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2017年房地產承壓 浮法玻璃行情如何演繹

發(fā)布日期:2017-03-23

  春節(jié)前低庫存、高成本、需求相對較好的情況下,春節(jié)前玻璃市場政策推出時間普遍較晚(多區(qū)域在1月中旬前后),并且力度較為有限。由此導致了春節(jié)前中下游客戶備貨量較為有限。春節(jié)后,中下游集中補貨,玻璃市場主要區(qū)域出貨出現(xiàn)快速好轉。但下游開工偏穩(wěn),新增訂單有限下,需求跟進表現(xiàn)不足,2月份下旬市場出現(xiàn)反轉,首先在銷區(qū)華南、華東市場出現(xiàn)松動,尤其華南市場高價大幅下滑120元/噸左右。觀望氛圍增加,隨后主要區(qū)域華中、華北出現(xiàn)小幅松動。

  卓創(chuàng)通過對國內浮法線窯齡及冷修投產計劃,對全年產能計劃統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年供應面壓力相對非常大,2017年有復產計劃的有15條,合計日產能規(guī)格0噸;新點火計劃10條,日產能6450噸;冷修及停產計劃14條,日產能8600噸。在當前環(huán)保壓力非常大以及盈利不確定下,預期投放產能將明顯少于預期。

圖1

  從圖中可以看出,2016年產能大幅增長后,2017年年初產能處于相對高位。并且結合近幾月的產能投放冷修計劃,對未來幾個月的產能進行預測,今年上半年的產能供應還是相對較為穩(wěn)定的。

  成本面看,2017年2月份以來,純堿價格雖有所下滑,但價位仍相對較高,并且今年環(huán)保壓力依舊非常大,純堿大幅下滑的預期不足,全年價格仍將高于2016年。燃料看,目前價格依舊處于高位,隨著供暖期過去,行情存在一定下滑預期,但環(huán)保壓力下大幅下滑預期不足。綜合,2017年浮法玻璃成本面仍將處于相對高位,當前看,全行業(yè)實現(xiàn)盈利,但較去年八九月份已明顯下滑,當前毛利在50元/噸左右。


圖2

  從需求面端看,通過對地產數(shù)據(jù)及玻璃行情的相關性分析,發(fā)現(xiàn)房地產成交增速與玻璃行情呈現(xiàn)明顯相關性,房地產銷量增速出現(xiàn)非常大轉折往往4-6個月在玻璃市場行情上表現(xiàn)出來。從上圖中可以看出,2016年9月份以來,房地產增速雖有所下滑,但仍處于相對高位,因此卓創(chuàng)預計這將對近幾個月的市場形成一定需求支撐。而從當前市場需求面看,雖加工廠訂單表現(xiàn)一般,但逐步有所增加,尤其low-e市場相對較好。上半年市場雖然整體偏淡,但市場并不存在大幅下滑預期。綜合以上,卓創(chuàng)對上半年市場持偏穩(wěn)觀點。3月份市場看,當前沙河大廠價格在山東、安徽等地仍具備明顯的優(yōu)勢,卓創(chuàng)認為中上旬將呈現(xiàn)穩(wěn)中略弱的行情,而兩會結束后,河北地區(qū)加工廠將開工,屆時將有望迎來一波快速出貨期,屆時能否實現(xiàn)提漲,還需關注庫存削減情況(當前沙河大廠及貿易商手中均帶有較多庫存)。

  下半年市場看,當前房地產銷售面積正在下滑,預期將5月份之后的市場表現(xiàn)出來。卓創(chuàng)預計傳統(tǒng)淡季的六七月份及年底市場將出現(xiàn)非常大幅度的下滑,但還需關注政策面變化帶來的相關影響。

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