中國玻璃行業(yè)發(fā)展步入健康之路

中國玻璃行業(yè)2007年上半年運(yùn)行分析及發(fā)展趨勢(shì)。  

一、今年上半年行業(yè)運(yùn)行基本情況

    近年來，我國平板玻璃工業(yè)得到了長足的發(fā)展。3年新增66條浮法玻璃生產(chǎn)線，產(chǎn)量累計(jì)增長1.93億重箱，成為歷史上發(fā)展較快的時(shí)期。2006年平板玻璃總產(chǎn)量達(dá)4.66億重箱。共有162條浮法玻璃生產(chǎn)線，占世界總量40%以上。加工玻璃發(fā)展也很快，2006年加工玻璃資產(chǎn)總計(jì)達(dá)429.09億元，工業(yè)總產(chǎn)值369.98億元，初次超過平板玻璃。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，加工玻璃主要品種（安全、中空和鍍膜玻璃等）生產(chǎn)能力超過4億m2，產(chǎn)量3億m2左右。

    2006年由于平板玻璃新增產(chǎn)能過快，階段性供需矛盾較為突出；原燃材料，特別是重油大幅漲價(jià)。促使玻璃行業(yè)成本增高，企業(yè)盈利空間受到擠壓，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，2006年平板玻璃行業(yè)虧損3.5億元。

    進(jìn)入2007年總體形勢(shì)好于去年，今年1～5月份平板玻璃產(chǎn)量完成21403萬重箱，同比增長15.7%；產(chǎn)銷率95.79%；出口交貨值完成183465萬元，同比增長36%；產(chǎn)品庫存量保持在10～20天的水平，玻璃售價(jià)明顯好于去年，行業(yè)由虧轉(zhuǎn)盈。今年以來，整體市場和價(jià)格狀況比較穩(wěn)定（見圖1），春節(jié)前后及5～6月份南方雨季等玻璃生產(chǎn)淡季，均未造成大的波動(dòng)。分析其原因：

     一是市場需求旺盛，市場潛力非常大。整體國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)以及電子信息和太陽能等新興產(chǎn)業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，有效帶動(dòng)了玻璃工業(yè)的發(fā)展。

    玻璃市場屬可拓展性市場，玻璃應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，又是不可替代產(chǎn)品，所以市場潛力很大。隨著人們消費(fèi)需求水平的提高，在建筑內(nèi)外裝飾、汽車、信息產(chǎn)業(yè)、清潔能源等領(lǐng)域不斷拓展出新的市場增長空間，向更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域延伸。市場前景看好。

    二是宏觀調(diào)控措施發(fā)揮了導(dǎo)向作用。針對(duì)當(dāng)前國內(nèi)玻璃工業(yè)發(fā)展中存在的問題，為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)玻璃行業(yè)又好又快的科學(xué)發(fā)展，2006年底，國家發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，進(jìn)一步明確了“十一五”期間玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)思想和目標(biāo)措施。這一文件的出臺(tái)對(duì)舒緩低水平重復(fù)建設(shè)，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)揮了重要導(dǎo)向作用。

    三是出口形勢(shì)較好。今年1～5月份平板玻璃累計(jì)出口13369萬m2，比去年同期增長71%；出口金額32803萬美元，比去年同期增長75.1%（見圖2）。目前平板玻璃出口已占到總量的15%左右，相當(dāng)于18條600t/d浮法生產(chǎn)線產(chǎn)量，全部市場已成為我國平板玻璃重要市場之一。

    四是“規(guī)范市場、誠信自律”促進(jìn)了市場的穩(wěn)定。過去玻璃行業(yè)由于生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)、企業(yè)分散和資金緊張等因素，導(dǎo)致一旦產(chǎn)能過剩，“競相壓價(jià)，無序競爭”現(xiàn)象十分嚴(yán)重。近年來，在中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)指導(dǎo)下，從規(guī)范地區(qū)市場秩序入手，加強(qiáng)區(qū)域協(xié)調(diào)，定期召開市場研討會(huì)。共同分析市場，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，遵循“誠實(shí)守信”，杜絕暗箱操作。在相互勾通、交流的基礎(chǔ)上，共同采取調(diào)整產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)，避免同質(zhì)產(chǎn)品競爭；不一味追求產(chǎn)量，不超設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)等自律措施，將產(chǎn)品售價(jià)控制在合理范圍，促進(jìn)了市場的穩(wěn)定。

    二、存在主要問題

    進(jìn)入2007年，平板玻璃生產(chǎn)仍舊產(chǎn)能增速偏快，建線增勢(shì)不減。今年1～5月份平板玻璃累計(jì)產(chǎn)量達(dá)2.14億重箱，同比增長15.7%；上半年新投產(chǎn)6條浮法玻璃生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能1800萬重箱；預(yù)計(jì)全年將建成投產(chǎn)18條線，新增產(chǎn)能5844萬重箱。全國各地區(qū)已有和新增浮法玻璃產(chǎn)能分布情況見圖3和表1。其中“普通浮法玻璃”仍占新增產(chǎn)能一半以上。除此之外還有30余條在建和擬建生產(chǎn)線。隨著新線投產(chǎn)和產(chǎn)能過度增長，勢(shì)必造成競爭加劇和供需矛盾加大，影響行業(yè)健康發(fā)展。 

   表 1 2007年預(yù)計(jì)新增浮法線統(tǒng)計(jì)表

    三、下半年發(fā)展趨勢(shì)

   （一）宏觀環(huán)境較好，市場需求仍趨旺盛。

全部環(huán)境仍處在經(jīng)濟(jì)增長較快區(qū)間。產(chǎn)品出口存有非常大發(fā)展?jié)摿�。雖然目前玻璃出口退稅率降低和金額升值等因素會(huì)對(duì)玻璃出口產(chǎn)生一定影響，但總的出口形勢(shì)仍較旺盛，特別是技術(shù)含量高、附加值高的玻璃深加工產(chǎn)品的出口。

    從國內(nèi)市場看，今年國家將繼續(xù)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)政政策和貨幣政策，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力強(qiáng)勁。今年1～5月份全國固定資產(chǎn)增長25.9%，房地產(chǎn)投入資金增長29.7%。隨著國民經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展，人民生活質(zhì)量的日益提高，玻璃工業(yè)將面臨旺盛的市場需求。

   （二）將陸續(xù)出臺(tái)新的調(diào)控政策，宏觀調(diào)控力度不斷加大。

    下半年一方面將加大《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》貫徹實(shí)施力度，各項(xiàng)措施和要求將逐項(xiàng)落實(shí)到位�！兑庖姟访鞔_規(guī)定：支持技術(shù)水平高、市場前景好、有效益、對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)有重大作用的大企業(yè)技術(shù)改造；鼓勵(lì)發(fā)展特殊品種（超白、超薄、在線Low-E）優(yōu)異浮法玻璃及深加工技術(shù)開發(fā)；限制普通浮法玻璃；淘汰落后的“平拉工藝”玻璃生產(chǎn)線。

    另一方面將陸續(xù)出臺(tái)新的宏觀調(diào)控政策和標(biāo)準(zhǔn)。包括《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》、修訂后的《平板玻璃標(biāo)準(zhǔn)》、《平板玻璃工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《平板玻璃行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》、《平板玻璃工業(yè)能耗限額標(biāo)準(zhǔn)》等。

   （三）鼓勵(lì)支持大企業(yè)（集團(tuán)）加快發(fā)展，淘汰落后“小玻璃”。

    為了從根本上規(guī)范市場競爭，提高行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果，企業(yè)并購、重組、聯(lián)合是必然趨勢(shì)。《意見》明確規(guī)定，國家有關(guān)部門將制定支持大集團(tuán)發(fā)展的具體政策，力爭在“十一五”期間全行業(yè)形成10余家大型企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)其在區(qū)域市場的調(diào)控能力；對(duì)規(guī)模小、能耗高、質(zhì)量差，對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重的“平拉工藝”要按照有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策的要求，堅(jiān)決予以淘汰。國家發(fā)改委已提出淘汰3000萬重箱“小玻璃”的具體目標(biāo)，并量化分解到各地區(qū)。要求各省、自治區(qū)、直轄市，加快制定本地區(qū)淘汰落后平板玻璃產(chǎn)能的量化指標(biāo)和實(shí)施方案，明確拆除時(shí)間、目標(biāo)、要求，并落實(shí)相關(guān)責(zé)任。

   （四）結(jié)構(gòu)調(diào)整加快；節(jié)能減排力度加大。

    目前，玻璃的供求格局和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步由中低檔的普通浮法向優(yōu)異浮法過渡；由原片消費(fèi)為主向附加值高的加工產(chǎn)品過渡。按照“十一五”規(guī)劃目標(biāo)，優(yōu)異浮法比例從目前20%左右增至40%，玻璃深加工率從25%增至40%以上。當(dāng)前的突出任務(wù)是調(diào)整和改善行業(yè)結(jié)構(gòu)。

    特殊品種優(yōu)異浮法玻璃及玻璃深加工技術(shù)開發(fā)需鼓勵(lì)發(fā)展；而近年來由于普通浮法玻璃增長過快，已經(jīng)出現(xiàn)一定程度的供大于求，因此需限制發(fā)展。

   《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》、《相關(guān)部門機(jī)構(gòu)節(jié)能工程》等政策法規(guī)的實(shí)施，必將為中空玻璃、Low—E中空玻璃、太陽能玻璃等具有節(jié)能環(huán)保特性的加工玻璃的市場開拓帶來無限商機(jī)�！�節(jié)能玻璃”將成為新的市場需求“亮點(diǎn)”。

    平板玻璃工業(yè)屬于典型的資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè)，全行業(yè)能源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤為960萬噸/年。當(dāng)前油價(jià)不斷攀升，我國玻璃熔窯油耗偏高（比國外平均高20%，比全部先進(jìn)高32%），熔窯熱效率比國外低5%～10%；玻璃生產(chǎn)過程中排放的SOX、NOX、CO2、煙塵、廢水、固體廢物和噪音對(duì)環(huán)境造成一定污染；我國“十一五”期間，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%，主要污染物排放量減少10%是規(guī)劃目標(biāo)中較重要的約束型指標(biāo)，搞好“節(jié)能減排”是行業(yè)的重要任務(wù)。

    為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，主要節(jié)能途徑：一是提高浮法玻璃生產(chǎn)線規(guī)模；二是淘汰落后工藝；三是強(qiáng)化能源管理；四是研發(fā)和推廣應(yīng)用先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)；五是充分回收、利用廢舊碎玻璃。

    余熱發(fā)電技術(shù)實(shí)施后，可滿足生產(chǎn)線自身近50%用電，節(jié)能8%左右；全氧燃燒技術(shù)節(jié)能20%～30%，同時(shí)可提高玻璃質(zhì)量和大幅度降低NOX排放，減少環(huán)境污染，環(huán)保效果十分明顯。

    國家即將頒布的《平板玻璃污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《平板玻璃行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》，基本與全部接軌，企業(yè)必須采取煙氣脫硫除塵、污水處理、固體廢物處理回收利用、粉塵及噪聲控制等相關(guān)措施，才能達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)的要求。