中國玻纖增發(fā)29億元購買巨石集團49%股權

【中玻網(wǎng)】9月27日，中國非常大的玻璃纖維及制品的制造商中國玻纖（600176.SH）發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行29.4億元用于購買巨石集團剩余49%的股權。
　　本次非公開發(fā)行價格為19.03元/股，增發(fā)股份數(shù)1.5億股，中國玻纖分別向中國建材(03323.HK)、振石集團、珍成全部和索瑞斯特定向增發(fā)數(shù)量為3623萬股、3465萬股、5828萬股和2520萬股。
　　中國建材、振石集團、珍成全部和索瑞斯并承諾三年內(nèi)不轉讓增發(fā)所持股份。
　　根據(jù)公告，截至6月30日，中國玻纖擬購入標的資產(chǎn)巨石集團母公司49%股權賬面凈資產(chǎn)值為16.3億元。
　　本次發(fā)行前，中國玻纖帶有巨石集團51%股權，中國建材、振石集團、珍成全部和索瑞斯分別帶有巨石集團11.50%、11%、18.50%、8%的股份，交易完成后，中國玻纖將帶有巨石集團高標準股權。同時中國建材、振石集團仍為中國玻纖前兩大股東，而珍成全部、索瑞斯特將成為其第三和第四大股東。
　　中國玻纖表示，此次發(fā)行是為進一步打造中國玻纖在玻璃纖維業(yè)務領域的競爭力，做大做強玻璃纖維產(chǎn)業(yè)，突出中國玻纖的主營業(yè)務。
　　公告稱，巨石集團主營業(yè)務為玻璃纖維及制品的生產(chǎn)和銷售，生產(chǎn)規(guī)模位居國內(nèi)靠前，較有優(yōu)勢，其主營業(yè)務收入及凈利潤對中國玻纖的貢獻超過90%。
　　此次交易構成關聯(lián)交易，尚需股東大會、國資委、商務部和證監(jiān)會批準。
　　根據(jù)中國建材、振石集團、珍成全部、索瑞斯特與中國玻纖簽訂《關于盈利補償?shù)膮f(xié)議書》，若巨石集團2010年、2011年、2012年歸屬母公司所有者的凈利潤未達到3.6億元、5.4億元和7.7億元，預測利潤數(shù)與實際盈利之間的差額則中國建材、振石集團、珍成全部、索瑞斯特將按各自對巨石集團的原持股比例計算股份補償數(shù)對本公司進行補償。
　　9月21日，中國玻纖發(fā)布公告稱，歐盟向公司控股子公司巨石集團有限公司等主要玻纖企業(yè)的相關涉案產(chǎn)品征收43.6%的臨時反傾銷稅，公司2009年向歐盟出口的玻璃纖維產(chǎn)品銷售金額約為4058萬美元，約占本公司全年營業(yè)收入的8.7%。公司預計出口歐盟市場的產(chǎn)品在近期會略有下降。