玻璃行業(yè)將進(jìn)入新的發(fā)展調(diào)整階段

    2006年行業(yè)運(yùn)行情況分析及2007年展望
　　日前，國(guó)家發(fā)展和改變委員會(huì)等六部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，預(yù)示著玻璃行業(yè)將迎來(lái)嶄新的發(fā)展調(diào)整階段。
　　2006年行業(yè)發(fā)展運(yùn)行基本情況及特點(diǎn)玻璃行業(yè)屬原材料工業(yè)，受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)影響非常大。近年來(lái)，我國(guó)固定資產(chǎn)投入資金高速增長(zhǎng)，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，房地產(chǎn)、汽車等相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展，較大地拉動(dòng)了平板玻璃的需求，促進(jìn)了玻璃工業(yè)的發(fā)展。
　　“十五”期間是我國(guó)玻璃工業(yè)發(fā)展較快的時(shí)期。5年間，我國(guó)新增76條浮法生產(chǎn)線（見表1），5年平板玻璃產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)近2億重箱，特別是后兩年平均每年遞增6000多萬(wàn)重箱，新增47條浮法玻璃生產(chǎn)線，5年平均增長(zhǎng)速度達(dá)14.7%.隨著一系列建筑安全玻璃和建筑節(jié)能法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)和嚴(yán)格執(zhí)行，安全玻璃和中空玻璃等深加工玻璃快速發(fā)展，中空玻璃增長(zhǎng)了7倍，Low-E玻璃增長(zhǎng)了近4倍，加工玻璃率從2001年的15%提高到2005年的25%.進(jìn)入2006年，平板玻璃由于新增產(chǎn)能較多；國(guó)家宏觀調(diào)控措施不斷顯現(xiàn)，需求增速見緩；原燃材料，特別是重油大幅漲價(jià)，促使玻璃行業(yè)成本增高，階段性供需矛盾較為突出，企業(yè)盈利空間受到擠壓，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，經(jīng)營(yíng)困難企業(yè)增多，虧損面擴(kuò)大。行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于新一周期的下降期。
　　2006年1～11月份平板玻璃產(chǎn)量完成39755萬(wàn)重箱，較上年同期增長(zhǎng)10%；累計(jì)產(chǎn)銷率97.28%，提高1.47%；月末庫(kù)存3405萬(wàn)重箱，比上年同期下降413萬(wàn)重箱；浮法玻璃平均售價(jià)60.03元/重箱，比上年降低3.86元/重箱；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-10.15萬(wàn)元，上年同期盈利9.25萬(wàn)元。
　　2006年行業(yè)發(fā)展運(yùn)行特點(diǎn)：
　　（1）玻璃價(jià)格持續(xù)低迷。由于近年來(lái)平板玻璃發(fā)展不平衡，新增產(chǎn)能較多，造成供過于求的現(xiàn)象；再加上行業(yè)分散、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和劣質(zhì)低價(jià)產(chǎn)品的沖擊，自2006年年初以來(lái)玻璃售價(jià)始終低迷，雖然4月份以后，價(jià)格略有上升，但進(jìn)入7月份玻璃售價(jià)再度下滑，今年1～11月份浮法玻璃平均售價(jià)，照上年下降6%.2006年價(jià)格變化情況見圖1.（2）重油價(jià)格大幅提升。今年以來(lái)，隨著全部貨品價(jià)格不斷攀升，我國(guó)貨品和油品價(jià)格逐漸與全部接軌。玻璃熔窯所用“重油”價(jià)格大幅提升，較高漲至3000多元/噸，致使燃料成本占到玻璃總成本的50%.9月份以后才有所降低。今年重油平均進(jìn)廠價(jià)格為2921元/噸。2003年以來(lái)，重油價(jià)格變化情況見圖2.（3）企業(yè)效益下降，出現(xiàn)行業(yè)整體虧損。由于制造成本的提高和玻璃階段性供需矛盾，價(jià)格低迷，致使企業(yè)效益大幅降低。行業(yè)整體虧損。2006年全國(guó)平板玻璃利潤(rùn)總額逐月變化情況與上年比較見圖3.（4）產(chǎn)能快速增長(zhǎng)得到一定程度舒緩。由于效益下降，資金緊缺，企業(yè)投入資金需求有所降低。但繼上年發(fā)展貫性，2005年在建項(xiàng)目較多，因此2006年產(chǎn)能增幅仍非常大。全年建成投產(chǎn)19條線，新增產(chǎn)能5402萬(wàn)重箱，1～11月份產(chǎn)量增長(zhǎng)10%，增速較上年下降8.05個(gè)百分點(diǎn)。
　�。�5）玻璃生產(chǎn)周期性波動(dòng)大。由于玻璃行業(yè)與固定資產(chǎn)投入資金依存度大；行業(yè)自身生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)；再加企業(yè)分散、資金緊缺，致使無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，市場(chǎng)對(duì)“產(chǎn)能過�！泵舾卸雀撸斐尚袠I(yè)經(jīng)濟(jì)大起大落，周期性波動(dòng)大。
　　存在的主要問題：
　　我國(guó)玻璃行業(yè)在快速發(fā)展過程中，存在發(fā)展不平衡，能源、資源消耗高，結(jié)構(gòu)不合理等矛盾和問題。
　�。�1）產(chǎn)能增長(zhǎng)不平衡，近期增長(zhǎng)過快，缺乏調(diào)控手段。2004～2005年我國(guó)新建成投產(chǎn)浮法生產(chǎn)線47條，新增能力1.4億重箱；2006年又將建成投產(chǎn)19條線，新增產(chǎn)能5402萬(wàn)重箱，為近期市場(chǎng)帶來(lái)壓力。
　�。�2）資源、能源消耗高，綜合利用水平低。我國(guó)平板玻璃年能源消耗量約800萬(wàn)噸標(biāo)煤，平均熱耗為7800KJ/公斤玻璃液，比全部先進(jìn)水平高出30%以上。浮法玻璃單線平均規(guī)模比國(guó)外低200噸/日，落后生產(chǎn)工藝仍有5000余萬(wàn)重箱；硅質(zhì)原料的選礦回收率偏低，僅為65%～80%，綜合利用水平低。按目前平板玻璃產(chǎn)量計(jì)算，每年消耗硅質(zhì)原料近1500萬(wàn)噸，無(wú)效排放達(dá)450萬(wàn)噸。
　�。�3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，深加工率低。目前，普通浮法玻璃供大于求，但是一些高等用途和特殊品種的玻璃還需進(jìn)口。玻璃深加工率不足25%，低于世界平均55%、發(fā)達(dá)國(guó)家65%～85%的水平；玻璃加工增值率僅為2.5倍，發(fā)達(dá)國(guó)家為5倍。
　　我國(guó)節(jié)能玻璃的使用率偏低。中空玻璃、Low-E（低幅射）中空玻璃等節(jié)能玻璃在建筑中的使用率不足10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美國(guó)家50%以上的使用率。
　　（4）企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)集中度低。我國(guó)玻璃企業(yè)比較分散，僅浮法玻璃企業(yè)就有52家，平均規(guī)模只有683萬(wàn)重箱。而全部上四大跨國(guó)公司集中了世界41%的平板玻璃和超過50%的深加工玻璃產(chǎn)量。
　�。�5）市場(chǎng)不規(guī)范，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。由于企業(yè)分散和玻璃生產(chǎn)連續(xù)性強(qiáng)等特點(diǎn)，一旦產(chǎn)能過剩，價(jià)格競(jìng)拼現(xiàn)象較為嚴(yán)重�！耙�(guī)范公開、競(jìng)爭(zhēng)有序”的玻璃市場(chǎng)遠(yuǎn)未形成。
　　上述問題的存在，不僅影響到到玻璃行業(yè)當(dāng)前的運(yùn)行質(zhì)量，也不利于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。必須加快推進(jìn)玻璃行業(yè)節(jié)能降耗、結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快企業(yè)重組聯(lián)合，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
　　2007年發(fā)展趨勢(shì)國(guó)家發(fā)展改變委等六部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》，為行業(yè)健康發(fā)展帶來(lái)新的希望，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)會(huì)出現(xiàn)新的轉(zhuǎn)機(jī)，玻璃行業(yè)將步入新的發(fā)展調(diào)整階段。
　�。�1）市場(chǎng)需求仍趨旺盛。按照“十一五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要，2010年以前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值保持8%以上的增長(zhǎng)速度。今后5年將是我國(guó)工業(yè)化和城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村建設(shè)快速發(fā)展時(shí)期，也是玻璃行業(yè)充滿發(fā)展機(jī)遇時(shí)期。建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)以及電子信息和太陽(yáng)能等新興產(chǎn)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，將有效帶動(dòng)玻璃工業(yè)的發(fā)展。節(jié)能玻璃的廣泛應(yīng)用和政策法規(guī)的不斷完善，也將較大地促進(jìn)玻璃工業(yè)發(fā)展。
　　近年來(lái)出口形勢(shì)看好，“十五”平板玻璃出口平均增長(zhǎng)率達(dá)32%，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析，“十一五”期間我國(guó)玻璃出口仍將保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
　　可以預(yù)期，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展，人民生活質(zhì)量的日益提高及出口的增加，今后較長(zhǎng)一段時(shí)期，國(guó)內(nèi)玻璃工業(yè)將面臨旺盛的市場(chǎng)需求和廣闊的發(fā)展前景。
　　（2）平板玻璃產(chǎn)能增速趨緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)有望改善。按照六部委文件要求，為了更好地促進(jìn)玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，下步將實(shí)行“分類指導(dǎo)，嚴(yán)格新上項(xiàng)目”的措施。文件規(guī)定新上浮法玻璃項(xiàng)目除經(jīng)省級(jí)投入資金部門“核準(zhǔn)”外，還要由國(guó)家發(fā)改委籌備中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)等有關(guān)方面予以“認(rèn)定”。對(duì)2006年在建、擬建項(xiàng)目嚴(yán)格按照產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行清理。為此產(chǎn)能盲目擴(kuò)張的勢(shì)頭將得到舒緩，產(chǎn)能增速趨緩，供求關(guān)系得以改善，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)有望得到根本改變。
　�。�3）“節(jié)能玻璃”將成為新的市場(chǎng)需求“亮點(diǎn)”。產(chǎn)業(yè)政策及法規(guī)對(duì)玻璃市場(chǎng)產(chǎn)生積較影響，《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》、《相關(guān)部門機(jī)構(gòu)節(jié)能工程》等政策法規(guī)的實(shí)施，必將為中空玻璃、Low-E中空玻璃、太陽(yáng)能玻璃等具有節(jié)能環(huán)保特性的加工玻璃的市場(chǎng)開拓帶來(lái)無(wú)限商機(jī)。
　　按照國(guó)家“節(jié)能目標(biāo)”和“"十一五"十大要點(diǎn)節(jié)能工程實(shí)施意見”的要求，新增建筑將實(shí)施50%的節(jié)能目標(biāo)，北方嚴(yán)寒地區(qū)及四大直轄市將實(shí)施65%的節(jié)能目標(biāo)。這必將較大地促進(jìn)中空玻璃、Low-E中空玻璃等節(jié)能玻璃的有效推廣應(yīng)用，滿足建筑節(jié)能的需要。
　　太陽(yáng)能是取之不盡，用之不竭的清潔能源，太陽(yáng)能的大規(guī)模開發(fā)利用將大大拉動(dòng)太陽(yáng)能玻璃市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。光伏發(fā)電需要使用超白玻璃作為電池組件的蓋板；沙漠電站則需要大量使用超白玻璃制成的高反射率反光鏡，每兆瓦沙漠電站裝機(jī)，需要1萬(wàn)平方米的超白玻璃反光鏡。
　�。�4）“大集團(tuán)”將加快發(fā)展，企業(yè)籌備結(jié)構(gòu)得以改善。為了從根本上規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，提高行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效果，企業(yè)并購(gòu)、重組、聯(lián)合是必然趨勢(shì)。行業(yè)分散，不但規(guī)模效益差、成本高，而且導(dǎo)致市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和出口價(jià)格的混亂，并造成國(guó)外“反傾銷”等不良后果。
　　目前市場(chǎng)需求減緩，正是企業(yè)調(diào)整經(jīng)營(yíng)方式，進(jìn)行聯(lián)合重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整的良好時(shí)機(jī)。六部委文件規(guī)定，有關(guān)部門將制定支持大集團(tuán)發(fā)展的具體政策，力爭(zhēng)在“十一五”期間全行業(yè)形成10家有競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)，以增強(qiáng)其在區(qū)域市場(chǎng)的調(diào)整能力。