4000億元建15條產(chǎn)線，這個(gè)行業(yè)3年后產(chǎn)能大部分國(guó)家第1

【中玻網(wǎng)】OLED成為帶動(dòng)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，在資本市場(chǎng)和應(yīng)用市場(chǎng)的雙重鼓勵(lì)下，OLED產(chǎn)線建設(shè)不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。

　　據(jù)群智咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，大部分國(guó)家智能手機(jī)面板出貨量下滑5.2%，OLED手機(jī)面板則逆市增長(zhǎng)19%。大尺寸方面，在彩電市場(chǎng)持續(xù)低迷的狀態(tài)下，上半年OLED電視出貨達(dá)到120萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21%，雖然OLED在電視產(chǎn)品的滲透率僅為1.2%，但已成為帶領(lǐng)電視產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一股重要力量。

　　規(guī)模擴(kuò)張，技術(shù)創(chuàng)新

　　近年來(lái)各地對(duì)顯示面板產(chǎn)線的投入資金十分踴躍，我國(guó)的AMOLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模得以擴(kuò)張迅速。賽迪智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月，大部分國(guó)家已建成AMOLED生產(chǎn)線23條，在建生產(chǎn)線6條。其中，中國(guó)大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線11條，在建生產(chǎn)線4條，總投入資金規(guī)模超過(guò)4000億元。到2022年，大部分國(guó)家當(dāng)前在建AMOLED產(chǎn)線全部建成并滿(mǎn)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)總產(chǎn)能將達(dá)到3027萬(wàn)平方米/年，其中中國(guó)大陸地區(qū)總產(chǎn)能將達(dá)到1686萬(wàn)平方米/年，大部分國(guó)家占比超過(guò)50%。

　　伴隨多條產(chǎn)線的陸續(xù)建成，我國(guó)AMOLED生產(chǎn)技術(shù)水平也在不斷提升。京東方、維信諾、天馬等主要面板企業(yè)的量產(chǎn)良率已爬坡至滿(mǎn)足批量出貨的需要。下一步需要在成本和穩(wěn)定性上進(jìn)一步改善。

　　2017年10月，工業(yè)和信息化部批復(fù)廣東省組建國(guó)家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心。自2018年年初國(guó)家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心正式啟動(dòng)建設(shè)以來(lái)，取得了階段性成果。與此同時(shí)，龍頭企業(yè)加快與上下游的合作與聯(lián)動(dòng)，成立創(chuàng)新中心，進(jìn)行前瞻性技術(shù)研發(fā)與布局，共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新能力不斷進(jìn)步。

　　形態(tài)升級(jí)，應(yīng)用多元

　　柔性AMOLED面板具有可折疊、可彎曲的特性，可以完全改變當(dāng)前智能手機(jī)，甚至平板和筆記本電腦的既有形態(tài)，帶給電子行業(yè)諸多新機(jī)遇。

　　上海和輝光電有限公司總經(jīng)理助理梁曉在首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上表示，在手機(jī)行業(yè)，助力廠商以差異化贏得市場(chǎng)，通過(guò)積較追求技術(shù)創(chuàng)新，摒棄低端價(jià)格戰(zhàn);在智能手表/手環(huán)市場(chǎng)，AMOLED以其高畫(huà)質(zhì)、低功耗、異形、超輕薄、曲面柔性、健康護(hù)眼等特性，助力智能穿戴市場(chǎng)快速成長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年，在國(guó)內(nèi)智能穿戴產(chǎn)品中，使用AMOLED顯示屏的出貨量將超過(guò)9000萬(wàn)臺(tái)。在平板電腦市場(chǎng)，從2018年開(kāi)始平板電腦市場(chǎng)出貨趨于平穩(wěn)，未來(lái)每年在1.5億只左右。AMOLED以其超輕薄、快速響應(yīng)、健康護(hù)眼等特性，為平板電腦市場(chǎng)帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。在筆記本電腦市場(chǎng)，AMOLED顯示屏優(yōu)良的顯示和健康護(hù)眼的品質(zhì)特性逐步成為高等商用、電競(jìng)筆記本和教育平板屏幕的替代解決方案。

　　據(jù)各廠商對(duì)AMOLED產(chǎn)品的推出速度，預(yù)計(jì)2022年出貨量將達(dá)到600萬(wàn)臺(tái);在車(chē)載顯示市場(chǎng)，隨著新能源汽車(chē)、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，汽車(chē)的內(nèi)飾將擴(kuò)增更多新型態(tài)顯示功能。AMOLED以其異形、超寬溫域、超寬視角、快速響應(yīng)等特性，將為車(chē)載顯示領(lǐng)域增添更多應(yīng)用。2019—2024年車(chē)載顯示屏年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到8.5%。其中，AMOLED顯示屏市占率預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到2%，2024年有望達(dá)到10%。

　　改善短板，搶抓機(jī)遇

　　2019年日韓半導(dǎo)體材料之爭(zhēng)令“OLED產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)困境”提前浮出水面。賽迪智庫(kù)集成電路研究所光電子研究室主任耿怡在首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇表示，在配套能力方面，OLED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡的情況十分突出，AMOLED產(chǎn)業(yè)目前90%以上的設(shè)備、50%以上的材料依賴(lài)于進(jìn)口，巨量投入資金背后是大量的設(shè)備、原材料進(jìn)口，降低了我國(guó)產(chǎn)業(yè)單獨(dú)發(fā)展的能力和空間。蒸鍍機(jī)、曝光機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備、發(fā)光材料、基板材料等核心材料均掌握在幾家甚至一家企業(yè)手中，為保障生產(chǎn)安全，未來(lái)面板企業(yè)必將進(jìn)一步下大力氣培育自主可控的供應(yīng)鏈企業(yè)。技術(shù)儲(chǔ)備方面，AMOLED產(chǎn)品量產(chǎn)進(jìn)程滯后于韓國(guó)企業(yè)，OLED電視面板依賴(lài)進(jìn)口。前瞻布局方面，折疊顯示、透明顯示、印刷顯示等前瞻顯示技術(shù)布局不足，缺乏上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

　　未來(lái)，OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)該做好以下幾個(gè)方面。第1，朝市場(chǎng)應(yīng)用普及化邁進(jìn)。當(dāng)下，大部分國(guó)家排名前3的筆記本電腦企業(yè)、排名前5的智能手機(jī)企業(yè)，以及80%的電視機(jī)企業(yè)和90%的智能手表企業(yè)均已推出OLED屏幕的終端產(chǎn)品。在應(yīng)用端的推動(dòng)下，面板企業(yè)加速產(chǎn)能布局，韓國(guó)企業(yè)在OLED領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)異地位，三星擬投入資金21.5億美元搶占大型電視OLED面板市場(chǎng)，LGD則宣布投入26億美元推進(jìn)OLED生產(chǎn)線的發(fā)展。國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)進(jìn)步迅速，2019年上半年，國(guó)內(nèi)企業(yè)在OLED大部分國(guó)家市場(chǎng)占有率超過(guò)10%，京東方、天馬、維信諾、和輝光電等企業(yè)共7條產(chǎn)線均已進(jìn)入量產(chǎn)階段，另外仍有多條產(chǎn)線正在加緊建設(shè)中。

　　第二，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化。OLED可柔性、固態(tài)發(fā)光、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)為產(chǎn)品設(shè)計(jì)帶來(lái)更多可能性，必須促進(jìn)OLED產(chǎn)品在形態(tài)和功能上多元化發(fā)展。2019年的折疊屏手機(jī)、可卷曲電視的出現(xiàn)給市場(chǎng)帶來(lái)更多精力。從蘋(píng)果、三星、LGD、OPPO等企業(yè)新公布的終端專(zhuān)利可以看出，聚焦于屏幕形態(tài)和集成傳感的相關(guān)專(zhuān)利數(shù)量明顯增多，形態(tài)包含二折、三折、卷曲、滑軌抽拉等多種方式，集成傳感則包括指紋、攝像頭到發(fā)聲等多種屏下功能，產(chǎn)品種類(lèi)也涵蓋智能手機(jī)、頭戴式設(shè)備、平板電腦、智能手表、車(chē)載顯示器等多種產(chǎn)品。

　　第三，產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群化。韓國(guó)三星以牙山為中心，LGD以龜尾為中心分別形成了各自的產(chǎn)業(yè)自然體系。雖然我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)鏈配套能力與面板產(chǎn)線要求仍有非常大差距，但也呈現(xiàn)出集群化發(fā)展態(tài)勢(shì)。京東方綿陽(yáng)6代柔性AMOLED產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，四川省、安徽合肥、廣東廣州、湖北武漢等地依托當(dāng)?shù)禺a(chǎn)線也形成了OLED集聚發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)自然健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

　　第四，技術(shù)創(chuàng)新鏈條化。在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G、非常高清等新技術(shù)不斷發(fā)展、持續(xù)打破的階段，顯示屏幕承擔(dān)了信息呈現(xiàn)的重要作用，是信息技術(shù)創(chuàng)新鏈條上的重要一環(huán)。2019年，柔性O(shè)LED屏幕與智能手機(jī)的結(jié)合不僅帶來(lái)了全新的折疊手機(jī)，同時(shí)也涉及柔性電子材料、準(zhǔn)確元器件、屏下傳感器、軟件開(kāi)發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域，對(duì)于上游技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展具有較強(qiáng)的帶動(dòng)作用。此外，柔性產(chǎn)品與智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、智能家居、人工智能等其他新技術(shù)相結(jié)合，也大幅增加和豐富了人機(jī)交互應(yīng)用場(chǎng)景，有望為顯示產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新模式、新業(yè)態(tài)和新變革。