光伏行業(yè)復蘇期持續(xù)3~5年

【中玻網(wǎng)】2013年去產(chǎn)能化之年
　　
　　2013年光伏行業(yè)切勿指望重回正軌，光伏行業(yè)從高精尖到人盡皆知經(jīng)歷了約五六年的時間，這種巨大的泡沫注定不會短時間內(nèi)破滅，也會需要三至五年的時間才能完全完成去產(chǎn)能化之路。
　　
　　去產(chǎn)能化完成的象征是上市企業(yè)的破產(chǎn)，這首先需要地方相關部門停止對大型企業(yè)的干預，停止對規(guī)模大但暫時無技術優(yōu)勢的企業(yè)繼續(xù)輸血。2012年尚德、賽維、海潤等光伏企業(yè)都獲得了各級相關部門花樣繁多的現(xiàn)金補貼，2013年這些企業(yè)很難繼續(xù)從相關部門中獲益，只能依靠自救。
　　
　　光伏企業(yè)真能實現(xiàn)自救嗎？答案是否定的，很難！如今的光伏上市企業(yè)進退兩難，進無法提高產(chǎn)品售價，扭轉(zhuǎn)主營業(yè)務的虧損，也不能通過立刻開創(chuàng)新型商業(yè)模式來獲得利潤回報；退，企業(yè)和地方相關部門不到萬不得已都不愿接受這種結(jié)果，于是“死撐”成了所有企業(yè)的生存方式。
　　
　　光伏發(fā)電技術提升和成本下降空間已經(jīng)逼近較限，隨著產(chǎn)能降低另一種尷尬現(xiàn)象正在滋生。2013年初，受多晶硅硅料的價格上漲的影響，電池片和組件等產(chǎn)品價格也有所抬頭，出現(xiàn)了久違的曙光。然而價格漲與不漲，中國光伏都難以有所回轉(zhuǎn)，因為產(chǎn)品價格上漲反而會拉低市場需求量。靠前，2013年中國多晶硅對美韓歐“雙反”做出裁決，肯定會征收40%左右的高額稅率，屆時國外多晶硅企業(yè)的傾銷勢頭有所收斂，留給國內(nèi)企業(yè)更大的市場空間。與此同時，國內(nèi)多晶硅價格低于成本線，2013年隨著組件電池企業(yè)對外依賴性降低，國內(nèi)多晶硅價格提升是大概率事件，這將給組件和電池片企業(yè)更大壓力。第二，中國光伏組件出口2013年繼續(xù)下滑，難有價格提升的空間。產(chǎn)能變小，外部市場需求也在變小，國內(nèi)光伏企業(yè)暫時沒有叫板的資本。2013年歐洲和日本市場大門繼續(xù)對中國企業(yè)封閉，除去一季度可能出現(xiàn)的囤貨和搶裝外，2013年二、三、四季度中國光伏產(chǎn)業(yè)將迎來實質(zhì)性的洗牌，大批光伏企業(yè)包括上市企業(yè)會退出市場。
　　
　　此外，中國光伏市場2013年預期裝機量為10GW，這對光伏企業(yè)來講并不是利好消息，因為產(chǎn)品價格提升乏力，出貨量的提升已經(jīng)毫無意義，出貨量越大，虧損越多，英利2012年就是較好的例證。企業(yè)盈利能力而非規(guī)模成為衡量其競爭力的惟一指標，從這個角度來講，上市企業(yè)競爭力已經(jīng)蕩然無存。
　　
　　中國光伏產(chǎn)業(yè)還呈現(xiàn)出另一個怪現(xiàn)象，即組件出貨量很大一部分是自我消化，人為抬高了業(yè)績，不利于企業(yè)資金流的正常運轉(zhuǎn)，也為很多企業(yè)財務問題埋下大伏筆，超日太陽能就是較為明顯的例子。超日太陽能2012年前幾個季度的業(yè)績非常好看，出貨量和應收賬款可喜，但較后一旦收不回來，企業(yè)也就離破產(chǎn)不遠了。
　　
　　總之，光伏產(chǎn)業(yè)過虛，不實用，很難在五到十年之內(nèi)有所作為，也就只能退，先退再重新考慮行業(yè)的走向。歐洲光伏利用模式也不具備可持續(xù)性，因為成本仍過高，中國正在走一條與歐洲類似的發(fā)展之路，也將面臨很多問題，裝機量可能會忽高忽低。光伏產(chǎn)業(yè)，不要談暴發(fā)，還是繼續(xù)降低成本吧！
　　
　　2014年技術創(chuàng)新之年
　　
　　經(jīng)過2013年的洗禮，活下來的光伏企業(yè)需抓緊進行技術的研發(fā)，以通過技術提升而非規(guī)模化生產(chǎn)來進一步降低光伏發(fā)電成本，增強光伏發(fā)電的實用性。2011年~2013年，光伏企業(yè)受規(guī)模和財務狀況拖累自顧不暇，已經(jīng)嚴重忽視了企業(yè)技術創(chuàng)新，光伏發(fā)電成本的下降是市場競爭和企業(yè)虧損的結(jié)果，與技術進步幾乎沒有關聯(lián)，因此光伏發(fā)電競爭力依然偏弱。技術創(chuàng)新是光伏真實普及的基礎，也只有技術能夠給發(fā)電成本帶來革命性的影響。
　　
　　2014年是對2013年光伏多個政策的重要檢驗，光伏政策雖多，但執(zhí)行效果較差，隨著電站裝機量的上調(diào)，與并網(wǎng)、補貼等有關的政策在執(zhí)行階段勢必打折扣，這將對光伏產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生嚴重負面影響。外部環(huán)境難以左右，光伏企業(yè)只能減少規(guī)模，通過內(nèi)部硬實力的提升來應對，這一切還需歸結(jié)到技術創(chuàng)新方面。
　　
　　2015年形成較為成熟商業(yè)機制
　　
　　光伏被“新興產(chǎn)業(yè)”和“綠色產(chǎn)業(yè)”給害慘了，行業(yè)人士和普通大眾必須擺正一種看法，即再綠色再新興的產(chǎn)業(yè)也必須符合市場規(guī)律，首先要具有競爭力，其次要有適用性，更重要的是不要以現(xiàn)在的產(chǎn)能和產(chǎn)量來預測未來的需求。2012中國光伏產(chǎn)業(yè)安裝量放在2015年,2013年中國光伏裝機量放在2020年，這才能保證行業(yè)好發(fā)展。
　　
　　光伏發(fā)電的較終目的應該是能源替代，如果從綠色環(huán)保角度考慮，估計需要三五十年才能發(fā)揮真實的社會效益，目前只能講究經(jīng)濟效益，畢竟光伏發(fā)電在人類整體用電中的比例非常小，還難以對氣候環(huán)境產(chǎn)生影響。
　　
　　從目前光伏業(yè)主的構(gòu)成來看，電力企業(yè)和組件企業(yè)占據(jù)主流，普通民眾并未受益，這樣的市場增長幅度很難提高，增長嚴重缺乏動力。企業(yè)掙相關部門的錢，不是從市場中獲利,這就限制了裝機規(guī)模，也很難形成各方都有利的商業(yè)機制。光伏發(fā)電目前的受益人恐怕只有拿到國家補貼的業(yè)主本身，民眾和電網(wǎng)企業(yè)都沒有獲益，成熟的商業(yè)機制更是無從談起。
　　
　　成熟商業(yè)機制的建立前提條件是成本要低，成本低了民眾才有利可圖，電網(wǎng)也能從發(fā)電與賣電的差價中獲取利潤，這恐怕需要很長一段時間，至少在未來3~5年內(nèi)，光伏發(fā)電仍依賴補貼，仍是相關部門財政撥款發(fā)揮主要地位，那么市場容量和市場份額就不會無限制上升。
　　
　　較為成熟的商業(yè)機制的形成至少在2015年之后，這是根據(jù)成本的降低幅度來決定的，2013年國家能夠完成產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能化，2014年光伏政策雖然會較為完備，但畢竟電網(wǎng)企業(yè)的積較性較差，更何況，大面積的安裝光伏發(fā)電，如果沒有合理的費用分攤，是很難讓電網(wǎng)企業(yè)感興趣的，因為不要輕易談光伏復蘇和爆發(fā)，難度太大。
　　
　　行業(yè)人士需將光伏產(chǎn)業(yè)看作一個普通產(chǎn)業(yè)，重新審視和看待這個行業(yè)，而不要再依賴相關部門的救助，則光伏產(chǎn)業(yè)的洗牌可能會快一點，回到正軌的時間也就會提前。