我國玻璃工業(yè)發(fā)展中值得關注的問題

    玻璃工業(yè)屬基礎的原材料產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟發(fā)展有著極為密切的聯(lián)系。玻璃及其加工制品廣泛應用于建筑、交通運輸、裝飾裝修、電子信息、太陽能利用及其他新興工業(yè)，不僅用作生產(chǎn)資料，也是不可缺少的生活資料。

    玻璃行業(yè)突出的特點，一是玻璃屬資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè)，原料離不開礦物，生產(chǎn)離不開窯爐，同時又是重要的民生產(chǎn)業(yè)，與人民生活密切相關；二是平板玻璃生產(chǎn)連續(xù)性強，一經(jīng)投產(chǎn)一般需連續(xù)運行6～8年，中間不能停產(chǎn)；三是資本密集和勞動力密集產(chǎn)業(yè)，是規(guī)模和結構缺一不可的行業(yè)。

    改革開放以來我國玻璃工業(yè)發(fā)展回顧

    改革開放30年，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，促使我國玻璃工業(yè)從小到大，由弱變強，發(fā)生了巨大變化。

    30年來，我國玻璃工業(yè)的工藝技術和裝備水平取得了革命性突破，創(chuàng)造發(fā)明了具有自主知識產(chǎn)權的浮法玻璃生產(chǎn)工藝；產(chǎn)業(yè)結構不斷優(yōu)化；玻璃工業(yè)的技術結構、規(guī)模結構和產(chǎn)品結構都發(fā)生了質(zhì)的飛躍；節(jié)能減排和環(huán)保成效顯著；國際市場占有率不斷擴大；生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種質(zhì)量等方面都取得了突飛猛進的發(fā)展。到2008年年底，全國共有191條浮法玻璃生產(chǎn)線，平板玻璃總產(chǎn)量達5.74億重量箱，已連續(xù)19年居世界靠前，目前占全球總產(chǎn)量近一半左右。

    進入新世紀以來8年間（2001～2008年）新增126條浮法玻璃生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能3.7億重量箱，成為歷史上增長較快的時期。

    在平板玻璃產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長的同時，新品種不斷增加，先后研制開發(fā)了超薄玻璃（0.55～1.3mm）、超厚玻璃（15～25mm）、在線鍍膜玻璃（陽光膜和Low-E膜），以及自潔、超白、本體著色、微晶、防火超白壓延、太陽能鍍膜玻璃等新品種，并利用國產(chǎn)技術建成900～1000t/d大型浮法玻璃生產(chǎn)線。

    近年來，我國加工玻璃及玻璃機械制造業(yè)也有了長足發(fā)展。據(jù)粗略統(tǒng)計，加工玻璃主要品種（安全、中空和鍍膜玻璃等）年產(chǎn)近6.8億平方米，折合1.7億重量箱，加工率達32%。新的功能玻璃也不斷涌現(xiàn)，如調(diào)光調(diào)溫玻璃、太陽能玻璃、新型節(jié)能中空玻璃等。國內(nèi)自行開發(fā)的預處理、鋼化、中空、夾層、鍍膜系列配套設備，可生產(chǎn)安全、節(jié)能、環(huán)保、隔音、生態(tài)、電子等功能玻璃。國產(chǎn)設備價格低廉，性價比好，大幅度降低了我國加工玻璃的生產(chǎn)成本，為我國加工玻璃快速發(fā)展起到了很好的支撐作用。目前，我國加工玻璃行業(yè)80%采用國產(chǎn)設備，加工設備制造已成為生機勃勃的新興行業(yè)。

    我國玻璃工業(yè)的快速發(fā)展，首先得益于整體國民經(jīng)濟的快速穩(wěn)定發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，以及政策、法規(guī)的驅(qū)動所提供的良好環(huán)境；同時也得益于有自主知識產(chǎn)權的“中國洛陽浮法技術”的不斷完善提高；得益于對外開放，引進了國外先進的技術和管理經(jīng)驗，經(jīng)過消化、吸收和創(chuàng)新，提高了行業(yè)的整體水平；得益于不斷深化改革、改制、實施產(chǎn)權多元化，一些股份制企業(yè)、民營企業(yè)蓬勃發(fā)展，為行業(yè)增添了新的生機和活力。

    行業(yè)發(fā)展過程中存在問題分析

    我國玻璃工業(yè)在快速發(fā)展的同時，存在著較大的盲目性，存在周期性波動大；產(chǎn)業(yè)集中度低；資源、能源消耗高；結構不合理等突出的矛盾和問題。

    （一）行業(yè)大而不強，缺乏國際競爭力

    多年來，我國玻璃工業(yè)盡管實現(xiàn)了快速發(fā)展，整體水平有了很大提高，但與國際先進水平相比，還有很大差距，行業(yè)大而不強，缺乏國際競爭力。主要表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量品種、整體技術、裝備和管理水平還落后于國際先進水平；產(chǎn)品結構不夠合理，優(yōu)質(zhì)浮法和深加工率偏低；企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低。

    特別是企業(yè)科技創(chuàng)新和自主研發(fā)能力較差，缺乏具有驅(qū)動力的技術創(chuàng)新機制和能力�？萍紝ΣＡЧI(yè)經(jīng)濟效益貢獻率較低；一些科研成果不能有效轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力；科技投入嚴重不足；由于企業(yè)分散，開發(fā)的技術成果難以得到廣泛應用；對引進的技術和設備，消化吸收不夠，更缺乏二次創(chuàng)新。

    （二）行業(yè)發(fā)展存有較大盲目性，造成發(fā)展不平衡，周期性波動大

    平板玻璃工業(yè)屬能源、資源消耗型產(chǎn)業(yè)，年耗能約1000萬噸標準煤；又是重要的民生產(chǎn)業(yè)，與人民生活密切相關；平板玻璃生產(chǎn)連續(xù)性強，不利于產(chǎn)能調(diào)控；特別是近年來，由于燃料比價關系不合理，重油、天然氣、煤、焦爐煤氣等不同燃料品種價格差別很大，促使一些企業(yè)為降低生產(chǎn)成本，追逐低成本燃料，到有廉價燃料資源的地區(qū)建設新線，進一步增加產(chǎn)能，導致更加嚴重的產(chǎn)需矛盾。正是基于上述基本情況和特點，平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能調(diào)控十分重要。特別是近年來由于民間資本的不斷豐富，地方項目投資主體地位進一步強化，企業(yè)投資欲望十分強勁。目前盡管市場不好，但在建、擬建浮法玻璃生產(chǎn)線仍然較多（初步統(tǒng)計在建25條線，產(chǎn)能9550萬重量箱，擬建19條線，產(chǎn)能6900萬重量箱）。如不嚴格控制，將造成產(chǎn)能嚴重過剩和國家財產(chǎn)、資源和能源的巨大浪費。

    發(fā)展不平衡還體現(xiàn)在區(qū)域布局不盡合理，玻璃屬于區(qū)域性產(chǎn)品，銷售半徑受運輸費用的制約。一般在600公里以內(nèi)較為經(jīng)濟。從我國目前浮法玻璃地區(qū)分布情況看，東部沿海地區(qū)過于集中，西部地區(qū)偏少，有些省區(qū)仍是空白。

    （三）整體質(zhì)量水平不高，結構不合理

    隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，市場需求和消費結構發(fā)生了很大變化。過去玻璃在建筑上應用僅限于“透明采光，擋風防雨”，而現(xiàn)在一些高級建筑、汽車、裝飾裝修以及建筑節(jié)能、電子信息和太陽能利用等都需要高質(zhì)量及特殊品種的玻璃。

    與此同時，近年來，我國浮法玻璃技術、裝備水平和管理水平不斷提高，追求高質(zhì)量產(chǎn)品已有現(xiàn)實基礎和可能。

    根據(jù)統(tǒng)計分析，目前我國浮法玻璃生產(chǎn)線，按質(zhì)量等級可劃分為高、中、低三個檔次。其中高檔生產(chǎn)線（即優(yōu)質(zhì)浮法線），技術裝備水平較高，能穩(wěn)定生產(chǎn)制鏡級產(chǎn)品、汽車級以上產(chǎn)品比例大于70%。合資線及部分國內(nèi)高檔生產(chǎn)線均屬于該類別，其總量為14000萬重量箱，占浮法總量29%；中檔線（國內(nèi)普通浮法線），能穩(wěn)定生產(chǎn)汽車級及建筑級產(chǎn)品。總量為30700萬重量箱，占浮法總量63%；低擋生產(chǎn)線，長期生產(chǎn)建筑級產(chǎn)品，不具備生產(chǎn)制鏡級和汽車級產(chǎn)品能力，其總量為3300萬重量箱，占浮法總量的8%左右。

    我國玻璃行業(yè)的質(zhì)量管理水平與國際先進水平存在較大差距，主要表現(xiàn)為浮法玻璃外觀質(zhì)量標準偏低、企業(yè)質(zhì)量管理體系的維護和保持能力較弱、檢測和分析能力不強、質(zhì)量認證的種類偏少等。

    從產(chǎn)品結構看，優(yōu)質(zhì)浮法和深加工率偏低，節(jié)能玻璃使用率偏低。目前，普通浮法玻璃過剩，但同時存在結構性缺口，一些電子玻璃、汽車玻璃、高檔建筑玻璃等還需進口；優(yōu)質(zhì)浮法比率偏低，僅為29%；玻璃深加工率僅為32%，而世界平均水平約55%，發(fā)達國家達65%~85%。加工后的增值率我國僅為原片2.5倍，發(fā)達國家為5倍，因此在加工數(shù)量和加工深度上均有較大差距。

    節(jié)能玻璃在建筑中的使用率低，中空玻璃、Low-E中空玻璃等節(jié)能玻璃在建筑中的使用率不足10%，一般僅限于公共建筑。而歐美基本普及中空玻璃，Low-E中空玻璃占全部中空玻璃的比例超過50%。

    （四）企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)業(yè)集中度低

    我國玻璃行業(yè)雖然總量居世界靠前，但生產(chǎn)過度分散，浮法玻璃企業(yè)就有50多家，平均規(guī)模只有600余萬重量箱。在充分競爭的市場環(huán)境下，缺少具有國際競爭力的行業(yè)排頭兵企業(yè)。全國只有一家企業(yè)國內(nèi)市場占有率在10%以上，前10家玻璃企業(yè)生產(chǎn)集中度（按產(chǎn)量計算）僅有43%，規(guī)模在1000萬重量箱以上的企業(yè)只有11家，行業(yè)呈分散競爭狀態(tài)。長時間以來存有過度競爭，影響行業(yè)整體效益，制約行業(yè)健康發(fā)展。

    玻璃行業(yè)是資本密集和勞動力密集行業(yè)，是規(guī)模和結構缺一不可的行業(yè)，規(guī)模小，抵御風險能力弱。而國外行業(yè)發(fā)展的模式是“生產(chǎn)高度集中和注重海外業(yè)務的跨國大公司”。

    （五）資源、能源消耗高，環(huán)境代價大

    我國當前平板玻璃能耗偏高，平均熱耗為7800千焦/公斤玻液，比國外平均水平高20%，比國際先進水平高32%，熔窯熱效率比國外平均低5%～10%。

    在資源綜合利用方面，硅質(zhì)原料的選礦回收率偏低，僅為65%~80%，綜合利用水平低。按目前平板玻璃產(chǎn)量計算，每年消耗硅質(zhì)原料近3000萬噸，無效排放達750萬噸以上。

    平板玻璃行業(yè)是我國重點工業(yè)污染控制行業(yè)之一。目前大多以重油（或煤焦油）為燃料，大氣污染排放問題較為嚴重。在當前未經(jīng)治理情況下SO2、NOX初始排放濃度均在2000毫克/標準立方米以上，高出標準2.5~3倍，顆粒物排放，一般情況下初始濃度在200~400毫克/標準立方米左右。

    據(jù)調(diào)查，當前只有少數(shù)浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)安裝了脫硫除塵等窯爐煙氣治理設施，絕大部分企業(yè)還未對大氣污染物排放進行有效的治理。

    值得借鑒的經(jīng)驗和做法

    （一）國外大跨國公司的發(fā)展模式和經(jīng)驗

    1.生產(chǎn)高度集中，注重發(fā)展海外業(yè)務。日本、法國和美國等的4大跨國公司生產(chǎn)全球2/3的高質(zhì)量浮法玻璃和占據(jù)全世界78%的汽車玻璃原配市場。跨國公司的海外業(yè)務收入一般占總銷售額的50%以上。

    2.實現(xiàn)玻璃原片和加工玻璃生產(chǎn)一體化。把超過半數(shù)的自產(chǎn)原片進行深加工，從單純的平板玻璃業(yè)務實現(xiàn)多元化經(jīng)營。

    3.實現(xiàn)強強聯(lián)合，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟�？鐕鹃g進行合資與合作。共同參與新市場開發(fā)、聯(lián)合定價、合資建線、聯(lián)合技術開發(fā)等。戰(zhàn)略聯(lián)盟提高了他們各自的競爭力，穩(wěn)固了市場占有率，增大了抗風險能力。

    4.科技進步推動企業(yè)發(fā)展�？鐕镜目蒲薪�(jīng)費投入占銷售額的比例一般均在1%以上，有的達到2%~3%。持續(xù)的巨額研究經(jīng)費投入，使其不斷革新生產(chǎn)技術，推出高附加值產(chǎn)品，為客戶提供更好的服務，保障了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和市場競爭力。

    （二）近年來國內(nèi)企業(yè)的成功作法

    1.堅持熔窯大型化，有效降低生產(chǎn)成本。熔窯大型化可提高熔化效率和熔化質(zhì)量，省人、省地、節(jié)能、減排�？纱蠓冉档蜕a(chǎn)成本，提高企業(yè)競爭力。因此近年來新上生產(chǎn)線規(guī)模逐漸擴大，2007年新建19條線，平均規(guī)模600噸/日；2008年新建13條線，平均規(guī)模723噸/日，其中有4條900噸/日，1條1000噸/日生產(chǎn)線。目前，新建線除特殊品種外，一般均在500噸/日以上。至2008年年底全國共計191條浮法玻璃生產(chǎn)線，規(guī)模分布情況見表3。

    2.拓寬發(fā)展領域。通過戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)品研發(fā)，以“差異化、高層次產(chǎn)品”替代“同質(zhì)化、低層次價格競爭”；堅持走平板、加工一體化道路；加強大資本運作功能，促進企業(yè)快速發(fā)展。

    3.重視節(jié)能減排，注重發(fā)展節(jié)能玻璃。近年來《節(jié)能中長期專項規(guī)劃》、《政府機構節(jié)能工程》等政策法規(guī)的實施，為Low-E玻璃、Low-E中空玻璃等具有節(jié)能環(huán)保特性的加工玻璃市場開拓帶來無限商機。近幾年“在線”、“離線”Low-E玻璃發(fā)展迅速，現(xiàn)已建成“在線”Low-E玻璃生產(chǎn)線4條，“離線”27條。

    有多家企業(yè)開發(fā)應用玻璃熔窯余熱發(fā)電技術和富氧、全氧燃燒技術。

    4.促進新能源開發(fā)利用，超白壓延玻璃及太陽能鍍膜玻璃發(fā)展迅速。為適應太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)需求，近年來我國建成投產(chǎn)了20余條超白壓延玻璃生產(chǎn)線，同時有多家企業(yè)正在開發(fā)和試產(chǎn)“離線”及“在線”太陽能鍍膜玻璃。

     新形勢下行業(yè)發(fā)展值得關注的問題

    2008年下半年以來，由美國次貸危機引發(fā)的金融風暴席卷全球。導致我國國民經(jīng)濟增速減緩，房地產(chǎn)銷售下跌，致使玻璃市場需求急劇萎縮，出口也明顯減少，給企業(yè)生產(chǎn)運營帶來極大困難。目前已有部分浮法玻璃生產(chǎn)線因市場原因?qū)е路钦Ｍ．a(chǎn)，造成不應有的巨大損失。

    近年來，由于世界性能源緊缺，能源價格不斷上漲，波動幅度很大。致使平板玻璃成本大幅上升。目前燃油浮法玻璃生產(chǎn)線，燃料成本占總成本的比例由上世紀90年代的15%，到本世紀初25%，目前已上升到50%左右，企業(yè)不堪重負。

    上述新的形勢和突如其來的變化，使我國玻璃行業(yè)面臨從未有過的困難。同時我們也應該看到目前行業(yè)的困難，不全是金融危機造成的，“危機”只是加重了困難。沒有此次“危機”，由于玻璃行業(yè)本身結構不合理和產(chǎn)能失控，同樣會出現(xiàn)問題。困難形勢提醒我們對行業(yè)發(fā)展應有新的思考，在逆境中需積極應對，把握機遇。

    （一）轉(zhuǎn)變發(fā)展方式

    要依據(jù)市場需求，理性發(fā)展，要注重發(fā)展的質(zhì)量和效益。行業(yè)發(fā)展的著重點應由規(guī)模擴張轉(zhuǎn)到調(diào)整結構和注重質(zhì)量與效益上來。目前普通浮法玻璃已供大于求，隨著能源價格的上漲和競爭加劇，屬一般競爭領域的普通浮法玻璃利潤率已很低，不宜再盲目擴大規(guī)模，應在質(zhì)量和品種上下功夫。加大科技研發(fā)力度以及發(fā)揮自身優(yōu)勢，不斷開發(fā)新產(chǎn)品和開拓新領域。力爭生產(chǎn)差異化、技術含量高、附加值高的產(chǎn)品。

    （二）堅持市場基礎配置的原則

    通過市場競爭，優(yōu)勝劣汰，重組行業(yè)。在競爭過程中，要有個充分洗牌的過程，企業(yè)應練好內(nèi)功，經(jīng)得住考驗。要千方百計提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品成本，調(diào)整產(chǎn)品結構，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型和升級。

    （三）堅持科學發(fā)展，搞好節(jié)能減排，走循環(huán)經(jīng)濟道路

    新上項目不能單看眼前的經(jīng)濟效益，而應兼顧經(jīng)濟效益、能源保障和環(huán)境可持續(xù)性3個方面。要在三者間尋求平衡，堅持科學發(fā)展。

    根據(jù)市場需求和發(fā)展趨勢，應在開發(fā)節(jié)能玻璃和新能源利用上下功夫。大力發(fā)展Low-E鍍膜玻璃及其復合產(chǎn)品，發(fā)展超白壓延和超白太陽能鍍膜玻璃等相關產(chǎn)品。

    積極開發(fā)應用富氧及全氧燃燒和余熱發(fā)電等節(jié)能減排的新技術。

    （四）促進行業(yè)重組聯(lián)合，發(fā)展大集團

    為促進玻璃行業(yè)結構調(diào)整，規(guī)范市場秩序，優(yōu)化資源配置和發(fā)揮節(jié)能減排的帶頭作用，促進行業(yè)重組、聯(lián)合，組建有實力的大集團已迫在眉睫。一方面堅持市場基礎配置原則，通過優(yōu)勝劣汰和重新“洗牌”，重組玻璃行業(yè)，有實力的大企業(yè)發(fā)揮主導作用，進一步做強做大；另一方面政府和行業(yè)協(xié)會通過政策、金融、協(xié)調(diào)等方式，給予強有力支持。要盡快確定玻璃行業(yè)國家重點支持的大集團名單（10家左右）。并在項目核準、土地審批、貸款投放等方面給予優(yōu)惠政策和重點保證。同時支持有實力的大企業(yè)（集團）走出國門，開展工程總承包和直接投資辦廠，由產(chǎn)品輸出向資本、裝備、技術、管理和服務等配套輸出的國際化經(jīng)營方向發(fā)展。

    （五）新上項目一定要符合產(chǎn)業(yè)政策，要與國家宏觀調(diào)控措施和相關規(guī)定相吻合

    為規(guī)范投資行為，防止盲目投資和重復建設，促進行業(yè)結構調(diào)整，實現(xiàn)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，近年來，國家把平板玻璃行業(yè)作為宏觀調(diào)控的重點行業(yè)之一。在政府會同行業(yè)協(xié)會做了大量調(diào)研工作的基礎上，國家發(fā)改委等相關部委聯(lián)合制定下發(fā)了《關于促進平板玻璃工業(yè)結構調(diào)整的若干意見》、《平板玻璃行業(yè)準入條件》、《關于做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關工作的通知》等相關調(diào)控文件；環(huán)境保護部發(fā)布了《平板玻璃行業(yè)清潔生產(chǎn)標準》；國家發(fā)改委和國家標準化管理委員會發(fā)布了《平板玻璃單位產(chǎn)品能耗限額》；還即將發(fā)布新的《平板玻璃標準》和《平板玻璃工業(yè)污染物排放標準》等。上述這些政策法規(guī)和標準是指導和促進行業(yè)健康發(fā)展的綱領性文件。我們一定要遵照執(zhí)行。只有這樣才能得到國家對行業(yè)的支持，才能有利于企業(yè)長遠發(fā)展。