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供需矛盾增加 旺季預(yù)期不應(yīng)過度樂觀

發(fā)布日期:2018-08-10

  從供給端看,雖然年前沙河地區(qū)生產(chǎn)線停產(chǎn)對當(dāng)時(shí)產(chǎn)能影響非常大,但因行業(yè)的經(jīng)營效益較好疊加高額的冷修成本,在年后多條生產(chǎn)線點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)且冷修生產(chǎn)線較少,產(chǎn)能也因此快速修正,截止到今日,去年因環(huán)保停產(chǎn)造成的部分產(chǎn)能缺失已被修補(bǔ)。從政策方面來看,環(huán)保政策影響下的產(chǎn)能減少并不意味著玻璃行業(yè)真實(shí)進(jìn)入了減產(chǎn)周期,除非行業(yè)生存環(huán)境急劇惡化,否則2018下半年的供給壓力依然非常大。

  從成本端看,目前玻璃行業(yè)成本普遍偏低,因而從成本端難以對價(jià)格形成有效支撐,下半年預(yù)計(jì)玻璃生產(chǎn)成本難有大幅增加,后期將以穩(wěn)定或小幅上漲為主。

  從需求端來看,未來表現(xiàn)將較2017年同期偏弱,其一主要是建筑玻璃需求存在下降空間,而汽車和出口增量相對有限且所占比例較小,其二則是從從未有過的政策管控力度來看將對未來整個(gè)建筑行業(yè)產(chǎn)生非常大影響。所以從中長期來看,低附加值的玻璃需求整體趨弱的格局難變,未來的機(jī)會(huì)主要出現(xiàn)在階段性的旺季需求改善和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級。

  縱觀2018上半年玻璃行情,在冬季廠家持續(xù)挺價(jià)的情況下,年初的玻璃價(jià)格持續(xù)維持高位,貿(mào)易商和加工企業(yè)囤貨意愿較低,生產(chǎn)企業(yè)庫存增速創(chuàng)近幾年以來的高點(diǎn),春節(jié)后更是有多家企業(yè)庫存堆積嚴(yán)重,因此年初玻璃價(jià)格高位承壓。而三四月份的需求滯后更是對當(dāng)時(shí)的市場信心造成嚴(yán)重打擊,玻璃價(jià)格也因此快速下滑,部分區(qū)域甚至一周多次大幅度下調(diào)價(jià)格以減輕庫存壓力。后隨著價(jià)格的大幅下滑和需求端的持續(xù)恢復(fù),下游信心有所改善,廠家出庫也相對好轉(zhuǎn),玻璃價(jià)格再度逐漸回升至今。目前除個(gè)別廠家受銷售策略影響庫存仍然堆積嚴(yán)重之外,全行業(yè)庫存壓力偏低。從供給端來看,上半年生產(chǎn)線大量復(fù)產(chǎn),年前因環(huán)保問題而減少的產(chǎn)能目前已在其他地區(qū)補(bǔ)足,行業(yè)總體供應(yīng)量偏高,下半年生產(chǎn)企業(yè)又受到行業(yè)高額利潤率的吸引加速復(fù)產(chǎn),從目前已有的復(fù)產(chǎn)計(jì)劃來看,7-10月份將有約7300t/d的產(chǎn)能逐漸投放,下半年產(chǎn)能也將達(dá)到近兩年內(nèi)新的高峰;從需求端來看,上半年需求除時(shí)間上有所滯后外,在總體訂單量上也下滑了接近10%,雖然當(dāng)前時(shí)間已逐漸接近金九銀十的傳統(tǒng)旺季,屆時(shí)需求也將在各房企加速趕工的情況下或有所提振,但在目前玻璃行業(yè)高供給、高價(jià)格的情況下,后期建筑材料行業(yè)又受到房地產(chǎn)高壓政策的持續(xù)影響,我們對本輪價(jià)格的上方空間也不應(yīng)盲目樂觀,甚至晚些時(shí)候一旦需求出現(xiàn)拐點(diǎn),后市市場情緒也將逐漸轉(zhuǎn)入悲觀。

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