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【中玻網(wǎng)】通過收購中利騰暉光伏科技有限公司51%的股權,通信企業(yè)中利科技(002309,SZ)邁入光伏領域。
中利科技集團股份有限公司為重要高新技術企業(yè),主要從事電纜及太陽能電池、光伏電站建設等相關業(yè)務。其中,電纜業(yè)務維持穩(wěn)步增長的態(tài)勢;太陽能電池及組件產(chǎn)能達到1GW
今年上半年,中利科技光伏業(yè)務的營業(yè)收入占比為36.04%,僅比通信業(yè)務占比少不到3個百分點。公司通過轉讓意大利光伏電站項目,形成了光伏電池、組件、光伏電站建設、光伏電站轉讓的新型太陽能產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式,未來光伏電站開發(fā)建設將成為公司重要的利潤增長點。
定增項目已確定
較新公告顯示,此次中利科技非公開預案修訂后,發(fā)行籌集資金不超過105861萬元(含105861萬元)將用于國內甘肅嘉裕關100MW光伏電站建設,其發(fā)行股份公司憑證數(shù)量不超過1.1億股,發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股份公司憑證交易均價的90%,即不低于9.54元/股。
中利科技本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東王柏興先生在內的符合中國證監(jiān)會規(guī)定的經(jīng)濟權益憑證投入資金設立資金管理公司、經(jīng)濟權益憑證公司、信托投入資金公司、財務公司、保險機構投入資金者、合規(guī)境外機構投入資金者以及其他機構投入資金者、自然人等不超過十名特定對象。王柏興先生系本公司控股股東。王柏興先生承諾認購本次發(fā)行股份公司憑證,認購數(shù)量不低于較終確定發(fā)行數(shù)量的5%,且不參與本次發(fā)行的詢價,其認購價格與其他發(fā)行對象相同。王柏興先生認購的本次非公開發(fā)行的股份公司憑證自發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓。
本次非公開發(fā)行籌措資金將有助于解決制約公司光伏電站建設的資金瓶頸,提高本公司的核心競爭能力和抗風險能力,實現(xiàn)公司依托組件生產(chǎn),大力發(fā)展光伏電站業(yè)務的戰(zhàn)略目標。同時公司綜合考慮A股資本市場的情況,通過積較拓展自身的融入資金渠道,將原定非公開方案中位于波多黎各的40兆瓦光伏電站募投建設項目使用企業(yè)自籌資金建設完成,從而避免了進一步的稀釋股權,保障了公司原有股東特別是中小股東的權益。與原增發(fā)方案相比,本次預案對發(fā)行低價的提升,表現(xiàn)出了公司對未來募投項目建設的信心。
產(chǎn)業(yè)整合中抓機遇
今年美國對中國光伏電池立項“雙反”調查,歐盟也跟進對中國硅片、電池、組件進行反傾銷調查,中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨從未有過的經(jīng)營壓力,大批光伏廠商經(jīng)營陷入困境。在此背景下,中利科技卻選擇逆勢而上,動用巨額資金投入光伏電站建設,依靠的是什么?中利科技董事長王柏興先生認為,雖然今年光伏行業(yè)整體形勢嚴峻,但大部分國家光伏新能源行業(yè)規(guī);l(fā)展尚不足10年,應該還屬于朝陽行業(yè)。綜合大部分國家來看,歐洲2000年以后開始大批量使用光伏太陽能發(fā)電,是目前的成熟市場;中國、美國、日本市場于去年開始批量啟動,東南亞等其他國家今年才邁開步子,毋庸置疑,這仍舊是一個新興市場。
近期,國家出臺了一系列政策,支持光伏行業(yè)發(fā)展。2012年3月,國家科技部發(fā)布《太陽能發(fā)電科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》,提出促進太陽能發(fā)電的規(guī);瘧;鼓勵企業(yè)充分利用財稅、資金、相關部門采購等政策,以企業(yè)投入為主,有針對性地解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大技術問題,從而打破國外的技術壟斷,保障光伏市場的規(guī)范性和成果轉化的效率高性。2012年5月,國務院常務會議討論通過了《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,將新能源產(chǎn)業(yè)化列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的要點發(fā)展方向和主要任務之一,提出新能源產(chǎn)業(yè)要發(fā)展技術成熟的核電、風電、太陽能光伏和熱利用、生物質發(fā)電、沼氣等,積較推進可更新能源技術產(chǎn)業(yè)化。
中利科技敏銳地發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)整合中的機遇,及時調整新的盈利模式,催生高速成長。公司一方面控制組件銷售價格不讓企業(yè)虧損,另一方面進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈以提升企業(yè)的經(jīng)濟效益。中利科技在選擇進軍光伏行業(yè)時,依靠的是企業(yè)的創(chuàng)新、品質和經(jīng)營模式,而不是低價競爭的手段。王柏興認為沒有虧損的行業(yè),所以中利科技堅決不參與低價搶訂單的行為。中利科技目前組件在海外銷售價格仍控制在0.77美元/瓦以上,國內售價4.8元/瓦以上,高于國內市場平均價格。
而對于投入資金電站的經(jīng)營風險,王柏興也有清醒的認識。他認為需要考慮四個方面的因素。首先,無論在國內還是海外,獲得相關部門批文(路條)后,還要確保電力并網(wǎng)條件、批文及相關部門有明確的上網(wǎng)定價等三要素;其二,做好盡職調查,要確保土地使用性質和年限,通過環(huán)評等相關審批手續(xù)沒有任何風險;其三,也是更重要的,開工建設之前先要找到電站收購方,談好售價簽訂合同后,才能開始投入資金建設;其四,還要保證建設期間銀行等融入資金渠道順暢。應該說四方面缺一不可,否則電站建設風險將會很大。
光伏電站業(yè)務初見成效
從去年二季度開始,國內光伏制造業(yè)便開始出現(xiàn)下滑勢頭,中利科技迅速調整經(jīng)營方向,全力布局光伏電站建設。2011年8月,中利科技收購同一控制下企業(yè)江蘇騰暉電力科技有限公司(后改名中利騰暉光伏科技有限公司)51%股權,進入光伏電池組件及光伏電站行業(yè)。2012年4月,中利科技增資中利騰暉,增資后帶有中利騰暉66.29%股權。中利騰暉已與西部部分省市相關部門簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,投入資金開發(fā)光伏電站項目。2012年5月11日,中利騰暉與青海省人民相關部門簽署了在青海進行光伏產(chǎn)業(yè)鏈投入資金的戰(zhàn)略合作協(xié)議,擬計劃6年內在青海省實際投入開發(fā)光伏電站項目,每年不少于150兆瓦。青海省發(fā)改委每年對具體項目建設進行批復后中利騰暉將開工建設。同時,中利騰暉已出資1000萬元投入資金設立中利騰暉(嘉峪關)光伏發(fā)電有限公司,進一步開拓國內光伏電站業(yè)務。今年以來,公司先后與青海省相關部門簽訂了6年1GW光伏電站開發(fā)協(xié)議,與甘肅嘉峪關相關部門簽訂了5年1GW光伏電站開發(fā)協(xié)議等。
中利科技與招商新能源、中廣核、中電投等央企電力投入資金集團以及青海省人民相關部門合作,形成了獨特的競爭優(yōu)勢。同時,公司也加快了海外擴張的步伐。公司日前發(fā)布公告稱,其控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司、孫公司騰暉電力美國有限公司分別與三家外企簽訂合同。其中,美國騰暉擬收購Silver-adoPower,LLC擁有的一座132.6MW電站建設指標,交易金額約合1.93億元。
目前中利騰暉已定下了2013年光伏電站開發(fā)目標:一是在國內青海、甘肅、新疆、內蒙古、江蘇、遼寧、山東等地開發(fā)建設電站并確保并網(wǎng);二是在海外北美、日本、南非、中東、歐洲等地開發(fā)建設電站并確保并網(wǎng)。以上均已落實合同意向;三是為進一步提高中利騰暉組件品牌,選擇海內外優(yōu)異客戶,以適中的價格銷售組件350MW,總量控制在1GW左右,從而在行業(yè)大洗牌中獲取非常大的效益和行業(yè)地位。
中利科技本著“打造高等隊伍,優(yōu)異應用技術,創(chuàng)造客戶價值”的經(jīng)營理念,堅持走自主創(chuàng)新與產(chǎn)學研合作相結合的技術創(chuàng)新之路,不斷強化公司的核心競爭優(yōu)勢,使公司成為高技術、高增長、高盈利、可持續(xù)發(fā)展并具有創(chuàng)新能力的特種電纜、光纜和光伏行業(yè)帶領企業(yè),并成為國內高等、全部先進的系統(tǒng)提供商和技術服務商。
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