2021下半年面板供需比將上升至2.6%

【中玻網(wǎng)】根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，受惠于各應(yīng)用面板備貨動(dòng)能持續(xù)強(qiáng)勁，預(yù)測(cè)2021全年大世代TFT-LCD面板供需比約2％，市場(chǎng)供需處于健康偏吃緊的狀況。今年上半年受到零部件缺料而抑 制出貨表現(xiàn)，整體面板供需比為1.2％，低于供需平衡區(qū)間2.5~3％，市場(chǎng)呈現(xiàn)供給吃緊情況，也因此推升面板價(jià)格持續(xù)走揚(yáng)。

　　從上半年玻璃投入及出貨面積表現(xiàn)來(lái)看，盡管部分工業(yè)安全意外導(dǎo)致上游玻璃供給吃緊，但整體稼動(dòng)率仍得以維持八成以上，加上華星光電（CSOT）T7、惠科（HKC）長(zhǎng)沙等新產(chǎn)能陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)大世代線TFT-LCD玻璃投入面積成長(zhǎng)至117.8Mn2（百萬(wàn)平方米）。此外，延續(xù)2020年宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，使終端品牌客戶庫(kù)存水位皆低，故針對(duì)各應(yīng)用面板的備貨相當(dāng)積極，惟受到IC供不應(yīng)求影響，導(dǎo)致出貨面積僅達(dá)116.4Mn2。

　　展望下半年，除了適逢第三季傳統(tǒng)旺季，IT面板仍有一定需求，以及電視加速往大尺寸趨勢(shì)邁進(jìn)等因素支撐，即便第四季有新產(chǎn)能大幅助力，使得下半年整體面板供過于求比例將擴(kuò)大至2.6％，但仍屬健康范圍。但隨著新產(chǎn)能逐季放量，第四季供需比將季增0.5個(gè)百分點(diǎn)，自第三季的2.4％上升至2.9％，不僅是全年面板供需寬松的時(shí)間點(diǎn)，亦是僅次于2020年一季因疫情爆發(fā)導(dǎo)致需求急凍的7.5％，顯示出市場(chǎng)需求高峰已過。

　　下半年玻璃投入及出貨面積表現(xiàn)方面，雖然有部分面板廠將利用假期進(jìn)行例行性保養(yǎng)，但預(yù)計(jì)在Gen10.5及惠科（HKC）多條產(chǎn)線的產(chǎn)能持續(xù)放量下，整體大世代TFT-LCD玻璃投入面積仍有望較上半年大幅增加5.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)127.2 Mn2。其中，全年玻璃投入面積高的時(shí)間點(diǎn)落在第四季的64 Mn2。整體需求面積則如前述所提，在電視尺寸漸大化及IT需求有撐的情況下，較上半年增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)123.9Mn2。

　　品牌轉(zhuǎn)攻大尺寸與中高 端電視，推升今年QLED、OLED電視出貨創(chuàng)新高丨TrendForce集邦咨詢

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，2021年電視品牌面臨面板價(jià)格不斷上漲，以及整機(jī)用的相關(guān)半導(dǎo)體零部件漲價(jià)和缺料的壓力，導(dǎo)致品牌不得不縮減中小尺寸出貨規(guī)模，轉(zhuǎn)戰(zhàn)獲利豐厚的大尺寸和中高 端產(chǎn)品，順勢(shì)推升今年中高 端QLED電視出貨量達(dá)1，102萬(wàn)臺(tái)，年增22.4％；OLED電視出貨量則達(dá)710萬(wàn)臺(tái)，年增80％，兩者皆創(chuàng)下新高。

　　此外，隨著歐美疫苗施打率提升后解封在即，宅經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)的需求恐將放緩，加上面板價(jià)格居高不下，品牌為了降低中小尺寸的虧損，便透過放大產(chǎn)品尺寸以及規(guī)格升級(jí)來(lái)確保今年獲利大化。在戰(zhàn)斗機(jī)種規(guī)�？s小的情況下，也連帶影響電視品牌全年出貨表現(xiàn)，因此，TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2021年世界電視出貨量將為2.2億臺(tái)，年增1.4％。

　　三星Neo QLED系列助攻，推升今年Mini LED背光電視出貨至300萬(wàn)臺(tái)

　　今年受到中小尺寸產(chǎn)品獲利銳減，電視品牌三星電子（Samsung Electronics）為彌補(bǔ)中低端機(jī)種獲利缺口，故在新舊機(jī)種交替之際，除了藉由降低QLED產(chǎn)品售價(jià)吸引消費(fèi)者目光外，也同步推出新系列Neo QLED 8K和搭載UHD的Mini LED背光產(chǎn)品，此舉將QLED電視推向年增17％，出貨量達(dá)910萬(wàn)臺(tái)的高峰。其中包含150萬(wàn)臺(tái)Mini LED背光電視，尺寸則主打65英寸和55英寸，出貨占比分別達(dá)33％、30％；而超大尺寸中的75英寸亦有17％。

　　另外，2020年TCL推出一款整體較為平價(jià)的75英寸Mini LED背光電視；2021年更將尺寸延伸至65英寸，推估今年出貨量將有望達(dá)80萬(wàn)臺(tái)。除了兩大電視品牌積極推廣，在小米（Xiaomi）及LG電子也欲加入Mini LED背光技術(shù)市場(chǎng)的情況下，TrendForce集邦咨詢預(yù)期，今年Mini LED背光電視出貨量將上看300萬(wàn)臺(tái)。

　　品牌擴(kuò)大OLED電視產(chǎn)線布局，LG電子、Sony市占合計(jì)近八成

　　目前高 端電視市場(chǎng)主要由OLED主打高色飽和度、高對(duì)比打造出高畫質(zhì)效果的畫面來(lái)獲取消費(fèi)者青睞，今年隨著樂金顯示器（LG Display）OLED廣州8.5代線產(chǎn)能擴(kuò)增，將有助于供應(yīng)量的提升以及尺寸多元化。此外，OLED面板策略性階段降價(jià)大幅收斂與LCD同規(guī)格產(chǎn)品的價(jià)差，其價(jià)格優(yōu)勢(shì)促使品牌在獲利提升的前提下，更愿意擴(kuò)大OLED電視產(chǎn)線的布局，進(jìn)而再次創(chuàng)下OLED全年出貨紀(jì)錄。品牌方面，今年OLED電視出貨仍是LG電子，市占超過五成；SONY則以兩成市占位居第二，而Panasonic、Sharp等日系品牌，以及創(chuàng)維（Skyworth）、海信（Hisense）、小米等陸系品牌出貨成長(zhǎng)可期。

　　手機(jī)用AMOLED顯示器驅(qū)動(dòng)芯片供貨緊，恐限制后續(xù)AMOLED面板市場(chǎng)成長(zhǎng)動(dòng)能

　　受惠于蘋果、三星與各大手機(jī)品牌擴(kuò)大導(dǎo)入AMOLED面板，TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2021年AMOLED面板于手機(jī)市場(chǎng)的滲透率將達(dá)39.8％，明年可提升至45％。然而，隨著AMOLED面板采用率提升，AMOLED DDI（主動(dòng)式有 機(jī)發(fā)光二極管顯示器驅(qū)動(dòng)芯片）使用量也會(huì)隨之增加，不過現(xiàn)下可量產(chǎn)的AMOLED DDI專用制程產(chǎn)能吃緊，加上部分晶圓代工廠擴(kuò)大開發(fā)AMOLED DDI制程的量產(chǎn)時(shí)間未定，在沒有充裕的產(chǎn)能支持的情況下，不排除會(huì)有限制明年AMOLED面板成長(zhǎng)動(dòng)能的可能。

　　從AMOLED DDI制造過程來(lái)看，一般AMOLED DDI芯片面積尺寸比較大，每片晶圓可產(chǎn)出的IC相對(duì)應(yīng)比較少；意即需要較多的晶圓投入。芯片方面，AMOLED DDI制程集中于40nm與28nm中壓8V的專用制程，目前僅有臺(tái)積電（TSMC）、三星（Samsung）、聯(lián)電(UMC)與格芯（GlobalFoundries）能夠量產(chǎn)AMOLED DDI，其中40nm產(chǎn)能相較28nm更為吃緊，故新開案的AMOLED DDI也陸續(xù)被引導(dǎo)至28nm進(jìn)行生產(chǎn)。

　　晶圓方面，在目前12英寸產(chǎn)能供不應(yīng)求的狀況下，可提供給AMOLED DDI的產(chǎn)能也相當(dāng)受限，目前僅臺(tái)積電、三星及聯(lián)電與可提供較足夠的產(chǎn)能，但晶圓代工廠擴(kuò)產(chǎn)速度仍不及應(yīng)付持續(xù)成長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，盡管中芯國(guó)際（SMIC）、上海華力（HLMC）與晶合集成（Nexchip）都在開發(fā)AMOLED DDI制程，但具體可量產(chǎn)時(shí)程未定。故TrendForce集邦咨詢預(yù)期，明年能夠新增的AMOLED DDI產(chǎn)能并不多，并可能進(jìn)一步導(dǎo)致AMOLED面板市場(chǎng)的成長(zhǎng)力道受限。

　　AMOLED DDI供應(yīng)商需克服產(chǎn)能不足、開發(fā)難度高兩大課題

　　除了AMOLED DDI產(chǎn)能吃緊的問題之外，各家AMOLED面板的獨(dú)特性也讓AMOLED DDI開發(fā)難度提高。以簡(jiǎn)單的顯示畫面均一性補(bǔ)償（針對(duì)面板顯示畫面如云朵狀、塊狀不均勻與顆粒狀做調(diào)整）來(lái)說，每家面板廠生產(chǎn)的面板畫面質(zhì)量不一，所需要補(bǔ)償?shù)姆绞脚c所需存取的參數(shù)量也不固定，故面板廠會(huì)優(yōu)先采用已量產(chǎn)的DDI廠商為主。

　　AMOLED DDI新供應(yīng)商若有意導(dǎo)入，則需要長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證與改版，才有 機(jī)會(huì)達(dá)到規(guī)模量產(chǎn)階段，因此也增加AMOLED DDI開發(fā)的難度。此外，各面板廠要求的IP（泛指IC里面的各種功能模塊）與規(guī)格不同，故也較難以做到共享性，舉例來(lái)說，如AMOLED DDI供應(yīng)商提供給韓系面板廠的IC，并不適用在陸系面板廠，必須依面板廠的規(guī)格需求重新開案。

　　整體而言，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，除了部分DDI廠商旗下?lián)碛芯A代工廠，或是有長(zhǎng)期合作關(guān)系的晶圓代工廠可供貨外，其它AMOLED DDI廠商要如何獲取穩(wěn)定且足夠的代工產(chǎn)能，并同時(shí)具備足夠的技術(shù)能量達(dá)到可量產(chǎn)性，將會(huì)是AMOLED DDI廠商能否開拓市場(chǎng)關(guān)鍵的課題。