廣州市中玻玻璃有限公司

　　一、調(diào)研內(nèi)容

　　在環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格和趕工期下游需求尚可維持的大環(huán)境下，玻璃價(jià)格高位運(yùn)行，為更好地認(rèn)識(shí)環(huán)保政策對(duì)玻璃行業(yè)的影響，了解目前玻璃現(xiàn)貨企業(yè)生產(chǎn)、庫(kù)存及訂單情況，鄭商所和永安貨物了本次華中地區(qū)玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)調(diào)研活動(dòng)。本次調(diào)研我們與三家大型原片生產(chǎn)企業(yè)、一家下游深加工企業(yè)以及一家貿(mào)易企業(yè)進(jìn)行了深入交流，調(diào)研總結(jié)如下：

　　1.遷安某大型原片生產(chǎn)企業(yè)

　　（1）企業(yè)概況：該企業(yè)位于遷安，現(xiàn)有浮法玻璃生產(chǎn)線兩條，即兩條700t/d浮法白玻生產(chǎn)線，目前主要生產(chǎn)大板為主，小板產(chǎn)量較小，需要客戶專門定制。

　�。�2）產(chǎn)銷存情況：目前大板售價(jià)79元/重箱，庫(kù)存40余萬(wàn)重箱，近期受到北方地區(qū)的降溫影響，北方地區(qū)下游深加工企業(yè)基本一體停工，目前其需求已降至較低，南方地區(qū)需求尚存但其運(yùn)費(fèi)較高（300元/噸左右），因而無(wú)法大面積運(yùn)往南方，現(xiàn)階段的銷售主要以出口為主，80%左右的產(chǎn)量會(huì)以低價(jià)進(jìn)行出口，因其產(chǎn)量較高且消化相對(duì)困難，廠家沒(méi)有囤貨意愿。

　　（3）原料端情況：成本端支撐已出現(xiàn)拐點(diǎn)。重堿價(jià)格觸頂回落，其價(jià)格從10月份很高的2450元/噸，后因沙河地區(qū)環(huán)保問(wèn)題停產(chǎn)九條生產(chǎn)線，純堿價(jià)格快速下滑至2000-2100元/噸，近期其價(jià)格再度降低，現(xiàn)已降至1700元/噸，截止到目前，純堿方面成本已下降750元/噸，折合玻璃生產(chǎn)成本已下降165元/噸，而玻璃銷售價(jià)格下降較少，行業(yè)利潤(rùn)再度擴(kuò)大。目前來(lái)看成本支撐已臨近邊界。燃料方面主要以焦?fàn)t煤氣為主，其價(jià)格相對(duì)較低且穩(wěn)定，該方面成本變化不大。

　�。�4）環(huán)保政策影響：環(huán)保政策一直持續(xù)，但影響主要以中小型企業(yè)為主，正規(guī)大中型企業(yè)影響有限，且環(huán)保成本上移的影響正在逐漸被消化。排放方面，目前各企業(yè)都已安裝環(huán)保設(shè)備，排放狀況實(shí)時(shí)上傳環(huán)保部門，經(jīng)過(guò)環(huán)保設(shè)備脫硫脫硝的排放對(duì)環(huán)境不會(huì)造成太大影響。另外，排污許可證是2017年開(kāi)始施行的政策并相繼發(fā)放，目前企業(yè)已經(jīng)都開(kāi)始申請(qǐng)，各項(xiàng)程序比較一體，手續(xù)相對(duì)復(fù)雜，經(jīng)過(guò)審核排污標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)的企業(yè)都進(jìn)行發(fā)放，預(yù)計(jì)后市因此停產(chǎn)的正規(guī)企業(yè)相對(duì)較少。

　　2.秦皇島某大型原片生產(chǎn)企業(yè)

　�。�1）產(chǎn)能情況：該企業(yè)為玻璃原片生產(chǎn)和深加工廠家，在產(chǎn)有600t/d、500t/d兩條浮法玻璃原片生產(chǎn)線，成品率約為90%；另外還有兩條顏色玻璃生產(chǎn)線，即一條500t/d的顏色玻璃生產(chǎn)線和一條600t/d的顏色玻璃生產(chǎn)線；還有一條超薄550t/d的停產(chǎn)中，預(yù)計(jì)2017年3月開(kāi)始進(jìn)行投產(chǎn)。

　�。�2）庫(kù)存狀況：目前庫(kù)存30余萬(wàn)重箱，可用天數(shù)大約在15天左右，屬于正常范圍。近10天以來(lái)庫(kù)存上漲明顯，產(chǎn)銷率下降至60%。

　�。�2）成本方面：目前使用的燃料主要是天然氣為主，目前天然氣價(jià)格較高，因而燃料方面成本較高，企業(yè)利潤(rùn)相對(duì)較低。另外因?yàn)樵撈髽I(yè)是連續(xù)生產(chǎn)，故天然氣供應(yīng)相對(duì)持續(xù)，不會(huì)因?yàn)樘烊粴舛倘倍�出現(xiàn)供應(yīng)間斷的現(xiàn)象。

　�。�3）環(huán)保方面：環(huán)保24小時(shí)在線監(jiān)測(cè)，實(shí)時(shí)上傳環(huán)保部門，目前環(huán)保方面無(wú)問(wèn)題，各項(xiàng)排放均符合標(biāo)準(zhǔn)。另外秦皇島地區(qū)污染企業(yè)不多，因而環(huán)保要求相對(duì)較低。

　�。�4）下游需求方面：目前因?yàn)榘撞Ｉ�產(chǎn)成本較高，故其價(jià)格相對(duì)較高，無(wú)法接受低價(jià)出口的損失，加之下游加工企業(yè)基本一體停工，因而后期企業(yè)白玻庫(kù)存會(huì)有持續(xù)的增加。目前普通浮法白玻對(duì)外出口較少，出口主要是顏色玻璃。顏色玻璃的價(jià)格大約是90-92元/重量箱，庫(kù)存接近50萬(wàn)重量箱，相當(dāng)于一個(gè)月的產(chǎn)量，顏色玻璃60-70%用于出口，該比例相對(duì)平穩(wěn)。廠家反映2017全年需求較好，近期因?yàn)樘鞖庠�因，需求回落速度較快，預(yù)計(jì)5月份開(kāi)始需求會(huì)有所提升。目前銷售還是以周邊地區(qū)為主，輻射范圍大約在300-500公里。

　�。�5）成本方面：該企業(yè)由于使用天然氣為主要燃料，因而其成本相對(duì)較高，而利潤(rùn)較之其他企業(yè)則是偏低，其他如海砂等成本也是相對(duì)穩(wěn)定，碎玻璃通常自循環(huán)進(jìn)行供給，不再需要外出采購(gòu)，由于價(jià)格等方面的優(yōu)勢(shì)，該企業(yè)的純堿一般從天津、山東和青海等地區(qū)進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.吉林某大型原片生產(chǎn)企業(yè)：

　�。�1）企業(yè)概況：該企業(yè)生產(chǎn)線于2013年動(dòng)工，2015年進(jìn)行投產(chǎn)，總產(chǎn)能1400t/d，年產(chǎn)能840萬(wàn)重箱，生產(chǎn)上選用比較好的設(shè)備，燃煤產(chǎn)線產(chǎn)率質(zhì)量很好，成品率高達(dá)93%以上，一等品和大板的成品率90%以上，主銷東北，四平以北的地區(qū)及內(nèi)蒙地區(qū)；該廠定位于高等質(zhì)量產(chǎn)品，燃煤玻璃的質(zhì)量略低于燃天然氣和重油，環(huán)保、安全等各項(xiàng)手續(xù)齊全，環(huán)保壓力較小，

　�。�2）區(qū)域現(xiàn)狀：目前大板冬售1580元/噸，冬儲(chǔ)1500元/噸，東北市場(chǎng)迎新的話語(yǔ)權(quán)比較強(qiáng)，其市場(chǎng)占有率約為80-85%。銷售范圍主要在東三省，吉林黑龍江和內(nèi)蒙東部，到漠河和滿洲里。

　　（3）運(yùn)營(yíng)狀況：目前庫(kù)存90萬(wàn)重箱，與去年庫(kù)存基本持平，庫(kù)房9萬(wàn)平米，庫(kù)容300萬(wàn)箱。當(dāng)前東北地區(qū)有30天產(chǎn)量庫(kù)存（冬季正常庫(kù)存大約在1.5-2月）。2017年11月1-10號(hào)產(chǎn)銷率115%，20-30號(hào)120%，12月85-87%。12月平均價(jià)格1580-1600（厚板5-12mm），薄板1500，產(chǎn)銷率偏低，冬儲(chǔ)之前經(jīng)銷商正在觀望，采購(gòu)不積較。目前佳木斯控制哈爾冰以北市場(chǎng)，本溪主要以出口為主，其中海運(yùn)占比70%（內(nèi)銷30%），齊齊哈爾、海拉爾、滿洲里，車載量較低。通常情況下，東北下游市場(chǎng)4月開(kāi)工，因而3月會(huì)出現(xiàn)集中采購(gòu)的小高潮。

　　4.秦皇島某貿(mào)易商企業(yè)：

　�。�1）企業(yè)概況：該企業(yè)位于河北秦皇島，是秦皇島地區(qū)非常大的貿(mào)易商，主要從事玻璃原片及其深加工產(chǎn)品的進(jìn)出口和國(guó)內(nèi)銷售業(yè)務(wù)，企業(yè)在秦皇島本地和沈陽(yáng)分別建有玻璃倉(cāng)庫(kù)，其中秦皇島倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容2000件（約合6000噸），沈陽(yáng)倉(cāng)庫(kù)面積約8000平米，庫(kù)容約6000件（18000噸）。

　　（2）采購(gòu)情況：目前秦皇島地區(qū)和東北地區(qū)5-12mm玻璃貨源緊缺，華北地區(qū)價(jià)格還不穩(wěn)定，當(dāng)前秦皇島地區(qū)大板的進(jìn)貨價(jià)1520元/噸（含稅價(jià)）。秦皇島倉(cāng)庫(kù)還沒(méi)有開(kāi)始進(jìn)貨，因此該企業(yè)的秦皇島倉(cāng)庫(kù)基本沒(méi)貨。近期沙河地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)走貨困難的跡象，未來(lái)價(jià)格會(huì)逐步下降，目前的價(jià)格還不是低位，預(yù)計(jì)月底之前沙河價(jià)格會(huì)降至很低，之后價(jià)格會(huì)維持穩(wěn)定，到時(shí)候會(huì)開(kāi)始進(jìn)貨冬儲(chǔ)。

　�。�3）近兩年玻璃整體需求情況好轉(zhuǎn)，冬儲(chǔ)期間東北地區(qū)廠商在貨源的和分配上也做得十分到位，比如本溪玉晶玻璃當(dāng)前的產(chǎn)銷處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，產(chǎn)品依靠南運(yùn)、出口及本地消化，庫(kù)存一直維持低位。因此當(dāng)前東北地區(qū)價(jià)格雖然較高，但預(yù)計(jì)基本已經(jīng)穩(wěn)定，后期價(jià)格進(jìn)一步走低的空間不大，該企業(yè)的沈陽(yáng)倉(cāng)庫(kù)從1月初已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)貨。

　�。�4）銷售情況：現(xiàn)階段東北市場(chǎng)的需求主要是靠出口貿(mào)易和南方市場(chǎng)支撐，北方市場(chǎng)大板70多元/重箱（合1400元/噸），而�？�、廈門、汕頭等地經(jīng)銷商價(jià)格可達(dá)90多元/重箱（合1800元/噸），而到廣東地區(qū)海運(yùn)費(fèi)用約300元/噸（合15元/重箱），價(jià)差可以覆蓋運(yùn)輸成本。當(dāng)前由于南方房地產(chǎn)正處于節(jié)前趕工期，玻璃的需求處于高峰，但距離春節(jié)只剩1個(gè)月的時(shí)間，這波需求高峰也不會(huì)持續(xù)太久，因此企業(yè)盡量趕在節(jié)前盡快發(fā)貨。

　�。�5）企業(yè)觀點(diǎn)：該企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)2018年玻璃市場(chǎng)的行情預(yù)期非常樂(lè)觀，預(yù)估未來(lái)玻璃價(jià)格會(huì)進(jìn)一步向好，北方地區(qū)5-12mm一等品大板（加工級(jí)）價(jià)格將會(huì)漲至1800元/噸，而南方市場(chǎng)的價(jià)格將會(huì)在2000元/噸以上。

　�。�6）此外，該企業(yè)也表示近年來(lái)秦皇島相關(guān)部門也在布局產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，將打造旅游城市品牌，提高玻璃企業(yè)準(zhǔn)入門檻的同時(shí)加快了小企業(yè)的淘汰，目前秦皇島的玻璃深加工和貿(mào)易行業(yè)已經(jīng)明顯萎縮，企業(yè)也開(kāi)始把業(yè)務(wù)重心逐步轉(zhuǎn)向東北市場(chǎng)。