同樣的水平。為應(yīng)對技術(shù)的不斷加速發(fā)展，我國平板顯示企業(yè)新技術(shù)量產(chǎn)進程也在明顯加快。多條低溫多晶硅和氧化物背板生產(chǎn)線建設(shè)進展順利，2015年將有產(chǎn)品進入市場。京東方、華星光電、天馬微電子、南京熊貓等骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗、窄邊框、高飽和度等新技術(shù)上加大投入，和輝光電、國顯光電等AMOLED產(chǎn)線也將在2015年逐漸進入量產(chǎn)階段。
　　
　　(四)本土產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，配套體系逐步形成
　　
　　平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動了上游材料和設(shè)備的發(fā)展，推動了配套產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進程，材料配套體系已經(jīng)初步形成，低世代線國產(chǎn)化供應(yīng)體系基本建成，國產(chǎn)上游材料和裝備在產(chǎn)業(yè)競爭中，已經(jīng)具備了一定優(yōu)勢，一是價格和成本較低，二是產(chǎn)能和技術(shù)快速成長，三是與全部企業(yè)相比，更加貼近市場和客戶。在國內(nèi)面板龍頭企業(yè)的帶動下，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，京東方在玻璃基板、液晶材料、導(dǎo)光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面實現(xiàn)了本土企業(yè)配套供應(yīng)，華星光電則通過與本土企業(yè)一起技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品合格后大批量采用的模式，扶持配套國產(chǎn)化。目前，我國部分5代線材料本地配套率達(dá)到70%，其中玻璃基板國產(chǎn)化率達(dá)70%，彩色濾光片達(dá)到60%，偏光片達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，液晶材料達(dá)到60%。2014年前三季度骨干企業(yè)采購上游材料、裝備的金額已超160億元。預(yù)計2015年，本地化配套能力將進一步提升，骨干企業(yè)材料種類本地化采購率有望超過55%，裝備種類本地化率已經(jīng)達(dá)到20%，帶動相關(guān)配套企業(yè)快速成長。