二00三年玻璃行業(yè)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

（一）2003年行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及特點(diǎn)。

    多年來，我國(guó)玻璃工業(yè)在黨的改變公開政策的指引下，發(fā)生了翻天覆地的巨大變化，目前已成為世界上生產(chǎn)

規(guī)模非常大的平板玻璃生產(chǎn)國(guó)。浮法技術(shù)主要了平板玻璃的發(fā)展，2002年平板玻璃總產(chǎn)量已達(dá)2.28億重量箱，其中

"浮法"產(chǎn)量已占總量的83%以上；加工玻璃發(fā)展較快，基本滿足了建筑業(yè)和汽車業(yè)的需要，平板玻璃及加工玻璃工

業(yè)已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高人民生活水平所不可或缺的重要材料工業(yè)。

    進(jìn)入2003年以來，在國(guó)家繼續(xù)實(shí)行積較財(cái)政政策、拉動(dòng)消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需的推動(dòng)下，我國(guó)玻璃工業(yè)繼續(xù)得到了

快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。今年以來全國(guó)新投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線3條，即德州振華（400噸/日）、阜新光亞二線

（500噸/日）、浙玻四線（400噸/日超薄線），新增生產(chǎn)能力約700萬重箱/年，到目前為止全國(guó)共有浮法玻璃生

產(chǎn)線98條，年生產(chǎn)能力約2.13億重箱。今年1~10月份累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃2.05億重量箱（1~11月為2.27億重箱），

比去年同期增長(zhǎng)10.1%；實(shí)現(xiàn)銷售收入167.3億元，比去年同期增長(zhǎng)21%，銷量增長(zhǎng)大于產(chǎn)量增長(zhǎng)；月末平板玻璃庫

存923.22萬重量箱，比去年同期下降13.84%；全行業(yè)盈虧相抵后盈利8.09億元，去年同期虧損1.7億元，行業(yè)總體

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行明顯好于去年。

    今年以來，我國(guó)平板玻璃行業(yè)的市場(chǎng)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

   （1）從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，今年以來總體市場(chǎng)走勢(shì)較好。市場(chǎng)銷貨量增長(zhǎng)，企業(yè)庫存下降，價(jià)格不斷提升，但

由于"非典"等因素影響，市場(chǎng)出現(xiàn)階段性波動(dòng)。年初經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開局良好，進(jìn)入4月以后，由于受"非典"疫情影響，

銷量萎縮，企業(yè)庫存增加，價(jià)格下滑。到5月下旬，在疫情得到有效控制之后，隨著建筑市場(chǎng)的啟動(dòng)和加工單位的

陸續(xù)開工，市場(chǎng)開始好轉(zhuǎn)，下半年以后市場(chǎng)一直不錯(cuò)，價(jià)格不斷提升。特別進(jìn)入11月中旬以后，市場(chǎng)出現(xiàn)異常緊

缺的現(xiàn)象，價(jià)格也隨之上揚(yáng)。11月末，4mm浮法白玻廣東市場(chǎng)價(jià)格為20~21元/m2，達(dá)到近三年來的較高點(diǎn)。

    （2）出口形勢(shì)繼續(xù)看好。在2002年基礎(chǔ)上，今年出口量進(jìn)一步增長(zhǎng)，截止到10月底平板玻璃出口9951萬m2，

較上年同期增長(zhǎng)13.8%，出口金額22730萬美元，增長(zhǎng)17.1%，出口144個(gè)國(guó)家和地區(qū)。鋼化玻璃出口5336萬美元，

同比增長(zhǎng)37.3%；夾層玻璃出口10274萬美元，增長(zhǎng)18.4%；中空玻璃出口667.21萬美元（至9月份）。

    （3）當(dāng)前國(guó)企統(tǒng)攬行業(yè)經(jīng)濟(jì)的地位已被打破，出現(xiàn)多種所有制共存與共同發(fā)展的局面，非國(guó)有經(jīng)濟(jì)（三資企

業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和股份制企業(yè)）發(fā)展迅速。合資企業(yè)具有明顯的技術(shù)、裝備、質(zhì)量的優(yōu)勢(shì)，壟斷了優(yōu)異浮法玻璃市場(chǎng)，

直接面對(duì)深加工用戶，產(chǎn)品售價(jià)高，經(jīng)濟(jì)效益好；新興的民營(yíng)企業(yè)成本低、機(jī)制活、發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)

力；相比之下一些國(guó)有企業(yè)困難重重，在激烈競(jìng)爭(zhēng)的新形勢(shì)下，企業(yè)"二較分化"，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)差別很大，好的盈利近

億元，差的虧損幾千萬元。

    （4）企業(yè)重組、市場(chǎng)整合邁出新步伐。近年來，一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)有低成本擴(kuò)張的需求；而困難企業(yè)又急于尋找出

路，二者結(jié)合，就構(gòu)成了并購(gòu)重組的內(nèi)在動(dòng)力。沈陽星光、通遼、雙遼、凌源、太原等廠與相關(guān)企業(yè)通過租賃、買

斷、承包等多種方式完成重組。近期一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)繼續(xù)在這方面作出努力。SYP收購(gòu)了天津日板50%股權(quán)，并取得實(shí)

質(zhì)控制權(quán)；明達(dá)正與萍鄉(xiāng)、株玻、當(dāng)陽等企業(yè)接觸，醞釀股權(quán)轉(zhuǎn)讓；威海蘭星與內(nèi)蒙古海晶簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)定書

；一些企業(yè)在下步發(fā)展中也計(jì)劃選擇低成本擴(kuò)張的途徑，并對(duì)如何選擇并購(gòu)對(duì)象提出以下三點(diǎn)看法：一是看地方政

府是否支持；二是看被并購(gòu)企業(yè)是否有技術(shù)和管理人才；三是并購(gòu)后能否在資源、市場(chǎng)、技術(shù)、管理等方面進(jìn)行整

合，以利于實(shí)現(xiàn)規(guī)�；a(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，并在資本運(yùn)營(yíng)、科研開發(fā)、市場(chǎng)開拓等方面發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)

爭(zhēng)力。

    （二）存在的主要問題

    在看到行業(yè)不斷發(fā)展，運(yùn)行狀況逐步得到改善的同時(shí)，也要清醒地看到當(dāng)前行業(yè)發(fā)展中存在的問題和差距。

    （1）技術(shù)和管理方面的差距。綜觀近百條浮法玻璃生產(chǎn)線，大多數(shù)的技術(shù)裝備水平和管理水平與全部先進(jìn)水平

相比，仍有不小的差距。玻璃生產(chǎn)大國(guó)的美名更多地還只是體現(xiàn)在數(shù)量上，優(yōu)異浮法玻璃及其加工玻璃所占比例還很

低，結(jié)構(gòu)不合理。面向建筑業(yè)和汽車業(yè)的加工玻璃還欠發(fā)達(dá)，特別是科技創(chuàng)新能力不足。缺乏前瞻性、原創(chuàng)性的創(chuàng)造

發(fā)明和技術(shù)打破，就難以趕超全部先進(jìn)水平；

    （2）體制方面的問題。從目前玻璃行業(yè)的現(xiàn)狀特征看：一是國(guó)企改變不到位、國(guó)企在當(dāng)前激烈競(jìng)爭(zhēng)中處于非常困

難境地。我國(guó)目前玻璃行業(yè)國(guó)有企業(yè)銷售收入約占全行業(yè)的50%，在行業(yè)發(fā)展中仍起著重要作用。由于體制的轉(zhuǎn)軌、買

方市場(chǎng)和對(duì)外公開格局的進(jìn)一步形成，企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生了很大變化，一些長(zhǎng)期積累在國(guó)企中的深層次矛盾更為突出。

企業(yè)歷史包袱問題、體制問題、機(jī)制問題和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)問題等嚴(yán)重制約著國(guó)企發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這些問題不解決，在新

一輪競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)企將難于生存，會(huì)造成國(guó)有資產(chǎn)的損失和大量職工下崗，影響社會(huì)穩(wěn)定。為此，必須加快國(guó)企改變、改

制，使其盡快從舊體制中解脫出來，建立起與市場(chǎng)接軌的全新機(jī)制，只有這樣才能求得生存，才能提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；二

是企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)集中度低。玻璃行業(yè)是個(gè)規(guī)模效益較為明顯的行業(yè)，目前企業(yè)規(guī)模小，生產(chǎn)集中度低，沒有哪一家

企業(yè)能對(duì)整體行業(yè)經(jīng)濟(jì)和下步發(fā)展產(chǎn)生重大影響，沒有一個(gè)可以在全部上"匹敵"的大企業(yè)集團(tuán)。只有通過規(guī)�；亟M，

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，才能規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為、增強(qiáng)全部競(jìng)爭(zhēng)力；

   （3）市場(chǎng)機(jī)制不規(guī)范、不完善，行業(yè)的低水平重復(fù)建設(shè)和無序競(jìng)爭(zhēng)還時(shí)有發(fā)生。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，競(jìng)爭(zhēng)是不可或缺

的，通過競(jìng)爭(zhēng)可使企業(yè)在比拼中共同前進(jìn)，促進(jìn)整個(gè)行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；但競(jìng)爭(zhēng)必須是公平的和有序的。"無

序競(jìng)爭(zhēng)"、"價(jià)格大戰(zhàn)"和導(dǎo)致國(guó)外"反傾銷事件"等都會(huì)對(duì)企業(yè)和行業(yè)造成很大損害。近年來，為了規(guī)范市場(chǎng)秩序，反對(duì)低

價(jià)傾銷，玻璃協(xié)會(huì)籌備企業(yè)進(jìn)行了一系列的"價(jià)格協(xié)調(diào)"和行業(yè)自律工作。但是，由于企業(yè)籌備結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)機(jī)制等方面存

在的缺點(diǎn)，以及低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象的繼續(xù)存在，企業(yè)間低價(jià)傾銷問題仍未得到完全解決，玻璃產(chǎn)業(yè)反低價(jià)傾銷仍然任

重道遠(yuǎn)；

    （4）在出口增長(zhǎng)的同時(shí)，面臨國(guó)外"反傾銷"問題。近年來，玻璃行業(yè)出口增長(zhǎng)較快，國(guó)外反傾銷問題也較為突出。

去年遇到了美國(guó)和加拿大對(duì)汽車玻璃的反傾銷；印度、澳大利亞對(duì)浮法玻璃的反傾銷問題。今年4月和5月菲律賓又先后

對(duì)壓花玻璃、浮法玻璃采取"保障措施"，由于信息渠道不暢通和企業(yè)應(yīng)訴積較性不高（怕麻煩、怕花錢、寧愿丟掉市場(chǎng)），

除加拿大汽車玻璃反傾銷案勝訴外，大多都很被動(dòng)。

    （三）下步行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及發(fā)展面臨的形勢(shì)。

    （1）發(fā)展機(jī)遇及相關(guān)因素分析。

    黨的十六大確立了國(guó)民經(jīng)濟(jì)"翻二翻"和一體建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)，明確指出走新型工業(yè)化道路。我國(guó)目前處在工業(yè)

化的中期階段，也是城鎮(zhèn)化水平提高較快的時(shí)期，需增加大量住房和一體改善住房條件。當(dāng)前國(guó)家實(shí)行積較的財(cái)政政策，

整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，特別是與玻璃相關(guān)的汽車、住房、裝飾裝修等行業(yè)發(fā)展迅速，成為玻璃的主要消費(fèi)熱

點(diǎn)。近年來，玻璃出口又在不斷增長(zhǎng)，西部大開發(fā)政策不斷實(shí)施，以及2008年奧運(yùn)、2010年世博會(huì)、建筑節(jié)能政策及強(qiáng)

制性法規(guī)的出臺(tái)等都將不斷擴(kuò)大玻璃的應(yīng)用領(lǐng)域，為玻璃工業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間和美好的發(fā)展前景。

    下步影響玻璃工業(yè)需求變化的相關(guān)因素主要有以下幾方面：

    一是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)對(duì)玻璃需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)起到促進(jìn)作用。根據(jù)國(guó)家相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2003年全年的經(jīng)濟(jì)增

長(zhǎng)率將會(huì)在8.5%左右，至2020年為實(shí)現(xiàn)"翻兩翻"的目標(biāo)，平均增長(zhǎng)率為7.2%，快速增長(zhǎng)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)必將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的

快速調(diào)整和巨大的市場(chǎng)需求，玻璃需求始終隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而增加。據(jù)國(guó)內(nèi)外行業(yè)相關(guān)人士分析，玻璃需求增速應(yīng)略高

于GDP的增長(zhǎng)率；

    二是房地產(chǎn)開發(fā)投入資金增加，建筑玻璃需求非常大。今年1-9月份房地產(chǎn)開發(fā)投入資金同比增長(zhǎng)32.8%，增速高于去年同期3.4

個(gè)百分點(diǎn)，估計(jì)全年增速在25%以上。城鎮(zhèn)住宅每年新增7~8億m2。建筑行業(yè)的拉動(dòng)，給建筑玻璃形成了非常大的市場(chǎng)需求

空間；

    三是汽車工業(yè)快速發(fā)展，促進(jìn)對(duì)玻璃的需求。"十五"期間汽車的增速在20%以上，今年超過400萬輛，2010年可達(dá)1000

萬輛（每輛車平均使用玻璃約4平方米）。由于汽車保有量的不斷增長(zhǎng)，零配件市場(chǎng)對(duì)玻璃的需求量也在不斷增加；

    四是裝飾裝修業(yè)的發(fā)展，將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)玻璃產(chǎn)品的需求。隨著人民生活水平的提高和住房制度改變的推進(jìn)，居住

消費(fèi)占總消費(fèi)的比重迅速提高，人們?cè)絹碓疥P(guān)注居住環(huán)境的改善，今后新建住房裝飾工程量將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)

"十五"期間我國(guó)住房裝修產(chǎn)值將以年20%的速度遞增，今年可達(dá)8500億元，明年超過1萬億元，據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，住宅投

資的誘發(fā)系數(shù)為1.5~1.7，即每100元的住宅投入資金可拉動(dòng)150~170元的相關(guān)需求。未來市場(chǎng)對(duì)包括裝飾玻璃產(chǎn)品在內(nèi)的裝修

建材的需求將會(huì)進(jìn)一步增加；

    五是從地域看，珠江三角洲地區(qū)，加工能力很大，進(jìn)出口貿(mào)易活躍，成為目前建線較集中的地區(qū)。廣東省現(xiàn)有四條

浮法玻璃生產(chǎn)線，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，有大量玻璃產(chǎn)品從外省、市流入（約330萬重箱/月）。本地區(qū)又臨近重油、

純堿和優(yōu)異硅砂的供應(yīng)地，水運(yùn)條件尤為方便，有較好的建廠條件。所以很多企業(yè)選擇在株江三角洲地區(qū)直接投入資金建廠。

    基于上述發(fā)展趨勢(shì)和背景，近期玻璃行業(yè)集中建線較多，出現(xiàn)了新一輪的投入資金熱潮。因此下步行業(yè)在面臨難得發(fā)展

機(jī)遇的同時(shí)，也面臨新增能力過猛、無序競(jìng)爭(zhēng)延續(xù)的壓力和挑戰(zhàn)。