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玻璃:目前需求仍然有壓力,停產(chǎn)情況仍需觀察

來源:華泰證券 作者:鮑榮富,陳亞龍,張雪蓉,方晏荷 2019/6/18 15:18:25

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中玻網(wǎng)】玻璃貨物主流合約6月11日(周二)漲停,之后高位震蕩維持強勢;根據(jù)卓創(chuàng)資訊消息,安全2線、正大3線、長城6線、德金4線、鑫利1線、海生1線等六條燃煤產(chǎn)線有可能停爐改造,6條生產(chǎn)線總?cè)杖哿?650噸/天,占目前在產(chǎn)產(chǎn)能2.3%左右,直接減少市場供給壓力。目前停產(chǎn)事宜仍在推進過程中,關(guān)注后續(xù)進展。

  我們認為,本次事件將通過三個傳導(dǎo)機制放大對國內(nèi)玻璃價格影響:首先,沙河是標桿市場,是國內(nèi)玻璃定價的重要參照物;第二,沙河玻璃過剩,外運沖擊華中、華東市場,當?shù)販p產(chǎn)減少周邊市場壓力;第三,沙河廠商對玻璃貨物交割影響非常大,通過貨物價格影響市場預(yù)期。

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  重申我們對玻璃下半年行情的看法:首先,按照目前在產(chǎn)產(chǎn)能以及今年冷修規(guī)模預(yù)期(我們年初調(diào)研顯示今年冷修預(yù)計為25條),今年供給端壓力小于去年;其次,我們認為下半年竣工同比改善的概率大于上半年,需求是核心,我們看好下半年竣工改善帶來的玻璃需求好轉(zhuǎn)。繼續(xù)推薦旗濱集團,關(guān)注南玻A。

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