中國建筑幕墻行業(yè)市場發(fā)展

【中玻網(wǎng)】30余年以來，伴隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展和城市化進程的加快，我國建筑幕墻行業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從外資一統(tǒng)天下到國內企業(yè)主要、從模仿引進到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，到21世紀初我國已經(jīng)發(fā)展成為幕墻行業(yè)世界第1生產(chǎn)大國和使用大國。目前我國已經(jīng)成為大部分國家很大的幕墻門窗市場，建筑幕墻門窗的需求量占大部分國家需求總量2/3以上，其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。其他高科技含量類幕墻產(chǎn)品(智能幕墻、自然幕墻、膜結構幕墻等)占比較小，尚不足4%。而根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會《中國建筑裝飾行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，到2015年，中國建筑幕墻行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模要達到4000億元，2011-2015年期間年均復合增長率達到21.7%。

　　而實際情況是，2016年我國建筑幕墻完成工程總產(chǎn)值3420億元，比2015年增加了20億元，增長幅度為0.6%，與“十二五規(guī)劃”中的4000億元，存在500億元左右的缺口。

　　圖表1:2010-2017年我國建筑幕墻工程總產(chǎn)值及走勢(單位：億元，%)

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　建筑幕墻行業(yè)市場前景：政策加持，2020年將增長至5500億元

　　《建筑裝飾行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》指出，“十三五”期間，預計建筑裝飾行業(yè)平均年增長速度將保持在7%左右，工程年總產(chǎn)值將由2015年的3.4萬億元增長到年總產(chǎn)值4.7萬億元。其中公共建筑裝修市場規(guī)模將由2015年的1.74萬億元增長到2.3萬億元，年均增長速度在6.5%左右;住宅裝修市場規(guī)模由2015年的1.66萬億元增長到2.4萬億元，年均增長速度在8%左右;建筑幕墻市場規(guī)模將由2015年的3400億元增長到5500億元，年均增長速度在11%左右;工程設計產(chǎn)業(yè)將由2015年的950億元增長到1670億元，年均增長速度在12%左右。

　　圖表2:2015-2020年我國建筑幕墻工程總產(chǎn)值及預測(單位：億元，%)

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　建筑幕墻行業(yè)市場應用結構：商業(yè)建筑在中國幕墻消費總額中占比很大

　　從市場應用看，隨著中國城市化進程的快速推進，數(shù)量龐大的大型公共建筑、商業(yè)樓宇及高等住宅不斷涌現(xiàn)，是近年來中國建筑幕墻需求快速增長的重要原因。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國建筑幕墻行業(yè)市場前瞻與投入資金戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》：從近年來的幕墻招標統(tǒng)計信息看，商業(yè)建筑在中國幕墻消費總額中占比很大，約占66.80%;其次是公共建筑，約占30.10%;高等住宅占比很小，約為3.1%。

　　圖表3:建筑幕墻行業(yè)市場應用結構(單位：%)

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　從市場潛力看，隨著我國城市建設占用耕地與保證糧食安全之間的矛盾日益尖銳，城市地區(qū)尤其是沿海發(fā)達地區(qū)可用土地已近較限，因此高層和非常高層建筑的選擇，而幕墻是高層建筑的很好的外圍防護結構。此外，中國是在建和擬建非常高層建筑很多的國家，在建和擬建150米以上建筑數(shù)量占大部分國家的41.40%，200米以上建筑數(shù)量占大部分國家的48.50%，這將進一步推動幕墻行業(yè)的發(fā)展。

　　建筑幕墻行業(yè)競爭格局：行業(yè)內競爭亦愈發(fā)激烈

　　伴隨著我國幕墻行業(yè)在過去的爆發(fā)式增長，行業(yè)內的競爭也愈發(fā)充分。一方面，不斷有建筑業(yè)其他領域的公司切入到幕墻行業(yè)中來;另一方面，原有的幕墻企業(yè)的發(fā)展開始逐漸出現(xiàn)分化，呈現(xiàn)出強者恒強的趨勢。根據(jù)幕墻企業(yè)的規(guī)模以及其切入幕墻業(yè)務的方式為標準，前瞻將目前建筑幕墻行業(yè)內的公司分為三大陣營，具體類別見下表：

　　圖表4:我國建筑幕墻行業(yè)的三大陣營

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　從行業(yè)競爭格局看，伴隨我國幕墻行業(yè)的爆發(fā)式增長，行業(yè)內競爭亦愈發(fā)激烈。幕墻行業(yè)增長模式由追求規(guī)模轉為追求綜合效益，價格不再是幕墻企業(yè)的惟一競爭指標，行業(yè)內的競爭將越來越多朝著精細化服務、工程設計能力、管理和創(chuàng)新能力等方面發(fā)展。