OLED行業(yè)變局下大陸產(chǎn)業(yè)鏈迎歷史機(jī)遇

【中玻網(wǎng)】4月底舉行的2017全部新型顯示技術(shù)展上，現(xiàn)場(chǎng)有經(jīng)驗(yàn)人士表態(tài)，今年OLED市場(chǎng)仍將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。智能手機(jī)2017年有望一體導(dǎo)入OLED，促使行業(yè)爆發(fā)，萬億顯示市場(chǎng)，長期空間巨大。，此后，電視面板2019年后有望接力，提供行業(yè)長期驅(qū)動(dòng)力，其對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模將是手機(jī)10倍以上。此外，隨著無人駕駛和智能汽車的興起，每輛汽車可能將配置4至5塊顯示屏，這一市場(chǎng)的空間不容忽視。目前。包括三星、LG、京東方等在內(nèi)，未來三年面板廠商已經(jīng)公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)超過3000億元。

　　進(jìn)入5月份，我們發(fā)現(xiàn)，大部分國家OLED板塊啟動(dòng)正好一周年，也是A股相關(guān)標(biāo)過山車的一年，大部分國家視角來看，2016年以來，海外OLED產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司均創(chuàng)歷史新（UDC／COHR／APSystem／Sharp等），而由于公司綜合實(shí)力差距，除了京東方等較少數(shù)公司，A股OLED板塊在2016年4月份啟動(dòng)兩個(gè)月快速上漲之后在6月見頂，之后經(jīng)歷長期回調(diào)，目前OLED板塊處于靠前波主題投入資金快速上漲之后的回調(diào)和盤整階段，目前已經(jīng)回調(diào)至2016年4月整個(gè)板塊剛啟動(dòng)時(shí)候的價(jià)格，甚至更低。

　　從OLED產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，OLED的行業(yè)變局下，大陸產(chǎn)業(yè)鏈迎歷史機(jī)遇。目前，三星投入OLED行業(yè)十多年，在專利、產(chǎn)能、良率、技術(shù)方面優(yōu)異，已經(jīng)積累起非常大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但是在經(jīng)歷了十年逆周期大規(guī)模投入資金、承受巨虧之后，大陸TFT－LCD領(lǐng)域已經(jīng)誕生了一批企業(yè)，在OLED整體上，大陸面板巨頭嗅覺靈敏，爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)，雖然與全部先進(jìn)水平有一定的差距，但目前大部分國家OLED產(chǎn)業(yè)仍然處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，我國很有可能成為后起之秀，目前，包括維信諾、京東方、天馬、華星光電、和輝光電等在內(nèi)的多家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)都在積較推進(jìn)我國AMOLED的產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。

　　當(dāng)然，全產(chǎn)業(yè)鏈來說，大陸廠商還不能一體囊括。不管是LCD還算OLED，觸控顯示屏加工過程主要都分為三大環(huán)節(jié)，前段環(huán)節(jié)是TFT陣列，也就是驅(qū)動(dòng)背板，中段環(huán)節(jié)是包涵蒸鍍和封裝的成盒，后段環(huán)節(jié)是后段模組組裝。前段設(shè)備主要有濺射、結(jié)晶、光刻機(jī)等，中段設(shè)備主要事蒸鍍和封裝機(jī)。這些設(shè)備技術(shù)壁壘高，售價(jià)高昂，基本被日韓企業(yè)壟斷，對(duì)大陸廠商而言，后段設(shè)備國內(nèi)已發(fā)展多年，技術(shù)逐漸追上全部?jī)?yōu)異水平，優(yōu)異的服務(wù)能力助實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，未來還有很大的發(fā)展空間，細(xì)分領(lǐng)域包括，備、發(fā)光與輸送材料、驅(qū)動(dòng)IC、OLED面板、蓋板基板以及觸控等環(huán)節(jié)，相關(guān)個(gè)股包括但不限于：

　　1、設(shè)備：精測(cè)電子、智云股份、聯(lián)得裝備、正業(yè)科技、大族激光；

　　2、材料：萬潤股份、濮陽惠成、力度強(qiáng)新材、永太科技、南大光電；

　　3、驅(qū)動(dòng)IC：中穎電子；

　　4、OLED面板：京東方，深天馬，黑牛食品；

　　5、基板蓋板：彩虹股份、東旭光電、丹邦科技、藍(lán)思科技；

　　6、觸控：歐菲光。