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【中玻網(wǎng)】玻璃在低調(diào)的超預(yù)期。2018年,我們認(rèn)為玻璃將接棒水泥,彈性在建材行業(yè)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷:(1)玻璃行業(yè)要求在2017年底前在全國范圍核發(fā)排污許可證,截至目前,累計(jì)12條浮法產(chǎn)線被通知關(guān)停,約占全國在產(chǎn)產(chǎn)能的5%;此外,仍有23%產(chǎn)線未進(jìn)行申請(qǐng),后續(xù)停產(chǎn)范圍有望進(jìn)一步蔓延。(2)玻璃因行業(yè)屬性通常7年左右需要經(jīng)歷冷修周期,2010年-2014年是上一輪產(chǎn)能的投放高峰,因此我們判斷未來幾年或現(xiàn)冷修峰值,進(jìn)一步壓縮供給。(3)2017年6月環(huán)保部出臺(tái)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿,其中玻璃行業(yè)提出將顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別從50、400、700mg/m3壓縮到20、100、400mg/m3,標(biāo)準(zhǔn)大幅提高,今年新標(biāo)或?qū)⒊雠_(tái),我們認(rèn)為,一旦政策落實(shí),環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高將通過成本端加速落后產(chǎn)能出清,邊際影響不亞于今年水泥的四季度行情。
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2024-10-22
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2024-10-16