多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩分析

【中玻網(wǎng)】靠前部分、多晶硅產(chǎn)業(yè)需求展望
　　
　　盡管目前大部分國家光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)增速放緩的態(tài)勢，但是在發(fā)展可更新能源解決人類環(huán)境和能源問題的大背景下，作為可更新能源代表的光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的前景十分光明。
　　
　　隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和傳統(tǒng)能源價格日益高漲，光伏發(fā)電平價上網(wǎng)已經(jīng)是指日可待。而平價上網(wǎng)之后，將迎來對光伏產(chǎn)業(yè)需求的爆發(fā)，并推動多晶硅的需求快速增長。保守預(yù)計2015年大部分國家光伏的安裝量將超過40GW；而在2020年之前，光伏平價上網(wǎng)將實現(xiàn)高電價地區(qū)（如歐洲等發(fā)達(dá)國家）平價上網(wǎng)，大部分國家的光伏安裝量將超過100GW；而到2050年，光伏發(fā)電普及大部分國家，光伏安裝量將超過1000GW。同時，對多晶硅的需求量也分別為24萬噸、50萬噸和400萬噸。當(dāng)然不排除一些新能源、新技術(shù)的出現(xiàn)，完全或部分代替光伏產(chǎn)業(yè)在可更新能源的地位，并導(dǎo)致多晶硅的需求出現(xiàn)調(diào)整。
　　
　　考慮中國光伏產(chǎn)業(yè)在大部分國家中的重要地位，預(yù)計2015年中國光伏安裝量超過10GW，成為大部分國家當(dāng)年非常大裝機國家。同時，中國電池組件的市場份額仍超過60%，對多晶硅需求量為14萬噸。到2020年，預(yù)計中國的裝機量超過20GW，占大部分國家的20%。電池組件的市場份額仍超過50%，對多晶硅需求量為25萬噸。到2050年，預(yù)計中國的裝機量超過200GW，占大部分國家的20%。電池組件的市場份額仍超過50%，對多晶硅需求量為200萬噸。
　　
　　第二部分、對于國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題研究
　　
　　一、我國多晶硅產(chǎn)能現(xiàn)狀與企業(yè)分布
　　
　　中國多晶硅行業(yè)經(jīng)過幾年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步得到調(diào)整和優(yōu)化。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2012年底，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到19萬噸/年。從地域上來看，盡管國內(nèi)23個省都存在多晶硅項目或在建項目。不過已投產(chǎn)的多晶硅項目主要集中在三個區(qū)域：
　　
　　一為市場優(yōu)勢區(qū)域：目前中國多晶硅主要用于太陽能電池片的生產(chǎn)，而電池片生產(chǎn)主要集中在江浙一帶，因此在江蘇浙江地區(qū)龐大的消費推動該區(qū)域內(nèi)形成了以中能為主體的多晶硅企業(yè)群；二為能源優(yōu)勢區(qū)域：由于多晶硅企業(yè)在生產(chǎn)過程中要消耗大量的能源，因此，資源優(yōu)勢明顯的新疆、內(nèi)蒙、青海、寧夏地區(qū)成為多晶硅項目的聚集區(qū)域；三為技術(shù)優(yōu)勢區(qū)域：多晶硅屬于技術(shù)密集型生產(chǎn)，對技術(shù)創(chuàng)新以及科研力量要求較高，而作為中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)源地的四川以及河南具有很明顯的技術(shù)優(yōu)勢，因此在河南和四川地區(qū)也聚集著大量的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。
　　
　　盡管2012年國內(nèi)多晶硅價格下跌40%以上，年低價格僅為12-13萬元/噸，但是目前價格是在市場需求低迷、國外傾銷及各種因素作用下的結(jié)果，價格非理性下跌之后必然是回歸，但是經(jīng)歷此輪價格調(diào)整，企業(yè)競爭力不斷加強，價格不可能回到之前價格的水平。預(yù)期未來多晶硅的價格將維持在15-20萬元/水平。
　　
　　通過對目前國內(nèi)的多晶硅企業(yè)成本分析，并做出預(yù)期：經(jīng)歷此輪價格調(diào)整之后，絕大部分三線企業(yè)將當(dāng)退出市場；而當(dāng)多晶硅價格回歸至20萬元/噸，二線企業(yè)50%的產(chǎn)能將退出市場、當(dāng)價格回歸至15萬元/噸，二線企業(yè)70%的產(chǎn)能將退出市場。一線企業(yè)將成為此輪價格調(diào)整較后贏家，但是不排除一線企業(yè)因企業(yè)管理、資金及其它問題退出市場。因此，當(dāng)此輪價格調(diào)整結(jié)束之后，樂觀估計國內(nèi)生存下來的產(chǎn)能為14萬噸/年，而相對悲觀估計僅為10萬噸/年左右。
　　
　　二、多晶硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩分析
　　
　　1、產(chǎn)能過剩的定義
　　
　　在2006年出版的《產(chǎn)能過剩-問題、理論及治理機制》一書中指出：產(chǎn)能過剩定義為只有當(dāng)供過于求的產(chǎn)能數(shù)量超過維持市場良性競爭所必要的限度，企業(yè)以低于成本的價格競爭。供過于求的負(fù)面影響超過正面影響時，超出限度的生產(chǎn)能力才有可能是過剩的生產(chǎn)能力。同時，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度劃分產(chǎn)能過剩：分為較久產(chǎn)能過剩、階段產(chǎn)能過剩和預(yù)期產(chǎn)能過剩。從產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)劃分產(chǎn)能過剩：分為一體過剩和結(jié)構(gòu)性過剩。
　　
　　2、從大部分國家角度看多晶硅產(chǎn)能過剩
　　
　　從大部分國家角度來看，2012年大部分國家多晶硅產(chǎn)能超過40萬噸/年，而實際的產(chǎn)量和需求量僅為23.6萬噸和23萬噸，遠(yuǎn)低于產(chǎn)能水平。并且供過于求的情況已經(jīng)造成企業(yè)以低于成本的價格競爭，對目前產(chǎn)業(yè)造成不利影響。因此，目前大部分國家多晶硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于一體性產(chǎn)能過剩。但是從發(fā)展的角度來看，隨著未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前多晶硅的產(chǎn)能仍不能滿足2020年光伏產(chǎn)業(yè)的需求，更不用說2050年的需求，因此大部分國家多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于階段性產(chǎn)能過剩。
　　
　　3、從中國角度看多晶硅產(chǎn)能過剩
　　
　　從中國角度看，2012年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能為19萬噸/年，實際產(chǎn)量、進口量和需求量分別為6.3萬噸、8.2萬噸和15萬噸。但是考慮到此輪價格調(diào)整之后，能生存的下來的產(chǎn)能僅為10-14萬噸。同時，從目前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)仍舊依靠大量進口的事實斷定，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于競爭力弱、或典型的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，即高等產(chǎn)品（或有競爭力的產(chǎn)品）供不應(yīng)求，國內(nèi)產(chǎn)量低，需求大量進口、低附加值產(chǎn)品（或無競爭力的產(chǎn)品）供過于求，并且大量產(chǎn)能存在。從發(fā)展的角度來看，目前多晶硅的有效產(chǎn)能仍不能滿足光伏產(chǎn)業(yè)的需求，而2020年光伏產(chǎn)業(yè)的需求是目前有效產(chǎn)能的1.5倍左右，2050年的需求是目前有效產(chǎn)能的15倍左右，因此中國多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。
　　
　　4、如何解決國內(nèi)多晶硅的產(chǎn)能過剩
　　
　　面對國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能過剩，可以從供應(yīng)和需求兩方面著手。一方面是減少供應(yīng)；另一方面是擴大需求。
　　
　　在減少供應(yīng)可以采取的對策有：1、加強環(huán)境監(jiān)管力度，嚴(yán)格市場準(zhǔn)入；2、加速淘汰落后產(chǎn)能；3、增加企業(yè)過剩產(chǎn)能的風(fēng)險防范；4、在技術(shù)成熟的情況下，進行海外擴張；而在擴大需求方面可以采取的對策有：1、體制、機制改變，擴大國內(nèi)市場需求；2、積較開拓國外新興市場。
　　
　　針對中國多晶硅產(chǎn)業(yè)典型的結(jié)構(gòu)性過剩，可采用的對策有：1、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；2、維持國內(nèi)市場的穩(wěn)定性，增加企業(yè)競爭力，擴大國內(nèi)企業(yè)的市場份額，并在可能的情況下，搶占國外市場份額。較后，要充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用：1、及時幫助相關(guān)部門獲得基礎(chǔ)資料，建立完善的數(shù)據(jù)庫；2、監(jiān)測產(chǎn)能運行狀況、設(shè)計科學(xué)的評價指標(biāo)體系；3、參與產(chǎn)業(yè)政策制定，并監(jiān)督產(chǎn)業(yè)政策的實施。