我國
玻璃產量從1949年的90萬重量箱發(fā)展到2001年的2.04億重量箱,并建成
300多家大、中、小型
平板玻璃企業(yè)(不含已經(jīng)下令關閉的小平拉企業(yè)).2001年
浮法玻璃產量高達1.76億重量箱,到2002年末,浮法玻璃生產線已近90條?偖a量已10余年位居世界靠前。
中國已成為浮法玻璃生產大國,無論從產量上還是從營運浮法線數(shù)量上來看,均居世界重要地位。但目前中國300噸/日級以下11條、300~400噸/日級54條,而500噸/日級以上只有19條,而國外五大玻璃公司浮法玻璃生產線幾乎都是在700-800噸級以上.在經(jīng)濟規(guī)模上遠不如歐、美、日,至今國內玻璃市場上仍充斥著過多的中低檔次的玻璃產品。雖然我國近幾年浮法玻璃質量雖有長足進步,但優(yōu)等品仍十分短缺。眾多的浮法線與國外發(fā)達國家相比在工藝技術等各項指標方面仍存在一定的差距。我國玻璃工業(yè)在快速發(fā)展過程中,曾出現(xiàn)三次從熱潮到疲軟的局面。
靠前次是在1988~1991年。這次玻璃市場疲軟,原因一是由于壓縮樓堂館所等基本建設投入資金,經(jīng)濟發(fā)展速度放慢;二是由于玻璃工業(yè)發(fā)展速度太快所致.1986年到1990年共建成20條浮法線,玻璃年產量由1040萬重量箱增加到3488萬重量箱(同時,在此期間還建了一批垂直引上法和小平拉生產線,連同原有的生產線,合計普通平板玻璃年產約5000萬重量箱),平均每年增加698萬重量箱,浮法玻璃平均年增長率為27.4%,如果加上新建的引上法和平拉線,平板玻璃年增長率超過35%,大大高于當時我國經(jīng)濟發(fā)展10%的增長速度。也就是在這個發(fā)展熱潮期的1989年開始,我國平板玻璃產量躍居世界靠前。
第二次是從1992年初開始。當時,我國又掀起經(jīng)濟建設的高潮,城鄉(xiāng)住房建設如雨后春筍般蓬勃興起,于是又一次出現(xiàn)平板玻璃供不應求的緊張局面。
從1992年開始,平板玻璃價格一體大幅上揚,大部分企業(yè)都獲得了良好的經(jīng)濟益。到1993年夏秋期間,平板玻璃行業(yè)的效益達到了頂峰,產品售價與成本的比例,許多企業(yè)曾達到二比一,個別品種甚至達到三比一,比其它行業(yè)的效益高出幾倍。甚至形成這樣的觀念,即認為平板玻璃生產線是搖錢樹,是印鈔機,平板玻璃企業(yè)成為一些地方的財政支柱。當時一條300噸級的浮法線一年的利潤可以達到1.2億元左右。在高額利潤驅動下,各地爭先恐后地興建浮法玻璃生產線。在“八五”期間的1992~1995的4年內共建成投產的浮法線有19條,其合計生產規(guī)模為7290噸/日(平均為384噸/日),年增產量為3882萬重量箱。同時在此期間,許多地方興建幾百條小平拉線。即使這樣,1995年玻璃市場還好,玻璃企業(yè)還有相當可觀的利潤。但由于浮法線工程建設有近兩年的工期滯后,“八五”后期建設的浮法線在1996年建成投入生產的有8條,合計生產規(guī)模為3450噸/日,年產量為1837萬重量箱,致使1996年下半年開始又出現(xiàn)市場疲軟的局面。1997年又有10條線建成投產,合計生產規(guī)模為4400噸/日(平均為440噸/日),年產2343萬重量箱,于是我國玻璃市場陷入嚴重的疲軟局面。玻璃企業(yè)互相壓價競爭,使許多企業(yè)處于賠本的境地。
第三次是從“九五”后期開始。我國相關部
門鑒于玻璃市場情況和小平拉及四機以下的平板窯能耗高、玻璃質量差、污染嚴重等情況,勒令關閉一批生產線。而且1998、1999兩年只有3條線建成投產,所以2000年春玻璃市場開始好轉。于是又有一些玻璃企業(yè)受利益驅使,自籌資金在夏季爭先恐后地掀起興建浮法玻璃生產線的浪潮。這次建線的特點是不僅生產規(guī)模大,而且建設速度快。一般從籌建到投產只需一年左右的時間。所以,從2000年7月到2002年8月,兩年里先后建成19條浮法線(還有11條正在建設中),其平均生產規(guī)模為475噸/日,年產量為4806萬重量箱,使我國浮法玻璃產量由2000年初1.45億重量箱增加到1.93億重量箱,其平均年增長率為16.6%。需要指出的是,年增長率16.6%是以1.45億重量箱為基數(shù)的,不能與“六五”至“七五”期間基數(shù)低的情況相提并論。這么多的玻璃進入市場,使玻璃市場再次陷入嚴重疲軟境地,降價出售不可避免。因此,玻璃企業(yè)面臨賠本局面就不足為奇了(用國外浮法工藝技術建設的生產線生產的高等浮法玻璃,情況好一些)。
2000年是玻璃行業(yè)從第二次衰退后復興的靠前年,玻璃價格較前一年有50%以上的增幅。因此玻璃行業(yè)又一次涌入大量資金投入資金浮法玻璃生產線。盡
管需求在增長,但是產量增長遠遠超過需求的增長,于是玻璃價格再度開始滑落.分析可以發(fā)現(xiàn),若全年平均價格在50元左右,則玻璃行業(yè)就很難有盈利的可能了。
從中國平板玻璃原片市場的產、供、銷狀況來看,更令人焦慮.根據(jù)近幾年我國平板玻璃行業(yè)經(jīng)濟運行情況和今后市場供求變化趨勢分析,及國家有關部委發(fā)布的市場供求信息表明:我國今明兩年平板玻璃行業(yè)總量仍處于供大于求、價格下滑、效益下降的趨勢。其主要依據(jù)及原因大致如下:
一是近年來平板玻璃生產能力增長過快。截至2001年底,全國已有84條浮法玻璃生產線投入營運,實際年生產能力已超過1.7億重量箱,加上部分垂直引上等玻璃產能的年生產總能力已超過2.4億重量箱。正在建設、籌建的16條浮法線估計在1~2年內還將會陸續(xù)投產。今后兩年平板玻璃的原片產量將維持10%以上的增長速度。
二是國內市場需求增量有限。根據(jù)對建筑、交通、電子信息等相關行業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃分析,2002年全社會玻璃需求量為1.93億~2.10億重量箱,2003年全社會玻璃需求量為2.07億~2.26億重量箱。即使各地從現(xiàn)在起不再新上浮法玻璃生產線,近兩年仍將形成1500萬~2000萬重量箱過剩生產能力。
三是全部市場產量出現(xiàn)過剩。受世界經(jīng)濟衰退的影響,預計2002年世界平板玻璃產量增長率在1.8%~2.0%之間。全部玻璃市場從1999年末開始出現(xiàn)供大于求,市場競爭日趨激烈,到2001年末,價格已下降5%左右。2001年全部玻璃市場貿易量約1.05億重量箱,其中80%的市場份額被日、美、英、法的5家跨國公司壟斷,同時這5家大公司還控制著占大部分國家玻璃總量61%的玻璃及深加工生產能力。除非洲和中東市場外,國內企業(yè)進一步開拓
出口市場的難度很大。
四是國內原片玻璃產品結構不夠合理。2001年國內玻璃總量中,優(yōu)異浮法玻璃的比重只占12%,遠不能滿足市場對高等優(yōu)異浮法玻璃的需求,全年還進口平板玻璃2447萬平方米。2001年用于高等建筑的
中空玻璃和車輛用夾層
鋼化玻璃進口分別比上年增長49%和150%。這說明高等優(yōu)異及深加工玻璃需求增加,市場尚有一定缺口。但中檔、中低檔普通浮法玻璃則由于新線過于集中,出現(xiàn)嚴重的供大于求。
在新的市場條件下,玻璃行業(yè)肯定是個規(guī)模效益和產品結構優(yōu)勢二者缺一不可的行業(yè)。當今世界上生產總量占61%的5大玻璃公司就占據(jù)了280條浮法線的2/3之多。而我國所擁有世界玻璃生產總量31%的份額卻散落在近300家大、中、小企業(yè)之中,這與世界5大公司的集團規(guī)模優(yōu)勢、產品結構優(yōu)勢不可同日而語。因此,中國應當通過兼并、收購、合資、租賃、控股等多種方式推進玻璃企業(yè)的聯(lián)合重組,發(fā)展特大型的玻璃集團公司,才能以低成本、高質量、多品種、強勁勢態(tài)參與國內外市場競爭,這才是中國玻璃行業(yè)的出路。
根據(jù)我們的分析,在目前玻璃市場逐步進入調整期后,為了減輕第三次行業(yè)性市場危機所造成的損害和更具威脅的外資技術與市場壟斷傾向,玻璃行業(yè)有必要盡快在全行業(yè)實行戰(zhàn)略性的資本經(jīng)營。
資本經(jīng)營是市場機制優(yōu)化配置資源的必然產物,是經(jīng)營形式從“產品經(jīng)營-商品經(jīng)營-資本經(jīng)營”逐級遞升進程中的高等形式。玻璃行業(yè)為實現(xiàn)長期發(fā)展戰(zhàn)略,必須以資本經(jīng)營作為打破口。
資本經(jīng)營勢在必行
一是玻璃行業(yè)社會總資本分布不合理。這表現(xiàn)為低水平重復建設及帶來的結構性矛盾,這也是多年來無法解決的頑癥。究其深層原因,我們認為,是條塊分割格局下的計劃
管理方式的結果。有些地方不顧玻璃行業(yè)的總體布局盲目上項目,造成非常大的資源浪費。還有些地區(qū)不厭其煩地搞重復建設,使中低檔玻璃產品充斥市場,這樣加大了玻璃行業(yè)的效益滑坡,加劇了玻璃企業(yè)的虧損。
解決這一頑癥的途徑,從根本上講,不能采用行政手段,只能以資本為紐帶,通過兼并重組方式,構建跨地區(qū)、跨行業(yè)的玻璃企業(yè)集團,達到生產資源配置的優(yōu)化。
二是玻璃行業(yè)的資本結構不合理。表現(xiàn)為玻璃行業(yè)負債率過高,資本構成不合理。玻璃企業(yè)普遍感到資金緊張,相當一部分玻璃企業(yè)靠短期拆借過日子,財務費用因此直線上升,企業(yè)效益明顯下降。出現(xiàn)這一問題的客觀原因是各種原材料、能源、動力和運輸價格大幅度上漲,玻璃生產成本上升,企業(yè)不得不靠貸款來維持運轉。但玻璃企業(yè)管理水平低下,經(jīng)營觀念在一定程度上還停留在計劃經(jīng)濟時期的水平上,也是重要原因。只有加大自有資本,減少負債,逐步調整資本結構,實現(xiàn)產品結構的優(yōu)化,才能緩解這種情況。
收購兼并是主要手段
基本模式可以是以一批初具規(guī)模并已通過股份制改造、獲利能力強的大型玻璃企業(yè)為企業(yè)集團的“龍頭”和核心,組建跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制,乃至跨國經(jīng)營的大型玻璃企業(yè)集團。這些大型玻璃企業(yè)集團在組成方式上可以是多種形式。組建初期,可采用控股、參股、協(xié)作經(jīng)營方式,資本雄厚時,也可以直接采用收購、兼并等方式。獲利是資本的本性,獲利性將驅使大型玻璃企業(yè)集團對外擴張。獲利性的內在動力,將驅使聚集的資本在更大的空間范圍內流動,從而獲得更廣闊的經(jīng)營市場和更大的資本規(guī)模經(jīng)營效益。組建大型玻璃企業(yè)集團,是玻璃行業(yè)實現(xiàn)較終走向成熟的標志。重組序幕已經(jīng)拉開
事實上,國內玻璃行業(yè)大規(guī)模重組的序幕已經(jīng)拉開。2000年6月,同處秦皇島并同為中國520家要點企業(yè)的中國
耀華玻璃集團公司與北方玻璃集團公司宣布合并,由此奠定了中國耀華玻璃集團公司在中國玻璃行業(yè)規(guī)模非常大的地位。
同年8月,耀皮公司對廣東浮法玻璃有限公司(GFG)的收購行動在玻璃行業(yè)引起很大震動。在中國加入WTO的新形勢下,耀皮公司接管GFG生產經(jīng)營管理后,通過資金投入、技術改造及強化基礎管理等手段,其經(jīng)營業(yè)績已有非常大的提高。而且,就耀皮公司而言,收購GFG是實施低成本快速擴張戰(zhàn)略的一個重大舉措和良好開端。這次收購行為的完成,使耀皮公司在較短時間內產量增加50%,成為國內技術較先進的玻璃集團和我國玻璃工業(yè)的龍頭。目前國內近90條浮法玻璃生產線中可生產高品質浮法玻璃的只有10條,包括耀皮公司的SYP-1、SYP-2兩條生產線。加上GFG的一條
PPG生產線,耀皮公司在全國10條高等生產線中就占有了其中3條,進一步鞏固了其做為高品質浮法玻璃龍頭老大的地位。
來源:中國汽車中玻網(wǎng)