復工還是離場?探百余光伏企業(yè)復工傳言虛實

【中玻網(wǎng)】中國龍年春節(jié)后，太陽能光伏行業(yè)似乎又熱鬧了起來，多晶硅材料價格在2011年底止跌的基礎上出現(xiàn)上揚趨勢，隨之硅片、電池等產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品價格也開始微漲，之后不久便傳出中國大陸百余光伏企業(yè)復工的消息，乍一看似有2008年下半年產(chǎn)業(yè)復蘇時的景象，但是經(jīng)歷了2011年各種急轉(zhuǎn)直下的市場變數(shù)后，業(yè)者已不再輕易相信市場漲跌的傳聞，因你看到的未必就是真的，何況是己未見的事情。
　　
　　今天我們要點關注百余光伏企業(yè)復工一事，此處的百余家應該是覆蓋整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的企業(yè)。
　　
　　首先來看多晶硅環(huán)節(jié)
　　
　　前幾天有媒體曝出“多晶硅反彈至47/KG，多家企業(yè)計劃恢復生產(chǎn)”的消息，無獨有偶，某協(xié)會在這之前曾做出預估說：只要價格從目前的每公斤28美元彈升至47美元，就有復工潮，該協(xié)會預估上半年就有諸多廠可復工，因為多晶硅價格將反彈至每公斤40~50美元。所以當筆者看到這一行情反彈消息恰好是47/KG，便覺這天下，無巧不成書。
　　
　　國內(nèi)的多晶硅廠大概是48家左右，據(jù)了解，目前還在運作的僅8家左右，年前破產(chǎn)一家，其余均在停工中，而多晶硅生產(chǎn)停工后在復工，都需要一到兩個月的生產(chǎn)調(diào)節(jié)才能正常生產(chǎn)，如果在一到兩個月后，這一波需求一旦潮落，那么復工對這些多晶硅廠意味著什么?如若其保持產(chǎn)能進行生產(chǎn)不停工，那么勢必將進一步?jīng)_擊供過于求的警戒線，對于光伏多晶硅的市場的影響也可預見。經(jīng)歷過這一輪的復停游戲，黯然離場的多晶硅廠家恐不止一家。
　　
　　再來看硅片和電池片
　　
　　據(jù)筆者了解，訂單持續(xù)到今年二季度的廠商寥寥可數(shù)，僅從春節(jié)假期就可以看出，春節(jié)期間，除了常州某企業(yè)因趕6MW的訂單未放假外，其他各家均早早放假，而節(jié)后收假也甚為緩慢，這不難看出各企業(yè)的生產(chǎn)情況。所以對于各廠家工作人員對外宣稱的滿產(chǎn)，你也可以做出理性判斷。近期產(chǎn)生的急單主要是因為德國補貼期限將近，而這一波需求的容量，或難消化現(xiàn)有庫存。
　　
　　統(tǒng)計顯示，目前中國大陸硅片和電池片廠家大大小小近400多家，當前的產(chǎn)能嚴重利用不足，據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)能在100MW以上的廠家在2012年有30%的企業(yè)計劃產(chǎn)能提升，幅度接近50%，有的廠家甚至高出50%。
　　
　　生產(chǎn)和市場，不管是誰一廂情愿的堅持時，問題便隨之而來，這在光伏行業(yè)中體現(xiàn)的尤為生動。
　　
　　雖然中國國內(nèi)在2012年有3GW的計劃安裝量，但是光伏企業(yè)的產(chǎn)量卻已經(jīng)遠遠超出了這個容量，全部市場自2011年就已經(jīng)需求不旺，加之懸而未決的美國“雙反”，中歐各國補貼不斷下調(diào)的政策，較近又有傳言說德國將于3月底也要開始針對中國反傾銷，市場低迷遭逢貿(mào)易壁壘，此期間已經(jīng)停產(chǎn)的光硅片電池片企業(yè)是否復工?怎樣復工?
　　
　　較后看光伏組件和輔料輔材
　　
　　受上游材料生產(chǎn)影響，組件生產(chǎn)和輔料輔材的需求也隨之受限，所以這部分企業(yè)復工的比例較低。
　　
　　經(jīng)歷了一段時間的等待和觀望，同時也經(jīng)歷著慘痛的市場整合，品牌化規(guī)�；内厔菰诠夥a(chǎn)業(yè)越來越被凸顯，因此，勢必會出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)優(yōu)化組合，這也必將導致一部分企業(yè)不得不選擇離場，或今天或明天，也只是時間問題。