新世紀(jì)平板玻璃市場(chǎng)發(fā)展新動(dòng)向(2)

    表5 國(guó)內(nèi)外玻璃工業(yè)對(duì)比
   
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┃      對(duì)比項(xiàng)      │           世界先進(jìn)水平           │         中國(guó)水平         ┃
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┃ 浮法熔窯日熔化能 │             600-900t             │    平均380t，較高7OOt    ┃
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┃  500t級(jí)熔窯熱耗  │        1500-1650kcal／kg         │                          ┃
┃                  │—6008kJ／kg(玻璃液)(英國(guó)皮爾金頓)│  7500-8390kJ/kg(玻璃液)  ┃
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┃   平均綜合能耗   │      18.7公斤標(biāo)準(zhǔn)煤／重量箱      │  31.1公斤標(biāo)準(zhǔn)煤／重量箱  ┃
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┃  全員勞動(dòng)生產(chǎn)率  │       8000重量箱／人· 年        │    1500重量箱／人·年    ┃
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┃ 平板玻璃深加工率 │    80％，高技術(shù)高附加值產(chǎn)品多    │20％，高技術(shù)高附加值產(chǎn)品少┃
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┃   浮法熔窯窯齡   │              8-10年              │     3-4年，個(gè)別為5年     ┃
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┃   浮法玻璃厚度   │         0.40—29mm(日本)         │          2-25mm          ┃
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┃ 浮法玻璃切裁尺寸 │            3x6m·4x6m            │        較寬4.54m         ┃
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┃       錫耗       │          ≤1克／重量箱           │       41克／重量箱       ┃
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┃   錫槽平均電耗   │           9.5kW／平米            │       14.0kW／平米       ┃
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┃     錫槽長(zhǎng)度     │             9m(日本)             │          54-58m          ┃
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┃   錫槽拉引速度   │          1500m／h(日本)          │         920m／h          ┃
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┃穩(wěn)定玻璃氧化鐵含量│       0.1％以下，透明度好        │   0.15-0.18％，玻璃深    ┃
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    另外，從中國(guó)平板玻璃原片市場(chǎng)的產(chǎn)、供、銷狀況來(lái)看，
更令人關(guān)注及焦慮。根據(jù)近幾年我國(guó)平板玻璃行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
情況和今后市場(chǎng)供求變化趨勢(shì)的分析，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的市
場(chǎng)供求信息表明：我國(guó)今明兩年平板玻璃行業(yè)總量仍處于供
大于求、價(jià)格下滑、效益下降的趨勢(shì)。其主要依據(jù)及原因大
致如下：
    1)近年來(lái)平板玻璃生產(chǎn)能力增長(zhǎng)過(guò)快
    截至2001年底，全國(guó)已有84條浮法玻璃生產(chǎn)線投入營(yíng)運(yùn)，
實(shí)際年生產(chǎn)能力已超過(guò)1.7億重量箱， 加上部分垂直引上等
玻璃的年生產(chǎn)總能力已超過(guò)2.4億重量箱。 正在建設(shè)、籌建
的16條浮法線估計(jì)在1-2年內(nèi)還將會(huì)陸續(xù)投產(chǎn)。 今后兩年平
板玻璃的原片產(chǎn)量將維持在10％以上的增長(zhǎng)速度。
    2)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增量有限
    根據(jù)對(duì)建筑、交通、電子信息等相關(guān)行業(yè)“十五”發(fā)展
規(guī)劃的分析， 2002年全社會(huì)玻璃需求量為1.93億-2.10億重
量箱， 2003年全社會(huì)玻璃需求量為2.07億-2.26億重量箱，
即使各地從現(xiàn)在起不再新上浮法玻璃生產(chǎn)線，今明兩年仍將
形成1500萬(wàn)-2000萬(wàn)重量箱過(guò)剩生產(chǎn)能力。
    3)全部市場(chǎng)產(chǎn)量暫呈現(xiàn)過(guò)剩
    受世界經(jīng)濟(jì)衰退的影響，預(yù)計(jì)2002年世界平板玻璃產(chǎn)量
增長(zhǎng)率在1.8％-2.0％之間。 全部玻璃市場(chǎng)從1999年末開始
出現(xiàn)供大于求現(xiàn)象，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，到2001年末，價(jià)格下降
5％左右。 2001年全部玻璃市場(chǎng)貿(mào)易量約1.05億重量箱，其
中80％的市場(chǎng)份額被日、美、英、法的5家跨國(guó)公司壟斷，5
家大公司同時(shí)還控制著占大部分國(guó)家玻璃總量61％的玻璃及深加工
生產(chǎn)能力。除非洲和中東市場(chǎng)外，國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步開拓出口
市場(chǎng)難度很大。
    4)國(guó)內(nèi)原片玻璃產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠合理
    2001年國(guó)內(nèi)玻璃總量中，優(yōu)異浮法玻璃的比重只占12％，
遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)對(duì)高等優(yōu)異浮法玻璃的需求，全年還進(jìn)口平
板玻璃2447萬(wàn)平方米。2001年用于高等建筑的中空玻璃和車
輛用夾層鋼化玻璃進(jìn)口分別比上年增長(zhǎng)49％和150％。 說(shuō)明
高等優(yōu)異及深加工玻璃需求增加，市場(chǎng)尚有一定缺口；中檔；
中低檔普通浮法玻璃則由于新線過(guò)于集中，造成嚴(yán)重供大于
求。

    三、中國(guó)玻璃行業(yè)大而不強(qiáng)，結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行

    眾所周知，2001年我國(guó)平板玻璃行業(yè)產(chǎn)量比2000年增長(zhǎng)
了13.7％，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7.12億元，但全行業(yè)凈盈利卻比上年少
盈利.10億元，降幅高達(dá)58％。原因何在?就在于中低檔次的
玻璃產(chǎn)量增速過(guò)猛，供需嚴(yán)重失衡。
    據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的信息說(shuō)。1999年以來(lái)，新建成投產(chǎn)、
在建和籌建的浮法玻璃生產(chǎn)線就達(dá)39條。其中，已建成23條，
今明兩年還有10條落成， 正籌建的還有6條。39條生產(chǎn)線的
年設(shè)計(jì)能力為8788萬(wàn)重量箱。
    根據(jù)市場(chǎng)供需狀況及產(chǎn)能比85％、供略大于求的原則分
析預(yù)測(cè)， 到2003年，累計(jì)新增能力約在4400萬(wàn)-5000萬(wàn)重量
箱。即使按高限目標(biāo)測(cè)算，1-2年內(nèi)仍將有1500萬(wàn)-2000萬(wàn)重
量箱的中低檔玻璃的能力過(guò)剩。
    國(guó)家經(jīng)貿(mào)委指出，預(yù)計(jì)今明兩年玻璃行業(yè)總量供大于求、
價(jià)格下滑、效益下降的趨勢(shì)將會(huì)延續(xù)；“十五”期間除改善
玻璃品種結(jié)構(gòu)、填補(bǔ)國(guó)內(nèi)急缺玻璃市場(chǎng)空白的優(yōu)異超薄、超
厚、特厚超白、大片規(guī)格高等浮法玻璃項(xiàng)目外，別無(wú)出路，
若再投入資金普通平板玻璃及中低檔浮法玻璃生產(chǎn)線將會(huì)面臨較
大的風(fēng)險(xiǎn)。
    玻璃工業(yè)方面的相關(guān)人士指出，從近日發(fā)布的我國(guó)2001年平
板玻璃行業(yè)2項(xiàng)前10名企業(yè)的效益及產(chǎn)量就可見一斑(表6-A、
B所示)。
    對(duì)產(chǎn)量前10名企業(yè)及實(shí)現(xiàn)億元銷售收入前10名企業(yè)和經(jīng)
獲利潤(rùn)前10名企業(yè)對(duì)比之后指出，位居前10名的企業(yè)一是規(guī)
模優(yōu)勢(shì)突出；二是產(chǎn)品(優(yōu)異)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯。這兩大特點(diǎn)暴
露無(wú)疑。 例如表A中前10名企業(yè)中的河南建華、河南商丘、
河北北方已在表B中被無(wú)情地淘汰出局， 而被浙江杭州、遼
寧星光、廈門明達(dá)三家大玻璃公司所取而代之，而產(chǎn)量只有
第六位的耀皮公司卻在表C中占獲利靠前名， 產(chǎn)量靠前位的
江蘇華潤(rùn)卻在獲利C表中居末位。 這足以說(shuō)明以中低檔原片
產(chǎn)量大搶占市場(chǎng)， 是軟弱無(wú)力、不能增效的。再看表C中利
潤(rùn)收入0.4億元上海耀皮、宜昌當(dāng)玻集團(tuán)、明達(dá)(廈門) 、杭
玻、青島、浙江光宇及山東藍(lán)星集團(tuán)等各大玻璃公司，其中
7家利潤(rùn)總額在0.4億元以上的企業(yè)不僅能生產(chǎn)質(zhì)量好的原片，
而且均有強(qiáng)大的深加工(夾層、鋼化、中空、鍍膜、制鏡)基
地為依托。
    國(guó)外遏制玻璃重復(fù)建設(shè)的措施值得借鑒。
    玻璃界的業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)目前仍有大大小小玻璃企
業(yè)近300余家， 單體大中型平板玻璃企業(yè)竟占有近50家，而
國(guó)內(nèi)前3家非常大的玻璃企業(yè)的總量，其市場(chǎng)占有率也不到1／
7，這表明我國(guó)目前平板玻璃企業(yè)雖高產(chǎn)量連年居世界靠前，
但企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力并不算強(qiáng)。 據(jù)相關(guān)人士們介紹，我國(guó)在近來(lái)短短2
年內(nèi)玻璃行業(yè)不但沒(méi)有得到控制，使行業(yè)集中度得到提高，
而又出現(xiàn)低水平規(guī)模擴(kuò)張。39條浮法線的上馬，除少數(shù)幾條
屬改善品種結(jié)構(gòu)、填補(bǔ)市場(chǎng)缺口的優(yōu)異浮法線外，絕大多數(shù)
是低檔普通浮法玻璃生產(chǎn)線。這是地方相關(guān)部門手軟和企業(yè)對(duì)產(chǎn)
品市場(chǎng)、變化規(guī)律分析不夠，導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)的重要原因之一。
    據(jù)介紹，當(dāng)今市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的國(guó)家，玻璃行業(yè)一般
由幾家大公司控制，集中度較高，這些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)遏制國(guó)內(nèi)
玻璃重復(fù)建設(shè)的措施值得我國(guó)借鑒：
    1)美國(guó)：多管齊下遏制重復(fù)建設(shè)
    美國(guó)是世界玻璃工業(yè)大國(guó)之一， 但51個(gè)州、1只控制建
有45條浮法線， 只為PPG、加迪安、勞夫、福特等幾家大公
司擁有，美國(guó)對(duì)遏制重復(fù)建設(shè)玻璃項(xiàng)目有以下5條措施。

    表6-A 2001年平板玻璃產(chǎn)量前10名企業(yè)一覽表
   
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┃排行│            企業(yè)名稱            │ 產(chǎn)量(萬(wàn)重量箱) ┃
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┃ 1  │        江蘇華潤(rùn)集團(tuán)公司        │      1240      ┃
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┃ 2  │      中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)公司      │      912       ┃
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┃ 3  │中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司│      769       ┃
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┃ 4  │     浙江紹興縣光宇集團(tuán)公司     │      634       ┃
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┃ 5  │        河南省建華玻璃廠        │      592       ┃
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┃ 6  │上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司│      576       ┃
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┃ 7  │   山東藍(lán)星玻璃(集團(tuán))有限公司   │      555       ┃
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┃ 8  │          山東玻璃集團(tuán)          │      542       ┃
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┃ 9  │      河南商五市振華玻璃廠      │      535       ┃
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┃ 10 │    河北北方玻璃集團(tuán)有限公司    │      462       ┃
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    表6-B 2001年全國(guó)實(shí)現(xiàn)億元以上收入前10名玻璃企業(yè)一
覽表
   
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┃排行│全國(guó)建筑用玻璃制品業(yè)收入前10名企業(yè)│產(chǎn)品銷售收入(萬(wàn)元)┃
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┃ 1  │         江蘇華潤(rùn)集團(tuán)公司         │      90675       ┃
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┃ 2  │ 上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司 │      85145       ┃
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┃ 3  │  河北秦皇島中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)公司  │      78763       ┃
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┃ 4  │ 中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司 │      71134       ┃
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┃ 5  │      浙江紹興縣光宇集團(tuán)公司      │      57357       ┃
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┃ 6  │           山東玻璃集團(tuán)           │      48140       ┃
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┃ 7  │     浙江杭州玻璃集團(tuán)有限公司     │      44898       ┃
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┃ 8  │   遼寧沈陽(yáng)星光建材集團(tuán)有限公司   │      44600       ┃
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┃ 9  │    山東藍(lán)星玻璃(集團(tuán))有限公司    │      40068       ┃
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┃ 10 │      明達(dá)玻璃(廈門)有限公司      │      39164       ┃
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