大部分國家建材五金市場報道

建材和五金產(chǎn)品不僅與日常生活密切相關，這兩個行業(yè)也是消費市場復蘇的龍頭。在大部分國家經(jīng)濟逐漸回升等有利因素發(fā)生反應下，全部市場中的建材和五金行業(yè)已逐漸從谷底向上攀升。

韓國建筑用五金進出口規(guī)模大

　　根據(jù)韓國貿(mào)易協(xié)會統(tǒng)計，韓國建材五金的進出口項目，大致可分為建筑用五金材料、耐火陶瓷建材、建筑用石材等。2003年1至9月份，建筑五金產(chǎn)品主要進出口規(guī)模分別為，出口額為8，370萬美元，進口額為7，960萬美元；耐火陶瓷建材出口額為615萬美元，進口額為4，560萬美元；建筑用石材出口額為5萬美元，進口額為331萬美元。出口目的地的情況為，建筑用五金材料主要出口目的地主要是美國、日本、中國、澳大利亞、俄羅斯、英國、加拿大等；耐火陶瓷建材主要出口目的地是日本、印尼、馬來西亞、伊朗、西班牙、新加坡、中國等；建筑用石材主要出口目的地則為美國、墨西哥、日本、法國、德國、西班牙、俄羅斯等。進口來源地的情況為，建筑用五金材料的主要進口來源地為美國、日本、中國、新加坡、德國、中國寶島、法國等；耐火陶瓷建材來源地為中國、德國、美國、日本、法國、意大利、馬來西亞等；建筑用石材的來源地是中國、印度、意大利、埃及、西班牙、菲律賓、日本、美國等。

　　日本自然建筑建材需求大

　　受經(jīng)濟復蘇緩慢影響，日本建筑業(yè)市場呈現(xiàn)逐年下滑趨勢。在建筑投入資金持續(xù)低迷的大環(huán)境下，建材五金生產(chǎn)金額也從1996年較高峰的24兆日元，大幅萎縮到2003年的17.7900兆日元。為推動經(jīng)濟發(fā)展，日本相關部門進行了一系列財稅改變，制定或修正建筑基本標準法、品質保證法、建筑資材資源回收利用法等。為配合建筑業(yè)的改變，建材五金業(yè)也倡導環(huán)境共生、標準規(guī)格化、節(jié)省能源、改進建筑物構造等理念，力圖挽回建材五金產(chǎn)業(yè)的頹勢。

　　統(tǒng)計表明，日本傳統(tǒng)建材市場需求低迷，如木材、玻璃板、水泥與磁磚等進口額都大幅滑落。在過去10年里，玻璃板價格下跌了65％，木材類價格也跌了30％至－45％。符合自然建筑要求和使用低能源的建筑材料，如天然材料礦物棉、隔熱性能良好的多層玻璃和氣密性高的不銹鋼、鋁窗框等建筑材料的市場需求呈增長趨勢。

　　為了保障居家健康安全，符合真實意義的“無障礙住宅（BarrierFree）”、隔熱性能良好并好，低環(huán)境污染，耐火耐熱耐震的安全材料，隔音，防露和節(jié)省能源的建材，仍是今后日本建材的主流產(chǎn)品。

　　2003年7月1日起，日本的建筑基準法修正后，正式實施SickHouse法，建材禁止使用陶斯松（chlorpyrifos），并限制建材中甲醛含量。DIY室內裝潢商品也適用于此法規(guī)。有意向日本出口建筑材料的廠商需注意是否違反此項規(guī)定。

　　新產(chǎn)品推陳出新由于日本公共事業(yè)及大型土木工程不斷減少，許多鋼鐵和非鐵制品公司紛紛轉向民用建筑，積較開拓一般住宅或樓宇的建筑材料市場。公共工程強調“使用功能”，民用建筑材料則講求“客戶喜好”。因此日本鋼鐵和非鐵制品公司正調整經(jīng)營方向，努力開發(fā)出更多迎合消費者口胃、能被市場接受的新商品，以期擴大需求。

　　日本NKK制鐵公司，針對大眾希望自家屋頂色澤能長久保持鮮美的愿望，較近成功研制出一種名為“妖精”的新型屋頂鋼板，這種鋼板能變色。一般屋頂鋼板新建時顏色非常漂亮，但過一段時間后，就會褪色老化變得很難看。NKK公司針對這一缺點，在鋼板涂料混入添加物，改良后的鋼板，由于是涂料自然氧化結果，使用一段時間后，顏色愈變愈深，因而克服了褪色或老化的問題。新型變色鋼板屋頂使用壽命長達15年，這期間不需重新油漆或涂裝，耐久性是傳統(tǒng)鋼板屋頂?shù)膬杀丁KK公司目前共推出紅、茶、綠、青、銀和深灰等六種色系，預期市場銷售量約可達每月500噸。

　　日本一般民宅仍然偏好使用磚瓦屋頂。雖然鋼屋頂?shù)闹亓績H是磚瓦屋頂?shù)氖种�，防震防災安全性都高于磚頂，但據(jù)日鐵鋼公司的調查，全日本鋼屋頂普及率尚未達10％。針對這點，日本鐵鋼公司推出兼具鋼屋頂安全性和磚屋頂美觀性的產(chǎn)品，稱之為“變調窯”，將鋼板做成卷帶狀，加工成瓦狀的波浪形，用烤漆涂成斑駁效果，使其看起來像經(jīng)過燒煉的陶器一樣。日鐵鋼公司希望這些產(chǎn)品能獲得大多數(shù)消費者的認同。

　　日本鋼鐵聯(lián)盟發(fā)布的資料顯示，2002年日本建設用鋼材總接單量為13，578，000噸，與1999年總接單量幾乎相同。但這段期間，土木公共工程的接單量減少了l9％，其間的差額皆由民用建筑的增長所彌補。在非鐵金屬建材方面，市場動態(tài)與鋼鐵建材類似。鋁建材等在1997年高峰期過后，幾年間需求量共下降了20％，因而鋁建材廠商亦卯足全力針對一般住宅用戶開發(fā)新產(chǎn)品，期望提高市場買氣。

　　專門生產(chǎn)鋁合金建材的日本昭和電工公司，2003年10月開始推出無接縫的雨檐。據(jù)該公司的調查，因經(jīng)常接收屋檐流下的雨水，雨檐大部份損壞原因是接縫處銹損。新產(chǎn)品強調無接縫，故不容易銹損，可延長使用壽命。昭和電工將雨檐制形機械裝載在卡車上，直接運到工地，根據(jù)實際丈量尺寸當場加工成形，并依所需尺寸裁剪安裝。目前該公司共推出6種色系產(chǎn)品，并承擔10年保修期，市場銷售目標為自2006年起，每年將達50億日元。

　　日本輕金屬公司也于2003年11月，推出一般家庭用的鋁合金室內樓梯。這種鋁合金樓梯質輕、靈巧、美觀，維護容易，而且因不存在受蟻害和腐蝕影響，使用壽命很長，很受消費者歡迎。日本輕金屬推出此產(chǎn)品的主要歸功于日本建筑法的修訂。2002年5月日本公布的新修定的建筑法規(guī)定，允許地板、樓梯等住宅結構體使用鋁合金材料。

　　另外FurukawaSukae公司較近推出彩色鋁合金板。一般旅館、辦公大樓等建筑的外墻上，使用鋁合金墻可以增加建筑的美觀。鋁合金板除了原色外，還有紅色、綠色等各種色彩。FurukawaSukae公司更把大理石或木質的紋理涂在鋁合金板上，使鋁合金墻更具有高等性。這也是日本建材公司為應付日漸縮小的市場，揣摩客戶需求所做的努力。

　　日本市場也受到外國DIY連鎖業(yè)的關注，雖然日本市場本身相當飽和，目前已有4，000家家庭裝修中心和2，000家五金行，但仍吸引如美國TruServ等外商的注意，TruServ打算成為靠前家進入日本市場的外國DIY業(yè)者。

　　蒙古進口產(chǎn)品靠地緣優(yōu)勢

　　受氣候條件限制，在冬季，蒙古建筑業(yè)無法進行戶外建筑工程。因此，建筑工作集中在每年春季中旬到9月下旬，這段期間也是蒙古建筑材料進口旺季。

　　在蒙古的建筑及裝潢建材零售市場上，中國、俄羅斯和韓國產(chǎn)品競爭很激烈。

　　磁磚類蒙古建筑業(yè)所使用的磁磚主要來自中國和俄羅斯，中國產(chǎn)磁磚由于種類和式樣比俄羅斯產(chǎn)品多，價錢也便宜，因此成為目前蒙古市場的主流產(chǎn)品。以地磚為例，當?shù)厮褂玫某叽缍酁?0x20cm或25x25cm，墻磚為15x15cm、15x20cm、20x30cm，平均每片價格約在500至800蒙幣之間（注：一美元約折合1，170蒙幣）。

　　窗簾類市面出售的標準窗簾約有30余種，寬度一般有3米和2.5米兩種，價格約在5，500至16，700蒙幣之間。以定做一幅4米寬，2.5米高的布質窗簾為例，約需16，000至32，000蒙幣，百葉窗簾每平方米為3，500至6，

　　000蒙幣。門窗類近年隨著建筑業(yè)的發(fā)展，以住宅的重建和裝修，門窗需求激增，材質使用從木質、鋁質、鐵質、PVC到塑鋼皆有。

　　壁紙類蒙古市面出售的壁紙共約50至60余種，大部分從韓國進口。韓國產(chǎn)品約可分為薄壁紙、普通壁紙和優(yōu)異壁紙三種，平均每卷價格分別為1，700、3，300和3，500蒙幣。俄羅斯壁紙一般分厚薄兩種，每卷價格分別為2，200和3，300蒙幣。德國壁紙在當?shù)乜诒^好，但價格也高出很多。

　　涂料類主要進口來自中國和韓國，常用顏色約有十種，價格在4，900至16，000之間，其中，白色涂料價格約為每公斤2，200蒙幣。

　　金屬鎖類當?shù)厥袌鲣N售的各類型鎖產(chǎn)品，主要從俄羅斯和中國內蒙古的呼和浩特進口，掛鎖根據(jù)大小價格在1，500至15，000蒙幣之間，門鎖一般在5，000至75，000蒙幣之間。

　　衛(wèi)浴類衛(wèi)浴設備主要從中國、俄羅斯和捷克進口。浴缸以1.2米、1.5米和1.7米長度的受歡迎，一般產(chǎn)品在8萬至12萬蒙幣之間，中檔級品則在14萬至16萬蒙幣之間。直立式盥洗盆的價格為3萬到6萬蒙幣。

　　膠布類蒙古膠布產(chǎn)品是中國產(chǎn)品的天下，也有少量從俄羅斯進口。中國膠布寬度分為1.8米、2米、3米，價格因品質和厚度不同在2，000至1萬500蒙幣之間。

　　2003年1至7月蒙古主要進口的建材產(chǎn)品按進口值排序為鐵管與鋼管、瀝青紙、其它鋼鐵建材、大樓空調設備、組合建材與窗戶與墻壁掛式空調設備。

　　進口建材產(chǎn)品排行榜一、鐵管、鋼管2003年1至7月從12個主要國家和地區(qū)進口了4，225，318公斤的鐵管、鋼管材料，進口值2，341，800美元。其中，從俄羅斯進口2，659，285公斤，進口值940，700美元，占總進口額的62.9％；從中國進口570，587公斤，進口值680，700美元，占13.5％；從澳大利亞進口967，997公斤，進口值597，900美元，占22.9％。其它進口來源地為美國、白俄羅斯、韓國、意大利、加拿大、德國、捷克、日本等。

　　二、瀝青紙2003年1至7月，從9個主要進口來源國家進口5，664，645公斤的瀝青紙，進口值1，024，800美元。其中非常大進口來源地為俄羅斯，進口量為4，025，138公斤，進口值676，500美元，占總進口額的71.05％；其次為中國，其進口量為1，472，556公斤，進口值258，400美元，占25.9％；第三位是意大利，進口量為126，600公斤，進口值75，300美元，占2.23％。其余主要進口來源地分別是美國、韓國、芬蘭、德國、捷克和日本等六個國家。

　　三、其它鋼鐵建材從六個主要國家進口了301，675件的建筑用鋼材，進口值506，300美元。其中從俄羅斯進口了301，357件，進口值為46萬美元，即占總進口額的99.8％；其它主要進口來源地是美國、加拿大、中國、捷克和日本。

　　四、大樓空調設備從十個主要國家進口了650套空氣調節(jié)設備，進口總值43萬美元，進口額排在前四位的國家，其進口量占總量的75％，分別是捷克、中國、韓國與日本，從捷克的進口值即占84.9％。

　　五、組合建材從4個主要國家進口了541，040公斤的組合式建筑材料，進口值194，100美元。其中從中國進口了531，807公斤，進口值17，600美元，占98.3％；從加拿大進口了6，208公斤，進口值20，500美元，占1.17％；其它主要進口來源國還有韓國和捷克。

　　六、窗戶與墻壁掛式空調設備從9個國家進口了385套掛式空氣調節(jié)設備。

　　其中主要進口來源地依次是中國，捷克，日本，意大利及新加坡。其它進口來源還有韓國、丹麥、俄羅斯、和德國。

　　印尼門鎖依賴進口

　　印尼建筑五金產(chǎn)業(yè)渡過1998年蕭條期后，自2000年已開始呈現(xiàn)復蘇的跡象。國內需求雖已逐漸增加，但因當?shù)亻T鎖制造業(yè)，仍面臨被價廉物美的進口產(chǎn)品充斥的激烈競爭，因此無法提高市場占有率。此外，在全部市場上，當?shù)厣a(chǎn)商也因其過度仰賴進口零部件，致使成本無法降低而難以提高其競爭力。

　　印尼門鎖工業(yè)自20世紀70年代開始發(fā)展，如PT.NapoleonLightIndustries、PT.GlalieLanggengMakmur、PT.SuperexRaya以及后來的PT.NagariaSaktiUtama和PT.Arhapro等。上述五家廠商的年產(chǎn)能，總計為257，834打，其中規(guī)模非常大是PT.SuperexRaya及PT.NapoleonLightIndustries，年產(chǎn)能分別為96，000打和9萬打。

　　印尼門鎖工業(yè)和大部分建筑五金產(chǎn)業(yè)一樣，生產(chǎn)產(chǎn)品大部分供應當?shù)亟ㄖ䴓I(yè)使用。1998年，當建筑業(yè)不景氣時，門鎖產(chǎn)業(yè)受到的影響非常大，廠商紛紛減產(chǎn)以求生存，因此當年的生產(chǎn)量下降了24.2％，至2000年才恢復至46.6％的增長率。

　　由于大門鎖的主要零部件仰賴進口，成本較高，印尼門鎖廠商以生產(chǎn)小型門鎖為主，其產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的85％。2002年小型門鎖產(chǎn)量為778萬個，大門鎖產(chǎn)量為131萬個。除前述五家較具規(guī)模的門鎖廠商外，多數(shù)小規(guī)模廠商分散印尼各地，大部分系屬家庭工業(yè)，營業(yè)及生產(chǎn)狀況不穩(wěn)定，缺乏統(tǒng)計資料可查考。印尼制門鎖雖然也有部分產(chǎn)品出口，但是金額很少。2002年的出口總值不足30余萬美元，其中對中國寶島的出口額就占約35％。

　　進口門鎖約一半來自中國近年來，印尼進口門鎖的數(shù)量呈大幅增加趨勢，進口量平均每年增長36.5％，進口金額年均增長9.6％。2002年門鎖的進口金額為360萬美元。一般進口產(chǎn)品，在品質、設計及價格上，均比印尼本地產(chǎn)品優(yōu)良。印尼門鎖的主要進口來源地為中國（2002年的進口額為160萬美元）；其次為美國，進口額486，100美元；中國寶島位居第三，進口額為367，048美元；其它主要來源地還有日本、德國、意大利、澳大利亞及中國香港等。

　　市場需求高度仰賴進口2002年印尼門鎖的市場銷售量達1，288余萬個，其中住宅區(qū)對門鎖的需求量較高，使用量為1，126萬個，約占全我國鎖消費量的85％。旅館業(yè)及其它產(chǎn)業(yè)的消費量則分別為23，079個及1，598，285個。而印尼當?shù)禺a(chǎn)量900余萬個。

　　門鎖消費量將快速增長近年來印尼房地產(chǎn)業(yè)有復蘇跡象，一些民營及國營建筑商已開始恢復住宅、飯店、小樓、辦公大樓等建筑工程，這將拉動對門鎖需求。預計住宅房屋對門鎖的需求，將會在未來數(shù)年里呈持續(xù)增長勢頭。據(jù)印尼中點統(tǒng)計局（Indocommercial）委托市調公司的調查結果顯示，2003年住宅門鎖需求增長率為3.5％，2004年為5.0％，到2007年將達到12％。飯店和其它住所亦將呈現(xiàn)增長趨勢。據(jù)估計，2003年門鎖的需求量增長5％，2004年將增長7.5％，到2007年將為15％；其它產(chǎn)業(yè)對門鎖的需求，預計每年也將增長5％。根據(jù)以上預測，印尼國內門鎖總需求量在2003年達到1，335萬個，至2007年將可能達到1，828萬個。

　　澳大利亞建筑五金需求大

　　澳大利亞建筑五金市場需求年年增長，市場零售規(guī)模平均每年達200多億澳元，大型連鎖店逐步擴張，預計新型商場將于未來數(shù)年中蓬勃發(fā)展。

　　兩大連鎖獨占鰲頭澳大利亞五金市場年零售金額高達200多億澳元。大型建筑五金產(chǎn)品連鎖店集團公司BunningsBuildingSupplies，買下非常大的競爭者之一的HowardSmith集團下的BBC連鎖店和Hardwarehouse的經(jīng)營權后，穩(wěn)居澳大利亞建材五金零售和成批出售市場的龍頭地位，其市場占有率約達40％以上。該集團公司擁有371家連鎖商店（其中有111家屬于倉庫型的大型連鎖店），2002／03年營業(yè)額高達77.5340億澳元（注：此數(shù)額包含建材五金以外的業(yè)務收入，如依據(jù)集團平均增長率推算，則Bunnings建材五金連鎖商店2002／03年營業(yè)額，約達32.5500億澳元）。

　　Bunnings集團現(xiàn)在的較主要競爭對手，是Mitre10五金連鎖店集團。Mitre10是以合作商店（co－operative）的模式經(jīng)營，目前市場占有率大約在16至17％之間。該集團擁有700多家傳統(tǒng)五金商店。該集團積較規(guī)劃市場行銷策略，重新定位產(chǎn)品消費目標市場。5年中計劃在澳大利亞全境新開30間超大型五金購物中心（股份由Mitre10占80％，澳大利亞建筑商Abigroup占20％），將整個集團旗下的店面區(qū)分為Mitre10Mega、Mitre10Handy、Mitre10Solutions及Mitre10Home＆Trade等四大類型概念店面，為滿足客戶需求，提供更好的購物環(huán)境和更多系列產(chǎn)品選擇。預估新設立的30間大型商場將會給Mitre10帶來約5億澳元的收入。

　　Mitre10目前市場銷售額中的75％，是針對一般大眾消費者，25％是貿(mào)易業(yè)務銷售（TradeSalesAccount）。其新設立的Mitre10Mega和Mitre10Handy兩類商店的目標客戶，仍以大眾消費者為主。與此同時，將針對自己動手做的客戶群（DIYRenovators）、小型房屋建商（SmallHomeBuilders）和一些已經(jīng)習慣從Mitre10購物、進貨的有經(jīng)驗水電、建筑或木工服務技師（Tradesman）的需求，提供更貼心服務及產(chǎn)品。其策略在于擴展單身或已婚女性市場，另一方面，也可加強與忠實顧客的互動關系，鞏固維系與五金零售商的生意交往。

　　澳大利亞全國有Thrifty－Link、HomeHardware及PlantsPlus三家五金及園藝用品連鎖商店，它們名下有610家連鎖店。為這些連鎖店和單獨零售商（IndependentStore）供貨的，是知名五金建材產(chǎn)品成批出售商DanksHoldingsLimited。Danks成批出售產(chǎn)品的主要用戶，是自己動手制作者（DIYCustomers）和小型住宅建造者（SmallHomebuilders）。Danks在2002／03年間的營業(yè)額達4.49億澳元，較上一年度增長11.1％。Danks是水管工具五金產(chǎn)品的有經(jīng)驗進口成批出售商，亦擁有不同種類的五金或園藝產(chǎn)品的連鎖店，可說是澳大利亞五金商品產(chǎn)業(yè)中較早，也是非常大的單獨五金產(chǎn)品成批出售公司。

　　Bunnings集團在過去八年中，每年為澳大利亞建筑五金零售費市場帶來3％至5％的增長，促使澳大利亞傳統(tǒng)五金及建筑材料零售市場型態(tài)發(fā)生了大轉變。澳大利亞木材零售商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，由于產(chǎn)品齊全的大型倉儲連鎖店的推出，致使在過去五年中，澳大利亞市場上20％的小型零售商關門歇業(yè)，無數(shù)小型、實力弱的五金商店紛紛歇業(yè)倒閉，實力較強、較具應變能力的五金商店也承受了相當大的壓力。

　　大城市的消費趨向是大型倉儲式零售商店澳大利亞五金市場于二十世紀90年代起步，仿效美國HomeDepot的大型五金商店銷售模式，在澳大利亞各地紛紛設立面積10，000平方公尺以上的大型倉儲式零售商店（HardwarehouseRetailorBigBoxRetail），提供消費者所有家居用品、五金及建材多種商品的新消費模式。早期的BunningsWarehouse及BBCHardwarehouse兩家公司，分別以澳大利亞兩大城市悉尼和墨爾本，作為其拓展市場的大本營。同時與澳大利亞傳統(tǒng)五金商店相競爭，數(shù)年之后，澳大利亞大城市的消費者，能接受此種一次購足多種商品的新消費模式。但是大城市之間相距甚遠，所以，大城市以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費市場多是傳統(tǒng)商店供應模式。

　　市場需求大具有拓銷潛力澳大利亞外貿(mào)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在過去三年里，SITC（StandardInternationalTradeClassification）商品編號695類項下的手工具或機械工具產(chǎn)品的進口額，過去五年來平均進口年增長率為3.3％，2002年的進口額為5.389億澳元，與澳大利亞整個五金市場年需求增長率約5％的增長趨勢預測吻合。2002年，澳大利亞手工具或機械工具產(chǎn)品的主要進口來源，依序分別為美國（進口額達1.308億澳元，占同類項產(chǎn)品進口總額的24.27％）、中國（金額達7，390萬澳元，占13.71％）、中國寶島（金額達7，220萬澳元，占13.4％）、德國（金額達4，120萬澳元，占7.6％）及英國（金額達3，420萬澳元，占6.3％）。中國寶島在2000至2002的三年里對澳出口持續(xù)增長，2002年的出口額已達7，220萬澳元。

　　2001年至2002年，澳幣匯率相對美元疲軟，中國和中國寶島地區(qū)和手工具或機械工具產(chǎn)品拓展澳市場較具潛力。澳大利亞市場需求穩(wěn)中有增，美國出口總額僅比2001年增加50多萬元（或0.03％）。中國和中國寶島地區(qū)出口都有大幅度的增長，中國增長速度略高于中國寶島地區(qū)，已成為澳大利亞第二大供應來源地。

    印度大眾化住宅孕育商機龐大　　

　　目前，印度社會日益公開，中產(chǎn)等級人數(shù)逐漸上升，年經(jīng)濟增長率平均約5％。各種住宅建筑大量增加，需要相當數(shù)量的五金建材，而較近印度相關部門決定籌資10億盧比（約和2，212萬美元）建造大眾化國民住宅，更擴大了和建材相關行業(yè)的商機�？壳皞�家用五金建材量商店Arcus，在新德里開設3萬平方英尺的商店之后，較近將在孟買開立第

　　二家分店。Arcus主要銷售廚房設備和用品、衛(wèi)浴設備、照明燈具及器材、五金建材、家具及裝飾用品等六類產(chǎn)品，產(chǎn)品將超過16，000項，商店面積將超過24，000平方英尺。另一家本地磁磚專賣連鎖店，NitcoTiles瞄準全印度185億盧比的磁磚市場，準備在全印度開設15家專賣店和50個柜臺，并計劃在一年內將其零售點擴大到6，000個，估計靠前年內其營收可望增長10％。德國五金業(yè)巨擘Hafele，以生產(chǎn)家具、大門固定裝置和飯店房間密碼門卡著稱，于2001年進入印度市場。目前，印度許多有名級別高飯店如Hyatt、Sheratons、Intercontinental和Meridian等都是Hafele的客戶，Hafele計劃在2004年成為印度非常大的高等五金用品供貨商。

　　PVC水管在印度五金建材產(chǎn)業(yè)中，是較具潛力的產(chǎn)品。2002年印度進口PVC水管約有3，136公噸。印度以往安裝的水管系統(tǒng)多已老舊，而PVC材質水管因具重量輕、耐用耐腐蝕及接合換修方便等多項優(yōu)勢，非常符合印度現(xiàn)階段市場需求，市場反應頗佳。例如主要廠商Finolex公司，在2002年稅前獲利即較前一年增長了175％，和2002年同期相比，2003年前六個月利潤提高121％�？紤]到目前印度普遍缺乏衛(wèi)生下水道管路、自來水管換修及新造建筑管路需求龐大的情況，PVC水管市場潛力巨大。

　　合成木地板逐漸在印度市場展露頭角，德國大廠Kronnotex繼另一大廠Pergo之后，在2002年進入印度。根據(jù)該公司分析，雖然目前合成地板每平方公尺價格至少約需80盧比，比起磁磚每平方公尺30盧比高上許多，但因品質相對不錯，受到中高收入等級歡迎，年增長率可望高達50％。尤其是隨著關稅逐年降低，未來發(fā)展空間可觀。

　　由于印度相關部門要求新建大樓要使用安全強化玻璃，使得玻璃門把等配件需要調整功能并加強與玻璃的黏合度。印度非常大的玻璃制造商SaintGobain，即與法國Sevax合作成立GrindwellNorton，提供先進的玻璃門把、開關彈簧及Hinge等。這些產(chǎn)品已受到企業(yè)辦公室和相關部門機構等高品質建筑青睞。目前主要用戶包括全部知名企業(yè)如SAP、Dell、Symphon、HSBC及印度中點銀行等。

　　水龍頭是另一項隨著印度建材需求高漲而攀升的產(chǎn)品。目前市場上比較缺乏高品質產(chǎn)品。年銷售額達60億盧比的印度電器廠商Havell集團，即著眼于此。Havell集團和意大利廠商FratelliFrattini合作籌資8億盧比進軍水龍頭市場，雙方分別占74％及26％的股權，建立Crab－treeFrattini品牌并在當?shù)厣a(chǎn)，企圖與市場上的其它主要廠商如Hindware－Grohe、Jaquar－HansGrohe等較量高低。

　　印度貧富懸殊，有錢人相當注重住宅門面，近年來建材場商逐漸推出高品質高格調的住宅用門，不僅選擇較多樣化，材質也多有改善。目前印度進口門的非常可靠品牌為Masonite。當?shù)厣a(chǎn)商也積較努力提高品質，除了加強安全及耐用性外，在配件如門鎖的搭配上，也有提高。隨著新建住宅日漸增加，各不同消費等級和價位的大門需求旺盛，中等價位的大門則仍以當?shù)啬静闹谱鳛橹鳌?/P>

　　家具用五金價格導向

根據(jù)德商Hafele的觀察，目前印度家具用五金仍然以價格導向為主。低價劣質產(chǎn)品充斥，多數(shù)消費者不知道有更好的產(chǎn)品可以選擇，一些家具廠商也不知道新的五金零配件能節(jié)省生產(chǎn)成本和維修費用，因此需要大量宣傳引導。為此，Hafele已在主要城市如孟買、新德里、班加羅爾和加爾各達設立展示間及技術支持中心。同時，為了確保及時供貨，該公司也在孟買外郊建立發(fā)貨倉庫，并選擇當?shù)刂奈锪鞴竞献�。該公司每周固定從德國空運補充緊急需要產(chǎn)品，希望用這種方式建立起有效及時的供貨體系，以長期拓展印度市場，擴大市場占有率。但是因為印度市場特殊，商業(yè)運作有許多地方與先進國家不盡相同，需要長期耕耘。

    以色列市場規(guī)�？捎^

　　目前，以色列建筑業(yè)每年產(chǎn)值約為90億美元，其中建材及五金市場頗為可觀。雖然部分建材，如水泥、鋼材等，當?shù)厣a(chǎn)商已有少量生產(chǎn)，但不能滿足市場需求，大部分建材仍依賴進口供應。主要進口來源地為土耳其、意大利、德國等歐盟國家，來自亞洲國家的產(chǎn)品不多。

　　目前中國寶島地區(qū)出口以色列的建材五金產(chǎn)品，主要為衛(wèi)浴設備、建筑五金工具等，金額不大，故仍有相當大的開發(fā)空間。以色列建材市場并不容易經(jīng)營，在其地緣和文化背景下，以色列民眾大都喜歡歐洲產(chǎn)品。在五金市場方面，一般民眾都喜歡到大型連鎖店購買。近年來，由于中國產(chǎn)品采用低價格策略，在以色列已搶占了不小的市場份額。由于受經(jīng)濟衰退影響，近年來，以色列建筑及營造業(yè)的營運面臨沖擊，一般廠商財務狀況不佳，關門歇業(yè)者不在少數(shù)，使建材五金市場規(guī)�？s水，相關廠商營運困難，所以在開拓市場時必須慎選買主。

    美國市場容量大競爭激烈

　　美國房地產(chǎn)業(yè)及相關的服務業(yè)總值，約占美國GDP的14％，該行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)走強，對美國經(jīng)濟的穩(wěn)定和早日擺脫衰退陰影具有關鍵作用。美國家庭裝修業(yè)規(guī)模大小和成長趨勢可通過TheHomeDepot，這家全美非常大的DIY家庭裝修器材連鎖店的營運情況看出端倪。1991年ABC電視網(wǎng)播出HomeImprovement家庭連續(xù)劇節(jié)目時，該公司年銷售額約38億美元，員工21，500人。到1999年時，營業(yè)規(guī)模沖到384億美元，員工更達20萬人以上。實際上，電視網(wǎng)上家庭裝修DIY教學節(jié)目很多，對推動幾百萬美國民眾把周末自己做家裝當成較佳嗜好的舉動功不可沒。這些節(jié)目都是如StanleyWorks、Danaher、

　　Black＆Decker等裝修工具廠商和各類建材商的較佳媒體廣告。美國約85％的房屋是1980年以前興建，到現(xiàn)在為止進入經(jīng)常維修周期。因此2001年，美國家裝市場規(guī)模已達1，900億美元。美國相關人士預期說，2004年美國家庭裝修銷售額將達2，000億美元。HomeDepot和第二大的Lowe＇s等大型連鎖企業(yè)約占全美30％的市場份額，且不斷在美國和海外增建新店，尋求改變供應和服務。

　　建材選用首重耐久性

美國住宅建筑商協(xié)會（TheNationalAssociationofHomeBuilders，NAHB）表示，美國人每年花費在房屋維護、修理和更新的費用大約為650億美元至750億美元。建材耐用壽命多久的信息很難取得，但部分制造商、媒體，如消費者報導（ConsumerRe－ports）雜志，或NAHB等產(chǎn)業(yè)協(xié)會有提供建材或器具的預期年限。目前，美國商務部國家標準與技術學院（TheNationalInstituteofStandardsandTech－nology，NIST）、相關部門機構和住宅業(yè)主成立合作團隊PATH（PartnershipforAdvancingTechnologyinHousing），歷時十年開發(fā)出一套計算機軟件包，可讓使用者知道目前使用的屋頂、門窗、車庫等還可再用幾年，同時，可計算采用同等材料或其它替代品變新的成本，也可讓使用者以自住房為模本，估算其各項材料的更新成本。該軟件在網(wǎng)站上取得。該程序將建材分成四大類：較耐久選擇、較低成本選擇、較低壽命期以及年度成本選擇等，對協(xié)助業(yè)主選購屋頂材、地板材等決策具相當?shù)挠绊懥�。NAHB研究中心表示，目前業(yè)主的非常大障礙是有很多人對如何照顧房子認識不足，而美國也從自已動手操作的社會轉變?yōu)檩^少動手的社會。

　　當前，美國建材五金市場流行趨勢反映人們環(huán)保意識的增強，例如對產(chǎn)品更新性和對人體幾環(huán)境純凈要求更高。一些建材產(chǎn)品更強調節(jié)省自然資源、可更新和循環(huán)利用，如替代天然木材的塑料木材（廣泛運用于房屋陽臺、閣樓板、長凳、野餐桌、圍墻及擋風板等），此類建材抗自然風化、抗腐蝕性強，而且不怕蟲蛀，不會龜裂，同時又不會象經(jīng)化學處理過的木材那樣對水土造成污染。另外，以速生樹種或邊角木料取代生長周期長的硬木材而制成的復合板材、地板也漸漸流行。替代房屋吊頂和內外墻面飾板的纖維水泥板，具有很好的防火性，能且經(jīng)久耐用。經(jīng)過低輻射涂料處理的窗戶框架、中空安全隔熱玻璃，以及采取玻璃鋼原料制成的房門能有效地抵御日光輻射并具有保溫功能。

    房地產(chǎn)業(yè)逆勢上揚

美國經(jīng)濟從2001年上半年開始步入衰退以來，主要經(jīng)濟指針一路下滑、股市下跌、消費需求不振、投入資金停滯不前，消費者信心嚴重受挫。然而在此大環(huán)境之下，房地產(chǎn)行業(yè)卻逆勢而上，民用住宅的新屋開工率、竣工率及房屋銷售均持續(xù)旺盛，成為美國經(jīng)濟中少有的幾個亮點。歸納起來，美國房地產(chǎn)市場興盛的原因主要有以下幾點：一、美國相關部門為發(fā)生反應經(jīng)濟，連續(xù)多次調低聯(lián)邦基準利率，房屋抵押貸款利率也隨之降低，因而發(fā)生反應消費者購屋需求。二、房屋市場價格持續(xù)保持在高水平，不易貶值。三、消費者投入資金觀念的轉變，從過去熱衷于投入資金虛擬資產(chǎn)轉向投入資金于實體資產(chǎn)，即從投入資金股市改為投入資金房地產(chǎn)等有形資產(chǎn)。四、50、60年代嬰兒潮出生的人群現(xiàn)在基本上生意有成，家庭負擔日漸減少，不少人將大筆積蓄投入資金于房地產(chǎn)。五、90年代新移民不斷增加及受到經(jīng)濟不景氣的影響，造成美國國內人口流動加快等因素，在某種程度上促進了房地產(chǎn)市場的需求。

　　由于房地產(chǎn)市場的興旺，相對于其它行業(yè)，美國建材五金行業(yè)發(fā)展情況不錯。2001年美國建材產(chǎn)品產(chǎn)值為2，530.8億美元，雖較2000年下降2.7％，但與1999年相比略漲0.9％。被美國商務部調查的部分商品產(chǎn)值也有增長，如木質、金屬材質門窗、陶瓷墻、地磚及水泥、混凝土等建材產(chǎn)品等皆呈增長，2002年和2003年同樣呈現(xiàn)有所增長局面。

　　進口市場競爭激烈

根據(jù)市場調查機構估計，美國陶土建材和耐火材料市場規(guī)模超過68億美元。陶瓷墻地磚產(chǎn)品，因為受到進口產(chǎn)品大幅增長和替代產(chǎn)品的出現(xiàn)，如PVC、石質磚頭及混凝土等產(chǎn)品不斷瓜分市場的影響，市場競爭激烈。進口產(chǎn)品在美國市場中所占的比重逐年增加，意大利、西班牙和墨西哥產(chǎn)品，在進口品牌中占有主要地位，但是土耳其、中國、泰國、印尼、委內瑞拉、巴西、法國、馬來西亞和中國寶島地區(qū)對美國出口速度明顯增加。

　　水暖器材方面，市場規(guī)模約為87億美元。進口品牌與美國國內產(chǎn)品競爭激烈，進口產(chǎn)品約占美國市場總額的16％，其中墨西哥是該類產(chǎn)品供貨源國，中國排名第二，中國寶島地區(qū)位于第三。

　　五金工具產(chǎn)品方面，美國五金工具市場90年代末的規(guī)模約為120億美元。但由于市場，尤其在電動手工具方面過度膨脹，廠家僅能維持生產(chǎn)運轉，基本利潤微薄。進口產(chǎn)品則持續(xù)旺盛，市場占有率從90年代中期的22％，一直增加到2000年的30％左右，預計至2005年進口產(chǎn)品總值將超過50億美元。中國對美出口一直居于優(yōu)異地位，目前在全美五金工具產(chǎn)品市場的占有率將近20％。

　　照明器材及其配件方面，美國市場進口總額約45億美元，進口產(chǎn)品市場占率約37％。而油漆涂料方面，美國市場約13，049億加侖，總值約169.4億美元，其中建筑用油漆涂料就約占52％。

　　根據(jù)美國全部貿(mào)易委員會（USITC）進口統(tǒng)計資料，美國2002年主要建材產(chǎn)品進口金額約412.36億美元，較2001年增長8.9％。其中，增幅非常大的產(chǎn)品為石料和石材，增長率為32.8％；其次為陶瓷用具，增長率為22.8％；其它增長率超過10％的產(chǎn)品，依次為塑料用具和地面覆蓋物等（15.8％）、木質絞合板（13.7％）、照明燈具及配件（12.8％）、耐火磚瓦、陶瓷墻地磚（12.6％）、木質門窗及木工用材（10.6％）、經(jīng)初加工的石板及石材（10.3％）、手工具（9.1％）、金屬門窗及角架材料（7.5％）、鎖及五金產(chǎn)品（8.6％）。

　　經(jīng)銷商進貨渠道頗多

    美國建材五金經(jīng)銷商的進貨渠道主要有以下幾種：一、由美國大型建材五金供應商或大型建筑產(chǎn)品供應商商設在海外的獨資或合資工廠提供貨源。二、通過進口商或分銷商進貨（包括區(qū)域性建材五金經(jīng)銷商和建筑商）。三、經(jīng)由全部互聯(lián)網(wǎng)向海外建材制造商采購（包括各種小型建材供貨商或代理商）。四、經(jīng)由向參加各地展覽、建材五金展銷會的廠商訂貨（包含具有一定經(jīng)濟實力的建材進口商或建筑產(chǎn)品開發(fā)商）。五、經(jīng)由向在美國各大城舉行的博覽會、洽談會訂購（包括區(qū)域性分銷商、代理商和建筑商）訂貨。六、從美國大型家居連鎖超市購買（包括中小型建筑公司或個人）。七、通過生產(chǎn)廠商或代理商上門推銷產(chǎn)品（包括各區(qū)域性中小型建材分銷商）。

　　美國幾家大型建材五金商店，包括如HomeDepot和Lowe＇s，所采購的產(chǎn)品主要來自墨西哥、泰國、馬來西亞、中國及中國寶島地區(qū)等，這些國家和地區(qū)制造的低價商品如照明器具、電器開關和百葉窗等產(chǎn)品，售價基本相同。就高等產(chǎn)品而言，如衛(wèi)生器具、水龍頭、浴缸、油漆涂料、飾面板（條）及玻璃、鋼鐵門窗等，基本上由美國公司，如Kohler、Delta、American、Standard、Glidden、Behr、Armstrong及Centex等壟斷供貨，而且產(chǎn)品售價不菲。墨西哥生產(chǎn)的建材五金，如石材、陶瓷墻地磚及衛(wèi)生器具等產(chǎn)品，由于運輸費用相對低廉，同時又是北美自由貿(mào)易區(qū)成員國，出口到美國產(chǎn)品上占了天時與地利，在售價上較具競爭力。

　　美國消費者注重產(chǎn)品品牌、銷售廠商信譽和經(jīng)銷風格，為了迎合消費者心理，一些專營建材五金的大型連鎖店應運而生。這種商店規(guī)模都很大，店鋪面積通常為5000至10，000平方公尺，且全國連鎖店統(tǒng)一進貨、配送及定價。在營銷方式上，則以大眾消費為主要銷售對象。根據(jù)美國大眾在購房后喜歡自己設計、裝修或利用休閑假日維修房屋的特點，全美非常大的建材五金零售商HomeDepot，推廣自己動手（Do－It－Yourself）、自己購買（Buy－It－Yourself）的口號，并免費提供房屋裝修咨詢及舉辦培訓班。其競爭對手Lowe＇s也打出一站式購買（OneStopShopping）的策略。整體經(jīng)營理念反映在銷售上就形成產(chǎn)品種類以追求齊全和相互配套為主，使消費者在一家店就可將日常家居維修、保養(yǎng)所需的材料購齊，這種方便消費者的經(jīng)營方式，同時也提高了商家的知名度和市場競爭力。（中國貿(mào)促會 李薇編譯）