國內(nèi)微晶玻璃面板市場分析

    微晶玻璃陶瓷(以下簡稱微晶玻璃)又稱可加工陶瓷，是以合成云母為主晶相的云母微晶玻璃，是一種可以機加工的陶瓷材料。目前國內(nèi)一般通俗地將這種材料按外觀特點分成幾類，包括白板、黑晶板、彩板、透明板等。其中市場上通用的面板為白板和黑晶板。一般把白板噴黑簡稱黑板，是目前市場上電磁爐企業(yè)比較通用的面板。彩板和透明板為差異化的產(chǎn)品，主要走中高等路線，屬于差異化和形象化產(chǎn)品，一般銷量較小。

    國內(nèi)市場上微晶玻璃供應(yīng)商基本上可分為兩大陣營：以德國肖特、日本NEG、法國歐凱特種玻璃等企業(yè)為代表的進口板材；以康爾、大享、科迪等為代表的國產(chǎn)板材。兩種板材雖然在成份基本一致，但進口板材在性能上大大優(yōu)于國產(chǎn)板材，價格也較高，定位基本沒有重合之處。由于近幾年國內(nèi)電磁爐產(chǎn)業(yè)擴張速度太快，促使國產(chǎn)微晶玻璃面板產(chǎn)量大增，而進口板受價格過高影響，市場占有率日漸縮小，目前只占很少的市場。本文僅就國產(chǎn)板材市場供求情況進行分析。

    市場需求及供應(yīng)狀況

    2004年和2005年全國的微晶玻璃供應(yīng)十分緊張，行業(yè)有限的產(chǎn)能遇到井噴的市場增長，特別是到了9月份的市場旺季，微晶玻璃的供應(yīng)更是十分緊俏，到了一板難求的境地，于是，微晶玻璃市場出現(xiàn)了有經(jīng)驗的“倒板戶”，而且經(jīng)濟效益十分可觀，微晶玻璃的市場供應(yīng)嚴重地制約了市場的高速增長。

    2005年，中國微晶玻璃行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)大幅度攀升，電磁爐、微波爐、氣電雙能灶等行業(yè)共消化(包括庫存)微晶玻璃3200萬～3500萬片，其中電磁爐(灶)是微晶玻璃非常大的使用者。2005年國產(chǎn)黑晶板的總產(chǎn)量為1500萬片，(包括庫存和殘次品)，其中康爾55%，大享占30%，其他企業(yè)占15%。2005年白板的總量達到了2000萬片(包括庫存)，其中岱興產(chǎn)能為40%、康爾20%、大享25%、科迪和鑫運來合占15%左右

    2006年，生產(chǎn)微晶玻璃的原材料漲幅都在30%以上，有些原材料漲幅甚至超過了2倍以上，較令企業(yè)不舒服是生產(chǎn)微晶玻璃的主要原材料之一碳酸鋰近期出現(xiàn)了斷貨，作為電池材料、特種玻璃、陶瓷添加劑及各種鋰化合物原料的碳酸鋰，中國也生產(chǎn)一些碳酸鋰，但產(chǎn)能有限，碳酸鋰基本靠國外進口，主要生產(chǎn)國為智利和澳大利亞，生產(chǎn)微晶玻璃的主要原材料碳酸鋰價格2004年每噸3萬元，2006年1月漲到每噸4萬元，5月更是達到了每噸6萬元。不僅是價格上漲，而且供應(yīng)嚴重不足，生產(chǎn)微晶玻璃的企業(yè)往往有錢買不到貨。另外，碳酸鋰的運輸周期過長，也制約了微晶玻璃行業(yè)的發(fā)展，從智利和澳大利亞生產(chǎn)國到中國天津港和深圳鹽田港運輸周期需要半年時間。

    供應(yīng)商情況

    溫州康爾玻璃器皿有限公司：康爾公司是目前國內(nèi)非常大的微晶玻璃供應(yīng)企業(yè)，現(xiàn)擁有5個窯爐，9條晶化爐，2005年產(chǎn)銷量為1200萬～1400萬片，2006年下半年，康爾45m2的新窯爐投入試生產(chǎn)，預計2006年康爾公司產(chǎn)銷量在2000萬～2200萬片之間。

　　湖州岱興電器制品有限公司：是國內(nèi)較早研制和生產(chǎn)微晶玻璃的企業(yè)，目前擁有窯爐4個，晶化爐9條，只生產(chǎn)普通的白板，日加工能力為40000片，2005年岱興公司的總產(chǎn)量達到800萬片，2006年4月底，岱興改造用于生產(chǎn)黑晶板的窯爐開始試生產(chǎn)，10月投產(chǎn)了5號窯爐，預計2006年岱興公司產(chǎn)銷量為1500萬～1600萬片。

    湖州大享微晶玻璃科技有限公司：大享公司具有幾十年微晶器皿生產(chǎn)的技術(shù)背景，是一家擁有集熔化、結(jié)晶于一體的微晶玻璃生產(chǎn)線的臺資企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量水平較高。2005年總產(chǎn)銷量為500萬～600萬片(包括消化2004年庫存)，2006年6月份，2號窯爐開始調(diào)試一次成型的實驗。8月份，3號窯爐開工，預計大享在2006年銷售旺季生產(chǎn)趨于正常，其產(chǎn)量將翻一翻。

    廣東普寧科迪微晶玻璃有限公司：是國內(nèi)惟一一家廠址設(shè)在廣東的微晶玻璃企業(yè)，科迪現(xiàn)擁有3個窯爐，4條晶化爐，2005年產(chǎn)銷量在300萬～400萬片左右，2006年6月新窯爐投入試產(chǎn)階段，效果良好。

    其他包括江蘇無錫鑫運來、桂林迪華、湖州長興諾萬特克、內(nèi)蒙晶牛等國產(chǎn)微晶玻璃企業(yè)。

    外資微晶玻璃企業(yè)主要有日本NEG、肖特家用玻璃、歐凱特種陶瓷、日本MIYAWO等。

    肖特股份有限公司生產(chǎn)的CERAN(賽蘭黑晶板)是特別為廚房使用而研制的黑色面板。肖特玻璃科技(蘇州)有限公司負責德國肖特微晶玻璃原片在國內(nèi)的晶化、印刷和切割等后續(xù)加工。2002年以來，賽蘭黑晶板主要占據(jù)中國高等產(chǎn)品的份額，其2005年的銷量約為60萬～80萬片之間。賽蘭黑晶板具備很高的熱傳導及低熱膨脹特質(zhì)，抗日常磨損。其光滑、無滲水孔的表面非常易于清潔。

    NEG(日本電氣硝子)沒有在中國大陸設(shè)廠和設(shè)立單獨的運營機構(gòu)，中國市場的代理商在香港。1999年以來，一直是中國重要的微晶玻璃供應(yīng)商。2005年度在中國市場銷售微晶玻璃250萬片以下。預計2006年度，受主打淺盤銷量大幅下滑的影響，NEG在中國的銷量還會有大幅縮減。

    廣州歐凱特種陶瓷有限公司是法國EUROKERA與圣戈班在廣州共同投入資金的從事微晶玻璃加工的企業(yè)，是肖特在和世界各地的重要競爭對手。2005年底初試中國市場，2006年起爭奪高等份額。

    日本MIYAWO受其生產(chǎn)能力的制約，此產(chǎn)品在進入中國幾年以來，銷量一直沒有有效地放大。目前此產(chǎn)品的生產(chǎn)基地已經(jīng)移至馬來西亞，因此，2006年的產(chǎn)銷量將有所增加，價格也會有所下降。

    發(fā)展趨勢

    2006年微晶玻璃供應(yīng)緊張形勢有所緩解，黑晶板價格下降，白板價格有所上升。由于多家微晶玻璃企業(yè)提高了黑晶板的產(chǎn)能，進而形成了供過于求的形勢，迫使黑晶板的利潤大幅縮水，市場價格有望在2006年旺季下調(diào)到每塊30元左右。2005年下半年，白板的價格恢復到了盈利水平，A、B、C三個等級的價格保持在每塊16、17、18元左右。

    市場需求呈現(xiàn)差異化增長。如康爾新推出的淺盤黑晶產(chǎn)品，市場效果良好， 此款產(chǎn)品的價格比普通黑晶板高出了近50%，預計2006年產(chǎn)量將超出40萬片。2007年，預計有更多的企業(yè)采用淺盤黑晶產(chǎn)品，銷量將會更大。

    另外國家標準的出臺對行業(yè)產(chǎn)生重要影響，如耐沖擊力等指標將會要求更高。這對部分家族式小企業(yè)而言，無疑是當頭棒喝，行業(yè)將慢慢朝著正規(guī)化方向前進，與此同時，也將加速行業(yè)的洗牌速度。

    針對這些市場情況，為防止旺季出現(xiàn)微晶玻璃斷貨，很多企業(yè)加強了與上游供應(yīng)商的聯(lián)系，比如東門子公司就和溫州康爾、大享、岱興、科迪、迪華等微晶玻璃生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，并在淡季時提前打款，支持其擴產(chǎn)計劃，解決資金的瓶頸，以此在旺季穩(wěn)定微晶玻璃的供應(yīng)。

    但是總體上看，電磁爐市場的飛速發(fā)展，配套的微晶玻璃廠和后續(xù)加工企業(yè)產(chǎn)能遠遠滿足不了市場的需求。目前，東門子公司已經(jīng)斥資組建微晶玻璃加工廠，進口了包括德國的800℃高溫爐、雙直邊機、切割機、磨邊機等先進設(shè)備，加工廠能夠處理切割、拋光、磨邊、絲印、烘烤等系列化作業(yè)，日處理毛坯板10000片，以期滿足企業(yè)在電磁爐旺季的微晶玻璃需求。此外，企業(yè)還可以通過開發(fā)更多差異化面板產(chǎn)品，如肖特板、歐凱板、彩陶板、黑晶淺盤的高等產(chǎn)品，獲取高等產(chǎn)品的豐厚的利潤回報的同時，減輕低端微晶玻璃的供應(yīng)壓力。