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玻璃行業(yè)調(diào)研報(bào)告:行業(yè)利潤(rùn)大幅改善 環(huán)保高壓等待下一輪發(fā)酵

發(fā)布日期:2018-01-25

  排污許可證逐步推進(jìn)新排污標(biāo)準(zhǔn)倒逼產(chǎn)線關(guān)停

  受訪企業(yè)均已拿到排污許可證,且新的排污許可證有效期從以往的1年延長(zhǎng)至3年。關(guān)于是否還有更多無(wú)證企業(yè)因?yàn)榕盼墼S可證關(guān)停,企業(yè)表示并無(wú)公開(kāi)數(shù)據(jù)。環(huán)保部發(fā)布的“國(guó)家排污許可信息公開(kāi)系統(tǒng)”顯示,已經(jīng)完成許可證核發(fā)的企業(yè)約70%,無(wú)證產(chǎn)能淘汰仍在持續(xù)推進(jìn)。我們調(diào)研了解仍然在產(chǎn)的無(wú)證產(chǎn)能比例約2%,玻璃無(wú)證產(chǎn)能去化進(jìn)程仍將繼續(xù)推進(jìn)。

  對(duì)于浮法玻璃產(chǎn)線來(lái)說(shuō),燃料是影響其環(huán)保排放的決定性因素。我們走訪的兩家玻璃生產(chǎn)企業(yè)均以煤制氣為燃料。從2016年開(kāi)始,沙河地區(qū)開(kāi)始推進(jìn)玻璃燃料產(chǎn)線“煤改氣”。但在2017年12月,由于大規(guī)模煤改氣導(dǎo)致北方出現(xiàn)“氣荒”,燃料改造項(xiàng)目取暖季暫時(shí)放緩。

  調(diào)研反饋,當(dāng)前部分企業(yè)已經(jīng)做好燃料從“煤制氣”改為天然氣的準(zhǔn)備。自2018年6月1日起,“26+2城市”將執(zhí)行要求更高的“環(huán)保部平板玻璃特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)”。環(huán)保要求持續(xù)升級(jí),玻璃產(chǎn)線在2018年有望持續(xù)政策性收縮。

  產(chǎn)能收縮帶來(lái)成品庫(kù)存下降、原料價(jià)格暴跌

  玻璃產(chǎn)線關(guān)停后帶來(lái)的行業(yè)供需改善十分明顯,走訪調(diào)研顯示,供應(yīng)端呈現(xiàn)庫(kù)存下降、利潤(rùn)擴(kuò)張的良好格局。

  庫(kù)存方面,受訪企業(yè)表示,當(dāng)前庫(kù)存值水平12-13天,低于20天左右的正常庫(kù)存水平,僅為去年同期的一半。隨著上游原材料暴跌,企業(yè)即期利潤(rùn)處于近年來(lái)的高水平,企業(yè)主動(dòng)出貨兌現(xiàn)盈利心態(tài)較為濃烈。需求季節(jié)性走弱,玻璃現(xiàn)貨春節(jié)前易跌難漲。但考慮整體庫(kù)存水平頗低,春節(jié)后玻璃現(xiàn)貨上漲動(dòng)能較強(qiáng)。

  上游純堿原料暴跌,12月份以來(lái),河北純堿價(jià)格已由2450元/噸下跌700元至1750元/噸,對(duì)應(yīng)玻璃利潤(rùn)擴(kuò)大170元/噸。且玻璃廠家表示,純堿廠家?guī)齑骖H高,純堿價(jià)格有望在春節(jié)期間跌至1300元/噸左右的歷史低點(diǎn)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:需求下滑風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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