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【中玻網(wǎng)】大部分國家顯示面板業(yè)正處于低谷期,近期日本JDI公司尋求新增投入資金、郭臺銘考慮出售廣州10.5代線的傳聞紛起。
8月13日,TCL集團(000100.SZ)董事長李東生在半年業(yè)績交流會上向財經(jīng)表示,他對行業(yè)里一些面板業(yè)重組機會是“有想法”的,但并購是高度保密的,無法透露進一步情況。
李東生認為,大部分國家顯示面板業(yè)的低谷期還有兩三年,產(chǎn)業(yè)集中度將會提高,行業(yè)并購重組是必然。
TCL集團旗下華星光電已積累了技術與經(jīng)驗,上半年TCL集團又有60多億元現(xiàn)金,所以有能力去做并購、整合!罢椅覀兊娜撕芏,我們在評估”。李東生說,并購將圍繞主業(yè)來做,同時要保證對企業(yè)短中長期的影響是可控的。
華星光電已是大部分國家第四大液晶電視面板供應商,隨著深圳11代線年底滿產(chǎn),下半年行業(yè)排名將“坐三望二”。近期,榮耀發(fā)布智慧屏備受矚目。李東生透露,TCL華星與主流彩電企業(yè)都有合作,華為接下去會有65英寸產(chǎn)品,TCL華星是電視面板供應商之一。
上半年受電視面板價格下跌影響,華星光電銷售收入163億元,同比增長33.5%;但凈利潤10.2億元,同比下降7.8%。小尺寸面板成為主要增長動力,上半年武漢6代LTPS-LCD生產(chǎn)線滿產(chǎn),產(chǎn)量每月5.5萬片基板,主要客戶是三星、華為、小米,銷量、銷售收入、凈利潤均同比增長超3倍。
不過,目前中小尺寸柔性OLED面板產(chǎn)能擴張很快。據(jù)8月12日晚公告,武漢華星6代柔性AMOLED生產(chǎn)線預計2019年第四季量產(chǎn);深天馬(000050.SZ)則公告,已簽約在廈門建設6代柔性AMOLED生產(chǎn)線,總投入資金不超過480億元。
IHS分析師吳榮兵認為,未來中國大陸AMOLED產(chǎn)能逐步提高,預計會對供需關系有非常大影響,可能會進一步擠壓LTPS-LCD等其他技術的生存空間。
行業(yè)預測柔性OLED屏增長快,所以近年中國、韓國都加大對柔性AMOLED面板的投入資金,產(chǎn)能是否過剩,目前還難以評估。這兩年,大部分國家柔性AMOLED新增產(chǎn)能50%來自中國大陸。LTPS-LCD屏會受到柔性AMOLED屏擠壓,像2020年蘋果將有三款柔性AMOLED屏的手機,同時LTPS-LCD屏也會擠壓a-SiLCD屏。
上半年,日韓面板企業(yè)均出現(xiàn)虧損。今年7月三星將一條月產(chǎn)能為12萬片玻璃基板的8.5代液晶面板線關停,表明行業(yè)進入谷底。市場近期還傳言LGC將出售偏光片業(yè)務,進一步證明了大部分國家半導體顯示產(chǎn)業(yè)鏈加速向中國大陸遷移的趨勢。
面對哀鴻一片的大部分國家面板業(yè),李東生預計產(chǎn)業(yè)低谷期至少延續(xù)兩三年。從中長期看,終將達到產(chǎn)銷平衡。理由有以下幾個:一是傳統(tǒng)顯示市場的需求仍在增長,如果每年面積增長10%,就可消耗一條新增11代線的產(chǎn)能;二是新增顯示需求,如商用顯示、智慧屏;三是海外新興國家市場,像印度去年彩電銷量1200萬臺,仍有成長空間;四是技術創(chuàng)新,如疊屏液晶電視,性能與OLED電視相仿,一臺產(chǎn)品消耗兩塊屏,又如AMOLED的折疊、全柔性、屏下攝像等技術。因此,他對中長期前景看好。
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