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供給突圍

發(fā)布日期:2018-06-05

      供需缺口魅影,玻璃原片率先受益:供給端收縮是2018年玻璃行業(yè)的主要變量,在需求平穩(wěn)的情景下,玻璃行業(yè)有望在2017年的基礎(chǔ)上繼續(xù)高增長。供給端收縮主要的驅(qū)動因素包括過剩行業(yè)供給側(cè)改變、環(huán)保趨嚴(yán)和冷修;而玻璃行業(yè)的主要下游是房地產(chǎn),因房地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)維持高位,所以玻璃需求端有望維持穩(wěn)健。根據(jù)測算,今年玻璃行業(yè)供給可能存在缺口,玻璃原片充分受益,環(huán)保趨嚴(yán)等因素同時推進(jìn)玻璃行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,電子玻璃行業(yè)進(jìn)口替代漸成趨勢。供給側(cè)改變加碼,環(huán)保、冷修推動產(chǎn)能收縮:供給端收縮是玻璃行業(yè)主要變量,行業(yè)有望維持高增長。產(chǎn)能收縮主要驅(qū)動因素:(1)供給側(cè)改變要點由鋼鐵、煤炭等過剩行業(yè)向玻璃行業(yè)擴(kuò)散;(2)環(huán)保趨嚴(yán)推動落后產(chǎn)能退出,排污許可證復(fù)查等環(huán)保執(zhí)法年中啟動,根據(jù)測算18年環(huán)保趨嚴(yán)將減少大約8372噸/天的玻璃產(chǎn)能;(3)在2010年前后投放的玻璃產(chǎn)能進(jìn)入冷修期,根據(jù)測算18年由于凈冷修將減少2592噸/天的玻璃產(chǎn)能。綜上,在新增產(chǎn)能3000噸/天的基礎(chǔ)之上,18年玻璃產(chǎn)能預(yù)計將縮減7964噸/天。房地產(chǎn)竣工有望維持平穩(wěn),玻璃需求有支撐:受益于地產(chǎn)投入資金保持韌性,17年我國浮法玻璃銷量達(dá)6.07億重量箱,同比增長3%,產(chǎn)能利用率69.10%,18年1月我國浮法玻璃銷量4619萬重量箱,同比增長21.94%。玻璃下游主要是房地產(chǎn),而2018年2月后的房地產(chǎn)竣工數(shù)據(jù)正逐步回升,支撐玻璃需求平穩(wěn)。房地產(chǎn)銷售和房地產(chǎn)新開工數(shù)據(jù)都要房地產(chǎn)竣工。

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