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華南地區(qū)玻璃價(jià)格略好于之前的預(yù)期

來(lái)源:華泰證券 2013/2/22 16:47:18

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中玻網(wǎng)】供給端的顯著收縮加上需求的改善,導(dǎo)致目前華南地區(qū)玻璃價(jià)格略好于之前的預(yù)期。預(yù)計(jì)6月之前價(jià)格依然處于上升通道,高點(diǎn)可能在1800元/噸左右,超過(guò)去年5月的高點(diǎn)。雖然華中地區(qū)有建成待點(diǎn)火產(chǎn)能,但從歷史情況看,當(dāng)兩地價(jià)差在400元/噸以?xún)?nèi)時(shí),華中的玻璃不會(huì)大量流向華南形成沖擊,而目前華中白玻的價(jià)格在1400元/噸左右,因此華南的價(jià)格在1800元/噸以下時(shí)是比較安全的。當(dāng)然,由于非常大的潛在供給(放水冷修線(xiàn)和建成待點(diǎn)火線(xiàn))會(huì)產(chǎn)生壓制作用,玻璃價(jià)格在下半年繼續(xù)大幅上漲的可能性現(xiàn)在看來(lái)不大。
  
  由于去年一季度是行業(yè)景氣低點(diǎn),玻璃上市公司今年一季度業(yè)績(jī)同比將有顯著改善,特別是主要市場(chǎng)在華南的公司,如旗濱集團(tuán)和南玻A(旗濱去年一季度EPS0.18元,但扣除非經(jīng)常性損益后為0.001元)。因此我們認(rèn)為上述兩家公司存在交易性投入資金機(jī)會(huì),維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)旗濱和南玻2013年EPS分別為0.40和0.38元,比2012年分別增長(zhǎng)約高標(biāo)準(zhǔn)和190%,2013年動(dòng)態(tài)PE分別為18.4和23.7倍,PB分別為1.9和2.7倍。

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