探討東歐各國油漆市場(chǎng)

今天，東歐的政治和經(jīng)濟(jì)版圖看起來都與以往不同了。整個(gè)東歐的涂料生產(chǎn)和使用，在1990至1993年的巨大降落(各個(gè)國家的程度不同，平均下降3至5倍)后，經(jīng)過1995—1998年大多數(shù)東歐國家的復(fù)蘇，逐漸恢復(fù)了原來的數(shù)量和規(guī)模，如俄羅斯、烏克蘭和Belarus.在有些國家，如波蘭和斯洛文尼亞，涂料生產(chǎn)和使用均已超過了蘇聯(lián)時(shí)代的水平。在許多方面，這些涂料市場(chǎng)變得越來越發(fā)達(dá)、靈活、以及與全部合作的公開。

　　表1對(duì)比了東歐的涂料市場(chǎng)，包括區(qū)域性市場(chǎng)，如波羅的海各國、高加索山脈和中亞共和國——前蘇維埃共和國(2002年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果).在1990年前,加入CMEA的成員只允許保持相對(duì)較低的涂料材料的進(jìn)口(占總用量的4至7％).今天，在該地區(qū)較發(fā)達(dá)的國家中，進(jìn)口量占涂料市場(chǎng)總量的30至35％,而在較不發(fā)達(dá)的國家進(jìn)口份額超過了40％(大部分國家平均數(shù)為15％).

表1：涂料市場(chǎng)總量、進(jìn)口量和人均使用量（2002年）

國家　　市場(chǎng)總量（1000噸）　　 進(jìn)口量（1000噸） 人均使用量（千克）
Belarus　　 44　　　　　　　　　　　　 10　　　　　　 4.2
波士尼亞　　 22　　　　　　　　　　　　 —　　　　　　 5.8
克羅的亞　　 40　　　　　　　　　　　　 15　　　　　　 8.9
捷克　　　　 130　　　　　　　　　　　　48　　　　　　 12.5
匈牙利　　 125　　　　　　　　　　　　3　　　　　　 512.2
Macedonia 　　12　　　　　　　　　　　　 —　　　　　　　5.0
摩托車爾達(dá)維亞10　　　　　　　　　　　　—　　　　　　　　2.2
波蘭 　　　　410　　　　　　　　　　　　130　　　　　　　10.6
羅馬尼亞　　　88　　　　　　　　　　　　44.5　　　　　　　 4.0
俄羅斯　　　　825　　　　　　　　　　　　246　　　　　　　 5.5
塞爾維亞+蒙特尼哥羅 18 　　　　　　　　—　　　　　　　　　2.0
斯洛伐克 　　38 　　　　　　　　　　　— 　　　　　　　　　6.0
斯洛文尼亞 　120 　　　　　　　　　　　—　　　　　　　　　 5.5
烏克蘭 192 51 4.1

波羅的海諸國（沙泥亞、拉脫維亞、立陶宛）41　25　　　　　　　　5.3

高加索山脈共和國（亞美尼亞、喬治亞、亞塞拜然）33　　18　　　　1.9

中亞各國（烏茲別克、哈薩克、Kyrgyzstan、Tajikistan和土庫曼）115　　 55　 2.1

涂料使用量不均衡

　　　　在該地區(qū)各國間涂料人均用量有很大的差別。與目前西歐的涂料用量平均水平相比—年人均平均12升(15千克)，東歐國家可分成以下三類：

　　　　較發(fā)達(dá)的國家，如捷克、波蘭和匈牙利，人均涂料用量超過10千克，接近西歐的水平。它們的涂料市場(chǎng)和工業(yè)完成融入到歐洲結(jié)構(gòu)中。這些國家的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看重材料質(zhì)量的價(jià)值。當(dāng)?shù)氐耐苛瞎I(yè)，看到了在制造原材料上的前途，如丙烯酸乳膠(捷克)、二氧化鈦(波蘭)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系顏料(匈牙利).

　　　　第二類國家(人均用量大于5千克)，比西歐水平低兩倍，包括俄羅斯、斯洛文尼亞、斯洛伐克、克羅的亞、波斯尼亞和波羅的海諸國，這些國家通�？煽醋魇侵械劝l(fā)達(dá)國家。在這些國家中價(jià)格通常比涂料質(zhì)量更優(yōu)先考慮，盡管存在這樣一個(gè)事實(shí)：當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)成涂料價(jià)格已經(jīng)是相對(duì)較低。

　　　　包含在第三類的國家，涂料的用量非常低(如烏克蘭、Belarus、羅馬尼亞)，有些甚至低于人均2千克(如塞爾維亞和蒙特尼哥羅、高加索山脈和中亞各國)。

　　　　在第二、特別是第三類國家中銷售的涂料中，價(jià)格低、質(zhì)量差的涂料仍然占有相當(dāng)大的份額，煉制油基和聚乙酸乙烯酯(polyvinyl acetate，PVA)乳膠型家用(DIY)和建筑涂料占有顯著地位。在波蘭、捷克、俄羅斯和克羅的亞國家，通用工業(yè)、維護(hù)、保護(hù)、汽車修理和海洋涂料的產(chǎn)量相當(dāng)大。然而，在該地區(qū)的許多國家中，高質(zhì)量工業(yè)、原廠商產(chǎn)品(Original equipment manu facture，OEM)和特殊用途涂料的國內(nèi)生產(chǎn)仍然面臨著困難，所以這些涂料的市場(chǎng)需求的大部分被主要來自德國和意大利的進(jìn)口涂料所占領(lǐng)。

　　各國市場(chǎng)

　　　　俄羅斯：俄羅斯的涂料市場(chǎng)在該地區(qū)仍然保持非常大。傳統(tǒng)的涂料制造工廠的私有化始于1991年，用了幾年的時(shí)間，經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)蕭條和特別是涂料生產(chǎn)的巨大降落，到1995年達(dá)到較低。然后涂料需求及國內(nèi)產(chǎn)量均開始增長，僅受到1998年8月資金危機(jī)的稍微影響。

　　　　今天，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)非常好，在過去的幾年里國民生產(chǎn)總值(Gross National Product，

GNP)的年增長率在6至8％.就涂料市場(chǎng)而言，顯著增長的領(lǐng)域表現(xiàn)在機(jī)械制造(特別是軍工行業(yè))、民用建筑和家用(DIY)涂料行業(yè)。

分布在俄羅斯和前蘇聯(lián)各國的數(shù)百家工廠制造裝飾、工業(yè)和特殊用途的涂料。在2002至2003年，俄羅斯境內(nèi)的涂料制造商在450至560家之間。前八家傳統(tǒng)大生產(chǎn)廠(每個(gè)廠年產(chǎn)量都超過10000噸)統(tǒng)治著市場(chǎng)，產(chǎn)量幾乎占整個(gè)國內(nèi)涂料產(chǎn)量的50％o表2是涂料廠家按產(chǎn)量(1000噸)排名。

表2：俄羅斯和前蘇聯(lián)八家傳統(tǒng)大生產(chǎn)廠按涂料產(chǎn)量（以1000噸計(jì)）排名


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001 2002　2003

Lakokraska（雅羅斯拉爾夫） 78　　　　　　　79　　　　　　　　79

Empils（羅斯托夫頓河地區(qū)）　54　　　　　　　57　　　　　　　　55

Russkie Kraski（雅羅斯拉爾夫）48　　　　　　45　　　　　　　　48

Cherkessk化學(xué)工廠（高加索山脈北部） 47　　　44　　　　　　　　40

Zagorsk涂料廠（莫斯科地區(qū)）　　　　　35　　　30　　　　　　　29

PK Kotovsk涂料廠（俄羅斯中部）16.5 　　　　　21　　　　　　　 23

NPF顏料廠（圣彼得堡） 40　　　　　　　　　　23　　　　　　　　22

Odintsovo涂料廠（莫斯科地區(qū)）21　　　　　　　20　　　　　　　　20

　　　有大約20至30家中等規(guī)模的公司年產(chǎn)量超過5000噸。中上等規(guī)模的公司是Sajver(俄羅斯中部)、TNP Lakokraska(雅羅斯拉爾夫)—以上兩家與涂料研究所相關(guān)，和Olivesta(莫斯科地區(qū)).絕大多數(shù)生產(chǎn)廠位于俄羅斯的歐洲部分，雅羅斯拉爾夫被稱為俄羅斯涂料之都(雅羅斯拉爾夫的三大涂料公司年產(chǎn)涂料總計(jì)約下30000噸).遼闊的西伯利亞和遠(yuǎn)東地區(qū)只分布有幾家小廠，其中非常大的是中等規(guī)模的Kolo巾涂料廠(鄂木斯克市).

　　2003年該國的涂料總用量為819000噸(約8.5億美元)，人均用量5.5千克(1999年為4.5千克),而涂料用量非常大的一年是2002年(達(dá)到825000噸). 2003年的國內(nèi)涂料產(chǎn)量為620000

噸，出口69000噸，進(jìn)口270000噸。

　　利用與20至30年前幾乎相同的配方、原材料和涂料類型，國內(nèi)產(chǎn)量在2001年達(dá)到非常大，之后出現(xiàn)緩慢的下降。涂料產(chǎn)量的基礎(chǔ)部分仍然是質(zhì)量相對(duì)低的DIY、建筑和通用工業(yè)用涂料(主要是醇酸和聚乙烯乙酸類型的)。由于缺少投入資金，以及進(jìn)口和國產(chǎn)的原材料和工藝裝備成本的巨大距離，甚至較有實(shí)力的制造商也不太愿意引進(jìn)新技術(shù)新工藝，在涂料性能和自然特性(揮發(fā)性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系化合物、毒性和污染成分)方面提高產(chǎn)品質(zhì)量。所以，國產(chǎn)涂料的大部分國家供應(yīng)受到限制(向非常鄰近的幾個(gè)國家(如烏克蘭、哈薩克和Belarus)供應(yīng)除外)。

　　然而，當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)人士報(bào)告說，國產(chǎn)涂料的質(zhì)量逐漸在提高。迫于與國內(nèi)特別是與進(jìn)口涂料競(jìng)爭(zhēng)的壓力，傳統(tǒng)涂料制造商在工藝裝備現(xiàn)代化方面做了一些努力，并提高了原材料質(zhì)量(特別是采用了更多的添加劑和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系顏料)。然而，常規(guī)的溶劑型涂料仍然占主要，占總產(chǎn)量的至少75％(重量比)。

　　盡管有巨大的市場(chǎng)容量和良好的前景，俄羅斯仍然不在全部投入資金優(yōu)選名單中(例如中國).至今為止，只有兩個(gè)俄羅斯傳統(tǒng)的全部合作伙伴—Tikkurila和阿克蘇諾貝爾(Akzo Nobel)，已經(jīng)決定在俄羅斯建生產(chǎn)廠(兩個(gè)廠主要生產(chǎn)建立筑涂料).另有幾家公司正在計(jì)劃通過就近客戶建生產(chǎn)廠來開發(fā)這個(gè)具有巨大潛力的俄羅斯汽車、卷材涂裝、家具以及其它行業(yè)—包括巴斯夫(BASF)(生產(chǎn)線圈涂料).

　　由于俄羅斯國產(chǎn)涂料占國內(nèi)涂料總用量的67％，所以俄羅斯仍然是全部優(yōu)異原材料(特別是那些國內(nèi)不能生產(chǎn)或產(chǎn)量有限的材料，如二氧化鈦顏料、各種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系顏料、添加劑、丙烯酸、乙烯和聚氨酯樹脂和乳膠)、工藝裝備、質(zhì)量控制儀器和試驗(yàn)設(shè)備(需求非常低)和新技術(shù)(主要通過全部投入資金商)供應(yīng)商重要而有前景的市場(chǎng)。另一方面，俄羅斯已經(jīng)與烏克蘭、Belarus和哈薩克簽定了初步的免關(guān)稅貿(mào)易協(xié)議，不久即將生效，目的是振興與較工業(yè)化的鄰國之間的經(jīng)濟(jì)合作。

　　根據(jù)當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)人士，在過去幾年里全國涂料用量的總量的增長，主要由于以下幾個(gè)因素：下．在莫斯科、撒馬拉、圣彼得堡和其它幾個(gè)大城市的眾多大型建筑項(xiàng)目；2．公共福利的改善(尤其增加了對(duì)高等建筑涂料的需求)；3．軍工行業(yè)內(nèi)工業(yè)及特種涂料用量的增加。

　　歐洲中部：波蘭、烏克蘭、捷克和匈牙利的涂料市場(chǎng)在用量方面排在東歐的第二至第五位(2002年的使用量分別為410000噸、192000噸、130000噸和125000噸)。波蘭2002年各類涂料的產(chǎn)量幾乎達(dá)到700000噸(超過俄羅斯)，目前作為主要的出口商向鄰近的市場(chǎng)(烏克蘭、波羅的海諸國、Belarus、俄羅斯)提供現(xiàn)成的油漆。在過去的十年里，波蘭、匈牙利和捷克的涂料工業(yè)經(jīng)歷了積較的重組，甚至在相鄰的東歐國家(烏克蘭、波羅的海諸國)涂料生產(chǎn)分公司。　　

　　烏克蘭：烏克蘭的涂料市場(chǎng)正以4至5％的年增長率增加，主要用在工業(yè)涂料(包括粉末涂料)、汽車重涂漆、耐腐蝕涂料和木材精飾以及建筑和DIY裝飾涂料。然而，整個(gè)烏克蘭的涂料用量仍然大大低于蘇聯(lián)時(shí)代結(jié)束前的80年代的水平。烏克蘭目前生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量水平低，不足以與全部交流，使國內(nèi)涂料生產(chǎn)的發(fā)展受到限制。在過去幾年間，傳統(tǒng)涂料生產(chǎn)廠的大部分股份已經(jīng)賣給了全部投入資金商，同時(shí)又建立了幾個(gè)新的涂料生產(chǎn)廠，由德國、奧地利和波蘭的投入資金商全部或部分擁有。

　　烏克蘭約有50至70家公司生產(chǎn)涂料，而前15家公司生產(chǎn)了幾乎80％的涂料(115000噸)，產(chǎn)量 非常大的是Lomonosov涂料廠(年產(chǎn)量30000至35000噸)、Himprom(也是無機(jī)顏料供應(yīng)商)、Lakma和Snezhka-Ukraina.醇酸型和乳膠漆產(chǎn)量分別為100000噸和16000噸，分別占涂料總產(chǎn)量的71％和11％.

　　由于烏克蘭的資源相對(duì)有限，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展依賴于全部投入資金。盡管在過去的幾年里相當(dāng)數(shù)量的傳統(tǒng)涂料制造商運(yùn)行較差，但有幾個(gè)基于全部投入資金的新公司卻在市場(chǎng)上不斷擴(kuò)展，尤其是：Polifarb和Sniezka-Ukraina(波蘭投入資金)、Meffert-HanSa Farben和JObi—Ukraina(德國投入資金)和BNS-Farba(奧地利投入資金).

　　Belarus：傳統(tǒng)上Belarus對(duì)通用及特殊用途涂料、OEM工業(yè)涂料以及各種建筑涂漆的需求量較高，但從1998年至今卻遭遇經(jīng)濟(jì)困難。這給涂料市場(chǎng)帶來很大的不良影響：盡管在過去幾年里涂料總產(chǎn)量緩慢增加，但國內(nèi)涂料用量仍保持同樣的低水平.

　　Belarus有約30家涂料生產(chǎn)公司，包括一個(gè)大型廠(位于Lida市的Lakokraska).該國家正在發(fā)展經(jīng)濟(jì)，主要依賴國內(nèi)資源，以及在嚴(yán)格的相關(guān)部門控制下。

　　在波羅的海諸國(沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛)，盡管分別與芬蘭、瑞士和波蘭有著緊密聯(lián)系，涂料市場(chǎng)仍處于相對(duì)較低水平，主要產(chǎn)品是質(zhì)量不高的DIY(家用)和建筑涂料。在拉脫維亞，工業(yè)和特殊用途涂料需求較高，而在所有這些國家對(duì)高成本/高質(zhì)量的涂料需求較低(僅占市場(chǎng)的5至10％，主要被進(jìn)口等級(jí)的涂料所占領(lǐng))。

　　波羅的海諸國生產(chǎn)約25000噸并使用55000噸各類涂料。其國內(nèi)的生產(chǎn)(約30個(gè)小規(guī)模生產(chǎn)基地)約占國內(nèi)涂料用量的40％.該地區(qū)一個(gè)大型涂料制造商是Riga涂料廠，生產(chǎn)醇酸和其它合成樹脂，以及裝飾、工業(yè)和特殊用途的涂料(包括海洋涂料).

　　巴爾干半島諸國：當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)人士指出，在今后的5-7年內(nèi)，許多東歐國家如巴爾干半島諸國(羅馬尼亞、保加利亞、塞爾維亞)應(yīng)被認(rèn)為是具有潛力的市場(chǎng)，裝飾性、通用工業(yè)和幾種特殊用途的涂料。工業(yè)的重組和現(xiàn)代化進(jìn)展緩慢，為了加速發(fā)展，需要更多的投入資金，這是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)所缺乏的。由于這些國家存在不夠穩(wěn)定的政治、不健全的立法和不良的基礎(chǔ)建設(shè)，全部投入資金者仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度。目前，在各個(gè)地區(qū)形勢(shì)在好轉(zhuǎn)，全部投入資金者所持的謹(jǐn)慎態(tài)度可能要幾年時(shí)間才能解除。

　　位于高加索山脈和中亞的前蘇聯(lián)國家，繼續(xù)保持與俄羅斯的正常經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。例如，俄羅斯2002年出口涂料70000噸，其中90％被運(yùn)到前蘇聯(lián)共和國。中等偏上規(guī)模的TashkenI涂料廠(位于烏茲別克)是前蘇聯(lián)在中亞地區(qū)的醇酸樹脂和合成涂料的制造商。

　　隨著七個(gè)東歐國家于2003年加入歐盟，我們可以期望，不久在這個(gè)地區(qū)將發(fā)生巨大的經(jīng)濟(jì)變化。對(duì)于象斯洛伐克、斯洛文尼亞、保加利亞和羅馬尼亞這樣的國家，這意味著促進(jìn)它們進(jìn)一步融入西歐和大部分國家經(jīng)濟(jì)(波羅的海諸國已經(jīng)完成了融入),而其它東歐國家、高加索山脈和鄰近的亞洲國家不得不要更多地關(guān)注發(fā)展地區(qū)間的聯(lián)系。這個(gè)“剩余”的地區(qū)存在著發(fā)展?jié)摿�，正在廣泛開發(fā)各種原材料、工藝裝備、質(zhì)量控制儀器和優(yōu)異涂料市場(chǎng)，并已經(jīng)受到許多亞太供應(yīng)商的關(guān)注。