聚焦印度平板玻璃行業(yè)

    親身經(jīng)歷中國平板玻璃行業(yè)滄桑巨變的行業(yè)同仁，在國內(nèi)市場鏖戰(zhàn)正憨之計(jì)，不妨將目光投射到作為世界第二大潛在市場的印度，了解一下那里正處于轉(zhuǎn)型期的平板玻璃行業(yè)，關(guān)注一下正受跨國玻璃公司瓜分的玻璃市場。

    1 印度平板玻璃行業(yè)發(fā)展簡史和現(xiàn)狀
    1928年印度開始制造平板玻璃，United Provincial Glass Works（廠址：Uttar Pradesh邦Bahjoi）玻璃廠的創(chuàng)建者Ishwar Das Varshnei先生被認(rèn)為是印度“平板玻璃之父”，其子Harish Chandra Varshnei先生被認(rèn)為是印度“平板玻璃行業(yè)的創(chuàng)造者”。在1947年印度單獨(dú)之前，行業(yè)發(fā)展不大。

    1954年到1980年是印度普通平板玻璃發(fā)展階段。1954年匹爾金頓公司從技術(shù)和資金上支持成立了Hindustan Pilkington Glass Works Ltd. （廠址： West Bengal邦A(yù)sansol）。1956年日本旭硝子購買了Sodepore Glass Works.成立Indo-Asahi Glass Company。上世紀(jì)50年代到70年代陸續(xù)建立起一些企業(yè)。Shree Vallabh Glass Works Ltd. （廠址： Gujarat邦A(yù)nand）1958年建設(shè)，1962年投產(chǎn)； Triveni Sheet Glass Works Ltd. （廠址： Uttar Pradesh邦A(yù)llahabad）1971年12月建設(shè)，1976年2月投產(chǎn)； Haryana Sheet Glass Ltd. 1974年6月建設(shè)（廠址： Sonepat邦Rai），1979年3月開始生產(chǎn)平板玻璃。80年代新建一條線，并很快停產(chǎn)。普通平板玻璃生產(chǎn)能力從單獨(dú)前的62.4萬重量箱提高到1980年的487.5萬重量箱。

    印度的壓延玻璃生產(chǎn)開始于50年代早期，靠前個(gè)公司是Hindustan Wired Glass Ltd.（后來改名為Naveen Glass Industries），Hindustan Pilkington Glass Works Ltd. (HPG)是第二家生產(chǎn)公司,60年代先后有Window Glass Ltd.和Shree Vallabh Glass Works Ltd.開始生產(chǎn)。1968-1972年這三家公司聯(lián)合成立和運(yùn)營Associated Pattern and Wired Glass Ltd.共同面對市場困境。后來，Navee退出壓延玻璃生產(chǎn)領(lǐng)域。1970-1980年市場有所改善。1981-1990年又有一些新公司成立。

    1990年印度平板玻璃總能力為800噸/天。普通平板玻璃的生產(chǎn)能力是壓延玻璃的2倍。1991年印度經(jīng)濟(jì)改變后，平板玻璃行業(yè)才開始從“許可證”制度的束縛下解放出來，成為一個(gè)公開的行業(yè)，對外吸引先進(jìn)技術(shù)和資金，以解決玻璃短缺的問題。過去10年里，印度平板玻璃行業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化，1993年投產(chǎn)靠前條浮法玻璃生產(chǎn)線，截止1996年投產(chǎn)了3條浮法玻璃生產(chǎn)線。主要有古吉特-加迪安公司（Gujarat Guardian）、旭硝子印度玻璃公司（Floatglass India）、圣戈班印度玻璃公司（Saint-Gobain Glass India）、瑞溫尼玻璃公司（Triveni Glass）、哈亞納平板玻璃公司（Haryana Sheet Glass）和古吉特-寶羅斯公司（Gujarat Borosil） 6家公司生產(chǎn)平板玻璃，其中，浮法玻璃公司4家，共4條生產(chǎn)線。2家公司只生產(chǎn)普通平板玻璃。

    印度平板玻璃行業(yè)被由國外跨國公司控制，浮法玻璃行業(yè)的4家生產(chǎn)公司中，只有Triveni Glass一家是印度全資公司，其余3家公司占浮法玻璃市場的85%，占全部平板玻璃行業(yè)的60%。Gujarat Guardian Ltd.的母公司是占大部分國家市場12%的美國加迪安公司（Guardian），Saint-Gobain Glass India Ltd(SGGI)的母公司是占大部分國家市場13%的法國圣戈班公司（Compagnie de St Gobain），F(xiàn)loatglass India的母公司是占大部分國家市場24%的日本旭硝子公司（Asahi）。

    2 印度浮法玻璃行業(yè)概況
    印度浮法玻璃市場容量約2.5億美元（12,000,000,000盧比）。印度浮法玻璃的生產(chǎn)成本約是350美元/噸。
    靠前個(gè)浮法玻璃廠是1993年3月由Gujarat Guardian Ltd.建成投產(chǎn)的，能力為300萬重量箱；第二條線能力為350萬重量箱（日產(chǎn)500噸），1995年1月投產(chǎn)，屬于Asahi Glass (Float Glass India Ltd.)；第三條浮法線是Triveni Glass LTD (TGL)公司運(yùn)營，日產(chǎn)250噸，于1996年3月投產(chǎn)；第四條浮法線是1999年7月投產(chǎn)，生產(chǎn)能力為400萬重量箱（日產(chǎn)650噸），隸屬Saint-Gobain Glass India Ltd(SGGI)。
Gujarat Guardian Ltd.將在2004-05前后建成印度地5條浮法線，年產(chǎn)350,000噸。

   3 市場、價(jià)格、進(jìn)口和反傾銷
   印度平板玻璃市場超過60萬噸，人均消費(fèi)量為0.6公斤，過去幾年，印度平板玻璃市場需求增長率為8-10%，2002-03年度需求增長速度又提高到12%。據(jù)印度的一些玻璃廠家預(yù)測，未來5年里市場需求年增長率約為10%。浮法玻璃的主要市場是建筑（70%）、汽車（15%）和制鏡（15%）。浮法玻璃進(jìn)入印度市場只是10年的歷史，消費(fèi)者欣喜地發(fā)現(xiàn)浮法玻璃的質(zhì)量優(yōu)勢，在商業(yè)建筑中開始大量使用。2003年靠前季度，浮法玻璃的需求增長了18%。
根據(jù)印度市場需求的預(yù)測，在對比中國與印度玻璃發(fā)展后，印度的業(yè)內(nèi)人士預(yù)測每3-4年就需要一條新浮法生產(chǎn)線。
2002年印度平板玻璃市場的領(lǐng)頭羊Gujarat Guardian Ltd.宣布在2004-05年建成印度的第五條生產(chǎn)線。

    圣戈班印度公司，按照每噸25000盧比的價(jià)格計(jì)算，總市場為150億盧比。目前該公司的生產(chǎn)利用率達(dá)到90%，也在考慮擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。
目前，本地產(chǎn)浮法玻璃的價(jià)格為約25000盧比/噸，每重量箱價(jià)格為1250盧比（約200元金額）。進(jìn)口產(chǎn)品與本地產(chǎn)品價(jià)格差距變小，為6-9盧比mm/m2。
1995-96年度，出口12.26億盧比，達(dá)到歷史較好水平。1997-98年度出口下降到3.57億盧比。1988-89年度比上年恢復(fù)39%，達(dá)到4.96億盧比。
1998年生產(chǎn)商聯(lián)盟漲價(jià)，浮法玻璃到Rs 48/m2 ,普通平板玻璃Rs 40 /m2 ，月進(jìn)口約 3,000 噸。1999年每月進(jìn)口1000 噸。1999-2000年度共進(jìn)口15161噸。從中國和印尼進(jìn)口的浮法玻璃為10272噸，占全部進(jìn)口的67.75%。
2001年從印尼進(jìn)口的浮法玻璃價(jià)格為175美元/噸，比印度成本低50%。
2000-01年度進(jìn)口浮法玻璃占平板玻璃市場的3.42%。
2003年1月開始到2003年6月，印度對從中國和印尼進(jìn)口的2-12mm的浮法玻璃征收高達(dá)82美元/噸和67美元/噸的臨時(shí)稅。目前的進(jìn)口關(guān)稅是25%。為履行WTO的規(guī)定，關(guān)稅將在2004-05年度降低到15-20%。估計(jì)低價(jià)的中國和印尼產(chǎn)品將又大量涌入。 

    由全印度平板玻璃制造業(yè)協(xié)會出面，2001-02年度圣戈班印度公司和旭硝子印度公司提出并受到Gujarat Guardian Ltd.支持的反傾銷調(diào)查申請，經(jīng)2輪申述，2003年8月印度商務(wù)部較終裁定從中國及印尼進(jìn)口浮法玻璃對產(chǎn)業(yè)造成損害成立，構(gòu)成傾銷，并提出征收如下稅率的方案，對從涉案國進(jìn)口的2-12mm的浮法玻璃（無色或著色（不含綠色），不含熱反射玻璃，不含裝飾、工業(yè)和汽車用的加工玻璃）按噸征收71.16-82.21美元。但反方認(rèn)為，全年進(jìn)口只是全行業(yè)2天的產(chǎn)量，在調(diào)查期間各有關(guān)公司銷售、生產(chǎn)、價(jià)格、市場份額都在提高，根本不構(gòu)成產(chǎn)業(yè)損害。有關(guān)部門何時(shí)征收這項(xiàng)反傾銷稅，目前還沒有報(bào)道。如果征收，期限一般是5年。據(jù)印度業(yè)內(nèi)人士表示，該動議在2004年6月30日結(jié)束，市場重新向中國打開。

    4 主要原料
    玻璃用主要礦產(chǎn)儲量非常豐富，例如印度礦產(chǎn)部已探明、可利用的石英砂和石英巖儲量達(dá)到10億噸， 這些資源主要集中在北部。長石也在開采，純堿在西北部沿海地區(qū)生產(chǎn)。
石英砂開采主要集中在Haryana (約28%)、Rajasthan (15%),、Maharashtra(13%)和and Uttar(13%) Pradesh (13%)。1996年的總產(chǎn)量是156萬噸，共有274個(gè)礦場；2000-01年度產(chǎn)量為236萬噸，共有161個(gè)礦場。2001-02年度進(jìn)口8323噸，價(jià)值4646.8萬盧比。
石英巖主要礦山集中在Andhra Pradesh (32%)、Karnataka (26%) 和Rajasthan (24%)。1996年產(chǎn)量為26萬噸，共205個(gè)礦場，其中年產(chǎn)超過千噸的有48個(gè)；2000-01年度產(chǎn)量為30萬噸，共有131個(gè)礦場。
長石分布比較廣泛，主要開采地有Rajasthan (64%), Tamil Nadu and Andra Pradesh。1996年總產(chǎn)量76,197噸，共120個(gè)礦場，年產(chǎn)大于500噸的有44個(gè)；2000-01年度產(chǎn)量為18萬噸，共有59個(gè)礦場。
純堿占玻璃原材料總成本的75%，幾乎都在印度西北海濱地區(qū)Gujarat，1996年國內(nèi)價(jià)格為500盧比/噸。進(jìn)口純堿的關(guān)稅從1996年的40%降到目前的20%。1996年年產(chǎn)154萬噸，2002-03年度生產(chǎn)214萬噸。2002-03年度進(jìn)口5.7萬噸，近60%來自肯尼亞

    作為世界第二大市場的印度已引起世人的廣泛關(guān)注。印度平板玻璃行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，浮法玻璃生產(chǎn)能力占全部平板玻璃的比率從10年前的0%到目前的75%，還有25%的替代空間。該國沒有浮法玻璃核心技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)，同時(shí)，高達(dá)20%的利潤促使主要跨國公司在印度加大了投入資金力度。全部大公司搶占先機(jī)，已占60%的市場份額，這些公司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，價(jià)格高，滿足高等需求。從中國玻璃發(fā)展的歷程看印度玻璃的明天，印度的平均國民收入還很低，從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，印度對中低檔玻璃需求將是巨大的，制造成本低正是洛陽浮法玻璃的優(yōu)勢所在。中低檔產(chǎn)品中，目前有25%是普通平板玻璃，另15%是采用洛陽浮法工藝生產(chǎn)的，按照中低檔產(chǎn)品占市場60-70%考慮，洛陽浮法技術(shù)在印度存在巨大市場空間。然而，中國企業(yè)何時(shí)能搶灘印度浮法玻璃制造業(yè)呢？