寶島企業(yè)：光伏產(chǎn)業(yè)冬天里的一枝獨(dú)秀

【中玻網(wǎng)】縱觀大部分國(guó)家太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，需求跟不上產(chǎn)能使產(chǎn)業(yè)暫時(shí)性嚴(yán)重過(guò)剩，中美多晶矽及太陽(yáng)能電池板雙反導(dǎo)致貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)一觸即發(fā)、中歐太陽(yáng)能雙反或?qū)?dòng)、歐美國(guó)家乃至澳大利亞大幅削減光伏補(bǔ)貼等利空消息不斷沖擊已面臨寒冬的產(chǎn)業(yè)，利好消息也只有日本7月份即將實(shí)行的高額補(bǔ)貼政策。
　　
　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，利空消息導(dǎo)致德國(guó)、意大利等歐盟地區(qū)較為成熟的市場(chǎng)，中國(guó)、美國(guó)等成長(zhǎng)性市場(chǎng)都充斥著眾多不穩(wěn)定的陰霾；日本補(bǔ)貼政策非常大獲益方是本土企業(yè)，對(duì)其他國(guó)家的利好影響較小。雖然大部分國(guó)家地區(qū)正處于嚴(yán)寒之中，但寶島企業(yè)卻迎來(lái)了發(fā)展的春天，成為大部分國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)冬天里的一枝獨(dú)秀。
　　
　　美對(duì)中太陽(yáng)能電池及組件征收懲罰性關(guān)稅
　　
　　美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月17日宣布反傾銷(xiāo)調(diào)查初裁結(jié)果，認(rèn)定中國(guó)向美國(guó)出口的晶體矽光伏電池及組件存在傾銷(xiāo)行為，其中尚德和天合的傾銷(xiāo)幅度被認(rèn)定為31.22%和31.14%，其他未列出名單的中國(guó)廠商達(dá)249.96%的傾銷(xiāo)幅度。但反傾銷(xiāo)調(diào)查的范圍，不包括采用進(jìn)口太陽(yáng)能電池材料而在中國(guó)進(jìn)行組裝的組件產(chǎn)品。
　　
　　由于雙反不涉及對(duì)采用第三國(guó)電池材料而組裝的組件產(chǎn)品，中國(guó)企業(yè)從結(jié)果公布后正在積較尋求寶島電池及組件制造商進(jìn)行代工生產(chǎn)，以期望規(guī)避雙反造成的影響。就業(yè)內(nèi)人士透露，目前中國(guó)的尚德、天合光能、阿特斯已經(jīng)在寶島找到代工工廠，天威新能源等也在積較尋找合作廠商，寶島的昱晶、升陽(yáng)科、茂迪等已經(jīng)接到大陸公司的訂單，而這些訂單也將對(duì)寶島企業(yè)的營(yíng)收業(yè)績(jī)產(chǎn)生良好影響。
　　
　　EnergyTrend此前發(fā)布的報(bào)告表示，雙反導(dǎo)致寶島廠商接單情況持續(xù)增加，價(jià)格近期持續(xù)上漲。寶島矽外延片廠商目前多以效率高產(chǎn)品為主，目前主要廠商產(chǎn)能幾乎都銷(xiāo)售完畢，因此在供需吃緊的狀況下，廠商已經(jīng)調(diào)漲價(jià)格。
　　
　　中國(guó)或短期對(duì)美國(guó)多晶矽發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查
　　
　　市場(chǎng)有傳言表示，繼美國(guó)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池板征收高額反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼稅后，保利協(xié)鑫、大全新能源等幾家中國(guó)的多晶矽制造商聯(lián)合對(duì)相關(guān)部門(mén)發(fā)出申請(qǐng)，希望對(duì)美國(guó)進(jìn)口的多晶矽征收關(guān)稅，以緩解進(jìn)口多晶矽對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成的壓力。
　　
　　盡管目前還未有確切消息證實(shí)這份提請(qǐng)是否被受理，但昨日有微博表示，6月底將有一則利好中國(guó)多晶矽市場(chǎng)的重磅消息出臺(tái)，引發(fā)LDK等眾多企業(yè)關(guān)注。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，這一消息有關(guān)于對(duì)美國(guó)的多晶矽征收反傾銷(xiāo)稅。
　　
　　Energy Trend認(rèn)為，中國(guó)對(duì)美國(guó)多晶矽進(jìn)行雙反將對(duì)價(jià)格影響非常大，增加中國(guó)廠商矽料成本，因此大陸廠商有望為降低成本在海外建設(shè)硅片工廠或在寶島等地區(qū)尋找代工生產(chǎn)。
　　
　　歐洲可能對(duì)中國(guó)電池板進(jìn)行反傾銷(xiāo)
　　
　　繼在美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)企圖阻止亞洲國(guó)家產(chǎn)品出口的反傾銷(xiāo)案初裁結(jié)果公布后，德國(guó)非常大的太陽(yáng)能組件制造商Solarworld近期又表示，將在2012年中旬在歐盟發(fā)起對(duì)中國(guó)企業(yè)的反傾銷(xiāo)訴訟。而為了舒緩德國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的增速，新環(huán)境部長(zhǎng)也對(duì)Solarworld可能提起的對(duì)中國(guó)電池板反傾銷(xiāo)提案持支持態(tài)度，希望以此減少組件的進(jìn)口從而減緩市場(chǎng)增速。
　　
　　雖然關(guān)于歐盟反傾銷(xiāo)消息甚囂塵上，但分析師認(rèn)為，由于影響德國(guó)等國(guó)家經(jīng)濟(jì)和就業(yè)等問(wèn)題，短期內(nèi)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷(xiāo)的可能性不大。
　　
　　若歐盟地區(qū)對(duì)中國(guó)發(fā)起反傾銷(xiāo)，則將進(jìn)一步擴(kuò)大寶島的代工潮。
　　
　　日本高額補(bǔ)貼政策
　　
　　除了各地區(qū)雙反對(duì)寶島市場(chǎng)造成的逆勢(shì)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，日本的高額補(bǔ)貼政策也將對(duì)其造成有利影響。日本已經(jīng)正式通過(guò)可更新能源激勵(lì)政策和太陽(yáng)能補(bǔ)貼政策，光伏發(fā)電將實(shí)現(xiàn)兩倍于德國(guó)的補(bǔ)貼，力度達(dá)到每千瓦時(shí)53美分。
　　
　　以中美晶為例，目前日本客戶(hù)訂單占出貨比重已超過(guò)50％，而且由于效率高產(chǎn)品單價(jià)較高，將為其帶來(lái)營(yíng)收及利潤(rùn)的增長(zhǎng)。
　　
　　寶島太陽(yáng)能企業(yè)現(xiàn)狀
　　
　　據(jù)EnergyTrend新能源事業(yè)處分析師透露，由于代工及日本訂單的不斷增加，寶島的一線和二線太陽(yáng)能工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，其中一線廠商相對(duì)于二線廠商，接受的代工訂單較少。寶島太陽(yáng)能電池產(chǎn)能的產(chǎn)能接近8GW，其中2-3成供給大陸訂單。
　　
　　臺(tái)廠5月份普遍出貨狀況理想，產(chǎn)能仍維持在八成以上，電池廠也因美國(guó)反傾銷(xiāo)初判定案持續(xù)接獲內(nèi)地廠商代工訂單，并借機(jī)將現(xiàn)貨報(bào)價(jià)緩步小幅調(diào)漲，連帶激勵(lì)矽外延片產(chǎn)品售價(jià)走揚(yáng)。
　　
　　由于代工單價(jià)格較低，除了美國(guó)外寶島工廠無(wú)法與大陸的低價(jià)產(chǎn)品形成競(jìng)爭(zhēng)，且在歐洲市場(chǎng)尚未穩(wěn)定前無(wú)法大幅度調(diào)漲價(jià)格，因此營(yíng)收方面暫時(shí)還不會(huì)呈現(xiàn)大幅成長(zhǎng)。但隨著價(jià)格的緩慢增長(zhǎng)和日本效率高產(chǎn)品進(jìn)口的增加，利好將逐步反映至業(yè)績(jī)中。