超越內(nèi)嵌式觸控的時代與市場

【中玻網(wǎng)】大部分國家觸控面板市場在2016年達到了一項新的里程碑：在手機應(yīng)用的觸控模塊出貨上，內(nèi)嵌式觸控(包含in-cell和on-cell touch)正式超過外掛式觸控模塊，達到55.6%的出貨比重。

　　大部分國家觸控面板市場在2016年達到了一項新的里程碑：在手機應(yīng)用的觸控模塊出貨上，內(nèi)嵌式觸控(包含in-cell和on-cell touch)正式超過外掛式觸控模塊，達到55.6%的出貨比重。隨著in-cell與on-cell面板在手機品牌的積較拉貨與對應(yīng)終端市場的成長，這個結(jié)果從2016年初就在預(yù)料之中。而原有的外掛式觸控模塊廠商于2014年左右起，就已經(jīng)開始布局新的經(jīng)營方向(如LCM背光模塊、CCM相機模塊、force touch壓力感應(yīng)模塊、指紋模塊)，又或者是被整并。

　　然而，即使面板廠已經(jīng)是勝利在望，代價也是相當慘烈。預(yù)計2017年時內(nèi)嵌式觸控農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系會達到70%，但迎接在前的未必是內(nèi)嵌式觸控面板單價或毛利的顯著拉升，正面的因素有可能在未來產(chǎn)能充沛與競爭的情況下而抵銷。因此，面板廠已經(jīng)在著手未來的打破點；除了2017年可以看到的in-cell減光罩方案外，對外來較有影響的應(yīng)屬2018年的面板整合指紋方案。面板整合指紋不只是一項新技術(shù)，還會連帶影響指紋芯片將來對8吋晶圓廠的需求，甚至芯片廠商間的競爭也將有新一輪的洗牌。

　　智能型手機用的面板從2012年起就面臨了一波接一波的變動。首先登場的是Apple的in-cell與JDI的Pixel Eyes(hybrid in-cell);約在同時間，LTPS背板的產(chǎn)能、特別是中國大陸，也開始增加。2014年開始，走中低階市場的on-cellTFTLCD自群創(chuàng)開始后，出貨量一路攀升；在2016年時達到了高峰，約有1億3千萬片的出貨量，占總出貨比重的8.4%。而自2015年起，三星顯示器(SDC,Samsung Display)開始外供中國大陸的手機品牌后，on-cell AMOLED的出貨比重在2016年已經(jīng)達到22.6%。相信AMOLED于2017年在Apple的加持下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系會超過30%。而且2018年之后在中國大陸的產(chǎn)能開出后，應(yīng)該會再升高。2016年起，柔性顯示器、自電容in-cell與伴隨而來的芯片整合(TDDI或是IDC)成為關(guān)注要點。約2016年下半年，面板整合指紋的方案逐漸有了較多的討論。

　　技術(shù)的演進表面上或許只是技術(shù)的競爭或取代而已，但實際上在表面下的卻是供應(yīng)鏈與自然體系的重組，也是廠商間競爭的消長。以柔性顯示器而言，主要是基于AMOLED;而原本在LCD中受到自電容in-cell競爭而將走下坡的on-cell結(jié)構(gòu)，卻成了AMOLED主要的選擇。由于AMOLED面板的良率還不如LCD，因此將觸控結(jié)構(gòu)單獨出TFT背板之外，會是當前比較謹慎的選擇。面板廠與品牌在柔性AMOLED的觸控結(jié)構(gòu)嘗試方案中，外掛式是將觸控線路放在ITO薄膜上成為GFSITO或是GF2；或者是將圖案化的ITO薄膜放在柔性AMOLED的偏光片下，成為on-cell結(jié)構(gòu)。進一步地，也可以取消ITO薄膜基板，直接將線路圖案化于柔性AMOLED的薄膜封裝層(thin film encapsulation)上。前兩種作法都讓原本衰退的ITO薄膜作法出現(xiàn)了生機，也提升了柔性AMOLED面板的良率。

　　此外，柔性AMOLED的觸控結(jié)構(gòu)也影響了未來的膠材與表面玻璃。柔性的當前作法其實是以曲面做剛性(形狀不可重復改變)呈現(xiàn)，當未來可撓性技術(shù)(形狀可重復改變)登場后，膠材的內(nèi)聚力或抗剪力會是挑戰(zhàn)，而表面玻璃可能會被透明聚酰亞胺(polyimide)或其他塑膠材料取代。相關(guān)廠商在這些趨勢的走向下，若不在產(chǎn)品端提前做好布局，未來挑戰(zhàn)的威脅是可想而知的。

　　自電容in-cell TFT LCD在2016年的出貨量約8千4百萬片，達到369%的年成長幅度，而且2017年時農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系會超過2億片。2017年第3季后，自電容in-cell的減光罩方案即將登場，此方案是否將會對外掛式觸控結(jié)構(gòu)主要在中低階僅存的市場份額造成堅壁清野的效果，將在2018年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系會得到答案。自電容in-cell同時也帶來TDDI芯片整合的趨勢。2016年還有超過25%左右的自電容in-cellLCD面板采用分離式兩芯片(觸控與顯示器芯片分開)方案，預(yù)計2017年起，全部都會是TDDI方案。同時，面板廠的壓力將驅(qū)使芯片廠商提供「一加一小于二」的報價；為了彌補因為TDDI整合帶來的營收損失，芯片廠商與面板廠之間的方案導入、采購數(shù)量、整合造成的排他性等，會讓芯片廠商之間逐漸成為一場零和競賽。

　　較后，面板整合指紋傳感器的方案也浮出了臺面。人體工學舒適度的考量限制了整機大小。為了提升視覺效果，從面板左右窄邊框(1mm到0.5mm)到曲面熒幕的無邊框設(shè)計，目前更進一步邁向上下窄邊框的潮流。屏的高占比除了帶來外觀耳目一新的購買誘因外，也將為相關(guān)電子元件、人機互動帶來長遠的影響。高占比帶來幾乎滿屏的設(shè)計潮流，但也逐漸將手機正面或側(cè)面的一些功能鍵虛擬化入顯示屏，例如：主按鍵(homebutton)、硅芯片指紋辨識區(qū)、音量鍵、拍照鍵。指紋傳感器從硅芯片轉(zhuǎn)為顯示器的TFT之后，所得到的優(yōu)點包含：可以支援多指以增加安全性，可由軟件定義熒幕上的感測區(qū)，成本農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系會降低，同時，將不再影響外觀設(shè)計。目前，面板廠與芯片廠商已經(jīng)緊密研發(fā)中，預(yù)計2017年下半年到2018下半年，陸續(xù)會有on-dis play與in-dis play的方案提出。