玻璃行業(yè)2009年面臨形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)分析

    近年來(lái)，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，建筑業(yè)拉動(dòng)和環(huán)保與節(jié)能的需求，促進(jìn)了我國(guó)玻璃工業(yè)快速發(fā)展。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)（2001~2008年）8年間，新增產(chǎn)能3.7億重量箱，成為歷史上增長(zhǎng)較快的時(shí)期。到2008年年底，全國(guó)共有191條浮法玻璃生產(chǎn)線，平板玻璃總產(chǎn)量達(dá)5.74億重量箱，已連續(xù)19年居世界靠前，目前占全球產(chǎn)量近一半左右，其中浮法玻璃產(chǎn)量為4.79億重箱，占平板玻璃總量83%以上，優(yōu)質(zhì)浮法玻璃占全部浮法玻璃的29%，各種原片玻璃的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)見(jiàn)下表。 

　　我國(guó)加工玻璃行業(yè)起步較晚。但由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)玻璃的安全性、節(jié)能性、舒適性、美觀性及環(huán)保要求越來(lái)越高，再加上政策法規(guī)的推動(dòng)，深加工玻璃發(fā)展迅速，特別是安全玻璃和節(jié)能玻璃，每年的增長(zhǎng)率都在30%以上。目前已形成了品種繁多、種類齊全的深加工玻璃體系。初步統(tǒng)計(jì)，玻璃加工企業(yè)有4000多家，加工玻璃產(chǎn)量分別達(dá)到中空玻璃超過(guò)2億平方米，鋼化玻璃1.8億平方米左右，各種鍍膜玻璃超過(guò)8000萬(wàn)平方米，夾層玻璃超過(guò)4000萬(wàn)平方米。新的功能玻璃也不斷涌現(xiàn)，如調(diào)光調(diào)溫玻璃、太陽(yáng)能玻璃、新型節(jié)能中空玻璃等，滿足了人們?nèi)找嫣岣叩奈幕钚枰?nbsp;

　　我國(guó)自行開(kāi)發(fā)的預(yù)處理、鋼化、中空、夾層、鍍膜設(shè)備系列配套，可生產(chǎn)安全、節(jié)能、環(huán)保、隔聲、生態(tài)、電子等功能玻璃。國(guó)產(chǎn)設(shè)備價(jià)格適宜，性價(jià)比好，大幅度降低了我國(guó)深加工玻璃的生產(chǎn)成本，為我國(guó)加工玻璃發(fā)展起到了很好的支撐作用。目前，我國(guó)深加工玻璃80%以上是國(guó)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)的，加工設(shè)備行業(yè)已成為生機(jī)勃勃的新興行業(yè)。 

　　我國(guó)玻璃工業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)，也存在較大的盲目性，造成發(fā)展不平衡；周期性波動(dòng)大；產(chǎn)業(yè)集中度低；資源、能源消耗高及結(jié)構(gòu)不合理等突出的矛盾和問(wèn)題。 

　　進(jìn)入2008年以后，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境和接二連三的自然災(zāi)害影響，是較為困難的時(shí)期。玻璃行業(yè)也受到多種因素影響面臨很多新的矛盾和困難。 

　　2008年上半年主要是原材料及能源價(jià)格上漲過(guò)快，勞動(dòng)力成本提高，資金短缺，企業(yè)生產(chǎn)成本增加近兩成，盡管產(chǎn)品銷售價(jià)格有小幅提升，但遠(yuǎn)抵消不了成本上升的壓力，全國(guó)各年月平板玻璃平均出廠價(jià)格見(jiàn)圖1（信息由中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)信息部提供），企業(yè)利潤(rùn)空間減少；自2007年7月1日以后平板玻璃和加工玻璃出口退稅率調(diào)低和人民幣升值等因素影響，出口有所下降。 

　　2008年下半年，特別是第四季度以后，一場(chǎng)由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)席卷全球。導(dǎo)致我國(guó)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速減緩，房地產(chǎn)交易量大幅下降，造成玻璃的市場(chǎng)需求急劇萎縮，出口訂單也明顯減少；再加上近年來(lái)平板玻璃新增產(chǎn)能較多，供求矛盾進(jìn)一步加大。雖然重油及純堿價(jià)格有所回落，但由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)不景氣，玻璃售價(jià)大幅降低，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑，虧損增加，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)面臨很大困難。目前已有43條浮法玻璃生產(chǎn)線（約1億重量箱產(chǎn)能）停產(chǎn)，其中大部分生產(chǎn)線因市場(chǎng)原因非正常停產(chǎn)。部分加工企業(yè)也出現(xiàn)停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)。 

　　2008年平板玻璃產(chǎn)量完成57423萬(wàn)重量箱，比去年同期增長(zhǎng)5.1%；各月產(chǎn)量完成情況見(jiàn)圖2；累計(jì)產(chǎn)銷率97.47%，比去年同期下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，逐年產(chǎn)銷率完成情況見(jiàn)圖3。月末庫(kù)存3777萬(wàn)重量箱；平板玻璃累計(jì)出口25017萬(wàn)平方米，比去年同期下降12.8%；2008年1~11月平板玻璃累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額僅1.48億元，較上年同期下降94%。2008年1~11月技術(shù)玻璃累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額32.20億元，較上年同期增長(zhǎng)9.67%，增幅有所回落。 

　　對(duì)2009年玻璃行業(yè)發(fā)展運(yùn)行趨勢(shì)的判斷 

　　自2008年第四季度以來(lái)，國(guó)家針對(duì)面臨的問(wèn)題和困難采取了一系列強(qiáng)有力的經(jīng)濟(jì)刺激政策和宏觀調(diào)控措施，玻璃行業(yè)內(nèi)部也陸續(xù)放水停產(chǎn)了40余條浮法玻璃生產(chǎn)線，減少產(chǎn)能近1億重量箱，但進(jìn)入2009年以后供需狀況仍未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)。市場(chǎng)需求不旺，加工企業(yè)節(jié)后開(kāi)工偏晚，長(zhǎng)期訂單不多，實(shí)際生產(chǎn)量下降30%左右。從2009年靠前季度運(yùn)行情況看，平板玻璃產(chǎn)量完成1.36億重量箱，比上年同期下降5.2%，浮法玻璃產(chǎn)量1.13億重量箱，比上年同期下降6.1%；平板玻璃產(chǎn)銷率95.56%；玻璃出口大幅下降，建筑技術(shù)玻璃出口金額下降21.3%，其中平板玻璃出口額下降34.7%；今年靠前季度平板玻璃售價(jià)大幅下跌，3月份平均價(jià)格為57.48元/重量箱，比上年同期下降15.52元/重量箱；平板玻璃全行業(yè)出現(xiàn)虧損，今年前兩個(gè)月累計(jì)虧損額達(dá)5.16億元。進(jìn)入3月份以后市場(chǎng)出現(xiàn)一些向好的兆頭，產(chǎn)銷率提高，玻璃庫(kù)存下降，價(jià)格有所回升。這與國(guó)家“擴(kuò)內(nèi)需，保增長(zhǎng)”措施及玻璃產(chǎn)能下降有很大的相關(guān)性。 

　　玻璃的市場(chǎng)需求與房地產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢(shì)有緊密聯(lián)系，玻璃與出口市場(chǎng)及建筑業(yè)的關(guān)聯(lián)度較高，平板玻璃70%以上用于建筑。2008年全國(guó)商品房銷售面積6.2億平方米，同比下降19.7%，商品房空置面積1.64億平方米，同比增長(zhǎng)21.8%。目前房地產(chǎn)形勢(shì)和市場(chǎng)需求沒(méi)有明顯趨好的跡象，房地產(chǎn)交易量仍然偏低。而且對(duì)玻璃來(lái)說(shuō)，是在工程后期進(jìn)行安裝，2008年下半年住房建設(shè)還有一定收尾量，房地產(chǎn)萎縮影響還沒(méi)有完全體現(xiàn)出來(lái)，所以預(yù)計(jì)2009年仍將是玻璃行業(yè)較為困難的一年。 

　　2009年外貿(mào)出口增長(zhǎng)速度繼續(xù)走低。受美國(guó)金融問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)問(wèn)題影響，歐盟和日本經(jīng)濟(jì)也會(huì)呈現(xiàn)走弱態(tài)勢(shì)，而且可能先于美國(guó)。受此影響，國(guó)際市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步疲弱，美元可能繼續(xù)走低。據(jù)專家分析，目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)危機(jī)尚未見(jiàn)底。這些因素都會(huì)對(duì)我國(guó)出口造成不利影響。 

　　但是多年來(lái)，我國(guó)在世界玻璃市場(chǎng)上已建立了一定基礎(chǔ)，產(chǎn)品已覆蓋100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)平板玻璃整體平均價(jià)格只有發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)價(jià)格的1/2左右，有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為此2009年我國(guó)仍會(huì)保持出口大國(guó)的地位。但平板玻璃出口量約下降10%左右。 

　　在看到行業(yè)面臨困境的同時(shí)，也要看到有利的一面。從整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基本面和長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒(méi)有改變，“保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展”是2009年經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，玻璃行業(yè)也面臨很多發(fā)展機(jī)遇。 

　　一是政府強(qiáng)力經(jīng)濟(jì)刺激政策和今年GDP增長(zhǎng)8%的預(yù)期，將帶給行業(yè)發(fā)展的新契機(jī)。 

　　二是適度寬松的貨幣政策和對(duì)稅收、信貸及利率的調(diào)整，將促進(jìn)行業(yè)有效發(fā)展。提高玻璃出口退稅率，將有利于玻璃出口。 

　　三是當(dāng)前重油及純堿價(jià)格下降，緩解了行業(yè)的成本壓力。 

　　四是目前已有43條浮法線（近1億重量箱產(chǎn)能）放水停產(chǎn)，預(yù)計(jì)近期還將有部分浮法線停產(chǎn)；新線建設(shè)也明顯放緩；目前的經(jīng)濟(jì)危機(jī)加速了落后產(chǎn)能的淘汰。為此，可緩解供需矛盾的壓力。 

　　總之，2009年中央確定了“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)”的基本方針，并出臺(tái)了一系列刺激經(jīng)濟(jì)的舉措，加上行業(yè)本身調(diào)控產(chǎn)能的措施，這都將有力地推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，為今年玻璃行業(yè)有望出現(xiàn)“前低后高”的發(fā)展趨勢(shì)奠定基礎(chǔ)。 

　　對(duì)2009年行業(yè)發(fā)展運(yùn)行趨勢(shì)的總體判斷是，行業(yè)發(fā)展運(yùn)營(yíng)十分艱難，但同時(shí)存有諸多發(fā)展機(jī)遇，全年有望出現(xiàn)“前低后高”的發(fā)展趨勢(shì)。 

　　應(yīng)對(duì)措施及建議 

　�。ㄒ唬┺D(zhuǎn)變觀念，堅(jiān)定信心。 

　　認(rèn)真貫徹去年年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，著實(shí)把握中央總體思路和政策導(dǎo)向。把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為2009年工作的首要任務(wù)，在保增長(zhǎng)的同時(shí)，切實(shí)把工作著眼點(diǎn)轉(zhuǎn)移到調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益上來(lái)。我們要汲取和借鑒近年來(lái)國(guó)內(nèi)外玻璃企業(yè)的成功做法和經(jīng)驗(yàn)，在逆境中積極思考，把握機(jī)遇，徹底轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，對(duì)行業(yè)發(fā)展作出積極的戰(zhàn)略調(diào)整。 

　　與此同時(shí)應(yīng)堅(jiān)定信心。盡管當(dāng)前面臨全球性金融危機(jī)，玻璃行業(yè)也處于有史以來(lái)較為困難時(shí)期。 

　�。ǘ┒喾街郑毢脙�(nèi)功，力爭(zhēng)經(jīng)得住困難形勢(shì)下“殘酷競(jìng)爭(zhēng)”的考驗(yàn)。 

　　玻璃行業(yè)是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下充分競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，應(yīng)堅(jiān)持市場(chǎng)基礎(chǔ)配置的原則，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。因此練好內(nèi)功，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力是企業(yè)賴以生存的關(guān)鍵。要不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)效率，降低成本，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重視科研開(kāi)發(fā)，發(fā)展高附加值產(chǎn)品，探索新的發(fā)展領(lǐng)域，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)。 

　�。ㄈ┓e極尋求和發(fā)展市場(chǎng)潛力大、有競(jìng)爭(zhēng)力的新項(xiàng)目。做好技術(shù)、資金、市場(chǎng)、人才的準(zhǔn)備，為即將回暖的玻璃市場(chǎng)打好基礎(chǔ)。 

　　根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外企業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)和做法，結(jié)合目前市場(chǎng)需求和產(chǎn)業(yè)政策，要積極探索發(fā)展有競(jìng)爭(zhēng)力的新項(xiàng)目。如用于節(jié)能建筑的低輻射鍍膜玻璃項(xiàng)目；用于太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的太陽(yáng)能蓋板玻璃（超白壓延玻璃）、太陽(yáng)能導(dǎo)電膜玻璃；用于信息產(chǎn)業(yè)的浮法超薄玻璃、電子工業(yè)用ITO導(dǎo)電膜玻璃；高強(qiáng)耐熱硼硅酸鹽玻璃及新功能玻璃等特種玻璃和全氧燃燒、富氧燃燒及余熱發(fā)電項(xiàng)目等。 

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范市場(chǎng)秩序。 

　　常言道“合作才能共贏”，只有加強(qiáng)自律，理性競(jìng)爭(zhēng)，抱團(tuán)過(guò)冬，才能在困難形勢(shì)下，渡過(guò)難關(guān)。我們應(yīng)實(shí)施產(chǎn)品差異化，避開(kāi)普通競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域；充分發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，促進(jìn)溝通與協(xié)調(diào)，增強(qiáng)相互間信任與合作，抵制惡性競(jìng)爭(zhēng)和低價(jià)傾銷行為，促進(jìn)玻璃價(jià)格正�；貧w。 

　　在競(jìng)爭(zhēng)激烈情況下，一些企業(yè)為降低成本，通過(guò)生產(chǎn)非標(biāo)產(chǎn)品和劣質(zhì)產(chǎn)品，搞不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。我們建議質(zhì)檢和工商部門加大質(zhì)量抽檢力度，維護(hù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)肅性，嚴(yán)防不合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。行業(yè)協(xié)會(huì)要發(fā)揮自身貼近市場(chǎng)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展調(diào)查研究，溝通市場(chǎng)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中新情況、新問(wèn)題，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提高服務(wù)的實(shí)效性和針對(duì)性。協(xié)調(diào)和規(guī)范市場(chǎng)秩序，為企業(yè)創(chuàng)造一個(gè)和諧共贏的發(fā)展環(huán)境。 

　�。ㄎ澹┌凑铡皽�(zhǔn)入條件”要求，嚴(yán)格控制新建項(xiàng)目，壓縮現(xiàn)有產(chǎn)能，淘汰落后生產(chǎn)能力。 

　　嚴(yán)格控制新建項(xiàng)目，進(jìn)一步采取政策引導(dǎo)和公眾監(jiān)督相結(jié)合的措施，貫徹實(shí)施好工信部即將發(fā)布的《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》，實(shí)行公示制度。 

　　壓縮現(xiàn)有產(chǎn)能。目前已有43條線，約1億重量箱產(chǎn)能放水停產(chǎn)。下一步根據(jù)市場(chǎng)情況，可作進(jìn)一步壓縮調(diào)整。對(duì)已停產(chǎn)生產(chǎn)線，應(yīng)利用停窯機(jī)會(huì)進(jìn)行技術(shù)改造，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)。復(fù)產(chǎn)時(shí)相關(guān)部門及行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)對(duì)質(zhì)量、能耗、環(huán)保等指標(biāo)作出限定，以有效促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排。 

　　淘汰落后生產(chǎn)能力。我國(guó)目前尚有幾千萬(wàn)重量箱平板玻璃落后產(chǎn)能，質(zhì)量差、能耗高、污染重。針對(duì)目前供大于求的市場(chǎng)環(huán)境，應(yīng)按照國(guó)家政策規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)盡快予以淘汰。 

　�。┙ㄗh政府采取相關(guān)鼓勵(lì)政策，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。 

　　建議在今年技術(shù)改造專項(xiàng)中適當(dāng)安排一部分平板玻璃技術(shù)改造項(xiàng)目，鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，提高生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備水平，生產(chǎn)市場(chǎng)需求的短缺產(chǎn)品。鼓勵(lì)有條件的玻璃生產(chǎn)線實(shí)施余熱發(fā)電、富氧及全氧燃燒技術(shù)改造。 

　　建議進(jìn)一步完善出口退稅政策，擴(kuò)大玻璃出口。繼續(xù)提高浮法玻璃及加工玻璃出口退稅率，以進(jìn)一步提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化玻璃產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)。