液晶面板業(yè)績下滑 海峽兩岸合作應(yīng)對

全部資金危機導(dǎo)致大部分國家經(jīng)濟增速下滑，液晶面板市場需求受到非常大沖擊。自6月份起，面板價格大幅下降，目前，部分尺寸面板價格降幅已達50%，幾乎整個行業(yè)處于虧損邊緣。年底，低迷現(xiàn)象還在繼續(xù)，美國康寧、日本旭硝子等玻璃基板公司近日做出減產(chǎn)預(yù)期，而夏普、三星以及中國寶島面板企業(yè)也表示明年繼續(xù)減產(chǎn)。不過，在大部分國家經(jīng)濟疲軟的今天，中國大陸卻因擴大內(nèi)需、發(fā)生反應(yīng)消費等種種舉措，吸引著大部分國家液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈的目光。近期，中國大陸廠商已表示采購價值20億美元的寶島廠商的面板，未來海峽兩岸如果能把中國寶島的技術(shù)、產(chǎn)能、經(jīng)驗與中國大陸龐大的內(nèi)需市場、品牌和制造的優(yōu)勢結(jié)合起來，將為兩岸液晶面板產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機會。

　　玻璃基板集體減產(chǎn)降價

　　2008年液晶面板市場從緊俏走向低迷，通過長達半年的調(diào)整，面板企業(yè)不僅沒有走出低迷的困境，反而讓這種低迷蔓延至面板上游的玻璃基板市場。

　　近日，玻璃基板廠商美國康寧宣布，2009年靠前季度“將以近年來從未有過的幅度”下調(diào)玻璃基板價格�？祵幫嘎叮捎谝壕姘逍枨蟆凹眲】s小，已超過先前的預(yù)期”，先前康寧就下調(diào)了2008年第四季度的業(yè)績預(yù)期，表示要削減玻璃基板的產(chǎn)量。

　　記者了解到，康寧是三星電子和夏普的玻璃基板主要供貨商，如果算上與韓國三星電子的合資公司韓國三星康寧準確玻璃，康寧的市場份額超過50%。作為另一大玻璃基板供應(yīng)商，日本旭硝子也將產(chǎn)量下調(diào)了15%左右。

　　除產(chǎn)量下調(diào)外，受大部分國家玻璃基板的“上線”速度加快的影響，玻璃基板的價格呈現(xiàn)下降趨勢，而尺寸方面也向大尺寸方向發(fā)展。

　　據(jù)全部調(diào)查公司DisplaySearch統(tǒng)計顯示，2008年估計將有20座玻璃基板熔爐“上線”。這樣，大部分國家的玻璃基板熔爐將從2007年第四季度的117座，增加到2008第四季度的137座，未來兩年玻璃基板供應(yīng)將變得穩(wěn)定。此外，2008年面板產(chǎn)能比去年增加25%，而玻璃基板廠商供應(yīng)面積將增加約32%，因此每季度的價格下降會在3%左右。

　　調(diào)研機構(gòu)Displaybank提供給《中國電子報》的資料顯示，2007年-2011年玻璃基板的需求量基本保持10%的年增長率。

　　2008年大部分國家玻璃基板的需求量為1.5億片，2009年和2010年大部分國家玻璃基板的需求量將達到1.7億片和1.9億片，年增長率將在10%以上。

　　從代數(shù)的分布上來看，Displaybank的數(shù)據(jù)顯示，5代以及5代以下的玻璃基板需求依然是市場的主流，2008年5代以及5代以下的玻璃基板市場需求占到79%，到2010年這一數(shù)字將保持在70%左右。同時，我們還應(yīng)該看到6代以上玻璃基板的需求在迅速上升。從2007年開始，6代以及6代以上的玻璃基板的需求量迅速上升。到2010年6代以及6代以上的玻璃基板的數(shù)量需求將占31%。但是如果從玻璃基板的面積上來看，6代以及6代以上的玻璃基板需求從2008年開始就超過了50%。到了2010年，從面積上測算，6代以及6代以上的玻璃基板的需求將占到64%，并且這一數(shù)字還將進一步擴大。

明年面板過剩率將達7.5%

　　“2008年液晶面板行業(yè)低迷的趨勢將延續(xù)到2009年�！盌isplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益告訴《中國電子報》記者，“液晶面板出現(xiàn)供過于求的本質(zhì)原因是面板企業(yè)對形勢的判斷過于樂觀，他們普遍認為‘液晶面板還將維持供不應(yīng)求的狀況’。所以當時上游面板廠商都加足馬力生產(chǎn)，而下游企業(yè)也不停地購買，較后導(dǎo)致雙方的液晶面板庫存都非常大，而終端市場消化不了，從目前情況來看，產(chǎn)能過剩將維持到明年下半年�！�

　　這種背景下，中國寶島面板廠友達、奇美表示將根據(jù)市場需求進一步削減產(chǎn)量。而先前一直借助大部分國家市場終端強大消化能力而不減產(chǎn)的夏普、三星等日韓面板廠商，近日也作出了新一輪減產(chǎn)的準備。

　　據(jù)了解，夏普近日宣布將關(guān)閉在日本三重縣多氣町和奈良縣天理市兩個工廠的中小型液晶面板生產(chǎn)線，并把相關(guān)產(chǎn)品的制造轉(zhuǎn)移到龜山靠前工廠的6代線上，龜山第二工廠的8代線則將主要制造電視用大尺寸面板。三星方面也宣布將調(diào)整液晶面板的產(chǎn)量。

　　我國寶島拓產(chǎn)業(yè)研究所研究員李秋緯告訴《中國電子報》記者，2009年大尺寸液晶面板將表現(xiàn)為供過于求，面積過剩率將達到7.5%。預(yù)測2009年的供給量約為9207萬平方米，而需求量為8568萬平方米，相差約640萬平方米，換算成32英寸電視面板約有2200萬片，大尺寸面板供貨過剩率為7.5%，使2009年液晶面板產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)供過于求。

　　“大尺寸液晶面板的價格將下降25%�！崩钋锞暠硎荆�2009年面板仍將供過于求，雖然面板廠都經(jīng)歷過2006年的狀況，并啟動減產(chǎn)機制使大尺寸面板價格下降速度趨緩，不過2008年大部分國家經(jīng)濟環(huán)境不佳，直接影響到了2009年面板市場，我們認為面板價格將下滑25%�！�

　　記者了解到，市場低迷的情況將直接導(dǎo)致面板廠的利潤繼續(xù)走低。2006年，大部分國家液晶面板同樣處于供過于求的周期，當時除了三星營業(yè)利益率仍維持在正數(shù)及LG Display為負數(shù)之外，中國寶島面板廠營業(yè)利潤率都在0%左右�，F(xiàn)在的情況與兩年前雷同，預(yù)計面板價格將持續(xù)下滑，2009年面板廠季度營業(yè)利潤率將出現(xiàn)個位數(shù)增長。

中國大陸或成市場穩(wěn)定器

　　2009年液晶面板供過于求已經(jīng)是大局已定，面板廠也在嘗試著各種自救的努力。其中較為明顯的戰(zhàn)略是利用液晶普及的機會，很多面板廠加大了生產(chǎn)小尺寸液晶電視面板的力度。

　　記者了解到，為了釋放多余庫存，不少面板廠開始用大尺寸生產(chǎn)線生產(chǎn)小尺寸液晶電視面板。奇美在6代線上切割21.6英寸和26英寸液晶面板，在7代/7.5代線上切割32英寸液晶面板；友達在7代/7.5代線上切割32英寸面板；三星在8代線上切割22英寸、32英寸液晶面板；夏普在6代線到8代線上切割32英寸液晶面板。

　　除此之外，在終端市場，這些企業(yè)通過降價促銷的方式發(fā)生反應(yīng)消費。但從目前情況來看，日韓品牌年底較為看重的圣誕節(jié)市場并沒有表現(xiàn)出預(yù)期的爆發(fā)力，42英寸以上的大尺寸市場需求已降至冰點。

　　“中國大陸市場或許是不錯的選擇�！眲�(chuàng)維集團中國區(qū)域營銷總部總經(jīng)理劉棠枝告訴《中國電子報》記者，“我們現(xiàn)在把目光要點轉(zhuǎn)到大陸市場，相對歐洲和北美市場消費需求疲軟，大尺寸平板銷售處于停滯狀態(tài)而言，大陸市場的購買力還是存在的。日韓和中國寶島面板企業(yè)的大尺寸生產(chǎn)線還要開工，此時，大陸整機企業(yè)應(yīng)該和他們?nèi)フ勁�，爭取更合理的合作�！庇浾吡私獾剑衲?1月，TCL將52英寸液晶電視價格降至9000元以下，12月創(chuàng)維將55英寸液晶電視價格降至9999元，這些都是聯(lián)合上游共同讓利的結(jié)果。

　　業(yè)內(nèi)看好中國大陸市場還有一個重要原因是我國相關(guān)部門提出要發(fā)生反應(yīng)消費、擴大內(nèi)需，而巨大的農(nóng)村消費市場的啟動，也為液晶電視的普及提供了可能。不僅中標家電下鄉(xiāng)的企業(yè)看好大陸市場，日韓企業(yè)乃至玻璃基板企業(yè)也對明年大陸市場抱有希望。

　　夏普商貿(mào)(中國)有限公司的董事總經(jīng)理大澤敏志表示，盡管歐美液晶電視市場出現(xiàn)消費下滑趨勢，但巴、俄、印、中四國市場仍保持持續(xù)增長勢頭，今年大部分國家銷售量可能達到1億臺，是2006年的3倍。他認為，這種趨勢將持續(xù)下去。

　　兩岸攜手應(yīng)對面板業(yè)危機

　　在大部分國家液晶面板不景氣的情況下，中國寶島面板企業(yè)由于沒有品牌優(yōu)勢，在與日韓企業(yè)的競爭中暫時處于下風。在液晶面板需求旺盛之時，既做面板又做整機的日韓企業(yè)會大量采購我國寶島企業(yè)的液晶面板，但全部資金危機爆發(fā)后，日韓品牌企業(yè)偏向從自家面板廠采購面板，同時韓元大幅貶值也使我國寶島企業(yè)的競爭力降低。

　　DisplaySearch提供的數(shù)據(jù)顯示，11月韓國企業(yè)LGD出貨量市場占有率達到26%，優(yōu)異其他面板廠，三星則在出貨量上優(yōu)異其他廠商，市場占有率達到了29.4%，這樣高的市場占有率也是近4年來的較高紀錄。而我國寶島企業(yè)表現(xiàn)相對疲軟，產(chǎn)能利用率降到了60%。

　　我國寶島面板企業(yè)利潤出現(xiàn)了大幅下滑。友達2008年10月合并營業(yè)額較去年同期減少48.7%。今年10月整體大尺寸(10英寸及以上)面板出貨量約為636萬片，較今年9月出貨量減少9.3%。奇美為應(yīng)對危機計劃裁減員工，勝華、瑞儀、和鑫、彩晶等也都凍結(jié)人事，計劃減員10%。

　　不過，寶島面板企業(yè)紛紛看好大陸市場，奇美、友達將把戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向大陸市場，彌補海外市場可能出現(xiàn)的業(yè)績下滑。奇美目前正在考慮在大陸華北地區(qū)設(shè)立液晶模組廠的計劃。截至目前，奇美供給大陸的液晶屏占比已超過公司總產(chǎn)能的1/2。奇美還計劃把42英寸、47英寸、55英寸較新款的節(jié)能液晶屏率先供給長虹、創(chuàng)維、康佳等彩電整機企業(yè)使用。

　　為了支持寶島面板業(yè)應(yīng)對危機，中國電子視像行業(yè)協(xié)會籌備兩岸相關(guān)企業(yè)成立了工作組，大陸企業(yè)決定加大采購寶島企業(yè)面板力度，先期達成20億美元的采購意向。據(jù)了解，大陸廠商采購寶島面板的比例約為50%。

　　我國寶島有經(jīng)驗面板制造廠商的出貨份額中，三星和索尼的采購量逐年上升，一線品牌廠商對于面板資源獲取的談判力變得越來越強大。由于一線品牌廠商往往都有自身的上游資源，隨著我國寶島廠商對一線品牌廠商的依存度逐步擴大，我國寶島面板廠商未來與其他日韓面板廠商的競爭將越來越艱難。這與中國大陸電視品牌廠商面臨日韓大廠直接市場競爭的壓力一樣。換言之，大陸品牌廠商和寶島面板廠商都面臨同樣的市場環(huán)境和競爭對手。因此，未來有更多機會結(jié)合寶島技術(shù)、產(chǎn)能、經(jīng)驗與大陸龐大內(nèi)需市場、品牌和制造的優(yōu)勢，帶動兩岸產(chǎn)業(yè)合作。