2020年一季度建材行業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析

【中國玻璃網(wǎng)】

在黨中點、國務(wù)院堅強領(lǐng)導下，當前我國疫情防控取得階段性重要成效，經(jīng)濟社會秩序加快恢復(fù)。隨著下游市場需求陸續(xù)啟動，建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，目前建材企業(yè)復(fù)工率基本恢復(fù)到正常水平，但由于需求仍然相對偏弱，建材產(chǎn)品價格出現(xiàn)較為明顯的下行壓力。同時，受國外疫情持續(xù)影響，玻璃、陶瓷等在建材進出口貿(mào)易中占比非常大的行業(yè)受到非常大影響，而隨著國內(nèi)下游相關(guān)產(chǎn)品出口的下降，玻璃等行業(yè)市場受到“雙向擠壓”，行業(yè)經(jīng)濟運行壓力明顯加大。

一、一季度建材行業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析

1、建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降。

一季度建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量明顯下降，但降幅普遍比1-2月份收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，今年一季度全國規(guī)模以上水泥產(chǎn)量3.0億噸，同比下降23.9％，降幅比1-2月份收窄5.6個百分點，規(guī)模以上商品混凝土產(chǎn)量4.2億立方米，同比下降16.5％，降幅比1-2月份收窄3.6個百分點，規(guī)模以上平板玻璃產(chǎn)量2.3億重量箱，同比增長1.9％，增幅比1-2月份放緩0.4個百分點。其他規(guī)模以上建材要點監(jiān)測產(chǎn)品中，除玻璃纖維布、高嶺土產(chǎn)量同比增長外，均同比下降，衛(wèi)生陶瓷、磚、瓦、大理石和花崗石板材、隔熱隔音制品產(chǎn)量同比降幅超過20％。

2、3月份建材產(chǎn)品出廠價格繼續(xù)下滑。

2月份受疫情防控影響，建材商品流動性大幅減弱，價格微幅波動。3月份以來，市場秩序有所恢復(fù)，但需求不足，建材主要產(chǎn)品價格出現(xiàn)松動。3月份，我國建材及非金屬礦工業(yè)出廠售價趨勢114.56，環(huán)比下降1.3％，同比增長1.1％，一季度平均同比上漲1.4％，漲幅下降明顯。在建材各主要產(chǎn)業(yè)中，水泥、平板玻璃降幅較好為明顯。水泥工業(yè)出廠售價趨勢117.5，環(huán)比下降3.9％，平板玻璃出廠售價趨勢87.87，環(huán)比下降5.7％。其他行業(yè)除建筑陶瓷、粘土和砂石開采、建材非金屬礦采選業(yè)、隔熱保溫材料外，環(huán)比均出現(xiàn)下降。

3、建材行業(yè)經(jīng)濟效益大幅下降。

受疫情沖擊、市場需求較弱、產(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降和庫存上升等因素影響，今年以來建材行業(yè)經(jīng)濟效益指標大幅下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，一季度規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入8036億元，同比下降17.1％，利潤總額462億元，同比下降31.4％，其中規(guī)模以上水泥行業(yè)營業(yè)收入同比下降21.7％，利潤總額同比下降31.0％，規(guī)模以上平板玻璃行業(yè)營業(yè)收入同比下降18.6％，利潤總額同比下降69.8％。其他建材產(chǎn)業(yè)中，除粘土和砂石開采業(yè)營業(yè)收入同比下降5％外，營業(yè)收入降幅均超過10％。

4、3月份以來建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進。

據(jù)我會統(tǒng)計，截止到4月末，全國規(guī)模以上建材企業(yè)復(fù)工率達到99.6％，規(guī)模以上建材企業(yè)職工返崗率達到超過93％，基本恢復(fù)到常年正常水平。隨著下游要點工程加快啟動及下游基建、房地產(chǎn)企業(yè)有所復(fù)工，水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率穩(wěn)步上升。截止4月末，水泥行業(yè)復(fù)工率超過98.0％，基本恢復(fù)到常年同期水平，當前水泥企業(yè)復(fù)產(chǎn)率達到70％。

5、建材進口、出口貿(mào)易金額繼續(xù)下降，降幅收窄。

一季度，我國建材及非金屬礦商品出口金額65.2億美元，同比下降18.2％，其中3月份當月出口同比增長1.5％，降幅比1-2月份收窄10.4個百分點。受建材出口結(jié)構(gòu)調(diào)整及匯率影響，今年以來建材及非礦出口離岸價格延續(xù)上漲趨勢，一季度同比上漲6.6％。

受匯率上升和國內(nèi)市場需求不足影響，一季度建材及非礦進口43.5億美元，同比下降19.7％，降幅比1-2月份收窄0.8個百分點，其中3月份進口金額同比下降18.5％。

二、當前建材行業(yè)經(jīng)濟運行面臨的主要問題

1、國內(nèi)市場啟動偏弱仍然是建材企業(yè)面臨的普遍問題。

近年來我國建材行業(yè)動力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，行業(yè)運行進入中低速增長區(qū)間。今年以來，受疫情影響，建材國內(nèi)外市場需求進一步下滑，企業(yè)生產(chǎn)后續(xù)動力仍然較弱。

目前建材企業(yè)復(fù)工情況基本達到正常水平，但市場需求主要以要點工程為主，非要點工程、房地產(chǎn)等市場啟動速度相較于建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度仍顯緩慢。同時受疫情影響，今年以來市場招投標熱度下降，很多既定招標項目都有不同程度延期，對企業(yè)既定的年度計劃和業(yè)績目標造成直接影響。同時，3月份由于基層社區(qū)、村鎮(zhèn)、辦公樓因防控疫情，工人進入困難，裝飾裝修市場“較好后一公里”還未完全打通，導致消費滯后。建材市場整體偏弱，導致企業(yè)復(fù)產(chǎn)動力不足、庫存較高，價格下降，效益下滑。

2、全部疫情導致我國建材及相關(guān)產(chǎn)業(yè)出口下降，部分行業(yè)國內(nèi)外市場“雙向承壓”。

3月份以來，隨著國外疫情蔓延，受停工、物流、報關(guān)等因素影響，大部分國家貿(mào)易收到嚴重影響，我國出口貿(mào)易額明顯下降，對主要貿(mào)易體出口量值大幅下滑。雖然3月份建材當月出口實現(xiàn)增長，但一季度建材行業(yè)出口金額同比仍然下降18.2％，主要行業(yè)出口規(guī)模下滑明顯。而與建材相關(guān)的下游產(chǎn)品，如一季度我國手機、液晶顯示器、汽車等出口數(shù)量的下降，也對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)造成影響，進而影響玻璃、玻纖等上游企業(yè)。

3、運行環(huán)境偏緊，建材產(chǎn)品價格有進一步下行趨勢。

一季度規(guī)模以上建材行業(yè)銷售利潤率5.8％，比上年同期下降1.2個百分點，產(chǎn)成品庫存同比增長21.1％，應(yīng)收賬款同比增長26.7％，存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均明顯下降，行業(yè)運行環(huán)境趨緊，運行質(zhì)量偏弱。市場需求不足加劇企業(yè)競爭，而隨著水泥等行業(yè)復(fù)產(chǎn)加快，建材產(chǎn)品出廠價格難以維持穩(wěn)定，持續(xù)下滑，部分區(qū)域、部分行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)跨區(qū)域銷售、降價促銷等現(xiàn)象。

4、建材企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力非常大。

因疫情影響，建材企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延遲，而市場需求啟動偏弱，進一步導致企業(yè)銷售不暢、庫存高企、產(chǎn)品價格下滑、資金占壓嚴重、資金流動進展等一系列問題，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營壓力加大。尤其是中小企業(yè)因資金規(guī)模較小、抗壓能力較弱，受到的影響和沖擊更大，不同程度地面臨著資金流中斷風險和壓力。

5、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力弱化。

一季度規(guī)模以上新型墻體材料、技術(shù)玻璃、復(fù)合材料、非金屬礦制品等行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額均大幅下降。同時建材下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長不足，一季度，全國房地產(chǎn)新開工面積、竣工面積同比分別大幅下降27.2％、15.8％，建筑及裝潢材料銷售額同比下降23.9％，汽車、電子等建材新興市場的產(chǎn)品產(chǎn)量也不同程度有所下降�？傮w上，除要點領(lǐng)域外，建材新興產(chǎn)業(yè)市場動力顯現(xiàn)不足。

6、全部疫情影響我國建材“走出去”發(fā)展進程。

受此次新冠肺炎疫情影響，多數(shù)國家對全部航班以及貨物進出口執(zhí)行了更為嚴格的檢驗檢疫，貨物運輸受阻，人員限制、通關(guān)不暢致使企業(yè)開展全部合作與交流受限，企業(yè)全部市場開發(fā)受到非常大影響。

同時企業(yè)普遍反映全部工程及國外投入資金項目人力資源不足，工程建設(shè)所需的設(shè)備、材料，以及備品配件無法按期到達現(xiàn)場，影響了工程項目建設(shè)及工廠運行的正常進行。部分國家由于疫情大部分國家蔓延影響，防疫措施升級甚至封國管理，企業(yè)在海外投入資金的項目陷入停工停產(chǎn)，影響了企業(yè)海外投入資金建廠從而擴大對外貿(mào)易、擴大市場份額的初衷，對企業(yè)后續(xù)擴大海外市場的意愿將產(chǎn)生非常大影響。

三、上半年及全年建材行業(yè)經(jīng)濟運行形勢預(yù)研

目前大部分要點工程已經(jīng)復(fù)工，各級相關(guān)部門正在推動更加廣泛市場需求啟動。但全部疫情蔓延將對我國建材對外貿(mào)易影響加重，尤其對陶瓷、石材等對外依賴程度非常大的行業(yè)影響更大，成為影響建材行業(yè)經(jīng)濟運行較好大的不確定性因素。

結(jié)合當前國內(nèi)外疫情形勢，綜合考慮我國政策、市場等綜合因素，如果基建投入資金、房地產(chǎn)在加快啟動，需求有效傳導到建材行業(yè)，消費市場有序恢復(fù)，各地相關(guān)部門保障措施落實到位，二季度及下半年加強宏觀調(diào)控，進一步發(fā)揮投入資金的支撐作用，有效促進消費，上半年疫情影響將有所緩解，規(guī)模以上建材行業(yè)營業(yè)收入與上年持平或略有下降，全年影響總體基本可控，建材行業(yè)經(jīng)濟運行將呈現(xiàn)“前低后高”運行態(tài)勢，全年規(guī)模以上行業(yè)營業(yè)收入預(yù)計增長4～5％。如果工程項目、消費需求難以快速、充分釋放，那么受生產(chǎn)能力、項目執(zhí)行進度等約束，全年行業(yè)營業(yè)收入仍有可能出現(xiàn)下降。

四、繼續(xù)推動加快企業(yè)復(fù)工生產(chǎn)的相關(guān)意見建議

1、繼續(xù)大力推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)、復(fù)商復(fù)市。

需求不足是當前建材企業(yè)面臨的普遍問題。建議進一步一體貫徹落實國務(wù)院《關(guān)于切實加強疫情科學防控有序做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的通知》要求以及相關(guān)會議精力，在目前國家要點工程以及省級要點工程陸續(xù)復(fù)工基礎(chǔ)上，加大對民用工程、房地產(chǎn)等市場的專項調(diào)控，推動復(fù)工復(fù)產(chǎn)。同時因地施策，科學開展疫情管控，加強宣傳引導力度，提振社會信心，積較推動商場復(fù)市，推動裝飾公司進入小區(qū)和村落，切實打通消費較好后一公里。

2、加強對建材產(chǎn)品價格的監(jiān)測與引導。

今年一季度建材主要產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，但隨著市場充分啟動，建材產(chǎn)品價格下滑態(tài)勢將進一步得到遏制，并在生產(chǎn)生活要素價格變化、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域市場供需關(guān)系變化等影響作用下，建材產(chǎn)品價格或在局部區(qū)域、局部時段內(nèi)可能出現(xiàn)波動風險，要加強要點產(chǎn)業(yè)價格波動監(jiān)控做好必要的調(diào)控及規(guī)范。同時，也應(yīng)做好需求不足情況下，建材產(chǎn)品尤其是水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)產(chǎn)品價格的監(jiān)測與監(jiān)督，通過適當引導水泥等過剩產(chǎn)能行業(yè)有序、合規(guī)發(fā)揮生產(chǎn)能力，防止因供過于求引起的市場競爭加劇，甚至無序競爭。保障建材產(chǎn)品價格穩(wěn)定波動，穩(wěn)定行業(yè)運行。

3、切實貫徹落實支持政策，針對性加大對中小企業(yè)提供支持。

建議切實貫徹落實各部門、各地區(qū)相關(guān)部門出臺的相關(guān)支持政策，增加企業(yè)經(jīng)營便利，通過加大減免行政性收費力度、階段性緩交社保資金、加快出口退稅、延長高速免費期限等系列措施，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力。加大對中小企業(yè)專項扶持力度，加快落實支持其恢復(fù)生產(chǎn)的差別性放貸降息、過橋資金等優(yōu)惠政策，緩解企業(yè)的資金需求壓力，以便促使中小企業(yè)更快地實現(xiàn)正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

4、進一步加強對企業(yè)全部化支持力度。

建議在做好疫情防控的前提下，一方面通過優(yōu)化通關(guān)便利，提升貿(mào)易效率，進一步完善我國對外出口商品清單管理制度，對于具有較強全部競爭力的商品，通過加大出口退稅補貼等方式鼓勵、支持出口，充分發(fā)揮我國疫情防控取得先行成效的優(yōu)勢，進一步拓展全部市場。另一方面要加大對自身產(chǎn)業(yè)的扶持力度，努力提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力，在建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃玻纖等我國已經(jīng)在全部上占據(jù)相對優(yōu)勢的行業(yè)，加大在品牌建設(shè)、市場應(yīng)用、自主知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù)研發(fā)的扶持力度，搶占全部高等市場。

5、統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快培育新市場，拓展新領(lǐng)域。

當前建材產(chǎn)業(yè)仍處于動力轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時期，從行業(yè)長遠發(fā)展，仍要加快培育新市場，拓展新領(lǐng)域。一是積較推動水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動發(fā)展模式，鼓勵水泥企業(yè)向水泥窯協(xié)同處置等環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，使建材行業(yè)融入社會大循環(huán)中，同時統(tǒng)籌玻璃、玻璃纖維制品、建衛(wèi)陶瓷、新型墻體材料等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導其向節(jié)能、智能、功能、高等等方向?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，適應(yīng)或引導相關(guān)消費領(lǐng)域變化；二是通過提升強制性規(guī)范標準、鼓勵相關(guān)部門采購等措施，如強制推廣低輻射鍍膜玻璃等綠色節(jié)能建筑材料在建筑上的應(yīng)用等加快引導和培育消費市場，推動消費市場升級，激發(fā)消費市場潛力。