2019年三季度大部分國家智能手機(jī)面板市場總結(jié)

【中玻網(wǎng)】根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度大部分國家智能手機(jī)面板出貨量約12.2億片（模組口徑），同比下滑約1.3%，呈現(xiàn)微幅下降趨勢。其中第三季度智能手機(jī)面板出貨量約為4.1億片，同比大幅下降16%，環(huán)比下降7%。

　　究其原因主要有兩點：

　　1.終端市場仍然低位運行，縱觀2019年，大部分國家經(jīng)濟(jì)增速放緩，智能手機(jī)市場趨近飽和，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）整機(jī)報告，2019年前三季度大部分國家智能手機(jī)出貨量約為9.8億部，同比仍然維持約2.8%的下行趨勢。

　　2.受中美貿(mào)易戰(zhàn)、5G切換關(guān)鍵點的影響，整機(jī)廠的采購節(jié)奏多變，不同往年。整機(jī)廠在一、二季度采購相對積較，進(jìn)入三季度后采購相對偏保守，尤其注重庫存控制。

　　2018Q1~2019Q3大部分國家智能手機(jī)面板出貨量及同比走勢（單位：百萬臺，%）

　　面板廠集中度不斷提升，前三季度大部分國家TOP5面板廠市場份額已到71%，同比上升4.8個百分點

　　隨著整機(jī)市場的品牌集中度不斷提升，面板供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆渤尸F(xiàn)出逐步集中的趨勢。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度大部分國家TOP5面板供應(yīng)商出貨量約8.7億片，市場份額提升到71%，同比上升約4.8個百分點。其中，中國大陸優(yōu)勢愈發(fā)明顯，中國TOP3面板供應(yīng)商出貨量約5.1億，市場份額提升到42%。

　　TOP面板廠市場份額（單位：%）

　　三星顯示（SDC）

　　三星顯示（SDC）受益于品牌產(chǎn)品大量采用硬屏OLED面板，三季度產(chǎn)線稼動率再次提升，特別是A2剛性產(chǎn)線，三季度基本處于超滿產(chǎn)狀態(tài)，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，其2019年前三季度智能手機(jī)面板出貨約2.9億片，其中三季度出貨規(guī)模超1.0億，預(yù)計2019年三星顯示大部分國家智能手機(jī)面板出貨約為4.1億片，同比上升約3%。

　　在大陸的市場，受到產(chǎn)品線下移影響，三星顯示推出了適應(yīng)中端機(jī)型的成本優(yōu)勢明顯的硬屏OLED面板，也一舉獲得了很多訂單。在中高等產(chǎn)品方面，三星顯示也開始推出了打孔的硬屏OLED顯示屏，也將被更多終端手機(jī)品牌采納。與此同時，在柔性O(shè)LED面板方面，三星顯示也積較應(yīng)對，分別推出了柔性打孔、直角貼合、屏下指紋、oncell等多技術(shù)方案。

　　京東方（BOE）

　　京東方（BOE）2019年前三季度智能手機(jī)面板出貨約2.7億片，同比增長22%。其中三季度出貨量近1億片。在a-Si產(chǎn)品方面，京東方積較推廣Dual-Gate技術(shù)，已在終端進(jìn)行推廣及驗證，預(yù)計明年年初將有量產(chǎn)產(chǎn)品。在LTPS低溫多晶硅方面，其打孔產(chǎn)品從第二季度已經(jīng)開始順利量產(chǎn)出貨，三季度將會持續(xù)發(fā)力。

　　在柔性O(shè)LED面板方面，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，其前三季度AMOLED智能手機(jī)面板出貨近1400萬片，同比增長1140%，位列大陸AMOLED大陸面板廠出貨重要地位。展望未來，京東方（BOE）將擴(kuò)大其OLED面板的客戶結(jié)構(gòu)，為更多終端客戶提供OLED產(chǎn)品。

　　天馬（Tianma）

　　天馬（Tianma）緊隨京東方（BOE）之后，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度智能手機(jī)面板出貨約1.6億片，同比增長13%。從技術(shù)別來看，在LTPS低溫多晶硅市場，天馬優(yōu)勢非常明顯，其前三季度合計出貨量約1.2億片，同比增長12%，位列LTPS面板市場出貨重要地位。得益于“打孔屏”的強(qiáng)勢需求，2019年前三季度天馬“打孔屏”出貨約3500萬片，優(yōu)異優(yōu)勢明顯。展望未來，天馬將持續(xù)在打孔屏等新技術(shù)產(chǎn)品上發(fā)力，將會有更多的終端產(chǎn)品采用天馬的打孔產(chǎn)品。

　　2018Q1~2019Q3大部分國家智能手機(jī)面板出貨市場份額（單位：%）

　　預(yù)計全年智能機(jī)面板出貨16.34億，同比下滑2%，技術(shù)別迭代將成為新的亮點

　　根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)預(yù)測，2019年全年智能機(jī)面板出貨16.3億，同比下滑約2%。

　　從技術(shù)別來看：

　　a-Si受本身技術(shù)性能的影響，終端低階產(chǎn)品已經(jīng)開始往FHD迭代，智能手機(jī)市場中a-Si的空間逐步壓縮。展望未來，a-Si面板廠必須積較尋求積較打破，往Dual-Gate等新技術(shù)轉(zhuǎn)變，下邊框?qū)⑹照?.2mm左右，目前主要瓶頸在于功耗過高，還需IC廠配合面板廠一起探討更優(yōu)功耗方案，預(yù)計今年年底或明年年初將應(yīng)用在量產(chǎn)項目上。

　　LTPS技術(shù)向下滲透，但受到硬屏OLED積較的產(chǎn)品價格的影響，其市場空間2019年基本維穩(wěn)，LTPS廠家也在尋求新的技術(shù)打破點，LCD的FOD明年將會有量產(chǎn)品產(chǎn)出，但是也面臨成本等多因素挑戰(zhàn)。

　　OLED技術(shù)別市場空間逐步擴(kuò)大，預(yù)計2019年將有接近3成的占比，OLED產(chǎn)品現(xiàn)階段主要還是受韓國面板廠家的策略及價格帶領(lǐng)，明年國內(nèi)廠家的產(chǎn)能將逐步釋放，OLED的產(chǎn)品及價格格局將發(fā)生一些改變。

　　隨著人們對手機(jī)需求的提升，面板技術(shù)別的迭代已成趨勢。繼一體屏、異形屏、打孔屏之后，今年9月份，vivo和華為紛紛發(fā)布了新的產(chǎn)品形態(tài)，直角（3.5D）貼合也稱瀑布屏，屏幕兩側(cè)彎曲度將近90°，前屏直接延伸至背板，采用玻璃熔融粘接技術(shù)，把前后兩塊玻璃結(jié)合在一起，形成整體全玻璃手機(jī)的方案，手機(jī)兩側(cè)的物理按鍵被觸控屏+壓力觸控代替，功能將被整合入屏幕中，UI視覺方面實現(xiàn)左右無邊框效果。

　　小米9月24日也在北京發(fā)布了旗下新一代MIX Alpha概念手機(jī)。這款新機(jī)采用了360度環(huán)繞屏（在真空環(huán)境下完成貼合），雙側(cè)壓感，2.15mm窄邊框，180.6%的屏占比，達(dá)到了從未有過的體驗。

　　三星Galaxy Fold回爐改進(jìn)后，9月初也正式上市，華為Mate X也在10月正式上市。在目前主流智能手機(jī)市場飽和的情況下，折疊屏的跨界整合是手機(jī)行業(yè)創(chuàng)造新打破口及新內(nèi)容應(yīng)用載體，有望帶動未來換機(jī)潮。群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，此種新型形態(tài)的市場發(fā)展前景雖然還有待考驗，但這也體現(xiàn)了面板廠及終端產(chǎn)品的創(chuàng)新。在大部分國家經(jīng)濟(jì)增速緩慢，大盤不景氣的環(huán)境下，需要一些創(chuàng)新的點來發(fā)生反應(yīng)市場和消費者。

　　群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，無論何種技術(shù)別的面板廠商，都應(yīng)加強(qiáng)新技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用，如a-Si的Dual-Gate、LCD的FOD（屏下指紋）、OLED的UDC（屏下攝像頭）。同時5G時代的來臨，90/120Hz高刷新頻率的產(chǎn)品需求將會增加。目前大部分APP只適配60Hz，那么就需要Driver IC也向下兼容，即60/90/120Hz同時兼容。面板廠須積較尋求資源，提升自身競爭力。