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光伏玻璃接力硅料成上漲主力,這些龍頭公司產(chǎn)能在擴(kuò)張!

來(lái)源:上海證券報(bào) 2020/9/28 16:30:25

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中玻網(wǎng)

  “緊張得不得了!”

  這是一家光伏玻璃龍頭企業(yè)負(fù)責(zé)人回復(fù)“產(chǎn)能是否緊張”時(shí)說(shuō)的一句話。供應(yīng)緊張的結(jié)果就是漲價(jià)。

  記者獲悉,光伏玻璃10月每平方米報(bào)價(jià)再度上漲3至5元,環(huán)比漲幅超10%,8月以來(lái)價(jià)格已上漲四成多。

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,由于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件,供應(yīng)緊張或持續(xù)到2021年。

  需求旺盛

  光伏玻璃供應(yīng)自7月開(kāi)始持續(xù)偏緊。8月,市場(chǎng)主流的3.2毫米光伏玻璃每平方米價(jià)格上漲2元至26元,9月再度上漲4元至30元,10月再漲3-5元至33-35元,累計(jì)漲幅達(dá)41.67%。而一些規(guī)模小點(diǎn)的光伏玻璃企業(yè),10月報(bào)價(jià)甚至提高到40元/平方米。

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  業(yè)內(nèi)人士分析,光伏玻璃價(jià)格上漲的原因,主要是光伏行業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn),光伏玻璃供不應(yīng)求。

  實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后,為進(jìn)一步降低成本、搶占技術(shù)高點(diǎn),擴(kuò)產(chǎn)成為光伏行業(yè)普遍狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示,2020年前9月,已有49家企業(yè)宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,其中,以硅片、電池、組件較為集中,擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃規(guī)模達(dá)787.29GW,投資金額達(dá)到3221億元。

  而9月之后,“十四五”規(guī)劃中新能源占比遠(yuǎn)超預(yù)期的消息又在圈內(nèi)流傳。由于新能源主要是光伏和風(fēng)電,“十四五”光伏裝機(jī)量有望大幅提升的預(yù)期為行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)又添了一把火,疊加四季度本就是光伏行業(yè)的旺季,下游企業(yè)信心恢復(fù),交易又變得活躍起來(lái)。

  業(yè)內(nèi)人士還透露,一些地方政府如浙江義烏,對(duì)光伏組件廠家實(shí)行買設(shè)備政府補(bǔ)貼的政策,這進(jìn)一步加速了行業(yè)投資光伏的積極性。

  光伏玻璃需求提升,還有一個(gè)原因是經(jīng)濟(jì)性更好的光伏雙面發(fā)電組件占比快速提升。

  國(guó)電投、大唐、華能等央企2020年度光伏組件招標(biāo)中,雙面組件占據(jù)半壁江山。2019年雙面組件占比為14%,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2025年可能接近60%。相比原先主流的單面發(fā)電組件,顯然雙面發(fā)電組件的光伏玻璃用量更多。

  一邊是下游需求持續(xù)上升,另一邊是新增產(chǎn)能受限。2018年和2020年,為化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,工信部等出臺(tái)政策嚴(yán)禁平板玻璃(含光伏玻璃)行業(yè)新增產(chǎn)能,建設(shè)新的玻璃窯爐只能通過(guò)產(chǎn)能置換方式進(jìn)行。而且,新建一個(gè)窯爐資金檻挺高,需要6、7億元投資,因而這兩年光伏玻璃新增產(chǎn)能并不多,跟不上需求增長(zhǎng)的步伐。

  業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì),2021年光伏玻璃供應(yīng)仍將維持偏緊狀態(tài),光伏玻璃價(jià)格或繼續(xù)維持高位,不排除后續(xù)繼續(xù)提價(jià)的可能。

  行業(yè)龍頭大幅擴(kuò)產(chǎn)

  我國(guó)是世界玻璃產(chǎn)量較大的國(guó)家,2019年平板玻璃產(chǎn)量達(dá)9.27億重量箱,其中光伏玻璃占比約14%。我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)量在世界占比超過(guò)90%。信義光能、福萊特、彩虹、金信、南玻等五家企業(yè)占據(jù)了我國(guó)光伏行業(yè)整體產(chǎn)能的80%左右。

  供不應(yīng)求形勢(shì)下,行業(yè)積極尋求突破口。企業(yè)積極新建光伏玻璃項(xiàng)目。有的企業(yè)甚至跑到東南亞的馬來(lái)西亞和越南去建廠。

  從資本市場(chǎng)來(lái)看,港股信義光能、A股福萊特、南玻新增產(chǎn)能較多,亞瑪頓也有部分新增產(chǎn)能。

  信義光能是世界光伏玻璃較大生產(chǎn)商,兼營(yíng)太陽(yáng)能電站業(yè)務(wù)。2019年光伏玻璃收入67億港元,占總營(yíng)業(yè)收入之比為74%。

  世界第二大光伏玻璃生產(chǎn)商福萊特2019年?duì)I業(yè)收入48億元,扣非后凈利潤(rùn)為6.88億元。收入構(gòu)成中,光伏玻璃的銷售收入為37.47億元,占比78%。

  福萊特明確表示,未來(lái)三到五年將充分?jǐn)U大產(chǎn)能。2019年,公司在安徽鳳陽(yáng)建設(shè)的第“一”個(gè)生產(chǎn)基地、年產(chǎn)90萬(wàn)噸光伏玻璃生產(chǎn)基地已建成并全部投產(chǎn)。該基地的二期項(xiàng)目正在建設(shè)中,擬投資17億元,新建75萬(wàn)噸光伏玻璃產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2021年投入運(yùn)營(yíng)。另外,公司還在越南新建一個(gè)年產(chǎn)約60萬(wàn)噸的光伏玻璃項(xiàng)目,爭(zhēng)取2020年投入運(yùn)營(yíng)。

  南玻業(yè)務(wù)面比較廣泛,2019年105億元的營(yíng)業(yè)收入中,玻璃業(yè)務(wù)和太陽(yáng)能業(yè)務(wù)(包括組件等)分別為79億元和15億元。公司擁有兩條太陽(yáng)能玻璃原片生產(chǎn)線、12條太陽(yáng)能玻璃深加工生產(chǎn)線,具有年產(chǎn)43萬(wàn)噸太陽(yáng)能玻璃原片、6000萬(wàn)平米/年深加工產(chǎn)能。

  今年3月,公司披露,擬募資45億元,在安徽鳳陽(yáng)建設(shè)光伏玻璃項(xiàng)目等。

  亞瑪頓主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏玻璃鍍膜技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)。公司光伏玻璃窯爐不多,主要通過(guò)外購(gòu)光伏玻璃原片進(jìn)行加工并銷售。2019年,公司營(yíng)業(yè)收入11.84億元,扣非后凈虧損1.13億元。收入構(gòu)成中,太陽(yáng)能玻璃為7.57億元,占比64%。

  今年8月,亞瑪頓發(fā)布定增方案,擬定增募資不超過(guò)10億元,用于光伏玻璃深加工建設(shè)項(xiàng)目等。其中光伏玻璃總投資額超5億元,主要用于在安徽鳳陽(yáng)硅工業(yè)園新建12條光伏玻璃深加工生產(chǎn)線。


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