盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈, 日本平板顯示設(shè)備制造商仍保持著非常大的市場(chǎng)份額

【中玻網(wǎng)】要點(diǎn)

　　○由于在光刻（photolithography）和蒸鍍（evaporation）等多個(gè)關(guān)鍵工藝領(lǐng)域中的強(qiáng)勢(shì)地位,日本設(shè)備公司在平板顯示器（FPD）設(shè)備市場(chǎng)收入中所占的份額較高。根據(jù)目前已隸屬于Informa Tech的IHS Markit|Technology的模型預(yù)測(cè),僅光刻和蒸鍍兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)總額就占據(jù)了全部顯示設(shè)備市場(chǎng)總額的30％份額。

　　○韓國(guó)設(shè)備公司在各種FPD設(shè)備領(lǐng)域（尤其是OLED生產(chǎn)）中都取得了巨大成功。就準(zhǔn)分子激光退火設(shè)備（ELA）而言,OLED所用的ELA設(shè)備強(qiáng)度和平均銷售價(jià)格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)上,韓國(guó)的AP Systems占據(jù)了60％的市場(chǎng),而所有韓國(guó)制造商在2017年至2019年之間均占據(jù)了ELA市場(chǎng)74％的份額。

　　○美國(guó)應(yīng)用材料公司擁有化學(xué)氣相沉積（CVD）設(shè)備市場(chǎng)收入的84％。CVD真空設(shè)備擁有較高的附加值,并被廣泛用于陣列、阻擋層、薄膜封裝（TFE）和Yocta觸摸層制作等多種應(yīng)用中。僅在2017年至2019年,該細(xì)分市場(chǎng)總價(jià)值就超過45億美元。

　　○隨著中國(guó)的10.5代投入資金的放緩,整體設(shè)備市場(chǎng)逐漸下行并持續(xù)地向OLED轉(zhuǎn)移。由此,日本在FPD設(shè)備方面的強(qiáng)勢(shì)地位將面臨越來越大的壓力。此外,中國(guó)相關(guān)部門正在通過各種支持機(jī)制積較鼓勵(lì)顯示面板生產(chǎn)設(shè)備本地化。這一舉措引起了日本、韓國(guó)和西方設(shè)備制造商日益增長(zhǎng)的擔(dān)憂。

　　從1990年代開始,FPD制造技術(shù)開始在日本蓬勃發(fā)展。日本電子公司與當(dāng)?shù)卦O(shè)備和材料制造商通過密切合作建立了高度以日本為中心的供應(yīng)鏈,從而推動(dòng)了FPD行業(yè)的快速增長(zhǎng)。

　　隨著時(shí)間的流逝,面板制造逐漸地轉(zhuǎn)移到韓國(guó)、寶島和現(xiàn)在的中國(guó)大陸。盡管日本目前僅占FPD產(chǎn)能的5％,但其在設(shè)備和材料上的供應(yīng)鏈仍然保持強(qiáng)勁,并為所有地區(qū)的面板制造商提供了支持。

　　根據(jù)IHS Markit|Technology的《AMOLED和LCD供應(yīng)需求與設(shè)備信息服務(wù)》報(bào)告,盡管競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇,但日本FPD設(shè)備制造商仍保持著50％以上的收入市場(chǎng)份額。

　　隨著韓國(guó)LG Display和三星電子在產(chǎn)能和技術(shù)方面成為FPD市場(chǎng)的帶領(lǐng)者,他們開始率先大批量生產(chǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系發(fā)光二較管（OLED）,并加倍了對(duì)設(shè)備和材料生產(chǎn)本地化工作的投入。雖然本地化通常會(huì)降低成本、提高對(duì)問題的反應(yīng)速度并提高供應(yīng)商開發(fā)特定技術(shù)的能力,但是在某些情況下,韓國(guó)面板制造商限制了聯(lián)合開發(fā)技術(shù)的對(duì)外銷售。該行為限制了成功的供應(yīng)商向有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的面板制造商進(jìn)行設(shè)備和材料的銷售。

　　雖然韓國(guó)設(shè)備公司在各種FPD設(shè)備領(lǐng)域（尤其是OLED生產(chǎn)）中都取得了巨大成功。依托著在光刻和蒸鍍等多種工藝關(guān)鍵領(lǐng)域中的強(qiáng)勢(shì)地位,日本設(shè)備公司仍繼續(xù)創(chuàng)造更高的總收入。

　　根據(jù)IHS Markit|Technology模型預(yù)測(cè),僅光刻和蒸鍍兩個(gè)細(xì)分設(shè)備市場(chǎng)總額就占了整個(gè)顯示生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)總額的30%。在2017年至2019年期間,日本的佳能和尼康幾乎占據(jù)了光刻市場(chǎng)的陣列和Yocta設(shè)備的98％市場(chǎng)份額。同期,佳能Tokki占據(jù)了蒸鍍機(jī)市場(chǎng)的55％份額。

　　此外,從2008年開始供應(yīng)夏普Gen 10的日本設(shè)備公司亦在當(dāng)前的中國(guó)Gen 10.5擴(kuò)張浪潮中均贏得了業(yè)務(wù)機(jī)遇。

　　歸功于三星和LG Display都在新建柔性O(shè)LED工廠,韓國(guó)設(shè)備公司的收入份額在2016年和2017年也得到了快速的增長(zhǎng)。就準(zhǔn)分子激光退火設(shè)備（ELA）而言,其OLED所用的ELA設(shè)備強(qiáng)度和平均銷售價(jià)格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA設(shè)備細(xì)分市場(chǎng)上,韓國(guó)的AP Systems占據(jù)了60％的市場(chǎng),而所有韓國(guó)制造商在2017年至2019年之間均占據(jù)了該市場(chǎng)74％的份額。2019年,在濕法蝕刻設(shè)備市場(chǎng)中（wet etcher）,韓國(guó)的DMS、KCTech和SEMES占同期市場(chǎng)的73％。從單位和可用市場(chǎng)總量來看,韓國(guó)設(shè)備制造商的份額相對(duì)高于IHS Markit|Technology模型預(yù)期收入。

　　雖然FPD設(shè)備市場(chǎng)主要位于亞洲,但美國(guó)和歐洲公司也做出了巨大貢獻(xiàn)�？偛课挥诿绹�(guó)的應(yīng)用材料公司擁有化學(xué)氣相沉積設(shè)備（CVD）收入的84％。該類型CVD設(shè)備擁有較高的附加值,并被廣泛地用于陣列、阻擋層、薄膜封裝（TFE）和Yocta觸摸層制作技術(shù)等多種應(yīng)用中。僅在2017年至2019年期間,這個(gè)龐大的細(xì)分市場(chǎng)其價(jià)值就超過45億美元。

　　在LCD到OLED的技術(shù)轉(zhuǎn)變以及中國(guó)大陸FPD產(chǎn)能建設(shè)的推動(dòng)下,FPD設(shè)備的三年總銷售額達(dá)到了從未有過的543億美元。高漲的銷售額使所有地區(qū)的設(shè)備制造商受益頗豐。然而,由于FPD行業(yè)現(xiàn)在正努力擴(kuò)張并重組柔性O(shè)LED工廠（這些工廠擁有新技術(shù)且成本壓力）,以吸收過多的LCD電視產(chǎn)能,導(dǎo)致整體設(shè)備市場(chǎng)開始下行。因此IHS Markit|Technology預(yù)計(jì)設(shè)備市場(chǎng)在未來三年將下降29％,總額為386億美元。在該下行的市場(chǎng)中,為了贏得有限業(yè)務(wù),行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)進(jìn)一步加劇。且隨著中國(guó)的10.5代投入資金速度緩慢和市場(chǎng)繼續(xù)向OLED轉(zhuǎn)移,日本在FPD設(shè)備上的強(qiáng)勢(shì)地位將面臨越來越大的壓力。

　　此外,中國(guó)相關(guān)部門正在通過各種支持機(jī)制積較鼓勵(lì)顯示生產(chǎn)設(shè)備本地化,這引起了日本、韓國(guó)和西方設(shè)備制造商日益增長(zhǎng)的擔(dān)憂。