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建材周報(bào)2019年第21期 玻璃行業(yè)量、價(jià)、成本情況

來源:光大證券 作者:陳浩武,胡添雅 2019/7/2 13:44:48

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中玻網(wǎng)】本周國內(nèi)浮法玻璃價(jià)格較上周上漲。下游貿(mào)易商、深加工企業(yè)采購積較性尚可,部分深加工企業(yè)擔(dān)心后期原片價(jià)格繼續(xù)提漲,略有囤貨,各區(qū)域需求面差異不大,基本平穩(wěn)走貨為主。短期市場無明顯調(diào)整,華北地區(qū)受停產(chǎn)消息及限產(chǎn)影響,貿(mào)易商備貨積較,或在一定程度上帶動(dòng)當(dāng)?shù)叵掠慰蛻籼嶝洠渌麉^(qū)域整體以穩(wěn)為主,市場需求變化不大,關(guān)注供應(yīng)面變化。

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  華北市場穩(wěn)中上漲,26日起沙河多數(shù)廠家出廠價(jià)及市場價(jià)小幅上調(diào)0.2-1.2元/平方米,當(dāng)?shù)厥芟蕻a(chǎn)影響,產(chǎn)量縮減,貿(mào)易商拿貨積較性較高,原片企業(yè)庫存消化加快,目前在248萬重量箱,經(jīng)銷商庫存已反超企業(yè)庫存,可達(dá)264萬重量箱左右;華中市場穩(wěn)中有漲,河南白玻集中上漲0.5-1.5元/重量箱,湖南翡翠綠玻接連上調(diào)2元/重量箱左右,其他區(qū)域月底維持穩(wěn)價(jià)出貨;華東市場浮法玻璃市場維穩(wěn)運(yùn)行,除山東部分廠部分貨源船運(yùn)發(fā)往江浙區(qū)域庫存有一定下降外,其余廠家多產(chǎn)銷一般。江浙走貨起色不大,價(jià)格調(diào)整較謹(jǐn)慎;華南市場白玻市場漲勢較前期放緩,少數(shù)廠報(bào)價(jià)上調(diào)1元/重量箱,色玻市場在行業(yè)會(huì)議后,非標(biāo)翡翠綠及其鍍膜玻璃價(jià)格小漲;西南市場四川、重慶玻璃市場穩(wěn)中小漲,云貴地區(qū)價(jià)格相對(duì)平穩(wěn);西北市場基本走穩(wěn),個(gè)別促銷,產(chǎn)銷平衡左右,庫存壓力仍大;東北市場產(chǎn)銷維持良好態(tài)勢,庫存得到進(jìn)一步削減,個(gè)別廠小漲。

  供給端:全國浮法玻璃生產(chǎn)線共計(jì)296條,在產(chǎn)236條,日熔量共計(jì)157670噸(增加四川旭虹光電150噸高鋁超薄線)。本周無點(diǎn)火、冷修及改產(chǎn)生產(chǎn)線。另:河北永年縣耀威玻璃有限公司450t/d一線原產(chǎn)翡翠綠,已于6月18日左右改產(chǎn)白玻。

  成本端:重堿市場行情低迷。沙河地區(qū)6條燃煤玻璃生產(chǎn)線要求停爐改造,沙河地區(qū)重堿需求量或進(jìn)一步減少。浮法玻璃廠家壓價(jià)力度不減,重堿市場成交重心持續(xù)下移。沙河地區(qū)重堿價(jià)格要求下調(diào)50元/噸,純堿廠家尚未同意,沙河地區(qū)重堿主流送到終端價(jià)格在1850元/噸。

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  2016年底以來純堿和石油焦成本快速上漲,導(dǎo)致玻璃單位凈利潤在2016年第3季度短暫而快速的回升之后,持續(xù)下降。2016年9月玻璃單位凈利達(dá)到23.6元/重量箱的高點(diǎn),此后由于純堿、石油焦價(jià)格上升,玻璃單位利潤迅速下降,2017年1月降至8元/重量箱,此后純堿價(jià)格回調(diào),玻璃利潤有所回升;但2017年7月下旬以來,純堿價(jià)格重拾快速上漲態(tài)勢,玻璃單位利潤由2017年6月的12.7元/重量箱,震蕩下降至2017年11月的5.2元/重量箱,已經(jīng)逼近2015年的歷史低點(diǎn)。2017年12月-2018年3月純堿價(jià)格出現(xiàn)顯著下調(diào),玻璃行業(yè)盈利水平出現(xiàn)改善。2018年4月以來需求啟動(dòng)不及預(yù)期,庫存和成本雙重承壓,盈利再度下行;7月以來純堿價(jià)格下跌,玻璃行業(yè)盈利水平有所改善;年底進(jìn)入采暖季,成本端壓力非常大。2019年春節(jié)后,需求啟動(dòng)有限供給持續(xù)增加,價(jià)格持續(xù)下滑,6月行業(yè)會(huì)議密集召開沙河部分玻璃生產(chǎn)線停產(chǎn),玻璃價(jià)格有所上漲。

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