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行業(yè)協(xié)調(diào)會(huì)達(dá)成漲價(jià)共識(shí) 玻璃相關(guān)板塊將展現(xiàn)驅(qū)動(dòng)力

來源:中郵證券 2018/7/13 17:16:29

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中玻網(wǎng)】2018年第三次華東及華北等地區(qū)市場協(xié)調(diào)會(huì)議7月11日召開,參會(huì)的26家廠家占全國產(chǎn)能48%。各廠家一致認(rèn)為傳統(tǒng)銷售旺季已經(jīng)來臨,廠家?guī)齑婵傮w并不多,加之原材料成本大幅度上漲,消化成本是必要選擇。會(huì)議決定自12日起,各廠家根據(jù)自身情況報(bào)價(jià)上漲。會(huì)議結(jié)束后,部分京津冀和山東等地區(qū)廠家發(fā)布消息,報(bào)價(jià)上漲20元左右,而其他大多數(shù)廠家暫時(shí)觀望為主。

  在需求穩(wěn)定(略有增長),而供給受限的大背景下,作為近期各類原材料漲價(jià)潮當(dāng)中的一份子,玻璃價(jià)格的上漲,也是具有持續(xù)性的,相應(yīng)的A股相關(guān)板塊也將受益于這波上漲,而展現(xiàn)出“驅(qū)動(dòng)力”。

  早前,華南行業(yè)會(huì)議企業(yè)達(dá)成共同拉漲共識(shí)(據(jù)悉“有關(guān)會(huì)議提議各廠每周一漲,直到完全消化成本上漲”),廣東、福建、海南絕大多數(shù)企業(yè)報(bào)漲1元/重量箱,市場漲價(jià)氛圍濃厚。

  此次華東華北玻璃協(xié)調(diào)會(huì)再度達(dá)成“漲價(jià)”共識(shí),可以預(yù)計(jì),在目前旺季背景下,各區(qū)域會(huì)議精力繼續(xù)挺價(jià)的可能性仍是非常大。

  由于旺季預(yù)期尚存,中游貿(mào)易商有補(bǔ)庫傾向,行業(yè)庫存在度回落,對現(xiàn)貨企業(yè)挺價(jià)提供信心。短期看,市場無新利空因素出現(xiàn),預(yù)計(jì)玻璃價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)。

  從下游需求來看:

  1、貨幣化棚改雖然比例降低,棚改預(yù)計(jì)將更多以實(shí)物安置來推進(jìn),但到2020年棚改總量變化有限,對玻璃需求的直接影響相對較小;平板玻璃需求滯后房地產(chǎn)新開工4-6個(gè)季度,因此,預(yù)計(jì)玻璃需求相對平穩(wěn)。

  2、單車玻璃量價(jià)提升趨勢仍在,潛在成長空間非常大,預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)汽車玻璃市場規(guī)模將達(dá)到277億元。單車玻璃面積使用量的增加趨勢較為明顯,主要是由于天窗的應(yīng)用比例不斷加大。SUV在中國市場的銷量保持相對較高的增速(汽車平均單車玻璃面積持續(xù)增加每年2-3個(gè)點(diǎn)),而SUV的天窗配置率比較高,因此帶動(dòng)了單車玻璃面積使用量的提升;其次,轎車的天窗配置率也在逐步提升,面積更大的全景天窗逐步投入使用。在此背景下,單位面積汽車玻璃價(jià)格不斷提升。

  3、近年來,電子玻璃及顯示器件不斷增長,有望成為行業(yè)的新盈利增長點(diǎn)。

  從供給端來看,環(huán)保趨嚴(yán)、冷修等因素對供給構(gòu)成壓力,據(jù)測算,2018年玻璃供給有望減少7964噸/天的產(chǎn)能,供需缺口達(dá)到2843萬重量箱,玻璃價(jià)格有望維持穩(wěn)健。

  總體而言,需求穩(wěn)定(略有增長),供給受限,行業(yè)漲價(jià)的勢頭還將持續(xù),玻璃行業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈(如純堿)相關(guān)板塊將展現(xiàn)出“驅(qū)動(dòng)力”。

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