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光伏行業(yè)政策反轉(zhuǎn)明確 光伏安裝量將超去年

來源:宏源證券 2012/7/6 16:13:15

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中玻網(wǎng)】光伏價格降幅趨緩,硅成本下降空間很小。價格已經(jīng)下降到接近成本區(qū)間,生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)打價格戰(zhàn)壓低價格的可能性小。2011年下半年廠家與渠道積壓的庫存已經(jīng)基本消化完畢,庫存量下降到正常水平。
  
  低價中開始蘊含平價上網(wǎng)的希望,需求增長的含金量提升。今年光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率將得到大幅提高,成本仍能夠大幅度降低。很多地區(qū)光伏發(fā)電在居民側的平價上網(wǎng)已經(jīng)實現(xiàn),其中意大利、中國將首先實現(xiàn)工商業(yè)平價上網(wǎng),這是具有重要意義的時間點,因為工商業(yè)有能力就地消化光伏電力,將具有顯著的經(jīng)濟性,減小相關部財政補貼的負擔。德國市場的地位將進一步削弱,中美日市場保持高增速,下半年需求仍然平穩(wěn)。德國相關部門宣布正式執(zhí)行新的補貼下調(diào)政策,取消每月下調(diào),上限也設臵得較高,好于市場預期。意大利光伏補貼可能微調(diào)。日本關閉絕大多數(shù)核電站,電力供應緊張,光伏成為重要補充電力,高額補貼使市場需求爆發(fā)。在相關部門鼓勵用戶側并網(wǎng)光伏系統(tǒng)的政策下,國內(nèi)屋頂系統(tǒng)有望大幅度增長。雖然德意下半年FIT下調(diào),但是日本市場啟動,國內(nèi)集中開工安裝,將會平抑市場波動,穩(wěn)定大部分國家需求量。
  
  政策扶持力度加強,全年光伏安裝量將超過去年,達到30GW左右。
  
  我們認為目前市場對光伏安裝量的預測偏悲觀。由于日本會有3GW安裝量,中國預計有6GW,大部分國家今年仍能正增長,增速將會放緩,但是內(nèi)生性增長的比例開始提高。各環(huán)節(jié)產(chǎn)能仍然超過50GW,產(chǎn)能仍然過剩,但是產(chǎn)能擴張步伐已經(jīng)大幅度放緩,一線企業(yè)接近滿產(chǎn)。
  
  市場需求無須擔心,但價格長期低位徘徊,個股分化會加劇。有經(jīng)驗化企業(yè)具有成本優(yōu)勢,在激烈的競爭中處于有利地位,推薦硅片有經(jīng)驗龍頭隆基股份。向日葵現(xiàn)金流情況良好,減值準備計提充分,在政策預期改善的情況下彈性非常大。陽光電源銷售中,國內(nèi)銷售收入占比超過90%,較受益于國內(nèi)市場尤其是金太陽工程高速增長。

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