玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    加入WTO后,制造業(yè)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的亮點(diǎn),并有望成為今后一段時(shí)期發(fā)展較快、全部競(jìng)爭(zhēng)力提升較迅速、受益非常大的部門(mén)。但是,作為制造業(yè)之一的中國(guó)玻璃行業(yè),卻再次迎來(lái)了行業(yè)危機(jī)。

    玻璃行業(yè)再次遭遇危機(jī)

    從1992年至今的短短十年里,中國(guó)玻璃行業(yè)經(jīng)歷了兩次嚴(yán)重的危機(jī)�？壳按问窃�1995年到1997年。早在1992年到1995年,玻璃行業(yè)曾是經(jīng)濟(jì)效益非常好的工業(yè)部門(mén)。當(dāng)時(shí)浮法玻璃的成本利潤(rùn)率高達(dá)138％,銷(xiāo)售利潤(rùn)率高達(dá)100％,有人戲稱浮法玻璃的生產(chǎn)線就是印鈔機(jī)。然而受利益驅(qū)使,大量的重復(fù)建設(shè)和重復(fù)引進(jìn),很快造成了市場(chǎng)供大于求,較終導(dǎo)致了自1995年底開(kāi)始玻璃產(chǎn)品價(jià)格一降再降,玻璃行業(yè)效益開(kāi)始走下坡路。浮法玻璃的價(jià)格從較高的每重量箱100元,猛跌到每重量箱60元。到1997年,玻璃全行業(yè)出現(xiàn)了超過(guò)13億元的虧損。

    針對(duì)這種局面,從1997年開(kāi)始,建材部門(mén)采取了淘汰落后小玻璃廠、不允許上馬變新產(chǎn)線等措施進(jìn)行壓產(chǎn),累計(jì)關(guān)閉、淘汰了240條小玻璃生產(chǎn)線,壓減落后生產(chǎn)能力2800多萬(wàn)重量箱,玻璃總量得到有效控制,價(jià)格回升,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)。到2000年,全國(guó)平板玻璃行業(yè)扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入184億元,利潤(rùn)總額16.9億元,銷(xiāo)售利潤(rùn)率9.1％,一批國(guó)有大中型玻璃企業(yè)也在這一年實(shí)現(xiàn)脫困。

    第二次危機(jī)出現(xiàn)在2001年至今。2000年玻璃行業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)好轉(zhuǎn),重復(fù)建設(shè)的暗流又開(kāi)始涌動(dòng)。產(chǎn)品價(jià)格一跌再跌,庫(kù)存量不斷攀升,虧損企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加。去年玻璃平均價(jià)為每重量箱63元,較上年下降了16％,今年1——4月平均價(jià)只有56元,同比又下降了10％以上。以4毫米的白色浮法玻璃為例,出廠價(jià)是每平米12元左右,其成本卻是每平米14元。

    對(duì)46家企業(yè)的庫(kù)存統(tǒng)計(jì),平板玻璃4月底的庫(kù)存已從去年的905萬(wàn)重量箱增加至1494萬(wàn)重量箱,增加了65％。中國(guó)平板玻璃行業(yè)的排名靠前的國(guó)有大中型企業(yè),包括洛陽(yáng)玻璃集團(tuán)、湖南株洲光明玻璃集團(tuán)、山西光華玻璃等,繼去年再次陷入虧損后,今年繼續(xù)虧損,1——5月份,全行業(yè)凈虧損1.1億元,其中國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)虧損達(dá)2.29億元。

    導(dǎo)致中國(guó)玻璃行業(yè)再次步入危機(jī)的主要原因,是大量的重復(fù)建設(shè)所導(dǎo)致的生產(chǎn)能力過(guò)快增長(zhǎng)。1999年、2000年兩年,新投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線只有7條,增加生產(chǎn)能力1725萬(wàn)重箱,但2001年一年之內(nèi)就有15條浮法玻璃生產(chǎn)線投產(chǎn),新增浮法玻璃生產(chǎn)能力約3140萬(wàn)重箱,年增長(zhǎng)達(dá)14％,2002年、2003年玻璃產(chǎn)量仍將維持10％以上的增長(zhǎng)速度。根據(jù)中國(guó)玻璃行業(yè)協(xié)會(huì)的測(cè)算,我國(guó)平板玻璃消費(fèi)量年均增長(zhǎng)僅在5％——8％之間。相對(duì)于現(xiàn)在兩位數(shù)的增加速度,玻璃的供求關(guān)系出了問(wèn)題。

    玻璃上市公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)

    在滬深兩市的上市公司中,玻璃制造業(yè)上市公司共有七家,在滬市上市有三峽新材、國(guó)棟建設(shè)、福耀玻璃、耀華玻璃、耀皮玻璃和洛陽(yáng)玻璃,在深市上市的有南玻科控。盡管從去年開(kāi)始,我國(guó)玻璃行業(yè)業(yè)績(jī)下滑嚴(yán)重,但與整個(gè)玻璃行業(yè)形成鮮明對(duì)比的是,七家玻璃制造業(yè)上市公司的情況并不是很糟。雖然有的公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了一定程度的下滑,但從整體上來(lái)看,并沒(méi)有出現(xiàn)危機(jī)。

    從這七家公司近三年的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,有的業(yè)績(jī)穩(wěn)定,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)保持同步增長(zhǎng),如南�？瓶�、福耀玻璃和耀皮玻璃。有的受到了一定程度的影響,業(yè)績(jī)?cè)诮衲昕壳凹径瘸霈F(xiàn)了下滑,如三峽新材、耀華玻璃和國(guó)棟建設(shè)等。僅有洛陽(yáng)玻璃的業(yè)績(jī)下滑比較嚴(yán)重。

    從今年靠前季度季報(bào)來(lái)看,這七家上市公司的業(yè)績(jī)雖然高于深滬兩市全體上市公司的平均水平,但與去年同期相比,都出現(xiàn)了不同程度的下滑。但是,從半年報(bào)的情況來(lái)看,第二季度的經(jīng)營(yíng)情況有了明顯改觀,在2002年上半年,深滬1204家上市公司的加權(quán)每股收益為0.0822元。對(duì)七家玻璃制造業(yè)上市公司來(lái)說(shuō),有4家公司的每股收益高于這一水平。福耀玻璃、耀皮玻璃和南玻科控的中期業(yè)績(jī)與去年同期相比,有了非常大幅度的增長(zhǎng)。

    在整個(gè)玻璃行業(yè)陷入危機(jī)的情況下,南�？瓶�、福耀玻璃和耀皮玻璃等幾家公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)之所沒(méi)有再次陷入行業(yè)危機(jī),主要是得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。通過(guò)技術(shù)改造,提高產(chǎn)品的科技含量,使各自的產(chǎn)品由普通的平板玻璃向玻璃深加工或IT玻璃方向發(fā)展。

    南�？瓶�,依靠IT玻璃取勝。隨著浮法玻璃市場(chǎng)"低檔低價(jià)"惡性競(jìng)爭(zhēng)的加劇,南玻集團(tuán)近兩年來(lái)已基本上不生產(chǎn)民用玻璃,而以光電、節(jié)能、汽車(chē)等高附加值玻璃為主要產(chǎn)品,靠高品質(zhì)贏得產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。其中3mm光電掃描儀玻璃現(xiàn)已占有國(guó)內(nèi)70％的市場(chǎng)份額,一些國(guó)外有名品牌的光電子產(chǎn)品在配套上也指定要用南玻的玻璃原片。另有約40％的產(chǎn)品被直接或間接加工后出口到美國(guó)、歐洲、澳洲、香港等國(guó)家和地區(qū)。2001年在國(guó)內(nèi)玻璃行業(yè)市場(chǎng)疲軟,經(jīng)營(yíng)艱難,大幅虧損的情況下,公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高,比2000年增長(zhǎng)近兩成,今年上半年,公司的經(jīng)營(yíng)效益又進(jìn)一步增長(zhǎng)。

    福耀玻璃,汽車(chē)玻璃老大,結(jié)構(gòu)調(diào)整的要點(diǎn)放在玻璃產(chǎn)品的深加工——汽車(chē)玻璃方面。幾年來(lái),福耀玻璃成為我國(guó)汽車(chē)玻璃行業(yè)的龍頭,裝備當(dāng)今世界較先進(jìn)的轎車(chē)玻璃生產(chǎn)線和年產(chǎn)15萬(wàn)輛高等大巴玻璃生產(chǎn)線。出口占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為52.7％,而配套OEM（有經(jīng)驗(yàn)市場(chǎng)）占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為43％。主要產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)轎車(chē)、客車(chē)等高中檔OEM市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率為50％；在國(guó)內(nèi)汽車(chē)玻璃配件市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率為28％；出口在大部分國(guó)家汽車(chē)玻璃配件市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率為6％。

    耀皮玻璃,幕墻玻璃優(yōu)異,通過(guò)提高產(chǎn)品的科技水平,先后開(kāi)發(fā)出低輻射玻璃、充惰性氣體中空玻璃等一批全部較新產(chǎn)品。近年來(lái),在上海重大工程項(xiàng)目按慣例實(shí)行全部招標(biāo)中,盡管有眾多的世界強(qiáng)手參與,耀皮玻璃卻屢屢得勝,先后為全部會(huì)議中心、浦東全部機(jī)場(chǎng)等一批標(biāo)志性建筑提供幕墻玻璃。

    調(diào)整力度加大上市公司破解危局

    從近期的玻璃上市公司的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,可以發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度正在進(jìn)一步加大。福耀玻璃目前開(kāi)發(fā)了現(xiàn)代起亞、蘇洲金龍、一汽小紅旗、長(zhǎng)安、神龍畢加索、宇通客車(chē)、迪馬防彈車(chē)、廣州本田MN、包邊玻璃等近60種新品,部分已經(jīng)批量供貨,大部分將從下半年開(kāi)始批量供貨。南�？瓶爻晒Ξa(chǎn)出15mm厚高透光率透明浮法玻璃,并已大批量投放市場(chǎng),其透過(guò)率指標(biāo)超過(guò)國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品,可代替進(jìn)口產(chǎn)品,應(yīng)用于大劇院、音樂(lè)廳、展覽館等項(xiàng)目,經(jīng)濟(jì)性能比優(yōu)勢(shì)明顯,是公司計(jì)劃應(yīng)對(duì)入市的一個(gè)拳頭產(chǎn)品。同時(shí),公司已將正在建設(shè)中的變新產(chǎn)線產(chǎn)品定位為:面向電子市場(chǎng)及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需要的電子玻璃基片。

    洛陽(yáng)玻璃利用"洛陽(yáng)浮法玻璃工藝"技術(shù)并采用部分高新技術(shù)興建的我國(guó)靠前條超薄玻璃生產(chǎn)線,日前成功拉引出1毫米優(yōu)異浮法玻璃,A級(jí)品率達(dá)到95％,總成品率達(dá)到70％以上,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到世界先進(jìn)水平,填補(bǔ)了我國(guó)超薄浮法玻璃的一項(xiàng)空白。三峽新材,已與武漢理工大學(xué)就TiO2光催化自潔玻璃項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)合作,TiO2光催化自潔玻璃項(xiàng)目被國(guó)家經(jīng)貿(mào)委列為2001年國(guó)家要點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目計(jì)劃。該項(xiàng)目現(xiàn)已完成了500×800mm規(guī)格玻璃的試制,實(shí)驗(yàn)樣品性能測(cè)試,質(zhì)量達(dá)到鍍膜玻璃國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),專(zhuān)有性能經(jīng)香港中文大學(xué)環(huán)境檢驗(yàn)中心檢驗(yàn),光催化活性、光誘導(dǎo)超親水性和殺菌效果等均優(yōu)于日本類(lèi)似產(chǎn)品。