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張佰恒:淺談玻璃行業(yè)運(yùn)行情況及市場趨勢

來源:中國建材報(bào) 2019/7/11 17:34:51

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中玻網(wǎng)一、玻璃行業(yè)運(yùn)行情況及市場趨勢

  (一)玻璃行業(yè)運(yùn)行情況

  有關(guān)行業(yè)運(yùn)行的情況,在發(fā)給大家的會議資料中已經(jīng)介紹的比較詳細(xì)了,先說幾個(gè)數(shù)據(jù)。

  1.浮法玻璃

 �。�1)截至6月底,平板玻璃共有370條生產(chǎn)線,去掉“僵尸”企業(yè)也還有350條左右,總產(chǎn)能13.3億重量箱,其中在產(chǎn)生產(chǎn)線239條,在產(chǎn)玻璃產(chǎn)能9.48億重量箱,同比去年增加1716萬重量箱;玻璃產(chǎn)能利用率為71.09%,同比去年降低0.78%。

 �。�2)產(chǎn)量增長:據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),5月份浮法玻璃產(chǎn)量7823萬重量箱,同比增加6.1%;1月~5月累計(jì)產(chǎn)量3.79億重量箱,同比增加6.0%。

 �。�3)庫存:一季度末行業(yè)總庫存近6000萬重量箱;4月份之后庫存有所下降,5月底庫存4200萬重量箱左右。6月份又停了5條生產(chǎn)線,庫存進(jìn)一步降低。

  (4)價(jià)格持續(xù)下跌:4月底全國普通白玻均價(jià)1505元/噸,同比去年降低161元/噸;5月低價(jià)格為1494元/噸,同比去年降低137元/噸,跌幅收窄。6月份由于停線,價(jià)格開始回升。

 �。�5)效益波動非常大。據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù),平板玻璃1月~4月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入255億元、同比增長5.6%,實(shí)現(xiàn)利潤39.7億元、同比下降24%;行業(yè)效益仍然處于下降通道。協(xié)會預(yù)計(jì),1月~6月,平板玻璃產(chǎn)值385億元,同比上升6.5%,實(shí)現(xiàn)利潤52億元,同比下降10.3%,下半年還要努力。

  2.超白壓延玻璃

  2019年以來,共計(jì)投產(chǎn)5座窯、23條生產(chǎn)線,日產(chǎn)能4130噸。其中:國外投產(chǎn)1座日產(chǎn)能1000噸的窯;國內(nèi)投產(chǎn)4座日產(chǎn)能3130噸的窯(其中:新建投產(chǎn)2座日產(chǎn)能1850噸的窯,復(fù)產(chǎn)2座日產(chǎn)能1280噸的窯)。至5月底,國內(nèi)共有93座窯、231條生產(chǎn)線,日產(chǎn)能為33910噸。其中,在產(chǎn)窯爐40座、生產(chǎn)線139條,日產(chǎn)能為22030噸,占總產(chǎn)能的65%;閑置產(chǎn)能的比例仍然非常大。

  行業(yè)要點(diǎn)監(jiān)測企業(yè),1月~5月累計(jì)完成3.05億㎡產(chǎn)量,但價(jià)格仍然偏低;2019年5月份,行業(yè)3.2mm超白壓延玻璃原片價(jià)格為17.3元/㎡,環(huán)比上升1.8%,同比下降6.5%;鍍膜片價(jià)格為26.2元/㎡,環(huán)比下降0.8%,同比下降4%。

  3.加工玻璃

  據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對主要加工品種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1月~5月,鋼化玻璃產(chǎn)量1.8億㎡,同比增長4.1%;中空玻璃4545萬㎡,同比增長10.7%;夾層玻璃3634萬㎡,同比增長0.3%。

11.jpg

  據(jù)協(xié)會對51家代表性加工玻璃企業(yè)的統(tǒng)計(jì)匯總,1月~5月,加工玻璃銷售量同比去年增加12.10%;價(jià)格環(huán)比去年四季度有所上漲,但漲幅在逐漸縮��;從分類看,由于受到節(jié)能政策推廣力度增加的影響,Low-E玻璃的消費(fèi)總量持續(xù)增加。

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  我國經(jīng)濟(jì)工作以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào)、以高質(zhì)量發(fā)展為根本要求、以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改變?yōu)橹骶€、以促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場為要點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展,1月~5月,GDP增速達(dá)到6.3%。

  雖然市場減量是一個(gè)長期趨勢,但從宏觀環(huán)境的角度看近期市場,與玻璃相關(guān)的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行質(zhì)量的改善,仍然為玻璃行業(yè)市場需求提供了機(jī)遇。

  1.房地產(chǎn)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改變的一個(gè)亮點(diǎn),更是中國經(jīng)濟(jì)重要的穩(wěn)定器

  上半年,房地產(chǎn)政策“穩(wěn)”的效果逐漸體現(xiàn)了。房地產(chǎn)市場可謂一波三折,從年初較端悲觀、3月份非常樂觀,到5月份、6月份市場進(jìn)入相對理性的階段。在我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改變、中美貿(mào)易摩擦不斷升級的大背景下,目前房地產(chǎn)行業(yè)仍是中國經(jīng)濟(jì)重要的調(diào)節(jié)器和壓艙石,

  2019年1月~5月,全國房地產(chǎn)開發(fā)投入資金4.6萬億元,同比增長11.2%,增速仍處高位;商品房銷售面積5.65億㎡,基本平穩(wěn);銷售金額小幅回升,新開工面積7.97億㎡,增長10.5%,雖然回落2.6個(gè)百分點(diǎn),但仍保持高位;竣工面積2.67億㎡,下降12.4%,可能要到下半年才能得到改善。

  2.汽車進(jìn)入周期性調(diào)整

  1月~5月,汽車產(chǎn)、銷量分別完成1023.7萬輛和1026.6萬輛,同比均下降13%。

12.jpg

  2018年,中國汽車銷量初次下降,2019年上半年持續(xù)下降,預(yù)示著汽車行業(yè)進(jìn)入了小周期的調(diào)整,主要原因并不是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)不景氣,而是因?yàn)閺?017年年底開始,小城市的房價(jià)上漲,使得小城市部分居民推遲了購車計(jì)劃。對照人均GDP相近的國家的千人汽車保有量,我國顯著偏低。因此,只要我國經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健的增長,汽車產(chǎn)銷量也一定會繼續(xù)增長。

  3.光伏玻璃景氣度回升,超白壓延玻璃需求增長

  中國作為制造大國,高度重視光伏等新能源產(chǎn)業(yè),2006年以來光伏組件份額和光伏玻璃產(chǎn)能均向中國集聚,使我國成為大部分國家大的光伏制造和應(yīng)用市場,光伏組件、光伏玻璃產(chǎn)能均在大部分國家占有主要份額。

  去年“531新政”后,光伏行業(yè)景氣度大幅度下行,光伏玻璃價(jià)格下挫導(dǎo)致行業(yè)盈利水平下降。今年2月,國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示,2019年的光伏建設(shè)規(guī)模不會低于2018年。隨著光伏裝機(jī)預(yù)期改善、平價(jià)上網(wǎng)開啟,將驅(qū)動光伏玻璃需求增長。預(yù)計(jì)2019年光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)量為5億㎡,同比增長約9.2%。

  另外,雙玻組件對光伏玻璃的需求具有明顯的拉動作用。生產(chǎn)1GW單玻組件需約4.37萬噸光伏玻璃,而生產(chǎn)1GW雙玻組件需約6.51萬噸光伏玻璃,生產(chǎn)雙玻組件將提高光伏玻璃單位需求量約49%;如果按面積測算,雙玻組件對光伏玻璃單位需求量的帶動作用相比單玻組件提升逾90%。而2018年雙面發(fā)電組件滲透率僅為10%左右,預(yù)計(jì)2019年、2020年、2025年雙玻組件滲透率將分別有望達(dá)到20%、30%、60%。

  二、主要問題和矛盾

  通過對主要關(guān)聯(lián)市場的趨勢分析,印證了我們之前的判斷,即需求減量是一個(gè)長期的趨勢,但也不是斷崖式的下降。就今年下半年的市場看,需求也許會有回升,穩(wěn)增長也許能實(shí)現(xiàn),但效益水平存在非常大不確定性,主要由于產(chǎn)能過剩矛盾導(dǎo)致的供需失衡,關(guān)鍵在于去產(chǎn)能,做好產(chǎn)能,控制和釋放,穩(wěn)定市場預(yù)期。

  以前我匯總提出了“十大問題”,主要的矛盾還是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。從規(guī)模看,產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場的需求,產(chǎn)能利用率為71%,一般建筑用浮法玻璃嚴(yán)重過剩,優(yōu)異浮法玻璃比例偏低,不足40%,非標(biāo)產(chǎn)品占比5%,在全部上還沒有摘掉“低檔浮法”的帽子。進(jìn)入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色建材領(lǐng)域的產(chǎn)品比例不足20%,而一些電子玻璃、特種玻璃還需進(jìn)口;企業(yè)集中度偏低,規(guī)模前10家企業(yè)的集中度僅為59%。

  針對玻璃行業(yè)國家出臺了好幾個(gè)文件,但是至今沒有根本性進(jìn)展。有的文件,不僅沒有起到去產(chǎn)能的作用,反而還催生了一批新的產(chǎn)能。

  加工玻璃、玻璃機(jī)械也存在產(chǎn)能過剩的問題,也需要去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在此就不展開說了,年會上再與大家分析和探討。

  三、高質(zhì)量發(fā)展措施建議

  從國家層面來看,推動高質(zhì)量發(fā)展是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟(jì)政策、實(shí)施宏觀調(diào)控的根本要求,也是克服當(dāng)前一系列經(jīng)濟(jì)問題和困難的根本之道。對玻璃行業(yè)來說,高質(zhì)量發(fā)展既是解決當(dāng)前問題和矛盾的必由之路,也是轉(zhuǎn)型升級、持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。應(yīng)該是體現(xiàn)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、公開、共享發(fā)展理念的發(fā)展,是生產(chǎn)要素投入少、資源配置效率高、資源環(huán)境成本低、經(jīng)濟(jì)社會效益好的發(fā)展,應(yīng)該是發(fā)展質(zhì)量和效益為中心的一體提升。

  喬會長提出的“三期疊加”新業(yè)態(tài)的論斷,有助于我們客觀認(rèn)識產(chǎn)業(yè)定位,為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打好思想基礎(chǔ)。一是傳統(tǒng)市場需求開始減少,穩(wěn)增長面臨新的挑戰(zhàn);二是淘汰落后產(chǎn)能進(jìn)展緩慢、產(chǎn)能利用率逐年下降,傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩還未得到根本解決,在新的形勢下,產(chǎn)業(yè)之間、企業(yè)之間、地區(qū)之間發(fā)展不平衡、不充分的矛盾加劇;三是改變公開以來,我們在取得歷史性進(jìn)步的同時(shí),就整個(gè)行業(yè)來說,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、企業(yè)都是少數(shù),絕大多數(shù)的企業(yè)還處在中低端發(fā)展,傳統(tǒng)市場的競爭更加激烈。

  根據(jù)以上思路,本次會議我們起草了《平板玻璃化解產(chǎn)能過剩,推動效益穩(wěn)增長新格局工作方案》。目的在于客觀認(rèn)識發(fā)展的新形勢、新問題,在思想定位、自律協(xié)調(diào)等方面形成共識,推動去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益。

  圍繞推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,再強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)。

 �。ㄒ唬┮约涌烊ギa(chǎn)能為基礎(chǔ)

  《關(guān)于做好2019年要點(diǎn)領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》明確規(guī)定,要按照中點(diǎn)經(jīng)濟(jì)工作會議關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改變的決策部署,一體轉(zhuǎn)入結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能、系統(tǒng)性優(yōu)產(chǎn)能新階段。因此,我們不僅要降規(guī)模、去產(chǎn)能、化解產(chǎn)能過剩,還要減產(chǎn)量,通過減少產(chǎn)量和供應(yīng)量,將需求關(guān)系維持在合理的水平。不僅浮法玻璃要去產(chǎn)能,加工玻璃也要去產(chǎn)能、優(yōu)化結(jié)構(gòu),用高等產(chǎn)品替代普通的加工玻璃產(chǎn)品,大力推廣應(yīng)用高性能的節(jié)能玻璃、安全玻璃、綠色產(chǎn)品。

  在此過程中,一是嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能,嚴(yán)格落實(shí)國發(fā)41號文、國辦發(fā)34號文、《平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》政策規(guī)定,嚴(yán)禁以各種名義違規(guī)新增產(chǎn)能,確保產(chǎn)能增速不超過5%。二是提升標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、質(zhì)量、技術(shù)、能耗、安全等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,嚴(yán)查不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)政策的落后產(chǎn)能;對于長期停工停產(chǎn)、連年虧損、資不抵債,沒有生存能力和發(fā)展?jié)摿Φ摹敖┦鄙a(chǎn)線,明確標(biāo)準(zhǔn)劃分類別,該淘汰的淘汰。倒逼落后產(chǎn)能加快退出。三是要去“非標(biāo)”,通過明確界定標(biāo)準(zhǔn)、開展產(chǎn)品質(zhì)量督察等手段,去除5%左右的產(chǎn)能。四是配合相關(guān)部加大監(jiān)執(zhí)法力度,加強(qiáng)行業(yè)信用體系建設(shè),舉報(bào)曝光違規(guī)和失信行為,營造健康有序的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。

  (二)技術(shù)提升以“二代浮法”創(chuàng)新為牽引

  2012年,喬會長高瞻遠(yuǎn)矚親自謀劃和領(lǐng)導(dǎo)“兩個(gè)二代”研發(fā)創(chuàng)新工作。經(jīng)過7年的創(chuàng)新攻關(guān),投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)50多億元、爭取到國家經(jīng)費(fèi)2.05億元,圓滿完成了技術(shù)裝備要點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目。第二代浮法玻璃技術(shù)與裝備研發(fā)完成的單項(xiàng)任務(wù)中,有87%的成果在玻璃生產(chǎn)線上實(shí)驗(yàn)和應(yīng)用。數(shù)據(jù)表明,通過采用第二代浮法玻璃創(chuàng)新技術(shù)裝備,每重量箱玻璃能耗降低15%~20%,排放降低20%~30%,勞動生產(chǎn)率提高1倍以上,可比生產(chǎn)成本降低15%~20%。

  “二代浮法”技術(shù)創(chuàng)新取得階段性成果,為推進(jìn)玻璃行業(yè)科技進(jìn)步提供了支撐。下一步的工作主要是推廣普及。承擔(dān)示范線建設(shè)的單位要在進(jìn)一步擇優(yōu)組合示范線全套技術(shù)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真抓好示范線項(xiàng)目建設(shè),2019年開工的示范線不少于1條,儲備的梯隊(duì)項(xiàng)目不少于4個(gè)。加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化,采用創(chuàng)新成果改造提升現(xiàn)有生產(chǎn)線,攻克污染治理裝備技術(shù)瓶頸,促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能減排裝備追趕世界水平。

  與此同時(shí),要開展平板玻璃行業(yè)大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),按照協(xié)會與建材聯(lián)合會共同發(fā)布的《2019年平板玻璃行業(yè)大氣污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》,推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)。引導(dǎo)行業(yè)積較采用《國家要點(diǎn)節(jié)能低碳技術(shù)推廣目錄》等國家鼓勵(lì)的效率高節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料,推廣應(yīng)用玻璃窯爐煙氣脫硫脫硝除塵預(yù)熱發(fā)電整體化等先進(jìn)適用技術(shù)�;I備行業(yè)一體推行清潔生產(chǎn)、一體推廣排污許可證制度,鼓勵(lì)開展能效“領(lǐng)跑者”制度、綠色工廠建設(shè),開展行業(yè)企業(yè)能管中心建設(shè)等,提升綠色發(fā)展水平,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線一體達(dá)標(biāo)排放。

 �。ㄈ┮蕴岣咝袠I(yè)自我管理水平為保證

  行業(yè)自律是在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展中非常重要的一項(xiàng)工作,是行業(yè)發(fā)展和解決企業(yè)共性利益不可缺少的自律機(jī)制。玻璃行業(yè)近幾年在自律協(xié)調(diào)方面做了一些工作,建立起了6個(gè)區(qū)域性的行業(yè)自律協(xié)調(diào)籌備,以遏制新增產(chǎn)能、限制產(chǎn)量、延時(shí)點(diǎn)火。雖然制止無序競爭、開展差異化經(jīng)營取得了一定的效果,但廣度和高層度都還不夠,在庫存增加時(shí)只是簡單地用降價(jià)應(yīng)對市場,形成銷量增、價(jià)格減、利潤減的“一增二減”態(tài)勢,甚至只是一味地降價(jià)爭市場、片面追求降低成本,使自身的產(chǎn)品價(jià)值和價(jià)格嚴(yán)重脫離、效益白白流失。

  提高行業(yè)自律水平,需要協(xié)會的籌備作用和企業(yè)的主體作用相結(jié)合,協(xié)會要?jiǎng)?chuàng)新工作方式,提高行業(yè)自律的廣度和高層度,要在不碰撞法律法規(guī)和政策的前提下,通過行業(yè)自律共同推動淘汰落后產(chǎn)能,穩(wěn)定市場、增加效益。今年要籌備動員行業(yè)的力量共同做成功幾件事。一是爭取去產(chǎn)能政策有所打破。動員和籌備大家的力量,特別是發(fā)動行業(yè)大企業(yè)共同參與行業(yè)治理工作,推動去產(chǎn)能淘汰落后標(biāo)準(zhǔn)盡快出臺,使去產(chǎn)能工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,做到淘汰的生產(chǎn)線公開公示,使淘汰的量和時(shí)間對應(yīng)到省市和企業(yè)、生產(chǎn)線。二是遏制新增產(chǎn)能。前一段時(shí)間,在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》修訂和征求意見過程中,協(xié)會堅(jiān)決反對給落后工藝留口子。近期,有些媒體為落后工藝說話,這樣很不好。在大家的共同努力下取得了理想效果,堵住了口子,這里也感謝建材聯(lián)合會對玻璃行業(yè)的支持,維護(hù)了行業(yè)的公平正義,也維護(hù)了政策的連續(xù)性和有地位性。之后在工信部、建材聯(lián)合會的籌備下,對落后的生產(chǎn)線、違規(guī)生產(chǎn)線進(jìn)行檢查舉報(bào),相關(guān)情況已經(jīng)匯總上報(bào)。今后仍將作為一項(xiàng)重要措施加以實(shí)施,積較配合相關(guān)部門主管部門的督察,籌備對違規(guī)新建進(jìn)行舉報(bào)并認(rèn)真檢查,對查實(shí)的違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)線、產(chǎn)能置換過程中的不規(guī)范行為,及時(shí)向工信部及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門和有關(guān)部門通報(bào),提請查處。堅(jiān)決打擊非標(biāo)產(chǎn)品,目前正在與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)系籌備產(chǎn)品質(zhì)量督察。三是總結(jié)行業(yè)自律成功經(jīng)驗(yàn),擴(kuò)展自律內(nèi)容,在去產(chǎn)能、淘汰落后、遏制新增產(chǎn)能、防止無序競爭方面要統(tǒng)一認(rèn)識,特別是大企業(yè)要提高站位,改變一門一戶的經(jīng)營理念,把關(guān)注點(diǎn)由只關(guān)注自己轉(zhuǎn)移到關(guān)注行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的軌道上來,共同保證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。

  總之,希望通過本次會議,我們能夠正視存在的問題,找出有效的措施和手段,堅(jiān)定信心做好當(dāng)前的工作,促進(jìn)行業(yè)效益再上新臺階,推動高質(zhì)量發(fā)展,以行業(yè)發(fā)展的新成就向建國70周年獻(xiàn)禮。

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    【中玻網(wǎng)】昨日期貨盤面震蕩運(yùn)行尾盤拉升,現(xiàn)貨方面,浮法玻璃現(xiàn)貨價(jià)格1226元/噸,環(huán)比昨日降低1元/噸。華北市場較為穩(wěn)定,整體出貨一般...

    華泰期貨黑色研究

    2024-10-22
  • 旗濱集團(tuán):截至9月末 全國光伏玻璃在產(chǎn)生產(chǎn)線日熔量合計(jì)約10.5萬噸

    【中玻網(wǎng)】日前,有投資者在投資者互動平臺提問旗濱集團(tuán):我國先階段光伏產(chǎn)能已經(jīng)超出全球需求,公司光伏產(chǎn)品應(yīng)收賬款節(jié)節(jié)攀升,貴公司對光伏產(chǎn)...

    北極星太陽能光伏網(wǎng)

    2024-10-16
  • 純堿市場早報(bào)

    【中玻網(wǎng)】昨日期貨低開高走,全天偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行。現(xiàn)貨方面,純堿市場走勢弱偏,觀望情緒較濃厚。供需與邏輯:純堿供應(yīng)逐步回升至高位,需求持續(xù)...

    華泰期貨黑色研究

    2024-10-16