太陽能First Solar 借道入駐中國 有喜有憂

    該項目的達成，是多方利益共贏的結果該項目的簽署是包括我國中點相關部門、地方相關部門和First Solar公司多方利益共贏的結果。對中點相關部門而言，該電站項目的簽署是我國在斯德哥爾摩會議前的表態(tài)，有利于贏得相對寬松的全部輿論壓力和非常大的談判回旋余地。對地方相關部門而言，該電站不低于50億美元的投入資金規(guī)模以及隨之帶來的稅收就業(yè)等好處，是難以抗拒的誘惑。對FirSTSolar而言，公司以較穩(wěn)妥的方式開拓了中國市場，使其大部分國家產(chǎn)能布局更加均衡。

    有利光伏產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展鄂爾多斯項目，規(guī)模大、建設主體技術先進，又可以避免競標主體過多帶來的惡性競爭，因此有利于我國積累光伏發(fā)電的經(jīng)驗和確定合理的上網(wǎng)電價。在First Solar優(yōu)異的技術實力和豐富的大型太陽能光伏發(fā)電項目建設經(jīng)驗的基礎上，結合鄂爾多斯良好的日照條件和我國低廉的要素價格，該項目有助于我國太陽能電力平價上網(wǎng)的實現(xiàn)。

    目前我國在建的太陽能發(fā)電項目規(guī)模都較小，此次鄂爾多斯電站將對以后的太陽能電力大規(guī)模應用提供良好的經(jīng)驗積累，并將有助于檢驗這些太陽能技術能否大規(guī)模應用。

    可能會對國內的電池制造商形成一定擠壓此次鄂爾多斯項目建設規(guī)模達到2GW，太陽能發(fā)電系統(tǒng)較有可能由First Solar一手包辦。根據(jù)目前的工程進度計劃，F(xiàn)irst Solar擬建造的2GW電廠2019年前就可以完工，考慮到我國即將公布的《新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》較有可能將我國在2020年的光伏規(guī)劃制定在20GW，F(xiàn)irst Solar一家企業(yè)未來就將占據(jù)整個中國光伏市場1/10的份額，而且這還沒有考慮到我國已有的140MW的累計裝機容量和First Solar有可能參與其他國內項目的建設。因此，在市場份額方面，隨著該項目的實施，較有可能會議國內的電池制造商形成一定擠壓。

    我們認為金晶科技可能為國內企業(yè)中非常大的受益者我們認為，此次鄂爾多斯項目對國內光伏行業(yè)較為利好的就是超白玻璃制造商。綜合考慮荒漠電站中太陽能電池的成本占比以及First Solar CdTe薄膜電池中玻璃的成本占比，我們認為鄂爾多斯項目將帶來8.1億美元的太陽能玻璃需求。用另外一種方法，我們測算，鄂爾多斯項目會催生545.5重箱的超白玻璃需求，這將是金晶科技預計09年超白玻璃產(chǎn)量的2倍多�？紤]到金晶科技在太陽能超白玻璃領域的國內龍頭地位，我們認為金晶科技可能成為該項目中國內企業(yè)中非常大的受益者。